股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第四次临时股东大会 召开日期为2025年9月17日 现场会议时间为15点30分 地点在浙江省杭州市西湖区华星路99号9楼西 [1][3] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票起止时间为2025年9月17日9:15至15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 审议议案及股东类型 - 本次股东大会审议非累积投票议案 包括内部治理制度修订、关联交易等多项议案 [2] - 议案1和议案2已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过 议案3已经第二届董事会第十五次会议审议通过 [2] - 关联股东需回避表决 包括JoulWatt Technology Inc Limited等9家股东实体 [2] 股东参会及登记方式 - 股权登记日为2025年9月12日 登记在册股东有权出席股东大会 [4][6] - 现场登记时间为2025年9月15日9:30-11:30及14:00-16:00 登记地点为浙江省杭州市西湖区华星路99号7楼西 [6] - 股东可通过邮件方式登记 需在2025年9月15日前送达董事会办公室 注明"股东大会"并提供有效联系方式 [6] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] - 融资融券、转融通业务账户及沪股通投资者的投票需按科创板监管指引执行 [1] 会议其他安排 - 出席会议股东需自行承担食宿及交通费用 需提前半小时到达会议现场办理签到 [7] - 会议联系传真为0571-87806685 邮箱为ir@joulwatt.com 联系人为董事会办公室 [7] - 授权委托书需明确记载委托人持股数量、账户号及对各项议案的表决意向选择 [9][10]

交易概述 - 杰华特微电子股份有限公司拟与厦门建达信杰投资合伙企业（有限合伙）和厦门汇杰佳迎企业管理合伙企业（有限合伙）共同购买新港海岸（北京）科技有限公司66.2484%的股份，受让价格合计为41,796.56万元 [1][2] - 其中杰华特拟以12,618.18万元受让新港海岸20%的股份，建达合伙拟以24,178.38万元受让38.3233%的股份，汇杰合伙拟以5,000万元受让7.9251%的股份 [2][5] - 交易完成后，杰华特直接和间接持有新港海岸合计35.3677%股权，并向目标公司委派1名董事，占其整体董事席位的七分之一 [2][6] 交易标的 - 新港海岸成立于2012年，是一家高速数模混合IC设计公司，为国家级专精特新小巨人企业，主要从事时钟芯片、高速接口芯片、车载芯片的研发、设计和销售 [20] - 新港海岸2024年资产总额为178,435,965.26元，负债总额为72,713,934.34元，净资产为105,722,030.92元，营业收入为61,226,873.35元，净利润为-93,877,718.72元 [23] - 标的公司产品已在行业头部客户量产，应用覆盖通讯基站、数据中心、服务器等通信基础设施以及笔记本电脑等领域 [20] 交易定价 - 本次交易综合估值确定为不超过6.4亿元，其中针对早期投资人股东按3亿元估值定价，针对中后期投资人股东按"投资本金+单利"方式定价，该部分股权对应综合估值为11.43亿元 [25] - 采用市场法评估，新港海岸股东全部权益评估价值为63,400万元，较账面价值增值657.43% [25][29] - 评估基准日为2025年4月30日，评估机构为坤元资产评估有限公司 [25] 战略协同 - 新港海岸拥有高速传输技术，在核心IP、高速数模混合设计等方面有丰富经验，与杰华特在信号链产品布局上形成互补 [34] - 交易完成后双方将展开多个项目合作研发，加快在PC或服务器高速接口类产品布局，参与各类主流主控芯片及国产主控芯片生态建设 [34] - 双方可在汽车、计算存储等应用中形成全套解决方案，提升单客户价值和客户粘性，并借助供应链资源优势降低晶圆采购成本 [35] 交易程序 - 本次交易已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议及第二届董事会独立董事第十次专门会议审议通过 [2][36] - 保荐机构发表了同意的核查意见，本次事项尚需提交公司股东大会审议 [2][36] - 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [9]

并购贷款担保安排 - 公司及子公司质押天易合芯41.31%股权 为不超过2.2196亿元人民币银行并购贷款提供担保 [1] - 贷款资金用于支付或置换天易合芯股权收购价款 具体条款以签署合同为准 [2][5] 股权收购背景 - 公司及子公司杰瓦特以3.1874亿元人民币收购天易合芯40.89%股东权益 实际控制41.31%股权 [1] - 天易合芯被纳入公司合并报表范围 交易详情参见2025年5月21日公告 [1] 标的公司财务概况 - 天易合芯2025年6月30日总资产2.93亿元 净资产2.11亿元 较2024年末增长2.69% [4] - 2025年上半年营业收入1.10亿元 净利润341.82万元 较2024年全年亏损4238.63万元实现扭亏 [5] 标的公司业务定位 - 天易合芯专注于高性能传感器芯片和模拟芯片设计 产品包括光学健康检测芯片/高精度电容传感芯片 [5] - 产品应用于智能穿戴/手机平板等消费电子领域 拥有知名终端客户群和技术积累 [5] 交易合规性说明 - 本次股权质押及贷款事项不涉及关联交易和重大资产重组 无需有关部门批准 [2] - 事项在董事会审批权限内 无需提交股东大会审议 [2] 担保结构现状 - 公司及控股子公司仅对控股子公司提供担保 对外担保余额为零 [6] - 无逾期担保或诉讼担保情况 [6] 资金策略影响 - 通过股权质押获取并购贷款优化融资结构 提升资金使用效率 [6] - 公司经营状况稳定 具备偿债能力 不会产生重大财务风险或经营不利影响 [6]

