募集资金情况 - 2023年度向特定对象发行4800万股A股，每股25元，募资12亿元，净额11.870094亿元[4] - 本次募集资金发行费用1299.056605万元，已用自筹支付270.566038万元[11] 募投项目资金 - 高精度掩膜版生产基地建设项目一期拟用募资从6亿调为5.870094亿元[9] - 截至2025年5月9日，自筹资金预先投入募投项目6.126434亿元[6] 项目自筹投入 - 高精度掩膜版生产基地建设项目一期自筹投入4.206096亿元[8] - 高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期自筹投入1.920338亿元[8] 费用支付情况 - 承销费用920万元，保荐费150万元，律师费用94.339623万元等[11] - 保荐费已用自筹支付100万元，律师费用61.320755万元等[11] 置换事项 - 2025年5月16日董事会和监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[3] - 监事会、会计师事务所、保荐人对置换事项均无异议[14][15][16]

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-022 深圳清溢光电股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召开第十届董 事会第十一次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》，于2025年5月16日召开第十届监事会第六次 会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司拟使用金额不超过人民币55,000万元（含）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金 融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、 定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自第十届董事会第十一次会议审议 通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督 ...

融资情况 - 2025年4月7日获批向特定对象发行4800万股A股，募资12亿元[1] - 扣除费用后，实际募资净额11.870094亿元[1] 募投项目调整 - 2025年5月16日审议通过调整募投项目资金议案[1][5] - 高精度项目一期拟投入调为5.870094亿元，高端项目不变[5] - 募投项目拟投入总额调为11.870094亿元[5] 调整相关意见 - 调整在董事会权限内，无需股东大会审议[6] - 监事会、保荐人同意调整，符合规定和利益[7][8][9][4]

募资情况 - 2023年度向特定对象发行4800万股A股，每股25元，募资12亿，净额11.870094亿元[2] 项目投资 - 高精度掩膜版项目一期总投资8.000142亿，调整后拟投入5.870094亿元[5] - 高端半导体掩膜版项目一期总投资6.046456亿，拟投入6亿元[5] 资金使用调整 - 原计划用自有资金4亿对佛山清溢增资，现用募集资金[2][6] - 拟用募集资金1.870094亿向佛山清溢提供无息借款[6] 佛山清溢业绩 - 2024年底总资产3.922135亿，净资产1.953137亿，营收23.76万，净利润 - 466.59万[8] - 2025年3月总资产4.279814亿，净资产1.921297亿，营收23.76万，净利润 - 318.4万[8] 决策相关 - 2025年5月董事会和监事会通过增资及借款议案[2][12] - 监事会认为增资及借款利于项目开展，符合长远规划[13] - 保荐人认为增资及借款符合法规要求，无异议[14]

募集资金情况 - 2023年度向特定对象发行A股股票4800万股，每股25元，募资12亿元，净额11.870094亿元[3] 项目资金投入 - 高精度掩膜版生产基地建设项目一期拟投入5.870094亿元[6] - 高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期拟投入6亿元[6] 对子公司增资 - 2024年12月拟以5亿对清溢微增资，后调整为募集资金[6][7] - 计划以1亿对清溢微追加投资，增3603.0842万元注册资本[8] - 追加投资后清溢微注册资本变为4.71716414亿元，持股95.8595%[8] 子公司财务数据 - 佛山清溢微电子2024年底总资产60242.97万元等多项数据[19] - 2025年3月底总资产62967.60万元等多项数据[19] 会议审议情况 - 2025年5月16日会议审议通过增资议案，需股东大会审议[9][24] - 监事会、保荐人同意增资议案[25][26][27]

公司融资与投资 - 公司拟将募集资金人民币4亿元向全资子公司佛山清溢增资 [1] - 公司使用募集资金人民币1.87亿元向佛山清溢提供无息借款 [1] - 增资后佛山清溢注册资本将从人民币2亿元增至人民币6亿元 [1] 募投项目 - 募集资金专项用于"高精度掩膜版生产基地建设项目一期"的实施 [1]

