公司股价表现 - 9月30日公司股价上涨5.08%至108.12元/股，成交额1.65亿元，换手率3.15%，总市值96.34亿元 [1] 公司业务概况 - 公司是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业，于2023年4月18日上市 [1] - 公司主营业务收入构成为：天工-仿真产品开发占比56.93%，天工-工程仿真软件占比29.33%，开物-工程仿真软件占比6.55%，技术服务占比6.07%，其他业务占比0.92%，机加工占比0.20% [1] 基金持仓情况 - 鹏华宏观混合基金（206013）在第二季度持有公司股票3万股，占基金净值比例2.78%，为公司第十大重仓股 [2] - 基于9月30日股价表现，该基金持仓当日浮盈约15.69万元 [2] - 鹏华宏观混合基金最新规模为7918.79万元，今年以来收益率为9.87%，近一年收益率为19.41%，成立以来收益率为47.31% [2]

业绩预告 - 英联股份预计前三季度净利润同比大幅增长1531.13%至1672.97% [1] - 大连重工预计前三季度净利润同比增长19.91%至28.52% [1] 项目投资与建设 - 沃顿科技拟投资建设膜用材料及膜组件能力提升项目 [1] - 九丰能源拟投资建设新疆煤制天然气项目 [1] 合同中标与签约 - 侨银股份预中标约5.12亿元河北省保定市涞水县城区环卫一体化合作运营项目 [1] - 达实智能签约1.13亿元智慧医院项目 [1] 股权收购 - 海螺新材拟收购华北塑料51%股权 [1] - 索辰科技拟收购力控科技60%股权 [1] - 景业智能拟以1.08亿元收购合肥盛文51%股权 [1] - 朗迪集团拟以1.21亿元收购聚嘉科技20.1667%的股权 [1] 股份回购 - 汉朔科技拟回购1.5亿元至3亿元公司股份 [1][2] - 优刻得拟斥资800万元至1000万元回购股份 [2] H股发行上市 - 晶合集成向香港联交所递交H股发行上市申请 [2] - 领益智造筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 [1][2] - 长春高新向香港联交所递交H股发行上市申请 [2] 股东增减持 - 森霸传感实际控制人之一致行动人拟减持不超过1.09%股份 [3] - 尔康制药控股股东拟减持不超过2.04%股份 [1][3] - 安德利BVI东华拟减持不超过1.00%股份 [3] - 智洋创新控股股东及其一致行动人拟合计减持不超过422.5万股 [3] - 西子洁能董事长拟增持3000万元至5000万元公司股份 [3] 再融资与项目募资 - 罗欣药业拟定增募资不超过8.42亿元用于创新药研发项目等 [1][3] - 金埔园林拟向南京丽森定增募资不超过1.29亿元 [1][3] 其他公司动态 - 华安鑫创收到江汽集团项目定点通知 [3]

宏观经济与政策 - 国家发展改革委宣布新型政策性金融工具规模为5000亿元，全部用于补充项目资本金，以推动项目加快开工建设并扩大有效投资 [2] - 1至8月国有企业营业总收入为539620.1亿元，同比增长0.2%，利润总额为27937.2亿元，应交税费为39012.5亿元，8月末资产负债率为65.2%，同比上升0.3个百分点 [1] - 8月全国发行地方政府债券合计9801亿元，其中新增债券5715亿元（专项债券4890亿元），再融资债券4086亿元 [1] - 1至8月全国累计发行地方政府债券76838亿元，其中新增债券38874亿元（专项债券32666亿元），再融资债券37964亿元 [2] - 6月末我国银行业对外金融资产17721亿美元，对外负债15377亿美元，对外净资产2344亿美元，其中人民币净负债3171亿美元，外币净资产5515亿美元 [2] - 2024年水利建设完成投资达13529亿元，预计“十四五”期间水利建设完成投资超5.4万亿元，是“十三五”时期的1.6倍 [3] - 六部门联合发布机械行业稳增长工作方案，目标2025-2026年行业营业收入年均增速达3.5%左右，并突破10万亿元 [3] 公司重大资产重组与投资 - 富临精工与宁德时代拟共同对其子公司江西升华增资扩股，富临精工增资10亿元，宁德时代增资25.63亿元，交易完成后宁德时代持有江西升华51%股权，富临精工持有47.4096%股权，预计构成重大资产重组且股票不停牌 [1][6] - 国林科技筹划以现金方式购买新疆凯涟捷石化有限公司91.07%股权，预计构成重大资产重组，交易资金来源为自有资金及银行并购贷款，目标公司与公司现有业务可形成上下游产业链协同 [4][5] - 索辰科技拟通过全资子公司收购力控科技60%股权，力控科技100%股权交易定价为3.2亿元，60%股权交易价格为1.92亿元，构成重大资产重组，旨在提供全生命周期解决方案并在物理AI方面实现创新 [8] - 赛力斯汽车已支付完毕115亿元对价，购买华为技术有限公司持有的深圳引望智能技术有限公司10%股权 [8] - 渤海汽车拟以发行股份及支付现金方式购买多家公司股权，标的公司估值为53.7亿元，交易作价为27.28亿元，同时拟募集配套资金不超过13.79亿元 [9] - 柏诚股份筹划以发行股份及支付现金方式购买上海灿实工程设备有限公司55%股份，同时募集配套资金，预计不构成重大资产重组，公司股票自9月30日起停牌不超过5个交易日 [6] - 帝奥微筹划以发行股份及支付现金方式购买荣湃半导体（上海）有限公司股权，尚无法确定是否构成重大资产重组，公司股票已停牌且预计累计停牌时间不超过10个交易日 [7] - 恒为科技筹划以发行股份及支付现金方式购买上海数珩信息科技股份有限公司75%股权，同时募集配套资金，预计不构成重大资产重组，公司股票将于9月30日复牌 [9][10] 行业动态与战略合作 - 湖北能源与襄阳市政府签署深化合作协议，计划于“十五五”期间在襄阳市清洁能源及产业链上下游投资267亿元，建设包括抽水蓄能电站、电厂二期及新能源基地等项目 [7] - 中信证券研报指出，资源安全、中企出海及科技竞争是主导市场结构性行情的重要线索，对应“资源”、“出海”、“新质生产力”的行业配置框架，建议关注有利润兑现或强产业趋势的行业 [11]

