新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[1] 合规情况 - 截至2025年7月17日，公司最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况[1][3]

募集资金情况 - 2021年12月公司于上交所发行2000万股A股，每股发行价42.76元，应募集资金8.552亿元，实际募集净额7.7285213413亿元，12月22日到账[15] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金5.6026696489亿元，专户余额1.0512786081亿元，不含理财账户余额1.5亿元[16][21] - 2023 - 2025年1 - 6月各年度使用募集资金分别为1.3353365亿元、2.430364284亿元、8153.16751万元、1.021652105亿元[43] 项目投资情况 - 公司承诺投资湖南长沙MIM产品生产基地建设、泛海研发中心建设、补充流动资金三个项目[22] - 湖南长沙MIM产品生产基地建设项目投资总额调减5115.79万元，泛海研发中心建设项目投资总额调增1967.68万元[24] - 截至2025年6月30日，湖南长沙MIM产品生产基地项目实际投资比承诺少151600610.18元，泛海研发中心项目少61847045.06元，补充流动资金项目多862486元[26][27] - 湖南长沙MIM产品生产基地项目预计2025年12月建设完毕，截至6月30日部分房屋建筑工程尾款未结算，处于试运行阶段[38] 资金管理情况 - 2022年1月公司曾计划置换资金，但未在6个月内完成，不再置换募投项目先期投入及发行费用[17] - 2024年4月25日起，公司使用基本户支付募投项目人员费用，再以募集资金等额置换[29] - 截至2025年6月30日，无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[30] - 2022 - 2024年，公司及子公司可用闲置募集资金进行现金管理额度从60000万元降至35000万元[31][32][33][34] 其他情况 - 公司银行存款合计1.5亿元，包括建行深圳清湖支行1亿元6个月定期存款等[37] - 公司前次募集资金使用无资产认购股份情况，实际使用与已公开披露信息无差异[39][40] - 截至2025年6月，各募集资金投资项目实现效益情况均不适用[44]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入从50864.32万元增长至81409.52万元[27] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年3月末公司借款余额合计分别为18562.42万元、35779.45万元、48363.36万元和30671.47万元[27] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年3月末银行借款余额分别为13554.15万元、30672.95万元、39334.82万元和24620.43万元[27] 募集资金 - 本次发行可转债募集资金总额不超过59,500万元[3] - 新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目拟用募集资金46,500万元[5] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟用募集资金13,000万元[4] - 本次发行董事会决议日前六个月至发行前，公司已投入及拟投入财务性投资金额2,000万元[4] - 项目拟使用募集资金金额已扣除财务性投资金额2,000万元[4] 项目情况 - 项目实施主体为公司全资孙公司湖南谷矿新材料有限公司[6] - 本项目拟在租赁场地实施，不涉及新增土地，相关用地、用房已取得产权证[25] - 截至报告出具日，本项目备案及环评等手续尚在办理中[25] 市场合作与技术 - 公司已与苹果、亚马逊、荣耀及其EMS厂商等建立良好合作关系[18] - 公司综合模具制造精度可达±0.003mm，处于行业领先水平[19] - 公司构建了全流程的核心技术体系，涵盖材料研发及应用等方面[19] - 公司建立了以工艺流程优化为基础的自动化生产体系[21] 未来展望 - 本次发行完成后，公司总资产和总负债规模将相应增加[32] - 可转换公司债券转股前，公司使用募集资金财务成本低，利息偿付风险小[32] - 可转换公司债券陆续转股后，公司资本实力加强，资产负债率逐步降低，偿债风险降低[32] - 本次发行会使公司总股本有一定幅度增加，对原有股东持股比例和每股收益有摊薄作用[32] - 募投项目建设期内，每股收益、净资产收益率等财务指标可能下降[32] - 募投项目建设完毕并释放效益后，公司经营规模和盈利能力将提升[32] - 本次募集资金投资项目符合国家产业政策、行业趋势和公司战略规划，有良好市场前景和经济效益[33] - 本次募集资金投资项目具有必要性和可行性，符合公司及全体股东利益[33]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会8月1日15点在深圳龙华区公司会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，时间8月1日[3] - 交易系统投票平台投票时间8月1日9:15 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 本次股东大会审议11项议案，涉及发行可转债多方面内容[7][8][26] - 有未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划等议案[27] 登记信息 - 股权登记日为2025年7月25日[14] - 会议登记时间7月30日9:00 - 17:00，可邮件登记[19][20] 委托表决 - 公司委托代表出席并代为行使表决权[25] - 委托人应在委托书中选表决意向，未指示受托人可自决[28]

