发行基本情况 - 西部证券担任北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人及主承销商 [1] - 本次发行类型为上市公司向不特定对象发行可转换公司债券 [4] - 保荐代表人为张素贤和贺斯，项目协办人为周驰 [3][4] 发行人概况 - 公司成立于2001年8月31日，2017年10月30日整体变更为股份公司，注册资本31,715.3816万元人民币 [4] - 注册地址位于北京市海淀区，主营业务为技术开发、技术推广、计算机系统服务、应用软件服务等 [4] - 公司是国内领先的信息安全产品和解决方案提供商，产品以密码技术为核心，聚焦网络环境下的身份安全、通信安全和数据安全 [43] 财务与经营状况 - 2022-2024年营业收入分别为65,807.61万元、54,922.69万元、50,056.29万元，2025年1-3月为7,516.18万元 [32] - 扣非归母净利润2022年为15,554.83万元，2023年为946.70万元，2024年为-5,003.82万元，2025年1-3月为-1,280.02万元 [33] - 经营活动现金流量净额2022年为7,287.08万元，2023年为4,016.80万元，2024年为1,177.11万元，2025年1-3月为-4,828.21万元 [18][33] - 资产负债率2022-2024年及2025年3月末分别为13.24%、11.86%、13.47%和12.03% [18] - 研发费用率2022-2024年及2025年1-3月分别为20.32%、35.30%、34.49%和32.09% [32] 募集资金用途 - 本次发行拟募集资金不超过49,800.00万元 [15] - 募集资金将用于国产商用密码关键技术研究与产品化项目和数据要素流通与数据安全关键技术研究与产品化项目 [15][21] - 募集资金用途符合国家产业政策，不用于弥补亏损和非生产性支出 [10][15] 合规与资质 - 公司现任董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规规定的任职要求 [11] - 公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力 [12] - 2022-2024年财务报告被出具无保留意见审计报告 [13] - 截至2025年3月31日，公司不存在金额较大的财务性投资 [14] - 公司不存在《注册管理办法》第十条规定的不得向不特定对象发行股票的情形 [14] 可转债发行条款 - 可转债存续期限为六年，按面值发行，每张面值100.00元 [23] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止 [30] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价 [23][31] - 设置转股价格向下修正、赎回和回售条款 [26][27][28][29] 行业发展与前景 - 信息安全行业受《国家安全法》《网络安全法》《密码法》等政策支持，行业发展态势稳定 [35][43] - 公司积极拓展密码技术与大数据、车联网、5G、量子通信等新场景的融合创新 [44] - 募投项目将增强公司在后量子密码、零信任网络、人工智能等前沿技术领域的竞争力 [44]

公司融资动态 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请于2025年8月27日获得上海证券交易所受理 [1] - 上海证券交易所确认申请文件齐备且符合法定形式 决定依法进行审核 [1] - 本次发行需通过上交所审核并获得中国证监会同意注册后方可实施 最终结果及时间存在不确定性 [1] 公司信息披露 - 公司董事会承诺公告内容真实、准确、完整并承担法律责任 [1] - 公司将根据事项进展及时履行信息披露义务 [1]

公司业务与定位 - 公司是科技创新型信息安全产品和解决方案提供商 以密码技术为基础支撑 形成身份安全 通信安全 数据安全 移动安全 云安全和平台安全六大产品系列 [3] - 公司主营业务涉及解决网络环境中的身份安全 通信安全和数据安全等信息安全问题 主营业务收入构成为信息安全产品82.26% 服务17.74% [7][8] - 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单 该称号是全国中小企业评定工作中最高等级 最具权威的荣誉称号 [3] 市场表现与交易数据 - 8月22日公司股价跌1.25% 成交额3.22亿元 换手率7.97% 总市值42.66亿元 [1] - 当日主力净流入-1604.47万元 占比0.05% 行业排名113/139 主力趋势不明显 所属行业主力净流入30.64亿元 连续2日被主力资金增仓 [4] - 筹码平均交易成本为12.39元 股价靠近压力位13.68元 近期快速吸筹 [6] 财务业绩 - 2025年1-3月实现营业收入7516.18万元 同比增长6.44% 归母净利润-1037.96万元 同比增长65.13% [8] - A股上市后累计派现1.41亿元 近三年累计派现5912.86万元 [9] - 截至3月31日股东户数9742户 较上期减少2.37% 人均流通股31054股 较上期增加2.42% [8] 业务发展动态 - 公司早期从身份认证技术发展出多类产品 目前从事电子身份证相关业务 [2] - 身份安全 数据安全和通信安全产品线均适用于数字货币领域 产品包括SSL产品 签名验证产品 在银行体系乃至金融 政府和企业中积极参与 [2] - 已中标交行河北省分行 河南省分行 广西分行等CIPS标准收发器项目 参与人民币跨境支付系统标准收发器项目 [2] 行业与概念属性 - 公司所属申万行业为计算机-软件开发-横向通用软件 [8] - 所属概念板块包括跨境支付 数字货币 电子身份证 密码安全 金融科技等 [8] - 华宝中证金融科技主题ETF（159851）退出十大流通股东之列 [9]

