业绩总结 - 易冲科技2023年及2024年营业收入同比增长分别达45.82%、47.04%[22] - 艾为电子2024年1 - 6月收入15.81亿元，同比增长56.77%[22] - 圣邦股份2024年1 - 6月收入15.76亿元，同比增长37.27%[22] - 南芯科技2024年1 - 6月收入12.50亿元，同比增长89.28%[22] - 上海贝岭2024年1 - 6月收入11.11亿元，同比增长27.24%[22] - 同行业可比上市公司2024年1 - 6月平均收入9.43亿元，同比增长28.36%[23] - 2024年交易前公司总资产214,744.34万元，交易后备考数561,592.19万元，变动161.52%[42] - 2024年交易前公司营业收入150,361.77万元，交易后备考数246,033.76万元，变动63.63%[42] - 2024年交易前公司归属于母公司所有者净利润 -3,305.13万元，交易后降至 -60,891.73万元[42] - 2024年标的公司确认股份支付费用43,516.77万元[42] 用户数据 - 无线充电联盟截至目前成员数量超300家，WPC有25位超级会员[25] 未来展望 - 业绩承诺方承诺充电芯片业务2025 - 2027年净利润分别不低于9200万元、12000万元和16000万元[54][55] - 业绩承诺方承诺其他电源管理芯片板块2025 - 2027年营业收入分别不低于19000万元、23000万元和28000万元[55] 新产品和新技术研发 - 上市公司自研的第五代700V - BCD高压工艺平台已量产，第六代高压工艺技术研发完成即将量产，0.18μm 40V BCD低压工艺平台已量产，65nm 40V BCD低压工艺平台预计2025年试产[119][120] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买易冲科技100%股权并募集配套资金[13] - 发行股份及支付现金购买资产交易对方为海南玮峻思投资合伙企业等50名易冲科技股东[2] - 募集配套资金对象为不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者[2] - 标的公司为四川易冲科技有限公司，曾用名深圳市易冲无线科技有限公司[13] - 标的资产为四川易冲科技有限公司100%股权[13] - 评估基准日为2024年12月31日[17] - 易冲科技100%股权评估值为329,000万元，最终交易价格为328,263.75万元[129] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金，金额不超过180000万元[134] - 募集配套资金用于支付现金对价1249279677元，占比69.40%；补充流动资金及支付中介机构费用550720323元，占比30.60%[135] 其他新策略 - 公司拟加快标的公司的整合，增强综合竞争优势和持续盈利能力[67] - 公司将严格执行业绩承诺及补偿安排，降低对本次交易后公司每股收益的摊薄影响[68] - 公司将完善利润分配政策，优化投资回报机制，维护股东利益[69] - 公司将进一步加强经营管理和内部控制，提升经营业绩[70]

并购交易 - 2024年11月4日拟以股份、可转债和现金购买四川易冲科技100%股权并募资[1] - 2025年4月23日调整为股份和现金购买股权并募资，取消可转债[2][3] 方案判定 - 本次方案调整不涉及交易对象、标的资产变更及新增调增募资，不构成重大调整[5] 审议情况 - 2025年4月23日董事会和监事会审议通过交易方案调整议案[6] - 独立财务顾问认为本次交易方案调整不构成重大调整[8]

业绩总结 - 公司股票2024年9月12日至10月21日累计上涨111.97%[1] - 重组事项首次公告前20个交易日股价剔除相关因素涨幅超20%[1][3] 其他新策略 - 采取保密措施，限定敏感信息知悉范围，建内幕信息知情人档案[2] - 重组报告书披露后查询内幕信息知情人买卖股票行为[3] - 交易方案提交股东大会前完成并公告内幕交易自查报告[3]

市场扩张和并购 - 2024年5月29日，全资子公司1200万元向上海凯芯励微电子增资，增资后持股22.7273%[1] - 2024年10月25日，12520.858万元收购凌鸥创芯19.1930%股权，交易完成后总计持股80.8068%[2] - 2024年10月25日，2100万元增资梵塔半导体，增资后持股15%[3]

业务与交易类型 - 公司业务涵盖AC/DC电源芯片等四大产品线，属集成电路设计行业[6] - 标的公司从事高性能模拟芯片等研发销售，属集成电路设计行业[7] - 本次交易属同行业或上下游并购[9] 交易情况 - 公司拟发行股份及支付现金购买四川易冲科技有限公司100%股权并募集配套资金[6] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金[11] 交易相关条件 - 本次交易涉及的行业属重点支持推进兼并重组行业[7] - 前三十六个月公司控制权未变更，不构成重组上市[10] - 公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形[14] - 独立财务顾问认为本次交易符合相关条件[15]

