会议相关 - 公司第二届董事会第二十次会议于2024年8月27日召开，5名董事全出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[3][5] - 《关于修订相关股份变动管理制度的议案》全票通过[8][9] - 《关于2024年度行动方案半年度评估报告的议案》全票通过[9] 人事变动 - 公司聘任冯秀芳为财务总监，任期至第二届董事会届满[6] 关联交易 - 公司与南京奕泰微电子签日常关联交易协议[7]

股份转让限制 - 公司董监高上市1年内、离职半年内不得转让股份[6] - 公司董监高在定期报告等公告前不得买卖股票[7] - 公司董监高任期内及届满后6个月内每年减持不超25%[8] - 公司董监高持股不超1000股可一次全转让[9] - 公司核心技术人员上市12个月内和离职半年内不得转让首发前股份[9] - 公司核心技术人员限售期满4年内每年转让首发前股份不超25%[9] 信息申报 - 新任董监高和核心技术人员确定后2个交易日内申报信息[12] - 现任董监高和核心技术人员信息变化或离任后2个交易日内申报[12] 减持披露 - 董监高转让股份首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[17] - 每次披露减持时间区间不超3个月[17] - 减持实施完毕或未实施在规定时间内报告并公告[15] 其他披露 - 股份被强制执行收到通知后2个交易日内披露[19] - 股份变动自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[20] 违规处理 - 买卖股份违规公司视情节处分并追究责任[17] - 转让股份违规证监会采取责令购回等监管措施[18] - 特定情形下证监会依照《证券法》处罚，严重时市场禁入[19] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[21]

财务数据概况 - 本报告期营业收入为1.56亿元，上年同期为1.99亿元，同比减少21.41%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2533.21万元，上年同期为3993.01万元，同比减少36.56%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1589.17万元，上年同期为3412.23万元，同比减少53.43%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为4153.72万元，上年同期为 -1221.83万元，同比增长439.96%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为8.56亿元，上年度末为8.90亿元，同比减少3.88%[12] - 本报告期末总资产为10.86亿元，上年度末为10.80亿元，同比增长0.52%[12] - 报告期内公司实现营业收入15,638.32万元，较上年同期降低21.41%[13] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润2,533.21万元，较上年同期降低36.56%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,589.17万元，较上年同期降低53.43%[14] - 基本每股收益及稀释每股收益同比降低36.11%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比降低54.84%[13][15] - 加权平均净资产收益率为2.86%，较上年同期降低2.06个百分点[13] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.79%，较上年同期降低2.42个百分点[13] - 研发投入占营业收入的比例为21.39%，较上年同期增加7.57个百分点[13] - 2024年上半年公司实现营业收入15,638.32万元，净利润2,533.21万元，扣非净利润1,589.17万元[81] - 2024年上半年智慧能源、智慧交通、工业互联网、智慧城市、其他行业板块分别实现营业收入8218.82万元、3048.00万元、1465.94万元、944.09万元、1961.47万元，智慧能源行业板块同比增长24.06%[86] - 2024年上半年工业交换产品、工业网关及无线产品、其他产品分别实现营业收入12391.39万元、2780.01万元、466.92万元，工业网关及无线产品同比增长25.74%[86] - 2024年上半年海外市场业务实现营业收入1038.63万元，业务在欧洲和东南亚等地取得初步成果[90] - 