数字货币板块市场表现 - 数字货币板块持续走强，多只个股出现涨停或大幅上涨 [1] - 京北方、中油资本、三未信安、天融信、新晨科技涨停 [1] - 四方精创涨幅超过12%，盘中创历史新高 [1] - 科创信息、天阳科技、金一文化、信安世纪、翠微股份等个股跟涨 [1]

稳定币概念股市场表现 - 三未信安和新晨科技实现20CM涨停 天阳科技上涨超过12% 中油资本和天融信涨停 金一文化涨超9% 四方精创涨超7% [1] - 信安世纪和芯原股份涨超6% 信息发展 东信和平 国投智能 新国都 雄帝科技 拉卡拉涨超5% [1] - 京北方 新大陆 长亮科技 翠微股份 飞天诚信涨超4% 中科江南 ST证通 ST任子行 神州信息 天源迪科 华峰超纤 兆日科技 保税科技 恒生电子 先进数通 海联金汇涨超3% [1] 稳定币市场发展前景 - 高盛研究报告显示稳定币市场正进入新一轮扩张周期 潜在规模可能达到数万亿美元级别 [1] - 支付领域将成为稳定币拓展总可访问市场(TAM)的核心驱动力 当前应用仍以加密货币交易及境外美元需求为主导 [1] - 美联储理事沃勒支持数字资产和人工智能创新 以推动美国支付体系现代化和经济增长 [1] 政策与监管动态 - 美联储7月货币政策会议纪要首次提及稳定币议题 讨论支付型稳定币近期发展及对金融体系的影响 [1][2] - 《GENIUS法案》（《美国稳定币指导与国家创新法案》）通过可能推动支付型稳定币使用量增加 [2] - 美联储与会者认为稳定币可能提高支付系统效率 并增加对支撑资产（包括美国国债）的需求 [2]

监事会会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，应出席监事5名，实际出席5名，由监事会主席汪宗斌主持 [2] - 会议审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》，认为报告符合《公司法》《证券法》等法规要求，并获容诚会计师事务所专项鉴证 [2][3] 前次募集资金基本情况 - 2021年4月公司首次公开发行A股23,281,939股，发行价26.78元/股，募集资金总额6.23亿元，扣除发行费用后净额5.62亿元，资金于2021年4月到账并经容诚会计师事务所验资 [6] - 公司设立专户存储募集资金，与华夏银行、北京银行等4家银行签署三方监管协议，协议履行无异常 [7][8] 募集资金使用及变更情况 - 2021-2022年期间，公司多次调整募投项目实施主体及地点，新增武汉珞珈、西安灏信、北京华耀等子公司作为实施主体，并变更北京地区实施地点至海淀区建枫路6号院 [10][12] - 2023年7月公司将"面向新兴领域的技术研发项目"延期至2024年6月30日结项 [13] - 截至2025年3月31日，募集资金实际投资总额与承诺差异主要因项目延期及市场环境影响 [15] 闲置资金管理及账户状态 - 2021-2024年公司累计批准使用不超过9.53亿元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品等，截至2025年3月31日无余额 [17][18][19][20][21] - 截至2025年3月31日，募集资金账户余额仅剩1,763.87元，主要系银行结息，多个专户已销户并将结余资金转出补充流动资金 [22] 募投项目效益实现情况 - "新一代安全产品研发项目"累计实现效益5,438.12万元，低于承诺值，主因宏观经济导致下游采购放缓 [25][27] - "面向新兴领域的技术研发项目"和"综合运营服务中心建设项目"因不直接产生收入，无法单独核算效益 [25] 综合授信申请 - 2025年8月公司董事会批准向民生银行北京分行申请不超过5,000万元综合授信额度，用于流动资金贷款等业务，期限1-3年 [28][29]

监事会会议召开情况 - 北京信安世纪科技股份有限公司第三届监事会第十次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事5名，实际出席5名，由监事会主席汪宗斌主持 [1] - 会议通知于2025年8月13日以书面形式发出，召集和召开程序符合《公司法》及公司章程等规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》，该报告公允反映截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况 [1] - 报告内容符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法规要求，并经容诚会计师事务所专项鉴证 [1] - 表决结果为全票通过（同意5票，反对0票，弃权0票） [2] - 相关报告全文在上海证券交易所网站同步披露 [2]

