募集资金情况 - 2020年7月2日首次公开发行股票募集资金总额8.9155亿元，净额8.0068401483亿元[11] - 2022年向特定对象发行A股股票2526.08万股，募集资金总额15.4999998816亿元，净额15.3276483652亿元[14] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金余额4648.974398万元[13] - 截至2024年12月31日，2021年度向特定对象发行股票募集资金余额4.6467512231亿元[16] 资金使用情况 - 多个银行账户注销用于对应项目，如华夏银行账户用于GEOVIS6数字地球项目[12] - 首次公开发行股票募集资金已使用7.5693365884亿元[17] - 2021年度向特定对象发行股票募投项目支出11.3071632385亿元[19] - 2020 - 2024年多次审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理[26][27][28][29][30] - 2020 - 2021年两次使用部分超募资金各3000万元用于永久补充流动资金[32][33] - 2022 - 2023年多个项目结项，结余资金及利息2227.02万元永久性补充流动资金[35][36] 项目效益情况 - GEOVIS6数字地球项目截止日累计实现效益17014.79万元，达到预计效益[51] - 空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目截止日累计实现效益16631.98万元，达到预计效益[51] - 基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目截止日累计实现效益16882.72万元，达到预计效益[51] - GEOVIS Online在线数字地球建设项目截止日累计实现效益8726.94万元，项目正在建设中[52] 其他情况 - 2020年9月24日，公司变更募投项目“基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目”实施主体及地点[37] - 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益无差异[40] - 本报告于2025年3月3日经董事会批准报出[42]

独立董事评估 - 公司对2024年度8位独立董事独立性进行评估[2] - 8位独立董事不存在影响独立性的8种情形[2][3] - 8位独立董事符合独立性相关要求[3] - 董事会于2025年3月4日出具独立性评估专项意见[4]

目 录 | ⚫ | 鉴证报告 | 第 | 1 | - 3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ⚫ | 专项报告 | 第 | 1 | - 8 | 页 | | ⚫ | 附表 | 第 | 1 | - 3 | 页 | 关于中科星图股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 关于中科星图股份有限公司2024年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG10084 号 信会师报字[2025]第ZG10084号 中科星图股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中科星图股份有限公司（以下简称"中 科星图"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 中科星图董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第1号— ...

发行信息 - 向特定对象发行股票数量为162,997,779股，假设于2025年9月末完成发行[3][4] - 2024年末总股本为54,332.59万股，2025年发行前为54,332.59万股，发行后为70,632.37万股[7] 业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为35,169.85万元，扣非后为23,954.20万元[4] - 假设2025年净利润与2024年持平、增长10%、增长20%，分别测算发行后每股收益[7][8] 未来展望 - 发行完成后若利润未增长，即期回报存在被摊薄风险[9] - 募集资金项目有利于优化业务结构，提高行业地位[11] 新产品与新技术 - 星图洛书项目将实现公司向综合性信息企业转型升级[14] 新策略 - 拟采取措施填补即期回报，但不保证未来利润[17] - 制定募集资金管理制度，董事会监督资金使用[18][19]