营业收入为156,383,165.08元，较上年同期减少21.41%，主要因业务订单量同比减少[104] - 营业成本为57,104,254.18元，较上年同期降低37.06%，因营业收入下降及产品线结构变化[104] - 销售费用为31,370,247.05元，较上年同期增长25.25%，因加大市场端投入[104][105] - 管理费用为20,274,983.39元，较上年同期增长2.05%，因募投项目主体配套完工[104][106] - 财务费用为1,459,262.44元，较上年同期增长695.65%，因短期借款增加[104][106] - 经营活动产生的现金流量净额为41,537,228.51元，较上年同期增加439.96%，因销售商品、提供劳务收到现金增加[104][106] - 投资活动产生的现金流量净额为 -12,081,513.04元，较上年同期增长87.43%，因理财产品到期兑付收回投资现金增加[104][106] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -39,652,461.79元，较上年同期降低125.20%，因回购股份及支付红利款增加[104][106] - 货币资金期末数为126,262,886.92元，较上年期末减少7.33%；交易性金融资产期末数为312,073,226.81元，较上年期末减少7.72%[107] - 应收票据期末数为28,219,962.81元，较上年期末减少40.64%；应收账款期末数为174,186,352.54元，较上年期末减少5.20%[107] - 预付款项期末数为7,888,002.78元，较上年期末增加79.39%，系新增解决方案项目供应商预付款所致[107][108] - 其他权益工具投资期末数为28,017,481.99元，较上年期末增加249.45%，系新增股权投资先楫半导体所致[107][108] - 使用权资产期末数为24,878,143.27元，较上年期末增加926.06%；租赁负债期末数为20,446,134.34元，较上年期末增加2316.32%，均系续签办公租赁合同所致[107][108] - 短期借款期末数为120,111,222.22元，较上年期末增加30.84%，系新增短期借款所致[107] - 应付职工薪酬期末数为10,697,557.28元，较上年期末降低30.24%，系支付2023年度年终奖所致[108] - 其他应付款期末数为13,600,930.95元，较上年期末降低50.48%，系募投项目主体装修完工，其他应付款项减少所致[108] - 递延收益期末数为14,740,000.00元，较上年期末增加588.79%，系收到2023年工业互联网创新发展工程项目补助款所致[108] - 报告期投资额为20,000,000.00元，上年同期投资额为7,300,000.00元，变动幅度为174%，公司全资子公司三旺奇通向先楫半导体战略投资2000万元，持有其1.4599%股权[110][111] - 2024年上半年营业总收入156,383,165.08元，较2023年上半年的198,995,821.08元下降约21.4%[175] - 2024年上半年营业总成本145,662,496.26元，较2023年上半年的164,771,535.20元下降约11.6%[175] - 2024年上半年净利润25,332,074.46元，较2023年上半年的39,393,270.36元下降约35.7%[176] - 2024年上半年末资产总计1,045,061,202.01元，较之前增长约2.7%[173] - 2024年上半年末负债合计224,388,370.06元，较之前增长约35.4%[174] - 2024年上半年末所有者权益合计820,672,831.95元，较之前下降约3.6%[174] - 2024年上半年研发费用33,453,775.55元，较2023年上半年的27,497,554.12元增长约21.6%[175] - 2024年上半年销售费用31,370,247.05元，较2023年上半年的25,045,940.20元增长约25.3%[175] - 2024年上半年利息费用2,391,545.45元，较之前增长约128.9%[176] - 2024年上半年利息收入785,851.37元，较之前增长约39.6%[176] - 2024年上半年综合收益总额为25332074.46元，2023年为39393270.36元[177] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，2023年为0.36元/股[177] - 2024年上半年营业收入为149680066.20元，2023年为191208903.16元[178] - 2024年上半年营业利润为30916554.98元，2023年为40937734.75元[179] - 