公司融资计划 - 公司拟向中国民生银行北京分行申请综合授信额度不超过5000万元 [1] - 授信额度用途包括流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内买方保理、国内保函、商票保贴、并购贷款等 [1] - 授信期限不超过1-3年且额度可循环使用 [1]

公司公告 - 信安世纪第三届监事会第十次会议审议通过了《关于的议案》[2]

公司业绩表现 - 百亚股份上半年营业收入17.64亿元同比增长15.12% 净利润1.88亿元同比增长4.64% [1] - 雷科防务上半年营业收入5.42亿元同比增长9.77% 净亏损4167.21万元较上年同期亏损收窄 [2] - 精工科技上半年营业收入10.61亿元同比增长10.31% 净利润1.13亿元同比增长15.55% [3] - 越剑智能上半年营业收入6.51亿元同比增长13.22% 净利润6262.88万元同比增长46.99% [4][5] - 皖维高新上半年营业收入40.61亿元同比增长4.9% 净利润2.56亿元同比增长97.47% [6] - 科力装备上半年营业收入3.18亿元同比增长12.41% 净利润8278.23万元同比增长4.88% [7] - 金沃股份上半年营业收入6.14亿元同比增长7.96% 净利润2546.93万元同比增长94% [8][9] - 龙源技术上半年营业收入3.62亿元同比增长1.48% 净利润2827.96万元同比增长135.6% [10][11] - 蓝盾光电上半年营业收入1.86亿元同比下降27.26% 净亏损3507.1万元同比由盈转亏 [12] - 光庭信息上半年营业收入2.75亿元同比增长26.88% 净利润4291.52万元同比扭亏为盈 [13][14] - 长江材料上半年营业收入5.13亿元同比增长10.43% 净利润7338.12万元同比增长5.03% [15][16] - 宜通世纪上半年营业收入12.2亿元同比下降0.54% 净亏损176.56万元同比由盈转亏 [17] - 新宏泰上半年营业收入3.08亿元同比下降2.45% 净利润3427.28万元同比下降8.94% [25] - 博通股份上半年营业收入1.49亿元同比增长5.23% 净利润1333.29万元同比增长42.95% [26][27] - 民丰特纸上半年营业收入6.01亿元同比下降23.21% 净利润1507.37万元同比下降68.88% [28] - 华工科技上半年营业收入76.29亿元同比增长44.66% 净利润9.11亿元同比增长44.87% [42] - 上海建科上半年营业收入19.35亿元同比增长0.6% 净利润2375.61万元同比增长48.57% [43] - 达瑞电子上半年营业收入14.05亿元同比增长28.04% 净利润1.32亿元同比增长25.32% [44] - 东阳光上半年营业收入71.24亿元同比增长18.48% 净利润6.13亿元同比增长170.57% [45][46] - 南都电源上半年营业收入39.23亿元同比下降31.67% 净亏损2.32亿元同比由盈转亏 [47] - 太辰光上半年营业收入8.28亿元同比增长62.49% 净利润1.73亿元同比增长118.02% [48] - 重庆啤酒上半年营业收入88.39亿元同比下降0.24% 净利润8.65亿元同比下降4.03% [49][50] - 气派科技上半年营业收入3.26亿元同比增长4.09% 净亏损5866.86万元同比亏损扩大 [57][58] - 华映科技上半年营业收入7.21亿元同比下降16.59% 净亏损4.76亿元同比亏损收窄 [59][60] - 贝斯特上半年营业收入7.16亿元同比增长2.73% 净利润1.48亿元同比增长3.3% 拟每10股派0.3元 [61] - 长亮科技上半年营业收入6.64亿元同比下降5.64% 净亏损1910.85万元同比由盈转亏 [62] - 顺灏股份上半年营业收入6.2亿元同比下降12.19% 净利润3330.34万元同比增长23.11% [64] - 维海德上半年营业收入3.56亿元同比增长38.37% 净利润6597.02万元同比增长24.69% [65] - 华发股份上半年营业收入381.99亿元同比增长53.46% 净利润1.72亿元同比下降86.41% 拟每10股派0.2元 [66][67] - 满坤科技上半年营业收入7.6亿元同比增长31.56% 净利润6324.38万元同比增长62.3% [68][69] - 科陆电子上半年营业收入25.73亿元同比增长34.66% 净利润1.9亿元同比扭亏为盈 [69] - 三人行上半年营业收入16.57亿元同比下降13.36% 