交易概述 - 公司拟通过全资子公司收购力控科技60%股权 交易完成后力控科技将成为公司间接控股的二级控股子公司 [2] - 力控科技100%股权交易定价为3.2亿元 对应60%股权的最终交易价格为1.92亿元 本次交易构成重大资产重组 [2] - 相对于2025年2月17日筹划收购的51%股份 此次收购比例增加至60% [3] 公司与标的业务 - 公司专业从事CAE软件的研发、销售和服务 专注于CAE核心技术的研究与开发 [3] - 力控科技聚焦SCADA领域二十余年 产品涵盖智能制造领域的数据采集及监控、实时数据库、工控信息安全等环节 [3] 交易协同效应与战略意义 - 通过本次并购 公司将能够为客户提供从研发设计到生产制造的全生命周期解决方案 [3] - 本次并购有望进一步在物理AI方面实现创新突破 [3] - 力控科技控股股东及核心管理团队认同交易后在核心技术、客户资源、业务协同及管理整合等多方面的协同效应 [4] 交易定价细节 - 本次收购采用差异化定价 [4] - 对核心管理团队的交易对价对应力控科技100%股权为2.71亿元 [4] - 对前海股权、中原前海的交易对价对应力控科技100%股权为5.1亿元 对华宇科创、北京幸福的交易对价对应100%股权为5.25亿元 对朗润创新的交易对价对应100%股权为4.96亿元 [4] 公司市场数据 - 截至9月29日 公司股价以102.89元/股报收 最新市值为91.7亿元 [5]

收购交易概述 - 索辰科技通过全资子公司上海索辰数字科技有限公司收购北京力控元通科技有限公司60%股权 [1] - 力控科技100%股权的交易定价为3.2亿元，对应60%股权的最终交易价格为1.92亿元 [1] - 此次交易构成重大资产重组，收购比例较2025年2月17日筹划的51%股份增加至60% [1] 交易定价细节 - 标的公司控股股东及核心管理团队的交易对价对应力控科技100%股权为2.71亿元 [2] - 财务投资人前海股权、中原前海的交易对价分别为2241.37万元、747.12万元，对应力控科技100%股权为5.1亿元 [2] - 财务投资人华宇科创、北京幸福的交易对价分别为2269.35万元、810.78万元，对应力控科技100%股权为5.25亿元 [2] - 财务投资人朗润创新的交易对价为145.45万元，对应力控科技100%股权为4.96亿元 [2] - 本次收购采用差异化定价 [1] 公司与标的业务协同 - 索辰科技专业从事CAE软件的研发、销售和服务 [1] - 力控科技聚焦SCADA领域二十余年，产品涵盖智能制造领域的数据采集及监控、实时数据库、工控信息安全等环节 [1] - 通过并购，公司能够为客户提供从研发设计到生产制造的全生命周期解决方案 [1] - 并购有望进一步在物理AI方面实现创新突破 [1] 市场数据 - 截至9月29日，索辰科技股价以102.89元/股报收，最新市值为91.7亿元 [2]