2024年上半年净利润为28963889.18元，2023年为36925256.40元[179] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为224174248.02元，2023年为166583456.57元[180] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为182637019.51元，2023年为178801799.76元[180] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为41537228.51元，2023年为 - 12218343.19元[180] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为535718323.56元，2023年为475526915.26元[180] - 2024年上半年购建固定资产等长期资产支付的现金为28799836.60元，2023年为30371880.37元[180] 研发情况 - 研发投入占营业收入的比例为21.39%，较上年同期增加7.57个百分点[13] - 公司依托“自主研发为主、委托研发与合作研发为辅”的模式开展研发工作，构建IPD产品研发体系[20] - 公司持续加大人工智能、大数据等前沿技术和产品的研发[51] - SWOSA9工业交换机操作系统在SWOS平台基础上增加IPv6路由等功能[52] - NOS工业交换机操作系统代码量小、执行效率高，可1 - 2秒完成系统启动[52] - 实时操作系统适配基于RTOS的交换平台，具有实时性等特性[52] - 模块化产品技术软件与硬件高度集成，降低客户开发难度[52] - 无线高效漫游技术将漫游时间从平均1000 - 2000ms缩短到40 - 80ms[53] - TSN技术新增CNC网络管理控制系统，支持IEEE 802.1Qcc协议[53] - 边缘计算网关可使系统功耗大范围调节，应用于智能制造等领域[54] - EtherCAT总线技术可实现低成本、低抖动量自动化控制系统，用于多点位工业IO数据采集等[54] - 组态化边缘AI应用开发工具可实现边缘侧AI应用无代码开发，适用于质检等场景[54] - 云边协同的AI应用管理平台可实现边缘侧AI应用远程部署管理，适用于城市交通等场景[54] - 大功率POE技术可提供最高90W输出功率，应用于连接智慧城市大功率高清摄像机等[55] - 车载以太网技术支持100Mbps通信，已在无人驾驶等行业批量应用[55] - AI组态资源高复用技术可降低AI应用开发门槛，用于智慧城市等领域[55] - 报告期内发明专利申请数15个、获得数6个，实用新型专利申请数8个、获得数4个，外观设计专利申请数0个、获得数0个，软件著作权申请数1个、获得数1个[66] - 费用化研发投入为33453775.55元，上年同期为27497554.12元，变化幅度为21.66%[67] - 研发投入合计为33453775.55元，上年同期为27497554.12元，变化幅度为21.66%[67] - 研发投入总额占营业收入比例为21.39%，上年同期为13.82%，增加7.57个百分点[67] - 研发投入资本化比重无数据[67] - 公司在研项目预计总投资规模6470万元，本期投入3301.35万元，累计投入4338.97万元[69][70][72] - 全国产化串口服务器项目预计总投资400万元，已进入量产阶段[69] - 全国产化交换机项目预计总投资300万元，已进入量产阶段[69] - 全国产化交换机二期项目预计总投资4000万元，处于开发阶段[69] - 公司研发人员数量为215人，占公司总人数的比例为41.03%，薪酬合计2569.10万元，平均薪酬11.95万元[73] - 研发人员中硕士及以上占比7.91%，本科占比75.81%，专科及以下占比16.28%[74] - 研发人员中30岁以下占比48.37%，30 - 40岁占比38.14%，40 - 50岁占比13.49%[74] - 公司深耕工业互联网领域20余年，坚持自主创新，打造研发队伍，投入资源研发新技术和新产品[75] - 公司就工业交换、网关、无线、软件等产品线，下设多部门，执行研发IPD流程管理[75] - 截至2024年上半年累计获得发明专利41项、实用新型专利59项、外观设计专利8项、软件著作权145项，报告期内投入研发费用3345.38万元，研发投入占比约21.39%[87] 业务模式 - 公司国内市场采取以直销为主、经销为辅的销售模式，在国内设置21个办事处及服务网点；海外业务采用直销和代理商经销相结合的模式[19] - 公司定期向合格供应商采购原材料，对部分原材料适当储备或战略备货[22] - 