股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由董事会提议并召集，2025年6月25日公司第四届董事会第六次会议审议通过召开议案[4] - 会议通知及提案内容于2025年6月26日在上交所官网、巨潮资讯网及《中国证券报》公告[6] - 采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于公司会议室召开，网络投票时间为2025年7月11日[6] 出席会议人员情况 - 现场出席股东及代表共12人，代表股份93,901,214股，占总股本61.2175%[7] - 网络投票股东30人，代表股份130,191股，占总股本0.0849%[7] - 中小股东及代表共31人，代表股份1,398,650股，占总股本0.9118%[7] 审议议案及表决结果 - 共审议12项议案，包括《公司章程》修订、关联交易管理制度、董监高薪酬制度等[8][9] - 议案1（特别决议）获94,028,646股同意，占有效表决权股份99.98%[9] - 其余普通议案同意率均超99.97%，最低为议案7获94,021,226股同意（99.99%）[9] - 议案1获三分之二以上表决权通过，其他议案获过半数通过[10] 法律意见结论 - 股东大会程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》规定[10] - 出席人员资格及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效[10]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年7月11日在浙江省杭州市北软路1003号召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为42人，持有表决权数量为94,031,405股，占公司表决权总数的61.3023% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 《关于修订<杭州柯林电气股份有限公司股东会议事规则>的议案》以99.9971%同意票通过，反对票2,210股（0.0024%），弃权票549股（0.0006%） [1] - 其他修订议案（如《薪酬管理制度》《关联交易制度》等）均以超99.98%同意票通过，反对票最高为7,969股（0.0085%），弃权票稳定在2,210股（0.0024%） [2][3] - 所有议案均未出现被否决情况，其中重大事项议案获出席股东三分之二以上表决权通过 [3] 法律程序合规性 - 律师张伟、郑隆隆确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果合法有效，符合《公司章程》及《股东大会议事规则》要求 [4]

人事变动 - 2025年7月11日公司选举陆俊英为第四届董事会职工代表董事[1] - 陆俊英任期至第四届董事会任期届满[1] 人员信息 - 陆俊英1979年2月出生，本科学历，工商管理专业[4] - 有销售、工会、监事会等任职经历[4] - 直接持有公司股份739,934股，占总股本0.48%[4]

会议安排 - 2025年6月25日审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[6] - 2025年6月26日公告召开股东大会的通知及提案内容[6] - 2025年7月11日14时股东大会于杭州召开，网络投票时间为当天[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表42人，代表股份94,031,405股，占总股本61.3023%[10] 议案情况 - 审议特别决议议案1项、普通决议议案多项，共12项[14][15][19] - 各议案同意占比均超99.98%[19][20][21][22][23] 决议结果 - 特别决议议案经三分之二以上通过，普通决议议案过半数通过[24] 合规情况 - 律师认为会议召集、召开、表决等程序及结果合法有效[24][25]

会议信息 - 杭州柯林2025年第三次临时股东大会7月11日在杭州召开[3] - 出席股东和代理人42人，表决权94,031,405，占比61.3023%[3] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[4] 议案表决 - 多份修订议案同意票数比例超99.9%，如《关于修订<公司章程>的议案》等[5][6][7]

杭州柯林电气股份有限公司2025年第三次临时股东大会核心内容 会议基本信息 - 会议时间：2025年7月11日14:00 [9] - 会议地点：浙江省杭州市北软路1003号会议室 [9] - 投票方式：现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [4][9] - 主持人：董事长谢东先生 [9] 主要议案 议案一：取消监事会及章程修订 - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接，同步废止《监事会议事规则》 [11] - 修订《公司章程》以符合2024年7月实施的新《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》要求 [11][12] - 授权董事长办理工商变更登记事宜 [12] 议案二：公司治理制度修订 - 共11项子议案，涵盖股东会议事规则、独立董事工作制度、关联交易管理、对外担保等多项制度修订 [14] - 修订依据为新《公司法》及配套规范性文件，旨在完善治理结构 [14] 会议流程与规则 - 股东需提前30分钟签到并验证身份，逾期入场者无表决权 [3] - 股东发言需提前登记，每次提问限5分钟且不超过2次 [3] - 表决采用现场与网络投票结合，计票人包括股东代表和监事，监票人含律师 [8] - 会议禁止录音录像，干扰秩序行为将被制止 [8][12] 其他注意事项 - 不设礼品发放，参会费用由股东自行承担 [8] - 议案审议顺序按通知所列，表决结果当场宣布 [2][9][13]

