募投项目用地情况 - 募投项目用地通过租赁取得，有3处，建筑面积分别为4514.66㎡、240.00㎡、3396.96㎡和2741.64㎡[12][13] - 租赁用地土地使用期限均至2071年12月10日[14] 租赁合同信息 - 合同一租赁期2025.06.15 - 2028.06.15，租金45元/㎡/月，可续租至2035.06.15，续租租金不变[16] - 合同二租赁期2026.07.01 - 2029.07.01，可续租至2035.07.01，续租按45元/㎡/月执行[16] - 初始租赁期限均为3年，设7年无条件续租选择权[16] 合同保障情况 - 募投项目租赁用地有产权证书，出租方有合法授权，合同有效[19] - 租赁及续租期限覆盖募投项目投资回收期，保障稳定运营[19] 法律文件情况 - 补充法律意见书正本5份，4份交发行人，1份律所留存[21]

资金募集与项目投资 - 公司本次发行可转债募集资金不超59,500万元[7] - 新型智能终端零组件项目总投资49,083.17万元，拟用募集资金46,500万元[9] 业绩数据 - 2022 - 2024年营业收入复合增长率26.51%，假设未来三年按20%增长[22] - 2022 - 2024年营业成本占比60.16%，毛利率39.84%，假设未来三年毛利率35%[22] - 报告期各期营业收入分别为50864.32万元、56171.88万元、81409.52万元、40208.08万元[53] - 2025年1 - 6月销售费用606.28万元，同比增长25.81%[98] - 2025年1 - 6月综合毛利率32.15%，净利润1,081.38万元，净利率2.69%[109] 市场与产品 - 2024 - 2032年全球消费电子市场年均复合增长率7.63%[82] - 便携式智能终端精密零部件是核心产品，2022 - 2025年1 - 6月收入占比超80%[91] - 应用于航拍无人机与运动相机的精密零部件单价下降，销量增长[92] 未来展望 - 未来三年（2025 - 2027年）资金缺口73,062.81万元[19] - 随着新订单释放，营业收入将增长，综合毛利率有望回升[121] 财务状况 - 2025年6月30日资产负债率44.21%，低于同行业平均[32] - 报告期内应收账款金额持续增长，2025年6月末达29,098.89万元[130] - 报告期内存货规模先增后稳，2025年6月末为19,401.36万元[130] 其他 - 越南工厂已办环评、消防手续，正配合客户研发，将逐步投产[69] - 员工持股计划2025年完成50%归属及分摊，2026年分摊完毕[126]

可转债进展 - 公司2025年10月22日收到上交所《审核问询函》[1] - 会同中介机构对《审核问询函》回复公开披露[1] 可转债实施情况 - 发行可转债需上交所审核及证监会同意注册方可实施[2] - 能否通过审核及获同意注册时间不确定[2]

消费电子板块整体表现 - 消费电子板块指数涨幅超过5% [1] - 板块内多家公司股价大幅上涨，包括昀冢科技涨停20%、春秋电子涨停10.03%、福日电子涨停9.98%、智动力涨超10.58%以及工业富联涨超7.09% [3] 个股涨幅及交易数据 - 昀冢科技涨幅19.99%，现价38.24，成交金额2.94亿，总市值45.89亿 [4] - 影石创新涨幅11.84%，现价286.88，成交金额7.08亿，总市值1150亿 [4] - 智动力涨幅10.58%，现价16.41，成交金额4.90亿，总市值42.77亿 [4] - 春秋电子涨幅10.03%，现价17.23，成交金额5.48亿，总市值78.56亿 [4] - 惠威科技涨幅10.01%，现价21.99，成交金额2.08亿，总市值32.47亿 [4] - 福日电子涨幅9.98%，现价14.22，成交金额7.91亿，总市值84.32亿 [4] - 工业富联涨幅7.09%，现价63.11，成交金额79.69亿，总市值12532亿 [4] - 环旭电子涨幅6.23%，现价23.02，成交金额2.89亿，总市值506.7亿 [4] - 凯旺科技涨幅46.02%，现价38.76，成交金额2.12亿，总市值37.14亿 [4] - 统联精密涨幅45.96%，现价55.03，成交金额1.58亿，总市值89.18亿 [4] 行业催化事件 - 华为推出全新Mate80及Mate80Pro系列机型，首发搭载HarmonyOS 6操作系统，并于11月28日正式开售 [4]

消费电子代工指数表现 - 消费电子代工指数(8841268)于11月27日收盘报7864.92点，较昨日收盘价7470.70点上涨394.22点，涨幅达5.28% [1] - 指数当日开盘价为7459.71点，最高价触及7873.81点，最低价为7459.71点 [1] - 当日成交额为204.94亿，成交量为5.23亿股 [1] - 指数成分股中11只上涨，0只平盘，0只下跌 [1] - 该指数市盈率为32.1，市净率为5.00，今年以来累计上涨61.18% [1] 相关个股市场表现 - 昀冢科技涨停，涨幅达19.99% [2][3] - 春秋电子、福日电子、惠威科技均涨停，涨幅分别为10.03%、9.98%、10.01% [2][3] - 智动力上涨10.58%，工业富联上涨7.09% [2][3] - 凯旺科技、环旭电子、共达电声、长盈精密等个股跟涨 [2] 行业重要催化事件 - 华为在近日的全场景新品发布会上正式推出全新Mate80及Mate80 Pro系列机型 [4] - 新机型首发搭载HarmonyOS 6操作系统，并定于11月28日正式开售 [4]

