债券发行 - 可转换公司债券规模调整前不超59,500万元，调整后不超57,600万元[4][5] - 调整前扣除财务性投资2,000万元，调整后为1,900万元[6][10] 资金用途 - 调整前募资用于项目46,500万元、补流偿债13,000万元[6] - 调整后募资用于项目46,500万元、补流偿债11,100万元[10] 议案表决 - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[11][14][16][18][21][22]

权益变动主体信息 - 深圳浦特科技企业出资额176.1818万元，杨虎出资比例74.00%等[9] - 深圳市泛海统联科技企业出资额150万元，杨虎出资比例21.50%等[11] - 杨虎等构成一致行动关系[14] 权益变动情况 - 变动含分红转增、增持、减持等，比例触及5%整倍数[16] - 变动前信息披露义务人持股26,966,832股，占比33.71%；后持股44,405,813股，占比27.43%[19] - 本报告书签署日前六个月内减持4,807,239股，变动比例3.000%[29] 各主体权益变动前后持股情况 - 杨虎变动前持股17,221,343股，占比21.53%；后持股27,875,906股，占比17.22%[26] - 深圳浦特科技企业变动前持股5,379,310股，占比6.72%；后持股10,543,448股，占比6.51%[26] - 深圳市泛海统联科技企业变动前持股4,366,179股，占比5.46%；后持股5,942,224股，占比3.67%[26] 未来展望 - 不排除未来12个月根据情况实施权益变动，若发生将履行披露义务[17]

权益变动 - 杨虎及其一致行动人持股比例由33.71%降至27.43%[2] - 截至2025年11月17日杨虎持股31,103,864股，占比19.27%[3] - 杨虎转让后持股比例17.22%[7] - 深圳市泛海统联科技转让后持股比例3.67%[7] 转让情况 - 询价转让价格43.67元/股，转让484.1937万股[4][26] - 出让方与王小林等为一致行动关系[6] - 转让前股东占总股本33.71%，转让后占27.43%[21] - 湖南华洲投资受让1,324,937股，占0.82%[23] 过程相关 - 询价转让价格下限不低于前20交易日均价70%[25] - 《认购邀请书》送达437家，收15份有效报价[25] - 13家投资者获配，转让过程合规[26][27]

可转债发行 - 可转换公司债券募集资金总额不超过57,600万元[12][47][87] - 按面值100元发行，期限6年，每年付息一次[13][14][16] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[23] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[24] - 募集资金用于新型智能终端零组件项目46,500万元和补充流动资金及偿还银行贷款11,100万元[47][49] 财务数据 - 2025年6月30日资产总计226,318.13万元，负债合计100,047.37万元，所有者权益合计126,270.76万元[55][56] - 2025年1 - 6月营业收入40,208.08万元，营业总成本39,065.03万元[57] - 2025年1 - 6月净利润为1081.38万元，2024年度为9018.60万元，2023年度为6831.92万元，2022年度为9617.09万元[58] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为7316.68万元，2024年度为22411.09万元，2023年度为13900.84万元，2022年度为13048.10万元[61] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 12943.28万元，2024年度为 - 36184.35万元，2023年度为3958.38万元，2022年度为 - 65001.61万元[62] 指标比率 - 2025年1 - 6月资产负债率（合并）为44.21%，2024年为40.71%，2023年为40.41%，2022年为27.92%[65] - 2025年1 - 6月流动比率为1.93倍，2024年为2.23倍，2023年为2.27倍，2022年为3.34倍[65] - 报告期内应收账款周转率分别为3.21、2.39、2.91和2.72[83] - 报告期内存货周转率分别为2.41、2.07、2.52和2.53[84] 其他要点 - 报告期内，子公司合并财务报表范围发生变化[63] - 公司未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[106]