可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过59,500万元[8][59] - 可转债按面值100元发行，期限6年，每年付息一次[10][12][17] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[24] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价[26] - 当股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[31][32] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[39] - 有条件回售情形：最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%[42] - 可转债向公司现有股东优先配售，比例发行前协商确定[50] - 到期赎回：期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债，赎回价格协商确定[37][38] - 附加回售：若改变募集资金用途，持有人享有一次回售权[44] 资金用途 - 新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目投资49,083.17万元，拟用募集资金46,500.00万元；补充流动资金及偿还银行贷款投资13,000.00万元，拟用募集资金13,000.00万元[60] - 拟使用募集资金已扣除发行董事会决议日前六个月至发行前已投入及拟投入财务性投资2,000万元[60] 其他事项 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就[97][98] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就[99][100] - 作废部分已授予尚未归属的限制性股票[101][102] - 2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分授予价格由7.38元/股调整为7.23元/股[104] - 2024年限制性股票激励计划授予价格由10.70元/股调整为10.35元/股[104]

可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过59,500万元[9][60] - 可转债按面值100元发行，期限6年，每年付息一次，到期还本付息[11][13][17] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[25] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[27] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[32] 资金用途 - 新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目投资总额49,083.17万元，拟使用募集资金46,500.00万元[61] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资总额13,000.00万元，拟使用募集资金13,000.00万元[61] 会议与议案 - 第二届董事会第十八次会议于2025年7月16日召开，应出席董事7名，实际出席7名[2] - 多个议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，部分尚需提交股东大会审议[5][8][10][12][14][16][24][26][31][36][38][43][47][49][51][53][59][62][64][66][68][70][73][76][79][82][86][90][94][95][99][100][102][103] 激励计划 - 因个人绩效及离职原因，作废2022年和2024年限制性股票激励计划已授予未归属股票11.5022万股[108] - 2024年个人绩效考核为"B"、"C"或"D"，对应归属期个人层面归属比例为80%、50%或0%[108] - 2022年限制性股票激励计划授予价格由7.38元/股调整为7.23元/股[112] - 2024年限制性股票激励计划授予价格由10.70元/股调整为10.35元/股[112] 股东大会 - 董事会同意于2025年8月1日15:00召开2025年第二次临时股东大会，地点为深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司会议室，方式为现场结合网络[114][115]