电网业务 - 2024年电网数字化智能感知产品收入11,275.62万元，同比下降12.60%，电力相关技术服务收入4,079.16万元，同比下降14.37% [2] - 浙江省内营业收入7,148.51万元，同比下降42.72%，省外收入占比提升至89.06% [2] - 主要销售模式为询价（占比76.28%）和招标（占比19.00%），电商化采购占比52.54% [4][5] - 前五大客户收入占比66.36%，主要客户包括广州南网科研技术、丽水市正阳电力设计院等，合作年限较长 [7][8] - 收入下滑原因包括南方电网GIS局部放电传感器招标数量减少导致收入减少1,201.68万元，以及国网营销2.0系统上线导致软件开发收入减少613.87万元 [10][11] 储能业务 - 2024年储能系统收入38,038.33万元，同比增长1,598.95%，占主营业务收入70.26%，毛利率15.31% [16] - 签订重庆江津120MW/240MWh项目（合同金额1.799亿元）和内蒙古阿拉善100MW/400MWh项目（合同金额2.478亿元） [20][21] - 采用委外加工模式，核心技术包括2项发明专利和18项实用新型专利，研发投入超1,500万元 [19][39] - 毛利率低于电网业务但贡献毛利5,822.08万元，占比35.20%，回款良好产生现金流3.77亿元 [43][44] - 与电力监测业务形成协同效应，推动向综合能源解决方案商转型 [44] 客户与供应商 - 电网业务前五大客户合作年限3年以上，注册资本规模大，无关联关系 [8][9] - 储能业务主要供应商包括中车株洲所、湖南安诚新能源等，通过询比价选定 [30][31] - 关联方交联电气参与储能项目，交易金额未披露 [16] - 采购定价参考市场价格，重庆项目单价0.75元/Wh，内蒙古项目0.65元/Wh，与行业均价0.665元/Wh接近 [32][33] 财务与会计处理 - 存货余额1.53亿元，订单覆盖率52.45%-55.75%，长库龄存货主要系备货需求 [12][13] - 存货跌价计提比例与同行可比公司（亿嘉和、宏力达等）平均值无显著差异 [15] - 储能业务按总额法确认收入，符合会计准则要求，与海博思创处理一致 [35][38]

业绩总结 - 2024年主营业务收入为54137.03万元[2] - 2024年电网数字化智能感知产品营收11275.62万元，同比减少11.38%[22] - 2024年电力相关技术服务营收4079.16万元，同比减少14.37%[22] - 2024年储能系统收入为38038.33万元，同比增长1598.95%，占主营业务收入的70.26%[38] - 2024年储能系统业务贡献业务毛利5822.08万元，在业务毛利中占比为35.20%[87] 用户数据 - 2024年电网数字化智能感知产品业务前5名客户收入占比为66.36%[9] - 2024年电力相关技术服务业务前2名客户收入占比为88.82%[9] 未来展望 - 国家电网计划投入2.23万亿元推进转型升级，智能化投资占比预计提至14%，达3200亿元[28] 新产品和新技术研发 - 2024年电网数字化智能感知产品和电力相关技术服务研发投入2268.36万元，新增发明专利5项、实用新型专利7项[29] - 2022 - 2023年对储能系统业务研发累计投入1573.34万元，取得多项知识产权[74][75] 市场扩张和并购 - 签订重庆江津和内蒙古阿拉善储能系统销售合同，金额分别为17990.00万元（含税）和24778.85万元（含税）[43] 其他新策略 - 搭建技术团队完成电网侧储能系统项目[78] - 电网侧大型储能系统电池舱组件委外代工，工商业侧小型储能系统自行加工[81]