融资相关 - 公司拟发行可转债募集资金不超57,600万元[3] - 已扣除财务性投资金额1,900万元[3] - 拟用11,100万元募集资金补充流动资金及偿还银行贷款[6][26] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入从50864.32万元增长至81409.52万元[27] - 2022 - 2025年6月末借款余额分别为18562.42、35779.45、48363.36和58713.72万元[27] - 2022 - 2025年6月末银行借款余额分别为13554.15、30672.95、39334.82和53210.15万元[27] 市场数据 - 全球消费电子市场规模2018年9,404亿美元，2023年10,516亿美元，预计2028年11,767亿美元[14] - AI手机市场渗透率预计从2024年的16%提升至2028年的54%，年均复合增长率63%[14] - AIPC市场规模预计2028年突破2.08亿台[14] - 全球可穿戴产品市场规模预计从2024年的1,573亿美元增长到2032年的16,954亿美元，复合年增长率34.6%[14] 项目投资 - 新型智能终端零组件项目投资总额49,083.17万元，拟用募集资金46,500万元[4][6] - 新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目备案编号为2025278[25] - 新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目环评编号为长环评（长经开）号 [2025]33[25] 技术与优势 - 公司综合模具制造精度可达±0.003mm，处于行业领先水平[18] - 公司与国内外知名消费电子品牌商及其EMS厂商建立良好合作关系，具备先发优势[17] - 公司形成覆盖材料研发及应用等全流程的核心技术体系，为项目提供技术支撑[18] 政策与战略 - 国家出台多项政策支持高端制造及新材料在消费电子领域应用，为项目提供政策环境[22] - 募集资金投向新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目，开展轻质材料研发与产业化应用[30] - 本次募集资金投资项目符合产业政策、公司战略，具必要性和可行性[33] 影响与展望 - 发行完成后公司总资产和总负债规模将增加，资金实力增强[32] - 可转债转股前，公司使用募集资金财务成本低，利息偿付风险小[32] - 可转债陆续转股后，公司资本实力加强，资产负债率降低，偿债风险降低[32] - 发行导致公司总股本增加，对原有股东持股比例和每股收益有摊薄作用[32] - 募投项目建设期内，每股收益、净资产收益率等财务指标可能下降[32] - 募投项目建设完毕释放效益后，公司经营规模和盈利能力将提升[32]

财务数据 - 2022 - 2024年扣非后归母净利润分别为7294.29万元、5250.35万元和7160.03万元[22][31] - 近3年平均可分配利润为6568.22万元[22][31] - 2022 - 2025年6月末资产负债率分别为27.92%、40.41%、40.71%和44.21%[32] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动现金流净额分别为13048.10万元、13900.84万元、22411.09万元和7316.68万元[32] - 截至2025年6月30日净资产为124086.58万元[34] - 2023 - 2024年归母净利润（扣非前后孰低）分别为5250.35万元和7160.03万元[83] - 首次公开发行股票募集资金总额85520万元，净额77285.21万元，已使用56026.70万元，使用比例72.49%[85] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超57600万元[3][22][31][34] - 发行期限6年，按面值100元发行[59][60] - 初始转股价格不低于公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[12][64][79] - 转股期限自发行结束满六个月后首交易日起至到期日止[77] - 有条件赎回、回售及转股价格向下修正条款[70][73][75] 募投项目 - 首次募投项目湖南长沙MIM产品生产基地和泛海研发中心预计2025年底达预定可使用状态[85] - 本次募集资金用于新型智能终端零组件智能制造中心项目、补充流动资金及偿还银行贷款[53][87] 公司情况 - 围绕新材料拓展精密零部件制造能力，建立全链条技术体系[25] - 产品定制化，应用多领域，与知名品牌商合作[25] - 为上交所科创板上市公司，非主板上市公司[36] - 最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[41] - 截至2025年6月30日无财务性投资情形[44][84] - 本次发行后存在即期回报被摊薄风险[90]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润为7463.31万元，扣非后为7160.03万元[3] - 情景一2026年全部转股后基本每股收益0.47元/股，稀释每股收益0.41元/股[6] - 情景二2026年全部转股后基本每股收益0.56元/股，稀释每股收益0.49元/股[7][8] - 情景三2026年全部转股后基本每股收益0.38元/股，稀释每股收益0.33元/股[9] 募集与转股 - 本次发行募集资金总额为57600万元[3] - 假设本次发行于2026年6月末实施完毕，转股率分别为0%或100%[3] - 假设转股价格为24.07元/股[3] - 首次预案公告日公司总股本为160241309股[3] 研发情况 - 截至2025年6月30日，公司研发人员317人，占比超20%[14] - 公司拥有授权专利60余项，发明专利近20项，在审发明专利16项[16] - 研发团队核心成员在消费电子等行业从业约20年[15] 市场数据 - 公司产品主要应用于新型消费电子领域[18] 未来规划 - 按《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》分配股利[25] - 募投项目为新型智能终端零组件项目和补充流动资金及还贷[13] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益[27] - 控股股东承诺按规定出具补充承诺[27] - 控股股东承诺履行填补回报措施，违规担责[27] - 董事、高管承诺不输送利益、不损害公司利益[28] - 董事、高管承诺约束职务消费行为[28] - 董事、高管承诺不动用公司资产无关投资消费[28] - 董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施挂钩[28] - 董事、高管承诺股权激励方案行权条件与填补回报措施挂钩[28] - 董事、高管承诺按规定出具补充承诺[28] 议案审议 - 2025年11月21日审议通过发行可转债摊薄回报相关议案[28]