核心观点 报告围绕经济要闻、重要公司资讯、行业研究等方面展开，涉及政策动态、公司合作与创新、行业发展趋势等内容，为投资者提供多维度信息以把握投资机会和风险，如美越贸易协议影响纺织业、户外行业持续火热、家居行业期待地产政策向好等 [2][6][8] 经济要闻 - 国家发改委新增100亿以工代赈投资，支持26个省（区、市）和新疆生产建设兵团1975个项目，预计发放劳务报酬45.9亿，带动31万重点人群就业，2025年度累计投资295亿，预计带动70余万人就业，发放报酬超110亿 [2] - 发改委等三部门支持零碳园区建设，鼓励地方资金支持、政策性银行信贷支持及企业发债融资 [2] - 中国人民银行研究推进债券市场对外开放三项举措，包括深化市场联通、提升投融资便利化、丰富离岸产品体系 [2] - 香港金管局扩大离岸人民币回购业务范围，8月底实施改进措施，南向通投资者范围扩大至非银机构 [2] - 2024年中国政务云市场规模939.4亿，同比增18.4%，政务专属云、公有云、云运营服务市场规模分别为663.3亿、172.4亿、103.6亿，云运营服务增长最快 [2] - 7月7日美债收益率全线上涨，10年期突破4.37%，反映市场对美联储货币政策预期调整 [2] - 2025年上半年新备案私募证券投资基金5461只，同比增53.61%，环比增100.48%，股票策略和量化策略产品备案较多 [2] - 湖南省商务厅调整消费品以旧换新活动规则，实行每日限额领券，调整领券和使用时间及有效期 [5] - 浙江省商务厅等12部门启动2025年暑期促消费行动，7 - 8月计划举办超2000场活动 [5] - 美国总统特朗普将“对等关税”暂缓期延长至8月1日，为各方提供谈判窗口期 [5] 重要公司资讯 - 申通快递与菜鸟无人车合作，推进末端配送无人车规模化应用，联合开发新车型，扩大智能配送网络 [6] - 华为公布“辅助驾驶方法和装置”专利，提升驾驶员对障碍物感知能力，降低剐蹭风险 [6] - 深圳罗马仕科技多个“CCC认证”证书暂停或撤销，公司及关联企业近期有人员变更 [6] - 京东推出“双百计划”，投入超百亿扶持品质商家，助力商家线上生意增长 [6] - 朗博科技预计2025年上半年净利润同比增49.51% - 66.12% [7] 行业研究 纺织制造 - 美越达成贸易协议，美国对越关税从46%降至20%，越南对美零关税，限制转口贸易，有利于申洲国际、华利集团等企业订单稳定 [8] - 越南对中国原材料依赖度高，但长期将减少依赖，纱线、面料企业产业转移将持续 [8] 服装家纺 - 2025亚洲（夏季）运动用品与时尚展数据显示户外行业持续火热，国际市场看好中国运动户外消费潜力 [9] - 国内户外行业受政策推动发展，目标到2025年产业总规模超3万亿，国产品牌市场份额有所提升 [9] 家居 - 住建部调研，地产利好政策有望加大力度，30大中城市商品房成交面积当周同比+19.4%，但年初以来同比-0.3%仍承压 [10] - 家居自然需求受竣工下行压制，国补助力，重点公司PE低位且分红意愿高，建议关注龙头公司 [10] 轻工出口 - 美国“对等关税”暂缓期结束，关税政策或变，若协议超预期将扰动出口预期 [10] - 美国家居需求有增长空间，我国优质出口企业有竞争力，但短期受政策扰动，建议跟踪业绩稳定、估值低位企业 [10] 市场回顾 - 当周纺织服装行业涨1.36%、轻工制造涨0.58%、商贸零售降0.16%、社会服务涨0.74%、美容护理降0.55%，在申万31个一级行业中分别排第12、21、27、17、29名 [11] - 上证指数涨1.40%，深证成指涨1.25% [11] 重点推荐 泡泡玛特、顾家家居、索菲亚、志邦家居、欧派家居、安踏体育、李宁 [12]

