股东分红规划 - 公司未来三年（2024 - 2026 年）制定股东分红回报规划[1] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润 10%，三年累计不少于三年年均 30%[4] - 公司以三年为周期制定股东回报规划[8] 现金分红条件与占比 - 现金分红条件为可分配利润为正、现金流充裕且资产负债率低于 70%[4] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低 80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低 40%[4] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低 20%[4] 重大资金支出定义 - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产 30%且超 5000 万元或达总资产 30%[5] 股利派发与政策调整 - 股东大会决议后，董事会须 2 个月内完成股利派发[7] - 利润较上年降超 20%或经营现金流净额连续两年为负，调整分红政策需经出席股东所持表决权 2/3 以上通过[9]

发行概况 - 2024年10月9日审议通过向特定对象王勇发行A股股票议案，认购款不超15000万元[2] - 定价基准日为2024年10月10日，发行价10.29元/股，不低于均价80%[7] - 王勇拟认购不超14577259股，未超发行前总股本30%[13] 发行安排 - 若股票除权除息，发行价格和数量相应调整[7,11,13] - 王勇现金认购，获同意注册且收到通知后划款[14] - 认购股票自发行结束日起36个月内不得转让[15] 协议生效 - 《附条件生效的股份认购协议》需获多环节批准，最后条件满足日生效[16] 审议情况 - 2024年10月9日董事会、监事会审议通过发行议案[19][21] - 关联交易经独立董事会议审议同意提交董事会[22] 后续流程 - 发行尚需获股东大会批准、上交所审核、证监会同意注册[23] 资金用途 - 募集资金扣除费用后全部用于补充流动资金[18] 违约与不可抗力 - 违约方30日内纠正，不可抗力超30日一方有权终止协议[17] - 遇不可抗力一方15日内提交报告[17]

募集资金情况 - 2021年7月公司公开发行2367.00万股，每股发行价10.57元，应募集25019.19万元，实际净额20035.63万元[3] - 截至2024年9月30日，累计使用募集资金14180.21万元，余额6611.84万元[6] - 2021 - 2024年1 - 9月各年度使用募集资金分别为4749.41万元、2462.66万元、2452.13万元、4516.01万元[25] 项目投资情况 - 截至2024年9月30日，募集资金投资项目累计已使用14180.21万元[9] - 底渣处理系统产品生产线技术改造项目承诺投资13679.20万元，实际投资8865.81万元[25] - 蓄热器产品生产线建设项目承诺投资3844.00万元，实际投资2800.57万元[25] - 补充流动资金项目承诺投资2512.43万元，实际投资2513.83万元[25] 项目变更情况 - 2024年4月26日同意“底渣处理系统产品生产线技术改造项目”增加实施地点[10] - 2024年5月23日同意将该项目预定可使用状态日期调整为2025年7月[11] 效益情况 - 截至2024年9月30日，蓄热器产品生产线建设项目累计承诺收益625.03万元，实现效益0.00万元[20] - 底渣处理系统产品生产线技术改造项目未达预定可使用状态，未计算效益[28] - 补充流动资金项目不直接产生效益，无法单独核算[19][28][29] 资金管理情况 - 截至2021年7月13日，以自筹资金预先投入募投项目500.39万元，已用募集资金置换完毕[13][15] - 2024年7月3日同意使用不超过7000万元闲置募集资金现金管理，截至9月30日余额5500.00万元[16]

股权结构 - 本次发行前公司股份总数为123,071,000股[1] - 截止公告披露日王勇先生直接持股21,282,430股，占比17.29%[1] - 截止公告披露日王勇先生实际控制公司32.97%表决权[1] 股份发行 - 公司拟向王勇先生发行A股股票，数量上限为14,577,259股[1] - 发行完成后王勇先生直接及间接控制公司55,152,794股，占比40.07%[1] 股份承诺 - 王勇先生承诺认购股份自发行结束之日起三十六个月内不转让[2]

发行基本信息 - 王勇拟认购不超15000万元[1][5] - 公司股本总额123071000股[3] - 定价基准日为2024年10月10日[6] - 发行价10.29元/股，不低于均价80%[6][10] - 拟发行不超1457.7259万股，未超总股本30%[12] 发行相关规定 - 认购股票36个月内不得转让[14] - 协议生效需获多层批准和注册[16] - 违约30日内纠正，不可抗力30日可终止[17] 资金用途与审核情况 - 募集资金用于补充流动资金[18] - 董事会、监事会已审议通过相关议案[19][20][21] - 发行尚需股东大会、上交所、证监会审核[23] 关联交易情况 - 本次关联交易不构成重大资产重组[2] - 保荐机构对关联交易事项无异议[24]

发行情况 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件[1] - 发行方案合理可行，符合发展战略[2] 报告情况 - 多份报告论证发行可行性、说明募资事项[2] - 前次募资使用报告内容真实准确完整[3] 其他事项 - 对发行摊薄即期回报分析并提出填补措施[3] - 完善股东分红回报规划[3] - 认购对象为王勇，关联交易合规[4] - 募资投向科技创新领域[4]