关联交易 - 2025年3月3日董事会通过2025年度日常关联交易预计议案，非关联董事表决4票同意占比100%，7票回避[4] - 关联交易预计金额有效期自2024年年度股东大会通过至2026年度相关会议决议生效，需获2024年年度股东大会批准[4] - 向关联人采购商品及接受劳务预计金额63100万元，年初至披露日累计已发生397.09万元，上年实际发生9598.26万元[5] - 向中国科学院空天信息创新研究院及其下属公司采购预计10000万元，占同类业务比例5.09%，上年实际发生3659.63万元，占比1.86%[5] - 向曙光信息产业股份有限公司及其下属公司采购预计10000万元，占同类业务比例5.09%，上年实际发生2.72万元，占比0.00%[5] - 前次日常关联交易预计金额62500万元，实际发生9598.26万元[7] 公司业绩 - 2023年末公司总资产10116.32万元，净资产5135.28万元，2023年度营业收入3574.94万元，净利润 -3336.51万元[15] - 2024年末公司总资产37179.96万元，净资产25725.74万元，2024年度营业收入4324.42万元，净利润 -2844.65万元[19] 关联方信息 - 中国科学院空天信息创新研究院2023年末总资产1239692.06万元，净资产807313.93万元，2023年营业收入487282.76万元，净利润 -67010.82万元，为公司实际控制人[9] - 曙光信息产业股份有限公司2023年末总资产3161545.85万元，净资产1948078.79万元，2023年营业收入1435265.82万元，净利润187790.31万元，为持有公司5%以上股份的主要股东[10] 子公司信息 - 北斗伏羲信息技术有限公司注册资本5552.35732万元，2023年末总资产6283.25万元，净资产2574.12万元，年度营业收入4307.71万元，净利润 -2483.64万元[11] - 北京星球时空科技有限公司注册资本592.11万元，2023年末总资产3790.21万元，净资产1851.22万元，年度营业收入2335.69万元，净利润 -136.82万元[13] - 北京中科特思信息科技有限公司注册资本3520万元，中科星图持股20.7793%[14] - 航天信德智图（北京）科技有限公司注册资本1555.4953万元，2024年末总资产8659.90万元，净资产6498.40万元，2024年度营业收入8006.27万元，净利润729.55万元[15] - 山东中科思尔科技有限公司注册资本3000万元，2024年末总资产7445.17万元，净资产7206.32万元，2024年度营业收入1173.26万元，净利润2316.24万元[17] - 北京科电高技术有限公司注册资本500万元，2023年末总资产1651.22万元，净资产557.42万元，2023年度营业收入3887.25万元，净利润272.96万元[18] 其他 - 公司成立于2018年05月18日，注册资本791.6016万元人民币[19] - 公司主要股东中，宁波星睿探索企业管理咨询合伙企业（有限合伙）占比28.4234%，雷斌占比18.3173%，区东占比9.4745%等[19] - 关联交易根据自愿、平等、互惠互利原则进行，参照市场价格定价[22] - 关联交易预计事项经股东大会审议通过后将签署相应合同或协议[23] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[28]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[5] 业务收入 - 2024年度业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[3] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 执业情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次[8] 审计费用与聘请 - 2024年公司付审计费118万元，拟聘立信2025年审计，聘期1年[11][13]

募集资金 - 向特定对象发行股票募集资金不超过250,000.00万元[4] - 星图云空天信息云平台拟投入募集资金75,092.00万元[5][6] - 星图低空云项目拟投入募集资金65,048.69万元[6] - 星图洛书项目拟投入募集资金34,927.91万元[6] - 补充流动资金拟投入募集资金74,931.40万元[6] 市场数据 - 2018 - 2023年商业航天市场规模由0.6万亿元突破至1.9万亿元，年均增长率达23%[7] - 2024年商业航天市场规模超2.3万亿元[7] - 2024年我国累计发射运载火箭68次，12次商业发射，发射成功率达97%[7] - 2024年共研制发射201颗商业卫星，占全年发射航天器的78.2%[7] 项目情况 - 星图云空天信息云平台建设项目投资77,397.04万元，建设期36个月[5][18] - 星图低空云项目投资66,765.09万元，建设期36个月，地点在山东青岛[20][21] - 星图洛书项目投资36,931.76万元，建设期36个月，地点在北京及陕西西安[37] - 星图洛书项目备案、环评手续正在办理中[49] 公司业绩 - 2022 - 2024年度营业收入分别为157,673.81万元、251,559.59万元和325,742.78万元，分别增长51.62%、59.54%和29.49%[51] 公司优势 - 在国内数字地球研发和产业化方面领先，主要产品GEOVIS数字地球应用广泛[30] - 在低空经济领域有先发、技术、客群等多重优势[31] - 通过十大圈层数据能力建设积累空天信息数据能力[32] - 建立异构算力资源调度系统，形成空天数据实时处理能力[32] - 建设空天信息开放服务云平台，开发低空云产品保障业绩增长[33] - 技术实力卓越、数据模型积累丰富，研发体系完善、人才储备雄厚[43][44] - 客户资源分布广，多数主要客户忠诚度高，保持长期合作[45][46] 未来展望 - 本次募集资金投资项目围绕主营业务，利于拓展业务[53] - 向特定对象发行完成后，公司总资产、净资产规模增长，财务状况改善[54] - 募投项目实施将提升公司运营规模、经济效益和综合竞争力[54]