AMOLED面板市场增长 - 全球AMOLED手机面板出货量预计2024年超8.4亿片 同比增长近25% 2025年预计突破8.7亿片 [1] - 中国显示面板厂商2024年上半年在全球智能手机AMOLED面板出货份额占比50.7% 首次超越韩国企业 [1] - 9英寸以上AMOLED面板2024年出货量同比激增116.5% 2025年再增超32% [2] 中大尺寸AMOLED技术发展 - 华为MatePad Pro搭载13.2英寸柔性屏 显示中大尺寸AMOLED应用突破 [2] - 中韩纷纷布局8.6代AMOLED生产线 OLED掩膜版将向大尺寸演进 [2] 掩膜版国产化现状 - AMOLED/LTPS等高精度掩膜版2023年国产化率仅12% 国产替代空间巨大 [2] - 国内掩膜版厂商供应能力与国际竞争对手存在较大差距 [2] 清溢光电产能布局 - 公司完成定增发行募集12亿元 投向高精度掩膜版及半导体掩膜版生产基地项目一期建设 [3] - 佛山生产基地已于4月10日完成首台主设备搬入 进入设备安装调试阶段 [3] - 先进产能投产后有望填补国内高精度掩膜版空白 占据国产替代先发优势 [3]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票48,000,000股，发行价格为每股25元，募集资金总额12亿元，扣除不含税发行费用12,990,566.05元后，实际募集资金净额为1,187,009,433.95元 [1] - 募集资金用途为高精度掩膜版生产基地建设项目一期及高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期 [2] 募集资金专户开立及监管协议 - 公司设立专项账户用于存储募集资金，并分别与中国银行深圳高新区支行、中信证券签署三方监管协议，与佛山清溢光电、佛山清溢微电子及银行签署四方监管协议 [2] - 专项账户仅限募集资金使用，禁止存放非募集资金或挪作他用 [3][6] - 开户主体包括深圳清溢光电（中国银行账户745879793773）、佛山清溢光电（中国银行账户）、佛山清溢微电子（建设银行账户4405016672960000215） [2] 监管协议核心条款 - 银行需按月（每月5日前）向保荐机构提供资金使用情况及账户状态 [3][6] - 保荐机构可随时查询账户资料，公司需配合现场检查及半年度专项核查 [4][7] - 单笔支出超过募集资金净额20%时，需在3个工作日内向保荐机构报备 [4][7] - 协议有效期至资金全部支出完毕或账户销户，以较早者为准 [5][8] 资金管理规范 - 允许将部分资金用于符合规定的现金管理产品，但需提前通知保荐机构并确保资金到期后转回专户 [3][6] - 现金管理产品不得质押，专用结算账户不得混用非募集资金 [3][6] - 银行需审核支付凭证要素及印鉴一致性，确保资金用途合规 [4][7]

募资情况 - 公司2023年度向特定对象发行A股48,000,000股，发行价每股25元，募资1,200,000,000元，净额1,187,009,433.95元[3] 监管协议 - 公司与中行深圳高新区支行、中信证券签《募集资金专户存储三方监管协议》[5] - 公司、佛山清溢光电与中行深圳高新区支行、中信证券签四方监管协议[5] - 公司、佛山清溢微与建行佛山分行、中信证券签四方监管协议[5] 账户信息 - 深圳清溢光电在中行深圳软件园支行开户，账号745879793773用于相关项目[6] - 佛山清溢光电在中行深圳软件园支行开户，账号766679801722用于高精度掩膜版项目[6] - 佛山清溢微在建行佛山丹灶支行开户，账号44050166729600002154用于高端半导体掩膜版项目[6] 资金支取 - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达募资净额20%，3个工作日内通知保荐机构并提供支出清单[9][14] 信息提供 - 银行按月（每月5日前）向保荐机构提供产品受限及账户状态信息[7] - 乙方每月5日前向丙方提供产品受限情况及账户状态[13] - 乙方每月5日前向甲方出具账户对账单并抄送给丙方[14] 协议终止 - 银行或乙方三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[10][15] 其他规定 - 丙方每半年度对甲方现场调查时检查专户存储情况[13] - 保荐代表人等查询甲方二账户资料需出具合法身份证明[14] - 丙方更换保荐代表人应书面通知乙方并告知联系方式[15] - 若乙方未及时出具对账单，甲方应陪同丙方获取[15] - 丙方发现甲乙未履约应向上海证券交易所书面报告[15] - 协议自签署盖章生效至账户资金支出完毕且丙方督导期结束或专户销户失效[17]

发行情况 - 发行股票数量为48,000,000股，发行价格为25.00元/股，募集资金总额为1,200,000,000.00元，净额为1,187,009,433.95元[4][34] - 发行对象共16家，所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[5][35] - 定价基准日为2025年4月15日，发行价格与发行底价比率为120.13%[33] 时间节点 - 2023年12月5日，召开第九届董事会第十五次会议，审议通过发行议案[16] - 2024年10月30日，召开第十届董事会第七次会议，审议通过延长发行决议有效期等议案[17] - 2025年2月21日，发行申请获得上交所审核通过[18] - 2025年4月7日，获得中国证监会同意发行的注册申请[18] - 2025年4月29日，新增股份登记托管手续办理完成[40] 认购情况 - 中节能（湖北）环保产业股权投资基金合伙企业认购价格26.60元/股，金额5000万元[25] - 苏州明善盛德股权投资合伙企业认购价格20.81元/股，金额3500万元[25] - 陕西省金资基金管理有限公司认购价格26.50元/股，金额3500万元[25] 股东情况 - 截至2025年3月20日，剔除关联方后发行人前20名股东共13家[21] - 2024年3月31日发行前前十大股东合计持股占比73.02%，2025年4月29日发行后降至67.99%[67][68] - 光膜（香港）有限公司及其一致行动人变动后持股占比降至51.01%[70] 财务数据 - 2025年1 - 3月营业收入29,853.62万元，净利润5,174.22万元[78] - 2025年3月31日资产总计283,785.10万元，负债总额129,939.17万元[75] - 2022 - 2025年3月末公司资产、负债总额呈持续增长趋势[84] 指标数据 - 2025年1 - 3月发行前基本每股收益0.19元/股，发行后0.16元/股[73] - 2025年3月31日发行前每股净资产5.75元/股，发行后8.65元/股[73] - 2022 - 2025年3月末公司流动比率、速动比率整体呈下降趋势[85]