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 6月，公司营收分别为62791.93万元、76215.56万元、102923.23万元、51393.42万元[13][20] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司研发费用分别为3124.54万元、3266.10万元、5070.67万元和2379.15万元，占当期营业收入比重分别为4.98%、4.29%、4.93%和4.63%[22] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为8668.00万元，扣除非经常性损益的净利润为8075.15万元[40] 资产负债 - 截至2024年6月30日，公司应收账款和存货账面价值合计112860.34万元，占资产总额比例45.90%[13][20] - 截至2024年6月30日，公司短期借款、长期借款（含1年内到期部分）余额合计为58812.83万元[23] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司计入财务费用的利息支出分别为1123.74万元、1183.44万元、1315.74万元和946.22万元[23] 发行股票 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超15000万元[3] - 发行对象为王勇先生，其为公司控股股东、实际控制人并担任董事长[17] - 定价基准日为2024年10月10日，定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为12.86元/股，发行价格为10.29元/股，不低于均价的80%[27] - 发行股票数量不超过14577259股，未超过发行前总股本的30%[34] - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[34][47][48] 未来展望 - 假设公司2024年、2025年扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润对应的年增长率为10%、0%、 - 10%[40] - 假设本次向特定对象发行于2025年6月底实施完成[40] - 假设净利润年增长率为0%，2024 - 2025年归属于上市公司股东净利润均为8668.00万元[43] - 假设净利润年增长率为10%，2024年归属于上市公司股东净利润为9534.81万元，2025年为10488.29万元[43] - 假设净利润年增长率为 - 10%，2024年归属于上市公司股东净利润为7801.20万元，2025年为7021.08万元[43][44] 其他要点 - 截至2024年6月30日，公司累计获发明专利55项、实用新型专利126项、软件著作38项、专利实施许可18项、国内商标55项、国外商标30项，主持或参与编制行业标准12项[7] - 公司拟坚持核心发展战略增强竞争力[49] - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[52] - 公司将完善治理结构为发展提供制度保障[53] - 公司控股股东、实际控制人王勇承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益等[55] - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和股东合法权益等[56]

公司决策 - 2024年10月9日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议[1] - 会议审议通过向特定对象发行A股股票方案等相关议案[1] 信息披露 - 《2024年度向特定对象发行A股股票预案》等文件已在上海证券交易所网站披露[1] 后续流程 - 本次发行待公司股东大会审议、上交所审核并经证监会注册[1]

发行情况 - 本次发行定价基准日为2024年10月10日，发行价格10.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[6][41][66] - 募集资金总额不超过15000万元，预计发行股票数量不超过1457.7259万股，未超发行前总股本30%[7][39][68] - 发行对象为王勇先生，以现金认购，认购股份36个月内不得转让[7][8][43][70] - 发行相关事项已通过第五届董事会第三次会议审议，尚需股东大会、上交所审核及中国证监会注册批复[6][51] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 6月，公司营业收入分别为62791.93万元、76215.56万元、102923.23万元和51393.42万元[31][78] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司研发费用分别为3124.54万元、3266.10万元、5070.67万元和2379.15万元，占比分别为4.98%、4.29%、4.93%和4.63%[79] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司利息支出分别为1123.74万元、1183.44万元、1315.74万元和946.22万元[81] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司收到政府补助分别为1274.88万元、386.32万元、484.67万元和198.67万元[119] - 2023年度归属于上市公司股东净利润8668万元，扣非净利润8075.15万元[158] 股权结构 - 截至预案公告日，王勇直接持股17.29%，间接控制15.67%，合计支配32.97%表决权[49][50] - 按预计发行上限测算，发行后王勇及其一致行动人持股40.07%[50] 技术专利 - 截至2024年6月30日，公司累计获发明专利55项、实用新型专利126项、软件著作38项、专利实施许可18项、国内商标55项、国外商标30项，参与编制行业标准12项[27][92] - 公司多项核心技术获国家、省、市科学技术奖，部分产品被评为国家重点新产品和山东省首台（套）技术装备[92] 利润分配 - 公司制定了利润分配政策及未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[8][15][146][169] - 2021 - 2023年现金分红占净利润比例分别为30.51%、16.17%、31.24%，最近三年累计现金分红占比79.94%[142] 未来展望 - 公司将坚持核心发展战略，增强竞争力，拓展行业领域，强化节能环保技术攻关和推广[166][167] 风险提示 - 本次发行存在审批、摊薄即期回报、股票价格波动等风险[14][123][124][162] - 公司主要产品发展受环保政策影响大[121]

会议相关 - 公司于2024年10月9日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案[1] 发行安排 - 公司决定暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行股票相关事项[1] - 待必要工作完成后，董事会将另行发布召开股东大会的通知[1]