公司采取“自主生产+外协加工”生产模式，组建供应链管理委员会提高运营效率[23] 行业地位与市场表现 - 公司是“工业互联网+”赋能企业，服务行业领军企业，在工业数智化方面走在前列[29] - 报告期内公司构建六大数字化产品体系，保持在下一代工业通信技术的发展[29] - 公司参与编制多项国家标准和研究报告，推进HaaS工业数字化平台在智能制造细分行业应用，在四大领域细分高端市场份额提升[30] - 公司在传统电力行业数字化市场增速超往年，为江苏镇江丁卯220kV变电站改造工程等提供数据通信解决方案[31] - 公司在光伏行业数字化市场初具规模，从终端应用往中游延展，2024年上半年国内光伏新增装机102.48GW，同比增长30.68%[33] - 公司在风电行业数字化市场业绩稳定，品牌认可度较高，2024

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观和电话会议 [2] - 参与单位包括汇丰晋信、海富通等多家基金管理公司及投资管理公司 [2] - 活动时间为2024年7月23日、24日 [3] - 活动地点在深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室 [3] - 公司接待人员为董事会秘书熊莹莹和证券事务代表邹榕容 [3] 智慧交通领域情况 - 代表性项目有四川智慧高速项目、柳州车联网先导区项目（一期）等 [3] - 沿途路侧智慧杆使用公司常规交换机、TSN交换机以及安全型串口服务器，实现RSU接入并对网络设备管理和数据加密处理 [3] TSN交换机技术情况 - TSN全栈协议标准涵盖802.11AS、802.11Qbu等 [3] - 技术门槛在于网络流量整形与调度、统一配置管理等，整套网络TSN化及应用场景落地是难点 [3] - 公司TSN技术研究起步早，联合编写《TSN解决方案白皮书》等，打造TSN端到端解决方案，积累实际应用经验 [3][4] 行业板块增量占比预测 - 未来3 - 5年，能源板块占比可能更大，子行业中传统电力、新能源、储能行业占比更大 [4] - 轨道交通板块与国家政策相关 [4] - 智能制造板块长远看可能是增量空间，取决于新技术研发及应用 [4] 上海园区发展规划 - 围绕工业控制和工业数字化板块发展解决方案类业务 [4] - 目标是从单一通信产品提供商转变为场景化软硬件产品解决方案提供商 [4] 组织结构和人才培养举措 - 优化以客户需求为导向的流程型组织，加强横向协作，提升内部运转效率 [4] - 构建人力资源管理组织体系、激励政策、考核体系、评估体系 [4] - 加强与著名大学及职业院校合作，联合培养高端研发型、应用型及复合型人才，建立多层次人才梯队 [4][5] 风险提示 - 对行业发展趋势、公司发展战略规划、未来经营情况等内容的预测，不能视为承诺和保证 [5] - 有关信息以公司在指定信息披露媒体披露的相关公告为准 [5]

会议主要讨论的核心内容 车路云行业发展现状 - 近期国家出台多项政策支持车路云一体化发展,各地城市纷纷开展试点示范 [6][7] - 公司在智慧交通领域有多年布局,参与过多个代表性项目 [2][4] - 公司认为车路云目前处于示范试点阶段,未来将进入规模化落地发展阶段 [2][7] 公司在车路云领域的技术和产品布局 - 公司在通信技术方面的优势在于支持全站TSN时间敏感网络协议标准 [5][13] - 公司除了工业交换机,还在规划推出路侧RSU和边缘计算MEC等产品 [8][14] - 公司正在积极布局车载芯片等车载电子产品 [22] 公司在车路云项目中的业务进展 - 公司参与过四川智慧高速、广州智慧公交等项目,积累了丰富的行业经验 [4][5] - 公司正在参与北京车路云4.0等示范项目,预计未来会有更多城市的招标 [9][10][18] - 公司目标是在2025年前成为车路云整体解决方案的主要供应商 [24] 公司与互联网企业的合作 - 公司与百度在智能驾驶平台方面有一定合作,但规模还不大 [19][20][21] - 公司未来希望通过提供整体车路云解决方案,与更多互联网企业开展深度合作 [21][22] 问答环节重要的提问和回答 关于车路云项目的毛利率和净利率 - 公司预计车路云项目的毛利率可能会低于50% [12] 关于车路云通信技术的竞争格局 - 公司在TSN时间敏感网络技术方面具有优势,主要竞争对手是东土等少数厂商 [12][13] - 公司拥有从芯片到整体解决方案的端到端TSN技术储备 [13] 关于公司在车路云领域的产品布局 - 除了工业交换机,公司还在规划推出RSU和MEC等边缘计算设备 [8][14] - 公司未来还将推出车载芯片等车载电子产品 [22] 关于公司在车路云项目中的业务进展 - 公司正在参与北京99亿元的车路云4.0示范项目,预计每个路口需要4-5台交换机 [9][10] - 公司还在积极参与其他城市的车路云试点项目,未来有望获得较大市场份额 [24] 关于公司与互联网企业的合作 - 公司与百度在智能驾驶平台方面有一定合作,未来希望在车路云整体解决方案上有更深入合作 [19][20][21][22]