业绩总结 - 2024年主营业务收入为54137.03万元[1] - 电网数字化智能感知产品和电力相关技术服务营收分别为11275.62万元和4079.16万元，同比降12.60%和14.37%[1] - 2024年储能系统收入38038.33万元，同比增1598.95%，占比70.26%，毛利率15.31%[35] - 2024年电网业务期末在手订单12985.77万元，较2023年末下降[19] - 2024年末在手订单余额1.53亿元，较期初涨2.30%[28] 用户数据 - 电网数字化智能感知产品主要客户交易金额7482.20万元，占比66.36%[11] - 电力相关技术服务主要客户交易金额3623.08万元，占比88.82%[15] 未来展望 - “十四五”国家电网计划投2.23万亿元，智能化投资占比提至14%，总额3200亿元[23] - 2024 - 2030年全球钙钛矿电池市场空间从22.2亿增至1816.1亿元[113] 新产品和新技术研发 - 2024年电网数字化和电力服务投入研发费2268.36万元，新增发明专利5项、实用新型专利7项[25] - 2022 - 2023年储能系统研发投入超1500万元，积累发明专利2项、实用新型专利18项[37] - 公司钙钛矿电池组件光电转换效率达行业先进，功率130W，有7项发明专利、2项实用新型专利[114] 市场扩张和并购 - 2024年6月与电建重庆公司签17990万元储能合同，收入确认15920.35万元，回款17450.30万元[38] - 2024年10月与中冶京诚公司签24778.85万元储能合同，收入确认21928.19万元，回款23292.12万元[38] 其他新策略 - 2024年开工新型光伏、钙钛矿光伏组件产线和电网侧储能项目[108][109][111] - 公司购买短期或可随时赎回理财产品，2024年购买8.91亿元，期末余额0元[121][124][129]

业绩总结 - 2024年主营业务收入为54137.03万元，电网数字化智能感知产品和电力相关技术服务营收分别为11275.62万元和4079.16万元，同比降12.60%和14.37%[2] - 2024年浙江省内营收7148.51万元，同比降42.72%[2] - 2024年末电网业务在手订单金额1.30亿元，预计短期内业绩无显著下滑风险[23] - 2024年亿嘉和营收58516.46万元，同比降21.80%；宏力达营收97870.97万元，同比降0.68%；中元股份营收55369.27万元，同比增23.57%[25] - 2024年储能系统收入为38038.33万元，同比增长1598.95%，占主营业务收入的70.26%[41][86] 用户数据 - 2024年电网数字化智能感知产品业务前5名客户在该类业务收入中占比为66.36%[8] - 2024年电力相关技术服务业务前2名客户在该类业务收入中占比为88.82%[8] 未来展望 - 国家电网计划投入2.23万亿元推进电网转型升级，智能化投资占比提至14%，总额达3200亿元[27] - 2024年全球钙钛矿电池市场空间为22.20亿元，预计2030年可增长至1816.10亿元[140] 新产品和新技术研发 - 2024年两类业务研发投入2268.36万元，新增发明专利5项、实用新型专利7项[28] - 公司2022 - 2023年累计投入储能系统产品研发费用超1500万元，积累发明专利2项、实用新型专利18项[43] - 公司在储能系统业务方面于2024年4月26日申请、7月5日授权一项发明专利[77] - 基于精益化安全及效率管理技术的液冷储能系统研制累计研发投入792.98万元[76] - 分布式储能管理运维平台累计研发投入195.76万元[76] - 用户侧分布式智慧储能系统累计研发投入584.60万元[76] - 杭州柯林钙钛矿电池组件功率档位达130W，积累7项发明专利、2项实用新型专利[142] 市场扩张和并购 - 2024年6月和10月分别与电建重庆公司、中冶京诚公司签署储能系统销售合同，金额分别为17990万元（含税）和24778.85万元（含税）[46] 其他新策略 - 公司将低附加值的储能设备加工服务采用委外加工方式[45] - 公司采购遵循《采购管理制度》，采用询比价方式[91] - 公司依托电力监测客户群发展储能业务，可实现转型升级[87] 财务数据 - 2024年公司应收账款期末余额19850.87万元，同比增长41.03%，坏账准备期末余额1460.87万元，账面价值18390.00万元[99] - 公司应付账款期末余额15106.77万元，同比增长428.69%[99] - 公司预付款项从2024年末279.04万元增长至2025年一季度2360万元[99] - 2024年末在建工程余额为46559.60万元，较去年同期增长352.61%[126] - 报告期内公司委托理财发生额8.91亿元，未到期余额0元，期末货币资金余额2.65亿元，全年利息收入212.55万元[154] - 2025年1 - 3月公司继续购买理财产品，金额为2.162亿元[157]