企业并购 - 晶丰明源拟发行股份及支付现金购买易冲科技100%股权，交易作价32.83亿元，其中现金对价12.49亿元，股份对价20.33亿元[17][22][26] - 拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超18亿元[26] - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，充电芯片业务板块承诺净利润分别不低于9200万元、12000万元和16000万元[44] - 其他电源管理芯片业务板块承诺营业收入分别不低于19000万元、23000万元和28000万元[46] 企业发展历程 - 2017年2月8日晶丰明源设立，股份总数4500万股，股本总额4500万元[62][63] - 2019年首次公开发行A股1540万股，发行后股份总数变为6160万股，股本总额变为6160万元[63] - 2019年首次公开发行募集资金87287.20万元，扣除费用后实际募集净额78774.24万元[64] - 2024年资本公积转增股本，转增后股本为87826470股[73][74] 股东及出资情况 - 玮峻思出资总额17320万元，潘思铭出资13429.57万元，占比77.54%[77] - 智合聚信总出资额为2269.85万元，智合聚仁出资1044.71万元占比46.03%[80][81] - 锦聚礼合总出资额为1439.62万元，潘思铭出资664.13万元占比46.13%[84] - 西安天利总出资额40000万元，华天科技（西安）有限公司出资24000万元占60.00%[109] 其他企业信息 - 世界先进注册资本总额为新台币330亿，已发行股份总数为18.67644472亿股[104] - 截至2024年7月12日，世界先进第一大股东为台湾积体电路制造股份有限公司，持有4.64223493亿股，占比25.24%[105] - 远致星火基金管理人深圳市远致创业投资有限公司登记编号为P1071984，基金编号为SQZ967[111] - 红土善利总出资额100000万元，深圳市罗湖红土创业投资管理有限公司出资1000万元占1.00%[114]

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）接受委托，担 任上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"上市公司"） 发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 独立财务顾问根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管 理办法》"）的规定，就本次交易是否构成《重组管理办法》第十三条规定的 重组上市，进行核查并发表如下意见： 本次交易前 36 个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后， 上市公司控股股东均为胡黎强，实际控制人均为胡黎强和刘洁茜。本次交易不 会导致上市公司控股股东、实际控制人变更。根据《重组管理办法》的相关规 定，本次交易不构成重组上市。 经核查，本独立财务顾问认为，本次交易不构成重组上市。 （以下无正文） 5-8-3-10-1 盖章页） 邵 熠 贾 明 樊灿宇 林增鸿 田正之 华泰联合证券有限责任公司 年 月 日 5-8-3-10-2 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于本次交易不构成<上市 公司重大资产 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 金证（上海）资产评估有限公司 2025 年 04 月 23 日 上海晶丰明源半导体股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的 四川易冲科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2025】第 0143 号 （共一册，第一册） | 报告编码: | 3132020024202500245 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2024】第11039号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字【2025】第0143号 | | 报告名称: | 上海晶丰明源半导体股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资 产涉及的四川易冲科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 3.290.000.000.00元 | | 评估报告日 : | 2025年04月23日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 冯寨平 (资产评估师) 正式会员 编号:31200002 | | | (资产评估师) 正式会员 编号: 31180012 蒋承玲 | | | 冯 ...

华泰联合证券有限责任公司 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买四川易冲科技有限公司 100%股权，同时募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等有关规定，华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次重组的独立财务顾 问，对上市公司本次重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的相关事项进行了审 慎的核查，具体情况如下： 一、本次重组对公司即期回报财务指标的影响 本次交易完成后，上市公司的总资产、营业收入等将进一步增长，持续经营 能力进一步增强。根据经立信会计师对上市公司备考合并财务报表出具的《备考 审阅报告》（信会师报字[2025]第 ZA11109 号），以及上市公司本次交易前最近一 年的审计报告，本次交易完成前后，上市公司的主要财务数据对比情况如下： | 项目 ...

聘请情况 - 公司聘请华泰联合证券为独立财务顾问[2] - 聘请立信会计师事务所为审计及备考审阅机构[3] - 聘请金证（上海）资产评估有限公司为评估机构[3] - 聘请上海市方达律师事务所为法律顾问[3] - 聘请上海思捷知识产权代理有限公司出具核查意见[3] - 通过律所聘请多家境外律所出具法律意见[3] 合规情况 - 本次交易无其他有偿聘请第三方行为[3] - 独立财务顾问未有偿聘请第三方[5] - 聘请行为合法合规且符合规定[4][5]