股东大会安排 - 股东大会将于2025年5月20日召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [4] - 参会股东需提前30分钟签到，需出示证券账户卡、身份证明等文件，迟到股东不计入表决权数 [2] - 会议设三名监票人，由两名股东代表和一名监事组成，负责监督投票和计票过程 [4] 财务及经营情况 - 2024年实现营业收入4.23亿元，同比增长20.36%，但归属于母公司股东的净利润为-4673.7万元，同比减少3072.76万元 [15][30] - 亏损主要原因为测试服务业务产能爬坡期成本较高、惯导业务初期成本未完全覆盖以及融资导致的财务费用增加 [15][30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4637.23万元，较上年同期有显著改善 [30] - 2025年预算目标为收入增长30%以上，并实现扭亏为盈 [32] 重要议案内容 - 拟申请不超过16亿元的综合授信额度，并为子公司提供同等额度的担保，授信业务包括借款、票据贴现、贸易融资等 [9][10] - 2024年度不进行利润分配，未分配利润5,053,877.93元将滚存至下一年度 [7] - 提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案，分红比例不超过上半年净利润 [12] - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 [13] 公司治理及人事 - 2025年独立董事津贴标准为每年8万元(税前)，内部董事和监事薪酬根据岗位和绩效考核确定 [12][13] - 2024年董事会共召开8次会议，监事会召开5次会议，审议通过了多项重要议案 [15][27] - 2024年公司董事会有变更，补选了独立董事查胤群和非独立董事沈晓枫 [16][17]

业绩总结 - 2024年营业总收入42343.52万元，同比增长20.36%[63][83] - 2024年归属于上市公司股东净利润 - 4673.70万元，较上年减少3072.76万元[63][83] - 2024年末归属于上市公司股东净资产982812562.23元，较2023年末减少5.40%[85] - 2024年总资产2187134773.35元，较2023年增长3.63%[86] - 2024年基本每股收益 - 0.55元/股，2023年为 - 0.20元/股[87] - 2024年研发投入占比11.79%，较2023年减少0.25个百分点[87] - 2024年第四季度营业收入126797855.35元[89] 未来展望 - 2025年努力实现销售收入与净利润稳步增长[71] - 预计2025年营业收入增长30%以上，净利润扭亏为盈[92] 财务决策 - 2024年度拟不派发现金红利，剩余未分配利润滚存至下一年[35] - 已实施股份回购金额760.478742万元，现金分红和回购合计760.478742万元[35] - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超16亿元，拟提供不超16亿元连带责任保证担保[42] - 董事会提请授权制定2025年中期利润分配方案，分红比例不超2025年上半年净利润[48] - 董事会拟提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[57] 公司治理 - 2024年公司召开3次股东大会、7次董事会[65][66] - 2024年审计、提名、薪酬与考核、战略委员会分别召开3、2、1、5次会议[68][69][70] - 2024年监事会召开5次会议[76] - 2025年监事会督促公司完善法人治理结构和管理制度[80] 人事变动 - 2024年2月26日提名查胤群为独立董事候选人，3月15日当选[64][65] - 2024年10月30日和11月15日同意补选沈晓枫为非独立董事候选人[65]

纪要涉及的公司 华依科技 纪要提到的核心观点和论据 - **业绩表现与展望** - 2025 年第一季度利润转正，原因是动力总成测试服务前期投入呈现收入贡献、智能驾驶板块 2024 年 Q4 开始发力、整体毛利率约 30%且业务板块健康改善 [3] - 预计 2025 年动力总成设备营收 1.5 - 2 亿元，测试服务收入提升，智能驾驶导引产品收入 1.5 - 2 亿元，毛利率稳定在 30%左右并逐步提升 [2][4] - 2025 年出货量预计增加，有望实现大几千个配套机型出货，市占率较高 [4][16] - 2025 年惯导产能至少达 100 万，二季度陆续释放，2026 年产能继续增加 [4][21] - 2025 年业绩增长确定，自动驾驶二季度加快放量，预计出货几千套 MUDA，国内第一梯队市占率 [26] - **业务板块情况** - **智能驾驶惯性导航系统**：毛利率约 30%，2024 年批量生产并铺垫新客户，2025 年下半年释放更多订单，基于模组 GNSS 的域控方案是新增长点 [2][5] - **机器人惯导产品**：单价高于车用惯导，双足直立人形机器人单价千元以上甚至 2000 元，每台安装 2 - 4 个，毛利率更高但数量少，华依科技在该领域领先，性价比和市场占比高 [2][6] - **车用管路**：目标“保三增一”，对 2025 年供货量有信心，2026 年增量更快，正与大型厂商合作，力争在车用智能驾驶导航取得进展 [2][9] - **市场影响因素** - 法规对智能驾驶安全性要求提高，推动测试服务需求增长，惯导系统对支架安全性重要，利好公司业务 [2][12] - 基线配置方案中惯导总价值约 2000 元，提升公司竞争力 [2][13] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 机器人业务处于孵化阶段，已对接新客户需求，计划投入研发，伴随客户成长 [10] - 2024 年公告新客户定点，实际一季度开始交货，二季度供货量增加，有大客户订单落地 [11] - 在飞行器领域针对车用载人低空飞行器前期铺垫并对接客户，取得定点，载人飞行处于孵化阶段 [17] - 与北美、欧洲等海外集群对接，推进产品对接工作 [18] - 机器人 IMU 因应用场景和研发阶段原因，单价和要求比汽车高 [19] - 机器人灌装毛利率较高，但市场无规范价格区间，无法作标准化分析 [21] - 机器人研发有单独小组，成本集中在研发人员投入，硬件产线可共用 [23] - 惯导采用国内外芯片，核心六轴芯片主要采购日本和德国芯片，供货和价格稳定 [4][24] - 目前机器人产量不大，可使用车用惯导生产线生产 [25]