净利润1.44亿元同比增长10.83% [71] - 信维通信上半年营业收入37.03亿元同比下降1.15% 净利润1.62亿元同比下降20.18% [71] - 亿帆医药上半年营业收入26.35亿元同比增长0.11% 净利润3.04亿元同比增长19.91% [71][72] - *ST铖昌上半年营业收入2.01亿元同比增长180.16% 净利润5663.33万元同比扭亏为盈 [72] - 甘肃能源上半年营业收入39.31亿元同比增长0.19% 净利润8.25亿元同比增长16.87% [82] - 利民股份上半年营业收入24.52亿元同比增长6.69% 净利润2.69亿元同比增长747.13% [83] - 东方电缆上半年营业收入44.32亿元同比增长8.95% 净利润4.73亿元同比下降26.57% [84][85] 资本运作与投资 - 银龙股份控股子公司签署1.08亿元施工劳务分包合同 [21][22] - 信安世纪拟向银行申请不超过5000万元综合授信额度 [23][24] - 重庆啤酒控股子公司拟向嘉士伯佛山公司增资6亿元 [51][52] - 气派科技拟向实控人定增募资不超过1.59亿元 [55][56] - 科翔股份拟以简易程序定增募资不超过3亿元 [40][41] - 天佑德酒拟使用不超过1.47亿元闲置募集资金进行现金管理 [34][35] - 凌霄泵业使用590万元闲置资金购买理财产品 [36][37] - 顺灏股份拟使用不超过3.5亿元闲置资金进行委托理财 [63] - 兆威机电拟在泰国投资新建生产基地不超过1亿美元 [78][79] - 芯海科技筹划发行H股股票并在香港上市 [76][77] - 东方电缆拟设立上海分公司 [85] - *ST汇科拟2907万元收购壹证通51%股权 [88][89] 股东减持与股份变动 - 长春一东股东拟减持不超过2.97%公司股份 [29][30] - 盟科药业股东拟减持不超过3%公司股份 [38][39] - 美信科技股东拟减持不超过3%公司股份 [53][54] - 热景生物实控人拟减持不超过1.08%公司股份 [73] - 翔腾新材4股东拟合计减持不超过3%公司股份 [75] - 博实结2股东拟合计减持不超过3%公司股份 [80][81] - 中自科技股东拟减持不超过3%公司股份 [86][87] - 天地数码股东拟减持不超过95.18万股公司股份 [89] - 中岩大地股东拟减持不超过3%公司股份 [89][90] - 祥生医疗实控人拟减持不超过3%公司股份 [91][92] 产品与技术创新 - 科华生物梅毒螺旋体抗体质控品获得医疗器械注册证 [18] - 九强生物获得一项发明专利证书涉及6-磷酸葡萄糖脱氢酶突变体应用 [30] - 金固股份与鹿明机器人签署战略合作框架协议开发机器人应用 [74][75] - 中国核建7月累计实现新签合同904.8亿元 [19][20] 行业分类汇总 - 美容护理个护用品行业包含百亚股份 [1][2] - 国防军工电子行业包含雷科防务和*ST铖昌 [2][72] - 机械设备专用设备行业包含精工科技、越剑智能和泰林生物 [3][4][33] - 基础化工化学纤维行业包含皖维高新 [6] - 汽车零部件行业包含科力装备、金沃股份、光庭信息、贝斯特和金固股份 [7][8][14][61][74] - 环保设备行业包含龙源技术和雪浪环境 [10][31] - 医疗器械行业包含蓝盾光电、科华生物、热景生物和祥生医疗 [12][18][73][92] - 通信服务行业包含宜通世纪 [17] - 非金属材料行业包含长江材料 [16] - 白酒行业包含天佑德酒 [35] - 半导体行业包含气派科技和芯海科技 [56][77] - 光学光电子行业包含华映科技和翔腾新材 [59][75] - 电力设备行业包含新宏泰、长高电新、东方电缆和科陆电子 [25][33][69][84] - 高等教育行业包含博通股份 [27] - 造纸行业包含民丰特纸 [28] - 综合业务行业包含东阳光 [46] - 电池行业包含南都电源 [47] - 啤酒行业包含重庆啤酒 [50] - 通信设备行业包含美信科技 [54] - 消费电子行业包含达瑞电子和信维通信 [44][71] - 化学制药行业包含亿帆医药和盟科药业 [39][72] - 铅锌金属行业包含豫光金铅 [75] - 电机行业包含兆威机电 [79] - 物联网行业包含博实结 [81] - 电力行业包含甘肃能源 [82] - 农化制品行业包含利民股份 [83] - 汽车零部件行业包含中自科技 [87] - 软件开发行业包含*ST汇科和长亮科技 [62][89] - 计算机设备行业包含天地数码 [89] - 专业工程行业包含中岩大地 [90]