资金募集 - 公司拟发行可转债，调整前募资不超59500万元，调整后不超57600万元[3][4] - 调整前项目投资62083.17万元，拟用募资59500万元[6] - 调整后项目投资60183.17万元，拟用募资57600万元[9] 资金用途 - 调整前募资用于新零组件项目46500万元、补流偿债13000万元[5][6] - 调整后募资用于新零组件项目46500万元、补流偿债11100万元[8][9] 报告修订 - 多份可转债相关报告修订内容，更新财务数据等[9][10]

权益变动概况 - 本次权益变动前，信息披露义务人杨虎及其一致行动人合计持有公司股份26,966,832股，占公司总股本的33.71% [1] - 本次权益变动后，合计持有公司股份44,405,813股，占公司总股本的27.43% [1] - 持股比例由权益变动前的33.71%下降至变动后的27.43% [1] 权益变动原因 - 权益变动系因分红转增、股权激励归属、被动稀释及信息披露义务人基于自身资金需求减持所致 [1] - 减持方式包括通过集中竞价、大宗交易和询价转让 [1] 具体减持情况 - 2025年11月21日，信息披露义务人通过询价转让方式减持公司股份4,841,937股 [1] - 此次询价转让后，持股比例由30.43%降至27.43% [1] 股份受限情况 - 截至报告书签署日，信息披露义务人持有的公司股份不存在质押、冻结等权益受限情况 [1]

公司股价及基本面表现 - 11月21日，统联精密股价上涨6.46%，报收50.89元/股，成交额1.48亿元，换手率1.91%，总市值82.14亿元 [1] - 公司主营业务为高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零部件的研发、设计、生产及销售 [1] - 主营业务收入构成为：其他金属工艺制品及塑胶制品占比66.47%，MIM产品占比30.78%，模治具及设备占比1.43%，其他（补充）占比1.32% [1] 基金持仓动态 - 景顺长城稳健回报混合A类基金（001194）于三季度新进成为统联精密十大流通股东，持有253.23万股，占流通股比例1.57% [2] - 该基金同时将统联精密列为第十大重仓股，持仓占基金净值比例为2.61% [4] - 基于当日股价上涨，该基金持仓浮盈约782.48万元 [2][4] 相关基金表现 - 景顺长城稳健回报混合A类基金（001194）今年以来收益率为98.04%，在同类8136只基金中排名第45；近一年收益率为98.66%，在同类8056只基金中排名第26；成立以来累计收益率为302.22% [2] - 该基金最新规模为21.57亿元 [2] - 基金经理江山累计任职时间4年102天，现任基金资产总规模367.87亿元，任职期间最佳基金回报为177.33% [3]