收购交易概述 - 公司拟通过全资子公司上海索辰数字科技有限公司收购北京力控元通科技有限公司60%股权 交易完成后力控科技将成为间接控股的二级控股子公司 [2] - 力控科技100%股权交易定价为3.2亿元 对应60%股权的最终交易价格为1.92亿元 本次交易构成重大资产重组 [2] - 收购比例较2025年2月17日筹划的51%股份增加至60% [2] 交易定价细节 - 对力控科技控股股东及核心管理团队的交易对价对应100%股权为2.71亿元 [2] - 前海股权和中原前海的交易对价分别为2241.37万元和747.12万元 对应100%股权估值5.1亿元 [3] - 华宇科创和北京幸福的交易对价分别为2269.35万元和810.78万元 对应100%股权估值5.25亿元 朗润创新交易对价145.45万元对应100%股权估值4.96亿元 [3] 战略协同价值 - 公司专业从事CAE软件研发销售服务 力控科技聚焦SCADA领域二十余年 产品涵盖智能制造领域数据采集监控 实时数据库及工控信息安全环节 [2] - 通过并购将能够为客户提供从研发设计到生产制造的全生命周期解决方案 有望在物理AI方面实现创新突破 [2] - 标的公司核心管理团队认同交易后在核心技术 客户资源 业务协同及管理整合等多方面的协同效应 [2] 市场数据参考 - 公司股价以102.89元/股报收 最新市值为91.7亿元 [3]

交易概述 - 索辰科技拟通过全资子公司收购力控科技60%股权，交易完成后力控科技将成为公司间接控股的二级控股子公司 [2] - 力控科技100%股权的交易定价为3.2亿元，对应60%股权的最终交易价格为1.92亿元，本次交易构成重大资产重组 [2] - 相较于2025年2月17日筹划收购51%股份的方案，此次收购比例增加至60% [4] 公司与标的业务 - 索辰科技专业从事CAE软件的研发、销售和服务 [4] - 力控科技聚焦SCADA领域二十余年，产品涵盖智能制造领域的数据采集及监控、实时数据库、工控信息安全等环节 [4] - 通过本次并购，公司将能够为客户提供从研发设计到生产制造的全生命周期解决方案，并有望在物理AI方面实现创新突破 [5] 交易定价细节 - 本次收购采用差异化定价 [6] - 对力控科技控股股东及核心管理团队的交易对价，对应力控科技100%股权为2.71亿元 [6] - 对财务投资人的交易对价存在差异，对应力控科技100%股权的估值分别为5.1亿元、5.25亿元和4.96亿元 [6] 公司市场数据 - 截至公告日，索辰科技股价报收102.89元/股，最新市值为91.7亿元 [7]

并购交易概述 - 公司拟通过全资子公司收购力控科技60%股权，交易价格为1.92亿元，交易构成重大资产重组 [1] - 交易完成后，力控科技将成为公司二级控股子公司 [1] 标的公司业务分析 - 标的公司力控科技深耕SCADA软件领域二十余年，形成了以SCADA产品为核心的工业自动化软件产品体系 [1] - 标的公司高度赋能关键制造领域向数字化、智能化转型升级，为制造业客户提供智能化生产管控体系 [1] 并购战略意义 - 通过本次并购，公司将能够为客户提供从研发设计到生产制造的全生命周期解决方案 [1] - 并购有望使公司进一步在物理AI方面实现创新突破，为我国工业软件领域的高质量发展提供新动能 [1]

交易概述 - 公司拟通过全资子公司收购力控科技60%股权 交易价格为1.92亿元 交易构成重大资产重组[1] - 交易完成后 力控科技将成为公司二级控股子公司[1] 标的公司业务 - 标的公司深耕SCADA软件领域二十余年 形成了以SCADA产品为核心的工业自动化软件产品体系[1] - 业务高度赋能关键制造领域向数字化 智能化转型升级[1] - 为制造业客户提供过程稳定 高效运行 精准管控和安全保障的智能化生产管控体系[1] 并购战略意义 - 通过本次并购 公司将能够为客户提供从研发设计到生产制造的全生命周期解决方案[1] - 并购有望进一步在物理AI方面实现创新突破[1] - 为我国工业软件领域的高质量发展提供新动能[1]

市场扩张和并购 - 索辰科技拟现金购买力控科技60%股权[1] 其他 - 国泰海通证券尽职调查，意见与披露文件无实质差异[1] - 独立财务顾问核查披露文件，报告书合规[1] - 核查意见经内核机构审查同意[1] - 相关期间采取保密措施，无内幕交易问题[1]