文章核心观点 - 心脉医疗2024年年报显示营收和归母净利润增速不佳，是上市以来最差成绩，主要受市场环境、产品价格和推广策略调整影响，同时公司推动产品出海，采取成本收缩策略严控研发支出 [1][2] 营收与利润情况 - 2024年营收12.06亿元，同比增长1.61%，归母净利润5.02亿元，同比增长1.96% [1] - 此前数年营收和归母净利润增幅均超30% [1] 产品销售情况 - 多款产品入院数量及终端植入量稳定增长，但全年销售额增速及利润受市场环境、产品价格和推广策略调整影响 [1] - 主动脉支架类产品收入下滑拖累整体销售额，2024年收入9.04亿元，同比下滑3.78%，毛利率减少2.85个百分点 [1] - 2024年8月核心产品胸主动脉支架Castor被国家医保局问询售价，终端价格从12万元调至7万元左右或以下，降价幅度40%左右或以上 [1] 海外市场情况 - 2024年持续推动Castor支架出海，在4个国家实现首例植入，累计进入22个国家 [2] - 2024年国外市场整体收入达1.6亿元，同比增长99.4% [2] 成本控制情况 - 因扩大海外市场等因素，销售和管理费用较大比例增长，采取成本收缩策略严控研发支出 [2] - 2024年研发投入相比上年减少34.9%，研发投入占营收比例从21.9%降至14%，研发人员从266人缩减至208人 [2] 公司背景与市值情况 - 是微创医疗附属子公司，2019年分拆上市，是“微创系”第一家分拆上市子公司，也是微创医疗基本面表现最好子公司 [2] - 截至3月27日收盘，报92.3元/股，总市值114亿元 [2]

文章核心观点 2025年3月29日心脉医疗发布2024年年度报告，截至2025年3月28日机构投资者持股情况及较上一季度的变化，包括整体持股、前十大机构持股、公募基金和社保基金持股变动[1][2] 机构投资者整体持股情况 - 截至2025年3月28日，77个机构投资者持有心脉医疗A股股份，合计持股量6212.13万股，占总股本50.40% [1] 前十大机构投资者情况 - 前十大机构投资者包括MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited等，合计持股比例达47.49% [1] - 相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌1.23个百分点 [1] 公募基金持股变动情况 - 本期较上一期持股增加的公募基金3个，包括华宝中证医疗ETF等，持股增加占比达0.28% [2] - 本期较上一季度持股减少的公募基金2个，包括弘毅远方消费升级混合A等，持股减少占比小幅下跌 [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金56个，主要包括工银前沿医疗股票A等 [2] - 本期较上一季未再披露的公募基金14个，主要包括南方中证1000ETF等 [2] 社保基金持股变动情况 - 本期较上一季度持股减少的社保基金1个，即全国社保基金四一三组合，持股减少占比达0.81% [2]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、1次年度股东大会和2次临时股东大会[4] - 2024年独立董事召集并出席2次提名委员会会议等[4] - 2024年6月27日召开第二届董事会第二十八次会议[18] 审计与交易 - 2024年续聘毕马威华振会计师事务所[15] - 2024年独立董事认为关联交易价格公允[10] 公司稳定情况 - 2024年未发生被收购、变更承诺等情况[11][12] 人员相关 - 提名宋成利、史大晓为第二届董事会独立董事候选人[18] - 薪酬与考核委员会为董事薪酬方案提建议[18]

文章核心观点 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司发布召开2024年年度股东大会的通知，包含会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会 [1] - 表决方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议于2025年4月18日13点30分在上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼9层公司会议室召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月18日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者投票按相关规定执行，未涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议多项议案，已由公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2025年3月29日上海证券交易所网站相关公告 [2] - 应回避表决的关联股东为MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited、微创投资控股有限公司 [2] 股东大会投票注意事项 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准 [3] - 股东对所有议案表决完毕才能提交 [3] - 本所认可的其他网络投票系统有相关投票流程、方法和注意事项 [3] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月11日下午收市时登记在册的公司A股股东有权出席，可书面委托代理人出席 [4] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [4] 会议登记方法 - 现场出席人员采取预约登记方式，于2025年4月17日17:00前将登记文件扫描件发至邮箱irm@endovastec.com或信函送达，信函需注明“心脉医疗 - 2024年年度股东大会”字样，避免电话登记，出席时出示相关证件原件 [4] - 拟现场出席的股东或股东代理人按不同情况持有相应文件办理登记 [5] - 参会人员须在会议预定开始时间前办理完毕登记手续，建议提前半小时到达，未按要求办理的不能参与投票表决，后果自负 [5] 其他事项 - 会议联系人有邱根永、刘芷言，联系电话021 - 38139300，邮箱irm@endovastec.com，邮编201318，通信地址为上海市浦东新区康新公路3399弄时代医创园25号楼9层 [6]