人员情况 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业务收入 - 2024年度业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] 客户服务 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业客户56家[2] 审计流程 - 2024年续聘立信为审计机构，出具标准无保留意见报告[4][5] - 2024 - 2025年审计委员会多次沟通，2025年3月报告议案提交董事会[6][7] 审计评价 - 公司审计委员会认为立信年报审计表现良好，按时完成工作[8]

中科星图股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为了明确公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划，保护中小投资者 合法权益，实现股东价值，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》和《中科星图股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2025 年 -2027 年）股东回报规划，具体内容如下： 一、制定本规划时考虑的因素 公司着眼于长远、可持续发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、 目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、募集资金使用情况、 银行信贷及其他外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、本规划的制定原则 （一）本规划的制定遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）本规划兼顾对投资者的合理投资回报、公司的长远利 ...

业绩总结 - 公司2024年度确认营业收入325,742.78万元，较2023年度增长29.49%[6] - 公司2024年末资产总计82.89亿元，较上年末60.29亿元增长37.48%[15] - 公司2024年末负债合计36.93亿元，较上年末21.23亿元增长73.95%[17] - 公司2024年末所有者权益合计45.96亿元，较上年末39.06亿元增长17.66%[17] - 2024年净利润为59749734.61元，上期为145667579.36元[1] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 81156026.41元，上期为125075867.56元[26] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 报告期内，同一控制下企业合并增加子公司，将其合并当期期初至期末经营成果和现金流量纳入报表[54] - 报告期内，非同一控制下企业合并增加子公司，以购买日公允价值为基础自购买日起纳入报表[55] 其他新策略 - 无 财务指标 - 本期营业总成本为2,701,869,590.67元，上期为2,038,659,010.91元[22] - 本期营业利润为515,004,172.53元，上期为442,788,926.63元[22] - 本期净利润为525,865,105.50元，上期为481,885,818.11元[22] - 基本每股收益本期为0.65元/股，上期为0.63元/股[22] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为2454698819.48元，上期为1675843354.56元[26] - 2024年投资活动现金流入小计为803341787.55元，上期为127329927.23元[26] - 2024年投资活动现金流出小计为1745724597.03元，上期为814120377.40元[26] - 2024年筹资活动现金流入小计为1285654037.49元，上期为559726344.85元[26] - 2024年筹资活动现金流出小计为638281734.97元，上期为314399924.78元[26] 资产负债 - 货币资金期末余额为12.9231855332亿美元，上年年末余额为16.3580234182亿美元[174][175] - 交易性金融资产期末余额为2050.00013亿美元，上年年末余额为5300.005438亿美元[176] - 应收票据期末余额为5157.698589亿美元，上年年末余额为1519.23096亿美元[177] - 应收账款期末余额为27.5454990734亿美元，上年年末余额为17.8431930763亿美元[185] - 应收款项融资期末余额为363.877578万，上年年末余额为288.62万[194] - 预付款项期末余额为2.6342676451亿，上年年末余额为1.360710915亿[199] 坏账准备 - 按信用风险特征组合计提应收票据坏账准备，期末计提比例为19.76%，上年年末为12.37%[179] - 按信用风险特征组合计提应收账款坏账准备，期末计提比例为11.36%，上年年末为10.39%[186] - 本期账龄组合坏账准备计提金额为1051.542508万美元，期末余额为1270.377548万美元[183] - 坏账准备上年年末余额为2.0678550939亿，本期计提1.3260665351亿，实际核销198,616.80，期末余额为3.5566853043亿[191] 税收政策 - 公司部分子公司作为高新技术企业享受15.00%的所得税优惠政策[174] - 中科星图股份等多家公司提供技术转让等服务免征增值税[165] - 中科星图股份等公司销售自行开发软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[167] - 中科星图智慧科技有限公司2023 - 2027年免征企业所得税[168] - 合肥中科星图洞察科技有限公司2024 - 2026年减半征收企业所得税[169] - 中科知行宏图科技有限公司2024 - 2026年减半征收企业所得税[169] - 中科星图智源科技（安徽）有限公司2025 - 2027年减半征收企业所得税[169] - 中科星图慧安科技有限公司2025 - 2027年减半征收企业所得税[170] - 中科星图测控技术股份有限公司2022 - 2024年减半征收企业所得税[170] - 易格通（北京）信息技术等公司2024年企业所得税适用20%税率[173]