报告核心观点 - 宏观经济处于政策刺激下的企稳回升，下半年需政策护航；A股有望展开新一轮慢牛，3400点有效突破可能性较大；各行业有不同的发展趋势和投资机会，如军工、医药等板块景气度较好，固态电池产业化提速等 [8][9] 经济要闻 - 1 - 5月纺织行业工业增加值同比增长3.4%，主要产品产量稳中有升，消费市场和外贸领域有不同表现 [2] - 2025年中央财政投入3亿元专项引导资金支持助餐服务，民政部推进养老服务多项工作 [2] - 商务部等9部门印发《2025年家政兴农行动工作方案》，提出14项具体任务助力乡村振兴 [2] - 央行开展1065亿元7天期逆回购操作，当日净回笼2250亿元 [2] - 7月7日沪深北三大交易所《程序化交易管理实施细则》正式实施，强化高频交易监管 [2][5] - 民政部出台我国首部《行政区划代码管理办法》，9月1日起施行 [2] - 新能源汽车企业自建大功率充电设施网络原则上应无差别开放，推动充电设施科学规划建设 [5] - 香港《稳定币条例》8月1日生效，财库局局长预计今年内发数张稳定币牌照 [5] - 集邦咨询预计第三季Consumer DDR4价格将季增逾40% [5] 重要公司资讯 - 四维图新与北汽新能源签署《零部件开发合同》，为两车型开发泊车软件产品 [6] - 邦基科技预计2025年半年度净利润大幅增加 [6] - 安凯客车截至6月销量有不同表现，大型、中型客车增长，轻型客车下降 [6] - 唯捷创芯第二代L - PAMiD模组达国际领先水平，获国内品牌客户旗舰机型订单 [7] - 神农集团6月生猪销售情况及1 - 6月销售数据 [7] 每日研报 【东兴策略】总量双周报：开启新征程（20250704） - 宏观：国内消费回升、生产温和、融资温和、地产下行，海外预计美联储年内2次降息 [8] - 策略：3400点有效突破可能性大，市场有望展开新一轮慢牛，7月市场有望延续上涨 [9][10] - 投资建议：看好军工、医药等景气板块，重视高分红板块 [11] - 债券市场：关注三季度做多机会，长期市场利率需波动下行 [12] - 银行：基本面和资金面推动板块配置价值增强 [13] - 地产：政策协同发力有望推动市场企稳，关注相关企业投资价值 [15] - 证券：政策发力提升板块投资价值，关注头部券商和行业ETF [16] - 保险：长期价值和高股息投资逻辑持续，关注上市头部险企 [17] 【东兴食品饮料】食品饮料行业：24年报及25年一季报总结：休闲食品仍有机会，乳制品迎来拐点（20250707） - 食品饮料板块2024年和2025Q1营收、利润情况及估值变化，行业弱复苏，聚焦双优龙头 [19] - 白酒：2025Q1增速趋缓，短期内难改善，中长期待宏观环境改善 [20] - 休闲食品：受春节错期影响，渠道和品类有亮点，部分产品有增长机会 [21] - 调味品：成本红利释放，B/C端复苏分化，龙头企业盈利修复领先 [22] - 速冻食品：整体承压，烘焙细分逆势高增 [23] - 乳制品：原奶成本触底，盈利修复进行中 [25] 【东兴电力设备及新能源】电力设备及新能源行业：固态电池产业化提速，关注产业链投资机遇（20250704） - 多家锂电龙头公布全固态电池研发进展 [26] - 固态电池性能优异，有望用于新领域，产业链关注度提升，产业化加速 [27] - 硫化物固态电解质体系为主流开发方向，正负极材料有普遍方案 [28][29] - 投资建议：关注固态电池相关企业投资机会 [29]

股价表现 - 截至2025年7月4日收盘，统联精密报收于24.21元，下跌3.16% [1] - 换手率3.63%，成交量5.81万手，成交额1.42亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流入1314.72万元，占总成交额9.24% [2] - 游资资金净流入1605.16万元，占总成交额11.29% [2] - 散户资金净流出2919.87万元，占总成交额20.53% [2] 权益分派 - 每10股派发现金红利1.50元（含税），不以资本公积金转增股本、不送红股 [2] - 总股本160,241,309股，实际参与分配的股本数为156,755,846股 [2] - 合计拟派发现金红利23,513,376.90元（含税） [2] - 股权登记日为2025年7月9日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年7月10日 [2] 股东税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年暂免征收个人所得税 [2] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际发放0.135元 [2] - "沪股通"香港市场投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.135元 [2] - 其他机构投资者和法人股东实际派发现金红利为税前每股0.15元 [2] 保荐机构核查 - 国金证券核查确认2024年度差异化权益分派事项符合相关法律法规及公司章程规定 [3] - 核查结果显示不存在损害上市公司和全体股东利益的情形 [3]

分红派息 - 每10股派发现金红利1.50元（含税），不转增、不送股[1] - 实际参与分配股本数156,755,846股，拟派红利23,513,376.90元（含税）[2] - 每股现金红利约0.1467元/股[6] 股份回购 - 2024年11月4日同意回购，资金5000 - 10000万元，价格≤30.30元/股，期限12个月[4] - 截至核查日，回购专用账户股份3,485,463股[5] 除权除息 - 2025年5月27日收盘价除权（息）参考价17.4233元/股[6] - 实际、虚拟分派除权除息参考价分别为17.42元/股、17.4233元/股[7] - 除权除息参考价格影响约0.0189%[7]