文章核心观点 公司第三届监事会第五次会议审议多项议案并形成决议，各议案均获通过，部分议案尚需提交公司股东大会审议 [2] 监事会召开情况 - 会议于2025年3月27日在上海浦东新区以现场表决与通讯结合方式召开，通知于2月26日邮件送达全体监事，由监事会主席梁敏召集主持，应出席3名监事，实际出席3名，会议召集、召开方式合规，决议合法有效 [2] 监事会会议审议情况 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》 - 公司2024年年度报告及摘要编制和审议程序合规，能客观真实反映公司2024年度经营情况，所披露信息真实准确完整，表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司2024年年度股东大会审议 [2][3] 《关于 <公司2024年度财务报告> 的议案》 - 公司2024年度财务报告按企业会计准则编制，真实准确反映财务状况和经营成果，审计机构出具标准无保留审计意见，表决同意3票，反对0票，弃权0票 [3] 《关于 <公司2024年度财务决算> 的议案》 - 公司2024年度财务决算报告按企业会计准则编制，真实准确反映财务状况和经营成果，表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议 [3][4] 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 - 报告期内监事会恪尽职守履行监督职责，对公司重大事项决策等进行有效监督，保障股东和公司合法权益，表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议 [4] 《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案》 - 公司2024年度日常性关联交易执行情况符合业务发展，定价公允，履行审议程序，预计的2025年度日常关联交易合理必要，定价遵循公平原则，不存在损害公司和股东利益情形，表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议 [5] 《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》 - 公司本次利润分配预案综合考虑公司运营、发展及股东回报等因素，不存在损害中小股东利益情形，有利于公司持续发展，表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议 [5][6] 《关于 <公司2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告> 的议案》 - 公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，专户存储、专项使用，信息披露真实准确完整，无违规使用情形，表决同意3票，反对0票，弃权0票 [6] 《关于公司监事2024年年度薪酬奖金及2025年薪酬方案的议案》 - 根据相关规定考核2024年监事工作情况后制定薪酬方案，表决同意2票，反对0票，弃权0票，占无关联关系监事人数的100%，涉及监事蔡林林薪酬，其回避表决，尚需提交公司股东大会审议 [7] 《关于 <公司2024年度内部控制评价报告> 的议案》 - 公司内部控制制度符合生产经营实际，起到较好控制和防范作用，表决同意3票，反对0票，弃权0票 [8][9] 《关于续聘会计师事务所的议案》 - 立信会计师事务所在2024年度审计工作表现良好，公司拟续聘其为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议 [9][10] 《关于部分募投项目延期的议案》 - 公司部分募投项目延期是审慎决定，履行必要审议程序，符合公司及股东利益，不改变投向和损害股东利益，表决同意3票，反对0票，弃权0票 [10] 《关于变更会计政策的议案》 - 公司会计政策变更是根据财政部规定进行，符合法规和公司实际，不追溯调整，不影响已披露财报，对财务状况等无重大影响，不损害公司及股东利益，表决同意3票，反对0票，弃权0票 [11]