股价表现 - 11月26日股价上涨5.15%，报收55.10元/股，成交额1.47亿元，换手率1.71%，总市值89.18亿元 [1] - 股价已连续3天上涨，区间累计涨幅达9.62% [1] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司，成立于2016年6月12日，于2021年12月27日上市 [1] - 主营业务为高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零部件的研发、设计、生产及销售 [1] - 主营业务收入构成为：其他金属工艺制品及塑胶制品66.47%，MIM产品30.78%，模治具及设备1.43%，其他(补充)1.32% [1] 机构持仓情况 - 景顺长城基金旗下景顺长城稳健回报混合A类（001194）于三季度新进公司十大流通股东，持有253.23万股，占流通股比例1.57% [2] - 该基金同时将公司列为第十大重仓股，持仓占基金净值比例为2.61% [3] - 基于上述持仓，该基金在11月26日单日浮盈约683.72万元，在连续3天上涨期间累计浮盈1164.86万元 [2][3] 相关基金表现 - 景顺长城稳健回报混合A类基金最新规模为21.57亿元，今年以来收益98.76%，近一年收益108.55%，成立以来收益303.68% [2] - 该基金由基金经理江山管理，其累计任职时间4年107天，现任基金资产总规模367.87亿元 [2]

基金投资动态 - 财通基金旗下财通鼎欣量化选股18个月定开混合基金参与了统联精密的非公开发行股票认购 [1] - 该基金此次认购数量为7000股，总成本为30.57万元 [1] 标的公司信息 - 此次非公开发行股票的发行方为深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 [1] - 该公司简称为统联精密，在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688210 [1]

发行方案调整 - 公司董事会于2025年11月21日审议通过了调整可转换公司债券发行方案的议案 [1] - 发行规模由此前的不超过59,500万元下调至不超过57,600万元，缩减了1,900万元 [1] 募集资金用途变化 - 补充流动资金及偿还银行贷款的额度从13,000万元减少至11,100万元，减少了1,900万元 [1] - 用于“新型智能终端零组件(轻质材料)智能制造中心项目”的募集资金金额保持不变，仍为46,500万元 [1] 其他调整 - 方案中需扣除的财务性投资金额由2,000万元调整为1,900万元 [1]

业绩总结 - 2022 - 2024年，公司营业收入从50864.32万元增长至81409.52万元[25] - 2022年末至2025年6月末，公司借款余额分别为18562.42万元、35779.45万元、48363.36万元和58713.72万元[25] - 2022年末至2025年6月末，公司银行借款余额分别为13554.15万元、30672.95万元、39334.82万元和53210.15万元[25] 募集资金 - 公司本次发行可转债募集资金总额不超过57,600万元[3] - 本次发行董事会决议日前六个月至发行前，公司已投入及拟投入财务性投资金额为1,900万元[3] - 公司拟使用11100.00万元募集资金补充流动资金及偿还银行贷款[24] 项目投资 - 新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目投资总额为49,083.17万元，拟使用募集资金46,500.00万元[4][6] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资总额为11,100.00万元，拟使用募集资金11,100.00万元[6] - 两个项目投资总额合计60,183.17万元，拟使用募集资金总额合计57,600.00万元[6] 技术研发 - 公司模具制造精度可达±0.003mm，处于行业领先水平[16] - 公司加大对新型轻质材料应用、3D打印技术的研发投入，为拓展第二增长曲线做技术储备[31] 项目情况 - 新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目备案编号为2025278，环评编号为长环评（长经开）[2025]33号[23] - 新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目引入先进制造技术和设备，开展轻质材料研发与产业化应用[29] 项目意义 - 补充流动资金及偿还银行贷款可缓解公司营运资金压力，优化财务结构，降低资产负债率和财务风险[26] - 实施新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目能提升公司技术研发能力和量产交付能力[32]

股权结构 - 截至2025年11月17日，杨虎持股29,948,101股，占比18.56%[2] - 深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）持股7,556,203股，占比4.68%[2] - 截至2025年11月21日公司总股本161,858,827股[16] 询价转让 - 本次拟询价转让股数上限为4,841,937股[3] - 杨虎转让3,227,958股，占总股本1.99%[3] - 深圳市泛海统联科技企业（有限合伙）转让1,613,979股，占总股本1.00%[3] - 本次询价转让价格下限不低于2025年11月17日前20个交易日统联精密股票交易均价的70%[5] - 本次询价转让价格为43.67元/股，交易金额211,447,388.79元[14] - 本次询价转让合计受让股数4,841,937股，受让股份在总股本占比2.99%[16] 受让情况 - 湖南华洲投资私募基金管理有限公司受让1,324,937股，金额57,859,998.79元，占总股本0.82%[15] - 财通基金管理有限公司受让1,315,000股，金额57,426,050.00元，占总股本0.81%[15] - 诺德基金管理有限公司受让718,000股，金额31,355,060.00元，占总股本0.44%[15] - 中欧基金管理有限公司受让704,000股，金额30,743,680.00元，占总股本0.43%[15] - 上海金锝、青岛鹿秀、UBS AG分别受让50,000股，金额均为2,183,500元，受让股份在总股本占比均为0.03%[16] 流程与合规 - 2025年11月18日，统联精密及转让方公告《询价转让计划书》[18] - 2025年11月19日，统联精密公告《股东询价转让定价情况提示性公告》[18] - 2025年11月17日，中信证券出具转让方资格核查意见，转让方符合主体资格[20] - 受让方均为具备相应能力的专业机构投资者，符合相关规定[21] - 组织券商认为本次询价转让过程公平公正，符合监管要求[25]