会议主要讨论的核心内容 公司在车路云产品和招投标方面的进展 [1][2][3] - 公司早期就有在智能交通领域的布局，参与过多个示范性项目 - 公司在车路云通信技术环节有丰富经验，包括路侧交换机、边缘计算网关等产品 - 公司正在规划推出RSU和MEC等新产品线，补充车路云整体解决方案 行业政策和市场热点 [6][7][8] - 今年1月以来,多部委密集出台车路云相关政策,引发市场关注度大幅提升 - 7月公布首批20个车路云试点城市,标志着车路云进入规模化落地发展新阶段 - 试点城市普遍具有良好的汽车产业基础,有利于推动车路云广泛应用 公司在车路云领域的战略规划 [9][10][11][26][27] - 公司目标是在2025年前成为路车整体配套供应商,在2026年成为工业场景车路运行城市解决方案供应商 - 公司希望在试点项目期间打造核心竞争力,未来市场份额占比达到30%以上 - 公司正在布局TSN交换机、边缘计算网关等关键产品,实现从"零到一"的突破 问答环节的重要提问和回答 毛利率和净利率水平 [13] - 公司预计车路云项目毛利率可能会低于50%,相比以往智慧交通项目有所下降 技术门槛和竞争对手 [14][15] - 技术门槛主要在于实现全面TSN化的网络,以及找到适配TSN的具体应用场景 - 公司在TSN技术、产品线和应用经验方面具有优势,主要竞争对手为东土和新华三 公司在车路云领域的其他产品布局 [16][17] - 除路侧交换机外,公司正在规划推出边缘计算网关、RSU等新产品线 - 公司产品更多是通过原厂授权的方式参与招投标,而非直接招投标 未来订单规模和时间节点 [20][25][28][29][30][31] - 北京车路云项目规模约99亿元,涉及6000多个路口,公司预计可获得约3亿元订单 - 其他试点城市的订单规模也不容忽视,但具体情况需要等待8月份政策进一步明确 - 公司认为车路云从试点到规模化应用需要结合2024-2026年的发展规划

公司人员结构 - 截至2023年底，研发人员205人，占公司总人数41% [2] - 截至2023年底，销售人员145人，占公司总人数29% [2] 海外市场拓展 - 海外主打产品为工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品等 [2] - 产品销售额在德国、意大利、西班牙等多个国家和地区稳步增长，未来将巩固、拓展这些市场 [2][3] 订单交付与结算 - 主营业务订单交付周期最快2 - 3个月，常规交付流程为当月发货，次月对账并确认收入 [3] - 货款结算主要采用现款现货和月结两种方式，合同账期一般不超过6个月 [3] 应收账款风险 - 主要客户财务状况良好，商业信用较高，发生坏账可能性较小 [3] 公司类型定位 - 坚定不移走产品型公司发展路径，拥有齐全产品体系，涉及上千种产品类别 [3] 交换机芯片国产化 - 辅助功能芯片与边缘器件基本实现国产化，主芯片替代工作持续推进，需综合考虑多方面因素 [3]

1. 深耕工业通信领域,软硬结合打造工业互联网小巨头 - 三旺通信成立于2001年,深耕工业级市场20余年,面向工业经济数字化、网络化、智能化的基础设施需求,公司始终秉持研发驱动的发展理念,致力于工业互联网通信产品研发、生产和销售 [21][22] - 公司主打产品包括工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块、设备联网产品、工业无线产品等,产品体系较为齐全 [27] - 公司凭借良好的技术基础,积累了丰富的工业应用场景,在智慧能源、智慧城市、智慧交通、工业互联网等四大领域形成较高的品牌影响力 [30] - 公司管理层核心人员架构较为稳定,董事长、管理层及核心研发人员均具备高校教育背景、丰富的人员管理经验及深厚的产品技术研发实力 [32][33] - 公司股权结构集中,实际控制人为熊伟和陶陶夫妇,利于公司经营管理决策实施 [38][39] 2. 工业互联网平台建设加快,数字化转型推动产业升级 - 工业互联网作为我国实施工业数字化转型的重要途径,通过构建网络、平台、安全三大功能体系,实现人、机、物的全面互联,成为促进传统产业转型升级、实现高质量发展的重要驱动 [57][58] - 根据HMS数据显示,预计2024年全球工业以太网仍占据主导地位,占所有新安装节点71% [66] - 政策端持续推动工业互联网行业发展,我国工业互联网渗透产业增加值将持续增长,预计2024年将达到3.59万亿元 [85][87] - 下游应用领域包括智慧矿山、智慧电网、智慧城市、智慧交通等,市场空间广阔 [91][96][105][113] 3. 