文章核心观点 独立董事叶小杰总结上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司2024年度工作情况，包括个人履职、重点关注事项等，肯定公司运作并提出后续履职方向 [1][9] 个人基本情况 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 - 叶小杰1986年出生，厦门大学财务学博士，2013年至今任上海国家会计学院副教授等职，有美国访学经历 [1] - 2018年12月至今任天奇自动化工程股份有限公司独立董事，2020年5月至今任厦门钨业股份有限公司独立董事 [1] - 2022年3月至今任心脉医疗独立董事，已取得相关资格证书和培训学习证明 [1] 是否存在影响独立性的情况 - 独立董事未在公司担任除独立董事外其他职务，未从相关方取得额外未披露利益，履职期间无影响独立性情况 [2] 2024年度履职概况 会议出席情况 - 参加公司2024年股东大会、董事会及专门委员会会议，无缺席或连续两次未亲自参会情况 [2] - 出席1次年度股东大会、4次临时股东大会，召集并出席5次审计委员会会议、出席4次提名委员会会议、1次独立董事专门会议 [2] 议案审议与建议 - 认真审议提交董事会和股东大会的议案，与管理层充分沟通，提出合理化建议，公正客观行使表决权 [2] 公司配合情况 - 公司股东大会、董事会召集召开符合法定程序，重大决策合法有效，未损害股东利益，独立董事对议案均投赞成票 [3] - 公司与独立董事密切沟通，建立有效联络机制，提前准备会议资料，配合独立董事工作 [3] 审计沟通与监督 - 独立董事与内部审计及会计师事务所就2024年年度审计计划事前沟通，监督外部审计质量和公正性 [3] 履职尽责情况 - 独立董事按规定履职，独立公正判断议案，维护中小股东权益，参与业绩说明会 [4] - 累计现场工作15个工作日，通过多种方式了解公司情况，核查重点事项，督促规范运作 [4] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 关联交易情况 - 独立董事审查公司关联交易，认为交易属日常经营必需，价格公允，未损害股东利益 [4] 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺事项 [5] 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 - 公司财务会计报告、定期报告财务信息及内部控制评价报告真实完整准确，符合要求 [5] 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所 - 2024年公司续聘毕马威华振会计师事务所，后决定变更为立信会计师事务所，相关事项已审议通过 [5] - 独立董事与年审会计师沟通审计计划等，推动审计工作高质量完成 [5] 聘任或者解聘上市公司财务负责人 - 2024年9月公司聘任李春芳为财务负责人，提名委员会审查、审计委员会审议通过 [6] 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 - 报告期内公司无此类变更或更正 [6] 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 - 2024年公司完成董事会换届选举，选举产生第三届董事会董事和监事会成员 [6][7] - 第三届董事会第一次会议聘任朱清等为高级管理人员，相关事项已审议通过 [7] 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划 - 2024年公司审议通过董事薪酬方案和2024年员工持股计划相关议案 [8] 其他 - 2024年8月公司收到国家医保局问询函并公开答复，医保局公开终端挂网价格对公司有一定影响 [9] 总体评价和建议 总体评价 - 独立董事按规定对公司重大事项发表意见，发挥财务专长，维护公司和中小股东权益，诚信忠实、勤勉尽责 [9] 建议 - 独立董事后续将继续履职，为公司发展提建设性意见，增加现场工作时间和考察次数，维护公司和股东权益 [9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度境内审计机构，议案待股东大会审议[1] - 2025年3月27日，董事会、监事会全票通过续聘议案[13][15] 立信数据 - 截至2024年末，有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 涉诉情况 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，涉金额5500万元[5] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，涉金额1096万元[5][6] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次[7] 审计收费 - 2024年度项目审计收费110万元，2025年度收费参考多因素拟定[11]

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[1] 业绩情况 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[2] 决策情况 - 2024年10月28日董事会同意选聘立信为2024年度审计机构[3][4] - 2024年12月24日股东大会审议通过聘任立信为审计机构[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日13点30分召开[3] - 会议地点为上海浦东新区康新公路3399弄25号楼9层[3] - 股权登记日为2025年4月11日[11] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月18日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 提交议案2025年3月29日刊载于上交所网站[7] - 现场出席预约登记2025年4月17日17:00前完成[13] - 联系电话021 - 38139300，邮箱irm@endovastec.com[16]

会议情况 - 第三届监事会第五次会议于2025年3月27日召开，3名监事全部出席[2] 议案通过情况 - 《2024年年度报告》等多项议案获全体监事一致通过，部分需提交股东大会审议[3][5][7][9][11][13][16][18] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构获一致通过[23][24] - 部分募投项目延期、变更会计政策议案获一致通过[27][29]