交易概述 - 杰华特与建达合伙及汇杰合伙共同收购新港海岸66.2484%股份 交易总金额为4.18亿元 [1] - 交易后杰华特直接及间接持有新港海岸35.3677%股权 [1] - 新港海岸将处于无实际控制人状态 不纳入杰华特合并报表范围 [1] 交易结构 - 股权受让方包括杰华特、建达合伙及汇杰合伙三方 [1] - 股权出让方涉及清控银杏南通基金、达晨创鸿私募等16名股东 [1] - 杰华特将向新港海岸委派1名董事 占董事会七分之一席位 [1]

收购交易概述 - 杰华特拟联合建达合伙和汇杰合伙收购新港海岸合计66.25%股份 交易总金额达4.18亿元 其中杰华特以1.26亿元收购20%股份 [1] - 交易完成后 杰华特直接和间接持有新港海岸35.3677%股权 [1] 战略协同效应 - 杰华特为虚拟IDM模式模拟集成电路设计企业 新港海岸为高速数模混合IC设计公司 [1] - 新港海岸产品线包括时钟芯片 高速接口芯片 车载芯片等高端高速数模混合信号芯片 可有效丰富杰华特信号链产品矩阵 [1] - 双方业务具有较强互补性 [1]

中信证券股份有限公司 关于杰华特微电子股份有限公司联合投资人共同收购新港海岸 （北京）科技有限公司部分股份暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杰华 特微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"杰华特"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就公 司拟与厦门建达信杰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"建达合伙"）和厦门 汇杰佳迎企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"汇杰合伙"）共同购买新港 海岸（北京）科技有限公司（以下简称"新港海岸"、"标的公司"或"目标公 司"）的部分股权事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 根据公司整体战略发展规划以及业务发展需要，公司拟与建达合伙、汇杰合 伙共同购买新港海岸的部分股权。公司、建达合伙、汇杰合伙拟与 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-052 杰华特微电子股份有限公司 关于质押控股子公司股权向银行申请并购贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子公司 杰瓦特微电子（杭州）有限公司（以下简称"杰瓦特"）的控股子公司南京太 芯易格电子有限公司（以下简称"太芯易格"）质押其合计持有的控股子公司 南京天易合芯电子有限公司（以下简称"天易合芯"）41.31%的股权为公司 向银行申请不超过人民币 2.2196 亿元的并购贷款提供担保。 一、情况概述 2025年5月19日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 购买股权的议案》，同意公司及全资子公司杰瓦特以合计人民币3.1874亿元直 接和间接收购天易合芯合计40.89%的股东权益，并实际控制其合计41.31%的 股权，将其纳入公司的合并报表范围。具体内容详见公司于2025年5月21日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司购买 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-051 杰华特微电子股份有限公司 关于联合投资人共同购买 新港海岸（北京）科技有限公司部分股份 暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟购买标的名称：新港海岸（北京）科技有限公司（以下简称"新港海 岸"、"标的公司"或"目标公司"） 交易简要内容：杰华特微电子股份有限公司（以下简称"杰华特"或"公 司"）拟与厦门建达信杰投资合伙企业(有限合伙)（以下简称"建达合伙"）和厦 门汇杰佳迎企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称"汇杰合伙"）共同购买新 港海岸的部分股权。 杰华特、建达合伙、汇杰合伙拟受让清控银杏南通创业投资基金合伙企业（有 限合伙）、深圳市达晨创鸿私募股权投资企业（有限合伙）、珠海融振股权投资合 伙企业（有限合伙）等 16 名新港海岸股东（以下合称"转让方"）合计持有的标 的公司 66.2484%的股份，受让价格合计为 41,796.56 万元。其中杰华特拟以 12,618.18 万元受让新港海岸 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-053 杰华特微电子股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 17 日 15 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市西湖区华星路 99 号 9 楼西 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年9月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-054 杰华特微电子股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日以现 场会议方式召开第二届监事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）。根据 《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本次会议通知以书面通知方式送达。本次会议由公司监事会主席刘国强先生召 集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决 情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过了《关于联合投资人共同购买新港海岸（北京）科技有限 公司部分股份暨关联交易的议案》 监事会认为：公司联合投资人共同购买新港海岸（北京）科技有限公司部 分股份暨关联交易事项是建立在各方平等协商的基础上，交易遵循了公平、公 正、 ...