公司决策 - 2024年10月9日召开第五届董事会和监事会第三次会议[1] - 会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 发行承诺 - 本次发行无保底保收益或变相承诺情形[1] - 本次发行无提供财务资助或补偿情形[1]

会议情况 - 青岛达能环保2024年10月9日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，3位独立董事均出席[1] 议案审议 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案获3票同意通过[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 《关于制定公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》获3票同意通过[10] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》获3票同意通过[10][11]

会议情况 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年10月9日召开，3名监事全部出席[2] 股票发行 - 审议通过向特定对象发行A股股票相关议案，尚需股东大会审议[3][17][18][19][20] - 发行A股每股面值1元，募集资金不超1.5亿元，发行价10.29元/股，预计发行不超1457.7259万股[5][7] - 定价基准日前20个交易日均价12.86元/股，发行价不低于均价80%[10] - 发行对象认购股票36个月内不得转让，股票将在科创板上市[11][13] 资金用途与决议有效期 - 募集资金净额拟全部补充流动资金[14] - 发行决议自股东大会通过起12个月内有效[16] 其他议案 - 审议多项议案，均需股东大会审议[21][23][24][25][26]

其他新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和上交所处罚情况[1] - 公司最近五年无被证券监管部门和上交所采取监管措施情形[1]

募集资金情况 - 2021年7月公司公开发行2367.00万股A股，每股发行价10.57元，应募集25019.19万元，实际募集20035.63万元[13] - 截至2021年7月13日，公司用自筹资金对募投项目累计投入500.39万元后置换[15][23] - 截至2024年9月30日，累计使用募集资金14180.21万元，余额6611.84万元[15] - 截至2024年9月30日，闲置募集资金现金管理余额5500万元[26] 项目进展 - 截至2024年9月30日，除增设地点和延长期限外，无投资项目变更[19] - 2024年4月26日同意“底渣处理系统产品生产线技术改造项目”增加实施地点[20] - 2024年5月23日同意该项目预定可使用状态日期调至2025年7月[21] 效益情况 - 截至2024年9月30日，蓄热器产品生产线建设项目累计承诺收益625.03万元，实现效益0万元[31] - “补充流动资金项目”无法单独核算效益[41] 资金使用明细 - 2021 - 2024年1 - 9月分别使用募集资金4749.41万元、2462.66万元、2452.13万元、4516.01万元[37] - “补充流动资金项目”实际与承诺投资金额差额 - 1.40万元，因结息导致[37][38]

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 6月营收分别为62791.93万、76215.56万、102923.23万和51393.42万元[5] - 2021 - 2024年1 - 6月研发费用分别为3124.54万、3266.10万、5070.67万和2379.15万元[7] - 2021 - 2024年1 - 6月利息支出分别为1123.74万、1183.44万、1315.74万和946.22万元[8] 财务状况 - 截至2024年6月30日，应收、存货账面价值合计112860.34万元，占比45.90%[5] - 截至2024年6月30日，短、长期借款余额合计58812.83万元[8] 募资情况 - 向特定对象募资不超15000万元，净额补流[3] - 发行对象为王勇，完成后其持股比例提升[9] - 发行后资产总额、净资产增加，负债率下降[15]

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 6月，公司营业收入分别为62,791.93万元、76,215.56万元、102,923.23万元和51,393.42万元[5] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司研发费用分别为3,124.54万元、3,266.10万元、5,070.67万元和2,379.15万元，占当期营业收入比重分别为4.98%、4.29%、4.93%和4.63%[6] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司计入财务费用的利息支出分别为1,123.74万元、1,183.44万元、1,315.74万元和946.22万元[8] 资产负债 - 截至2024年6月30日，应收账款、存货账面价值合计112,860.34万元，占资产总额的比例为45.90%[5] - 截至2024年6月30日，公司短期借款、长期借款余额合计为58,812.83万元[8] 技术荣誉 - 公司多项核心技术获国家和地方科技奖，主要产品被评为国家重点新产品和山东省首台（套）技术装备[15] - 截至2024年6月30日，公司累计获得发明专利55项，实用新型专利126项，软件著作38项，专利实施许可18项，国内商标55项、国外商标30项，主持、参与编制行业标准12项[16] 募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过15,000.00万元，净额用于补充流动资金[3] - 本次募集资金投资项目所处行业属于科技创新领域[17] 未来展望 - 公司将继续加大创新投入，推进全面发展，深耕节能环保产业链[16] - 公司将把握市场机遇，拓展新应用领域，进行研发投入，提升科技创新水平[18]

权益变动 - 权益变动前信息披露义务人合计持股40,575,535股，占总股本32.97%；变动后持股55,152,794股，占发行后总股本40.07%[21] - 王勇发行前持股21,282,430股，占比17.29%；发行后持股35,859,689股，占比26.05%[23] 股票发行 - 本次发行已获第五届董事会第三次会议审议通过，尚需公司股东大会、上交所审核及中国证监会注册批复[5] - 本次发行股票定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为12.86元/股，发行价格为10.29元/股[30] - 本次发行募集资金总额不超1.5亿元，认购股票数量不超14,577,259股[31] 激励计划 - 2023年10月31日审议通过《2023年限制性股票激励计划（草案）》[18] - 以9.70元/股向45名激励对象授予231.00万股限制性股票[18] - 限制性股票将于授予之日起16个月后首个交易日至40个月内最后一个交易日分两期归属[18] 其他 - 王勇为公司控股股东、实际控制人，控制青岛顺合融达投资中心[14] - 截至报告书签署日，信息披露义务人无境内外其他上市公司5%以上发行在外股份[15] - 本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人无通过证券交易所买卖上市公司股票情况[39]

会议情况 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年10月9日召开，9名董事全部参加表决[2] 发行股票相关 - 向特定对象发行A股股票每股面值1元，募集资金不超15000万元，发行价10.29元/股，预计发行不超1457.7259万股，未超发行前总股本30%[5][7] - 发行定价基准日前20个交易日公司股票交易均价12.86元/股，发行价不低于均价80%[10] - 发行对象认购股票自发行结束日起三十六个月内不得转让[12] - 募集资金净额拟全部用于补充公司流动资金[15] - 发行完成后新老股东按持股比例共享滚存未分配利润[16] - 发行决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效[17] 议案表决 - 多项发行相关议案获董事会通过，均需提交股东大会审议，部分关联董事回避表决[4][19][21][24][25][27][30][32][37][38] 其他事项 - 公司决定设立募集资金专用账户，将择机签三方监管协议[38]

发行情况 - 本次发行募集资金总额不超15000万元[3] - 发行价格为10.29元/股[3] - 预计发行股票数量不超14577259股，未超发行前总股本30%[3] 股权变动 - 冰轮环境持股比例由7.61%减至6.80%，持股数9360910股不变[2][4][7] - 刘衍卉持股比例由5.71%减至5.10%，持股数7021755股不变[2][4][7] 变动说明 - 本次权益变动因向特定对象发行股票致股东持股比例被动稀释[2][4][5] - 不触及要约收购，不导致控股股东及实际控制人变化[2][5]