融合产品、技术、平台为一体,拓展业务新领域 - 公司在TSN技术领域保持领先地位,与中国信息通信研究院、紫金山实验室等联合编写《TSN解决方案白皮书》,并在智慧城市、智慧交通等领域成功落地应用 [119][120][124] - 公司提出HaaS(Hardware as a Service)平台,以硬件形式统一承载数字化业务的产品,解决可靠一致性连接的问题,已成功应用于煤矿、工业工厂、智慧交通等领域 [128][129][131][132][133][134] - 公司车联网基础服务平台路侧端网络通信解决方案成功应用于东城集团的柳州市车联网先导区项目,积极响应国家智能汽车创新发展战略 [137][138][139] 4. 盈利预测与投资评级 - 我们预测公司2024-2026年营业收入分别为5.77/7.52/9.70亿元,归母净利润分别为1.34/1.66/2.05亿元,对应EPS分别为1.22/1.50/1.85元 [156] - 公司作为国内工业通信领域新起之秀,着力打造工业平台一体化解决方案,我们持续看好公司未来业绩发展,维持"买入"评级 [156] 风险提示 - 技术研发不及预期风险:公司需要不断对产品、技术及服务与时俱进,加快迭代升级进度以满足客户需求及应对行业发展趋势变化 [157] - 市场竞争加剧风险:行业发展浪潮下,将会吸引更多厂商布局工业通信及工业互联网领域业务,市场竞争不断加剧 [158] - 核心技术泄密风险:公司核心技术是主要的竞争力,若出现重大疏忽、恶意串通、舞弊等行为而导致核心技术泄露,将可能损害公司的竞争力 [159] - 人才流失风险:若公司未来无法为核心人员提供富有竞争力的薪酬水平和激励机制,核心技术人员大量流失且公司未能物色到合适的替代者,将可能限制公司竞争力 [161]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年7月9日 [1] - 活动地点在深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室 [1] - 参与单位有生命保险资产、中食科创资产、东兴证券 [1] - 公司接待人员为董事会秘书熊莹莹和证券事务代表邹榕容 [1] TSN技术应用情况 - TSN技术进入实际应用启动阶段，很多行业已在使用，但纯粹的TSN交换网络不适合单一推广 [1] - 公司基本完成TSN端到端从网卡到终端采集传输设备的布局，接下来往应用方向赋能并为客户做应用支撑开发 [1] 机器人领域发展方向 - 公司以通信技术赋能控制，希望通过TSN技术融合视觉网和控制网，为新一代多业务融合机器人提供端到端支撑 [1][2] 与海外主流品牌对比 - 公司在品牌地位和市场话语权方面与海外主流品牌有差距，尚需积累 [2] - 公司交换机产品在接入层和汇聚层功能、技术指标与海外主流品牌差距不大，产品综合性价比更优，对客户需求响应快，具备本土化服务优势，细分市场渗透能力更高 [2] 海外市场毛利率情况 - 公司海外市场毛利率略低于国内市场，原因是国内以直销为主、经销为辅，海外采用直销和代理商经销结合模式 [2] 产品竞争力体现 - 公司在不同行业及产品有自身壁垒和技术优势，如工业交换机在技术水平、认证、品牌、客户资源及经验等方面有行业壁垒 [2] - 工业场景对产品技术性能、安全性和可靠性要求高，企业需掌握核心技术、有技术储备并通过各种认证才能拓展市场 [2] - 工业级市场对产品故障容忍度低，进入下游客户供应链需有良好市场口碑和稳定运行经验 [2]

销售模式 - 公司在国内市场采取以直销为主、经销为辅的销售模式 [1] - 公司海外业务采用直销和代理商经销相结合的模式 [2] 智慧矿山应用场景 - 公司在智慧矿业领域的应用场景包括煤矿、非煤矿山井下自动化、地面监控、尾矿库监测、矿山智能化、智慧矿山、井下六大系统、万兆网络改造、5G融合、智能化采掘系统、精准人员定位系统等 [3] - 公司更强调在井下的应用,因为公司是做现场级设备的,不是做信息化接入设备 [3] 订单交付周期 - 公司主营业务订单交付时间周期一般较短,从执行到回款最快2-3个月,主要视客户项目及行业场景不同而有所差异 [3] 光伏领域应用 - 公司为光伏行业不同应用场景提供解决方案,包含分布式及集中式光伏监控管理、箱变监测、储能、周界监控系统等 [3] - 公司在光伏行业的数字化市场已经初具规模,从终端应用往中游延展 [3] HaaS平台 - HaaS平台本质是把工业领域的不同行业、不同场景的数字化互联需求进行统一,形成一个标准化的工业互联平台 [3] - HaaS平台连通IaaS、PaaS、SaaS等各层工业互联网平台,打破传统连接壁垒,创造数据价值,解决工业高度定制化及软硬件互通成本高的问题 [3] - HaaS平台更关注整个社会工厂和行业整体化的结构应用,可以实现成本较低、快速互通、客户接受快,落地更高效的目的 [3]