股票发行 - 拟向特定对象发行不超33,385,703股，不超发行前总股本30%[11] - 发行价格25.46元/股，不低于定价基准日前20交易日均价80%[14] - 发行对象所认购股票36个月内不转让（特定情况除外）[16] - 拟募集资金不超85,000万元，扣除费用后补充流动资金[21] - 发行决议有效期自股东大会审议通过起12个月[25] 股权比例 - 发行前步步高投资持股18.09%，认购后超30%[51] 公司规划与报告 - 制定《未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划》[11][63] - 编制《前次募集资金使用情况专项报告》[65][66] - 修订《募集资金管理办法》[68][71] 会议安排 - 2025年7月15日召开第五届董事会第十七次会议[2] - 决定2025年8月5日在南京召开第二次临时股东大会[73][74]

公司股权变动 - 公司拟向控股股东苏州步步高投资发展有限公司发行A股股票，发行数量不超过3338.57万股，不超过发行前公司总股本的30% [1] - 发行完成后，步步高投资持有公司股份比例将增至34.26%，仍为公司控股股东 [1] - 本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [1] 发行审批流程 - 本次发行尚需公司股东大会审议通过并对认购对象免于发出要约进行批准 [1] - 需上交所审核通过及中国证监会作出同意注册决定等有关监管部门批准后方可实施 [1]

业绩预告情况 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-1,750万元到-1,250万元，同比由盈转亏 [2][4] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益后的净利润为-1,740万元到-1,240万元 [2][4] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日 [3] 上年同期业绩对比 - 2024年同期归属于母公司所有者的净利润为1,283.08万元 [6] - 2024年同期扣除非经常性损益的净利润为1,281.46万元 [6] - 2024年同期每股收益为0.0945元 [7] 业绩预亏原因 - 报告期内公司项目进展不及预期，新业务拓展前期投入较多但未形成规模销售 [8] - 受地方财政支付因素影响，工程回款同比下降导致坏账准备计提金额增加 [8] 其他说明 - 本期业绩预告数据未经注册会计师审计 [5] - 具体财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准 [10]

业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-1,750万元到-1,250万元，与上年同期相比将出现亏损 [1] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1,740万元到-1,240万元 [1] 上年同期业绩 - 2024年同期归属于母公司所有者的净利润为1,283.08万元，扣除非经常性损益的净利润为1,281.46万元 [1] - 2024年同期每股收益为0.0945元 [2] 业绩预亏原因 - 新业务投入较多，尚未形成规模销售 [2] - 坏账准备计提金额较上年同期增加 [2] 其他说明 - 本次业绩预告数据为初步核算数据，未经注册会计师审计 [1][2]

财务数据关键指标变化（利润） - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-1,750万元到-1,250万元[3][5] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1,740万元到-1,240万元[3][5] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为1,283.08万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1,281.46万元[8] - 上年同期每股收益为0.0945元[9] 业绩预亏原因 - 业绩预亏主要原因为项目进展不及预期和新业务拓展前期投入较多[10] - 工程回款较上年同期下降导致坏账准备计提金额增加[10] 财务数据披露说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[6][11] - 具体财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准[12]

公司业绩预告 - 预计2025年上半年归属于母公司所有者的净利润亏损范围为1250万元至1750万元，同比由盈转亏 [1] - 亏损主要原因为项目进展不及预期，新业务拓展阶段前期投入较多且未形成规模销售 [1] - 工程回款较上年同期下降，导致坏账准备计提金额同比增加 [1] 经营状况分析 - 公司面临地方财政支付限制等外部因素影响现金流 [1] - 新业务尚未贡献显著收入，仍处于投入期 [1] - 项目执行效率问题直接影响当期利润表现 [1]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行不超过22,620,000股新股，每股发行价格为13.46元，募集资金总额304,465,200元，扣除发行费用5,273,205.66元后，实际募集资金净额为299,191,994.34元 [1] - 募集资金已于2020年5月27日全部到位，并经天衡会计师事务所审验 [1] 募集资金的使用与管理情况 - 公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并于2020年6月8日与广发银行、浦发银行、招商银行签订《募集资金三方监管协议》 [1] - 募集资金三方监管协议与上交所范本无重大差异，公司严格履行协议 [2] - 截至公告披露日，公司在广发银行、浦发银行、招商银行的募集资金专户中，招商银行账户已于2021年12月13日注销 [2] 本次募集资金专户注销情况 - 公司于2025年4月30日召开董事会、监事会，并于2025年5月16日召开股东大会，决议将剩余募集资金及利息收入、理财收益用于永久补充流动资金 [2] - 截至公告披露日，公司已将剩余募集资金转入自有资金账户，募集资金已全部使用完毕 [3] - 公司已注销在广发银行、浦发银行的募集资金专户，相关三方监管协议相应终止 [3]

募资情况 - 非公开发行不超22620000股新股，每股13.46元，募资304465200元[2] - 扣除费用后，实际募资净额299191994.34元[2] - 2020年5月27日募资全部到位[2] 资金使用 - 两个项目剩余资金及收益用于永久补充流动资金[5] - 截至披露日，募资已全部使用完毕[5] 会议与账户 - 2025年4、5月召开董事会、监事会、股东大会[5] - 注销招行、广发、浦发募集资金专户[4][5]

保荐代表人变更 - 大千生态环境集团股份有限公司于2020年6月完成非公开发行股票工作，德邦证券担任保荐机构，持续督导期至2021年12月31日止，但因募集资金尚未使用完毕，德邦证券需继续履行督导义务 [1] - 原保荐代表人任浩纯因个人工作变动不再担任持续督导工作，德邦证券委派姜玥茜接替其职位，变更后持续督导保荐代表人为姜玥茜和吴金鑫 [2] 新任保荐代表人背景 - 姜玥茜为保荐代表人、注册会计师、律师，硕士研究生学历，现任德邦证券投资银行总部高级项目总监 [4] - 曾主持或参与八亿时空、博芳环保、互邦电力等IPO项目，鹏博士非公开发行项目，以及多个新三板挂牌项目，执业记录良好 [4]

保荐相关 - 2020年6月完成非公开发行股票，德邦证券为保荐机构，督导期至2021年12月31日[1] - 2025年6月13日收到德邦证券更换持续督导保荐代表人函[1] - 任浩纯因工作变动不再担任，姜玥茜接替，变更后督导保荐代表人为姜玥茜和吴金鑫[1] 新保荐代表人履历 - 姜玥茜现任德邦证券投资银行总部高级项目总监，曾参与多个项目，保荐业务记录良好[4]