国泰君安证券股份有限公司关于 普源精电科技股份有限公司变更募投项目实施方式、投资金 额及项目延期暨新增募集资金投资项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为普源精电科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电"或"发行人"）2023 年以简易程序 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对普源精电变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募 集资金投资项目等事项进行了认真、审慎的核查，发表如下意见： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于同意普源精 电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2039 号）， 公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股 5,300,676 股，每股发行价 54.71 元，募集资金总额为 289,999,983.96 元，扣除总发行费用人民币 ...

激励计划 - 2022年年度股东大会通过激励计划[5] - 2024年股东大会同意终止激励计划[7] - 回购注销28.46万股第一类限制性股票[7] - 作废41.32万股第二类限制性股票[7] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现5元，共派92,561,708元[9] - 调整后以184,662,596股为基数，派92,562,126.25元[10] - 2024年6月14日发放现金红利[10] 回购注销 - 第一类限制性股票回购价调为33.79元/股[11] - 回购注销总金额约9,616,634元[12] - 预计2024年10月29日完成注销[13]

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-099 普源精电科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销 的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 284,600股 | 284,600股 | 2024年10月29日 | 一、 已履行的决策程序和信息披露情况 回购注销原因：因终止实施 2023 年限制性股票激励计划，需回购注销 4 名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 284,600 股。 本次注销股份的有关情况： 时股东大会决议公告》（公告编号：2024-083）。 3、公司已根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，就本次 回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年8月9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公 司关于回购注销2023年限制性股 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-098 普源精电科技股份有限公司 关于公司诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）鼎阳科技诉公司商业诋毁、专利侵权以及恶意提起知识产权诉讼案 重大内容提示 1. 案件所处的诉讼阶段：当事人各方均撤回起诉、上诉 2. 上市公司所处的当事人地位：普源精电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司北京普源精电科技有限公司（以下简称"公司全资子公司"、 "北京普源"）为：原告、被告、上诉人、被上诉人；公司为：被告。 3. 涉案的金额：（1）北京普源诉深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称 "鼎阳科技"）侵害发明专利权纠纷案号为（2022）沪 73 知民初 1194 号、（2022） 沪 73 知民初 1221 号、（2022）沪 73 知民初 1222 号、（2022）沪 73 知民 初 1266 号和（2022）沪 73 知民初 1267 号：诉讼总额为人民币 5800 万元及公 司因维权支付的合理费用；（2）鼎阳科技诉公司商业诋毁 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-097 普源精电科技股份有限公司 关于开设募集资金专户及签订募集资金三方及四方 监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据《中国证券监督管理委员会关于同意普源精电科技股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[202411049 号)，同意普源精 电科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份募集配套资金不超过 5,000.00 万元的注册申请。 （一）普源精电科技股份有限公司（以下简称"甲方"）与宁波银行股份有 限公司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称"乙方"）及独立财务顾问国泰 君安证券股份有限公司（以下简称"丙方"）签署了《募集资金专户存储三方监 管协议》，协议主要内容如下： "一、甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为 86021110000534611，截至 2024 年 9 月 27 日，专户余额为 43,396,207.57 元，该 专户仅用于甲方本次发行 ...

北京耐数电子有限公司 2024年1月1日-2024年8月31日 过渡期损益审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管理 ZHONGHUA | | 日 | | 录 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | | | | | 利润表 | | | | 1 | | 财务报表附注 | | | | 2-32 | 专项审计报告 众会字(2024)第 10302 号 普源精电科技股份有限公司全体股东: (一)审计意见 我们审计了北京耐数电子有限公司(以下简称"耐数电子")按照附注二、1 编制基础和编制方法编 制的 2024 年 1 月 1 目至 2024 年 8 月 31 日过渡期损益表及相关附注(以下合称"财务报表")。 我们认为,耐数电子的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了耐数电子 2024年1月1日至2024年8月31日期间的经营成果。 (二)形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则 ...

重组进度 - 公司2024年7月16日收到发行股份购买资产并募集配套资金注册批复[2] - 标的资产交割日为2024年8月20日[3] 业绩总结 - 过渡期（2024年1月1日至8月31日）内标的资产净利润11,199,558.09元[5] - 过渡期内标的资产无经营亏损，交易对方无需补偿[5] - 过渡期内标的资产收益归公司[5]

国泰君安证券股份有限公司 关于普源精电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 实施情况之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十月 声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问""独立财务顾问" 或"国泰君安"）受普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"、"上市 公司"或"公司"）委托，担任本次普源精电科技股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金之独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见系依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规的有关规 定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循 客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上编制 而成。本独立财务顾问对本核查意见特作如下声明： 1、本独立财务顾问与本次交易各方当事人均无关联关系，就本次交易所发 表的有关意见是完全独 ...

市场扩张和并购 - 公司以发行股份方式购买标的公司67.7419%股权，发行价35.49875元/股[4] - 交易对价合计25200万元，发行股份总数7098837股[5] - 募集配套资金总额不超5000万元，不超购买资产交易价格100%，发行股份数不超交易前总股本30%[5] 交易进展 - 交易取得上市公司持股5%以上股东原则性意见，经各方审议通过，获上交所审核及证监会注册批复[7] - 标的资产于2024年8月20日完成过户[8] - 截至2024年8月20日，新增注册资本验资完成，变更后注册资本为192222253元[10] - 2024年8月30日，新增股份登记完成，登记后股份总数为192222253股[10] 募集资金 - 2024年9月23日收到15名投资者有效报价申购文件[12] - 发行价格23.08元/股，发行股票数量2166377股，募集资金总额49999981.16元，发行对象5家[13] - 2024年9月24日向5名获配对象发缴款通知书[13] - 截至2024年9月26日主承销商收到申购款49999981.16元[14] - 截至2024年9月27日发行股份2166377股，募集资金净额44283000.03元[14] - 2024年10月14日办理完毕新增股份登记，新增股份2166377股，登记后股份总数为194388630股[16] 其他情况 - 截至报告出具日，交易标的资产过户手续办理完毕[16] - 截至报告出具日，公司履行交易相关信息披露义务[17] - 截至报告出具日，标的公司董监高未因交易变动[18] - 截至报告出具日，公司不存在资金被关联方占用及关联担保情形[19]

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-096 普源精电科技股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 之发行结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示 发行股票及发行价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行股票数量：2,166,377 股 发行股票价格：23.08 元/股 预计上市时间 本次发行股份购买资产新增股份已于 2024 年 10 月 14 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易 （预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限 售期自股份发行完成之日起开始计算。 资产过户情况 本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 一、本次发行概况 1 （一）本次发行履行的相关程序 1、本次交易已取得上市公司持股 5%以上股东的原则性意见； 2、本次交易已经上市公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十 二次会议、第二届董事会第十六次会 ...