财务数据 - 2024年资产减值和信用减值损失总额7,309,843.96元[11] - 公司及子公司拟申请不超16亿综合授信额度并提供同额担保[13] 决策事项 - 监事会同意作废79,040股限制性股票[16] - 多项议案表决通过待2024年股东大会审议[3][4][6][7][9] - 《2025年第一季度报告》议案表决通过[10] 项目进展 - 部分募投项目延期，符合规定和股东利益[17]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日13点在上海浦东召开[3] - 网络投票2025年5月20日进行[3][5] - A股股权登记日为2025年5月13日[12] 议案相关 - 议案经2025年4月29日董事会和监事会审议通过[6] - 特别决议议案为7、11[6] - 对中小投资者单独计票议案为5、7、8、9、11[6] 会议登记 - 登记时间为2025年5月17日（10:00 - 12:00，14:00 - 17:00）[18] - 登记地点为上海浦东张东路1388号13栋[13][18]

财务表现 - 2024年公司实现营业收入4.23亿元，同比增长20.36% [1] - 2025年一季度营业收入1.42亿元，同比增长39.02% [1] - 2025年一季度归母净利润295.7万元，实现扭亏为盈 [1] 业务构成 - 主营业务包括汽车动力总成智能测试设备、新能源汽车动力总成测试服务、智能驾驶相关业务 [1] - 智能驾驶领域专注于高精度惯导产品和智能驾驶测试业务 [1] 技术优势 - 在惯性器件研发、虚拟传感器阵列技术、高精度卫星定位算法、RTK算法、组合惯导算法等领域具有优势 [1] - 推出惯导、卫导和高精度定位产品系列，服务于智能驾驶汽车、自动驾驶、机器人、无人机等移动载体 [1] - IMU产品在人形机器人、智能驾驶、汽车底盘、主动安全等多个领域具有广泛应用 [1] 产品进展 - 高精度惯导产品已进入大规模量产阶段，应用于L3及以上智能驾驶车辆 [2] - IMU产品与国内头部机器人企业合作，实现人形机器人IMU小批量供货 [2] - 产品具有不依赖外部信号、高可靠性及数据融合能力，显著提升车辆定位精度 [2] 研发投入 - 截至2024年底拥有22项发明专利、86项实用新型专利、3项外观设计专利及132项软件著作权 [2] - 研发投入持续增长 [2] 发展战略 - 重点拓展国内外汽车产业高端优质客户 [2] - 扩大在新能源汽车动力总成测试服务、智能驾驶、动力总成智能测试设备三大领域的影响力 [2] - 推进人工智能等智能化高新技术在产品中的应用 [2]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为-46736996.52元，母公司报表期末未分配利润为5053877.93元[6] - 2024年度已实施的股份回购金额7604787.42元，现金分红和回购金额合计7604787.42元[6] 未来展望 - 公司制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[20] - 公司及子公司2025年度拟申请综合授信额度总计不超过16亿元[16] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[24] 其他新策略 - 公司提请股东大会授权董事会制定2025年度中期利润分配方案，分红比例不超2025年上半年净利润[21] 新产品和新技术研发 - 公司部分募投项目“新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目”等达到预定可使用状态时间延期[26] 其他 - 第四届董事会第二十三次会议应到董事7人，实到董事7人[1] - 多项议案表决通过，如《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》等[1][2][3][5][6][9][10] - 公司董事会审议通过《2024年度内部控制评价报告》[17] - 公司独立董事符合独立性相关要求，3名关联董事回避表决，4票同意[19] - 公司作废2022年限制性股票激励计划中79,040股不得归属的限制性股票[23] - 董事会同意于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[27]

业绩总结 - 2024年度归母净利润 -46736996.52元，母公司期末未分配利润5053877.93元[3] - 最近三个会计年度平均净利润 -8648444.57元[5] - 最近三个会计年度累计营收1112054568.42元[5] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润，不派现、送股、转增[2] - 2025年4月29日董事会通过利润分配预案[6] - 监事会同意预案并提交股东大会审议[8] 资金使用 - 本年度股份回购金额7604787.42元，现金分红和回购合计7604787.42元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红和回购注销总额均为0元[5] 研发投入 - 最近三个会计年度累计研发投入124148018.4元，占累计营收11.16%[5]

限制性股票授予 - 2022年2月15日，公司以8.49元/股授予16名对象177,600股限制性股票[4] - 2023年5月31日，2022年激励计划首次授予部分首归属期股份上市流通[6] 限制性股票作废 - 2022年激励计划共17名对象79,040股限制性股票作废[11] - 作废后激励计划首次及预留授予部分未归属股票为0股，计划结束[11] 审批情况 - 监事会、薪酬与考核委员会、律师均认为作废符合规定[14][15][16]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3][14][15] - 发行数量不超发行前股本30%，种类为A股，在科创板上市[4] - 采用询价发行，定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[6] 限制与期限 - 认购股票6个月或特定情形18个月内不得转让[8] - 发行决议有效期至2025年年度股东大会召开[11] 资金用途与流程 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金，比例合规[9] - 需2024年股东大会表决，经上交所审核和证监会注册[16]