会议召开情况 - 2024年度公司召开董事会15次，股东会7次[2] - 董事会战略委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[3] - 独立董事专门会议召开4次[3] 独立董事履职 - 独立董事出席全部董事会及4次股东会[2] - 独立董事参加董事会应参加15次，亲自出席15次[4] 公司决策 - 董事会审议通过3项关联交易议案[6] - 董事会及提名委员会通过2024年度董事、高级管理人员薪酬方案[8] 公司运营情况 - 报告期内公司对外担保为正常经营保证担保，无逾期和违规资金占用[7] - 公司财务会计报告等真实、完整、准确，内控体系有效[7] 其他事项 - 公司注销部分2020年和2023年已获授但未行权的股票期权[8]

资金支取与协议 - 公司一次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额的20%时，需通知保荐机构[7] - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[7] - 公司应在三方监管协议签订后2个交易日内向上海证券交易所备案并公告[8] 募投项目规定 - 募投项目搁置超1年，公司需对项目可行性、预计收益等重新论证[11] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需对募投项目重新论证[11] - 募投项目超原定完成期限拟延期，需披露情况并履行决策程序[18] 资金使用规则 - 公司使用募集资金应按发行申请文件承诺的计划使用[11] - 募集资金原则上应用于主营业务，不得违规使用[13] - 公司将募集资金用作特定事项需经董事会审议通过，变更用途还需股东会审议通过[13][14] - 暂时闲置的募集资金可现金管理，投资产品需为安全性高的保本型且不影响投资计划[14] - 投资产品期限不得长于内部决议授权使用期限且不超12个月[15] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[16] - 每12个月内超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款累计金额不超超募资金总额30%[17] - 以自筹资金预先投入募集资金投资项目，可在募集资金到账后6个月内置换[18] 资金变更与处理 - 变更募集资金投向需总经理提方案，经董事会审议、股东会批准[20] - 转让或置换募投项目需在董事会审议后2个交易日报告并公告相关内容[22] - 单个募投项目节余募集资金低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[23] - 全部募投项目完成后，节余募集资金占募集资金净额10%以上需股东会审议通过[24] - 节余募集资金低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期年报披露[24] 监督与核查 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》[26] - 《募集资金专项报告》应经董事会和监事会审议通过，提交董事会审议后2个交易日内公告[26] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对募集资金存放与使用情况进行现场调查[26] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[26] - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次并向审计委员会报告[27] 违规处理与生效范围 - 商业银行连续3次未及时向保荐机构出具对账单或未配合查询调查专户资料，公司可终止协议并注销专户[7][9] - 公司不得擅自或变相改变募集资金用途，有权追究违规人员责任[30] - 违规使用募集资金致公司损失，公司可要求责任人赔偿[30] - 本办法经股东会审议通过之日起生效[32] - 本办法不适用公司发行境外上市股票所募集资金的使用管理[32]

上市与会议 - 2024年10月30日公司在香港联交所主板挂牌上市[2] - 2024年召开董事会15次，股东会7次[3] 治理情况 - 独立董事履职良好，参与相关会议[3] - 关联交易合规，无违规占用资金[6] 审计与展望 - 聘用大华马施云审计2024年财报[7] - 2025年独立董事推动公司发展[8]

公司基本信息 - 公司法定代表人为石俊峰[16] - 公司中文简称为龙蟠科技[16] - 公司外文名称为JIANGSU LOPAL TECH. CO., LTD.[16] - 公司外文名称缩写为LOPAL[16] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[14] 财务审计情况 - 公证天业会计师事务所对公司按中国会计准则编制的2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] - 大华马施云会计师事务所有限公司对公司按国际财务报告准则编制的2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] 整体财务关键指标变化 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-6.36亿元[5] - 2024年末母公司报表未分配利润为3.92亿元[5] - 2024年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本[5] - 2024年营业收入76.73亿元，较2023年减少12.10%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -6.36亿元，2023年为 -12.33亿元[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产30.80亿元，较2023年末减少10.77%[23] - 2024年总资产158.09亿元，较2023年减少8.23%[24] - 2024年基本每股收益 -1.10元/股，2023年为 -2.18元/股[25] - 2024年加权平均净资产收益率 -21.52%，较2023年增加8.72个百分点[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为14.74亿元、20.94亿元、20.92亿元、20.12亿元[27] - 2024年非经常性损益合计5226.72万元[28] - 2024年公司实现营业收入76.73亿元，归属上市公司股东净利润亏损6.36亿元，亏损程度较去年大幅缩减[33] - 报告期内公司营业总收入767,305.11万元，较上年同期减少12.10%；归属上市公司股东净利润-63,566.81万元，较上年同期减亏48.46%[65] - 营业收入7,673,051,137.54元，较上年同期8,729,478,556.11元减少12.10%，主要因磷酸铁锂正极原料下跌致销售价格和收入下降[66] - 营业成本6,961,636,468.63元，较上年同期8,740,607,667.30元减少20.35%，主要因磷酸铁锂正极原料下跌致销售价格和成本下降[66] - 销售费用163,764,132.56元，较上年同期196,537,014.97元减少16.68%，主要因业务宣传广告费减少[66] - 管理费用370,569,917.35元，较上年同期249,727,492.18元增加48.39%，主要因职工薪酬、无形资产摊销、固定资产折旧增加[66] - 财务费用253,932,278.15元，较上年同期211,540,420.71元增加20.04%，主要因利息支出增加[66] - 2024年销售费用163,764,132.56元，较2023年减少16.68%；管理费用370,569,917.35元，较2023年增加48.39%；财务费用253,932,278.15元，较2023年增加20.04%；研发费用483,919,166.87元，较2023年减少0.37%[81] - 本期费用化研发投入483,919,166.87元，研发投入总额占营业收入比例6.31%[82] - 2024年经营活动产生的现金流量净额819,463,771.60元，较2023年减少7.47%；投资活动产生的现金流量净额-1,020,952,064.33元；筹资活动产生的现金流量净额-250,066,475.11元[85] 资产项目关键指标变化 - 2024年交易性金融资产期末余额5.05亿元，较期初增加4.46亿元[30] - 非套期业务衍生金融资产当期变动 -94.63万元，对当期利润影响753.79万元[30] - 套期业务衍生金融资产期末余额为25302087.84元，衍生金融负债变动为-2461999.99元[31] - 其他非流动负债期末余额4.51亿元，较期初变动4.27亿元，已重分类至一年内到期的非流动负债[31] - 应收款项融资期末余额3.32亿元，较期初减少35137402.41元[31] - 交易性金融资产本期期末数505,364,039.19元，占总资产的比例3.20%，较上期期末增加748.97%[86] - 固定资产本期期末数5,934,001,980.99元，占总资产的比例37.54%，较上期期末增加61.82%[86] - 在建工程本期期末数574,549,323.73元，占总资产的比例3.63%，较上期期末减少77.71%[86] - 合同负债本期期末数92,290,198.77元，占总资产的比例0.58%，较上期期末增加320.65%[86] - 境外资产900,569,167.11元，占总资产的比例为5.70%[88] - 期末受限资产账面余额合计26.04亿元，期初为22.55亿元；期末账面价值合计22.89亿元，期初为20.21亿元[89] 业务合作与销售协议 - 2024 - 2028年公司向LGES销售26万吨磷酸铁锂正极材料[34] - 2026 - 2030年锂源（亚太）向Blue Oval销售磷酸铁锂正极材料[35] 公司荣誉与资质 - 公司旗下润滑油产品连续多年获评“中国润滑油十大品牌”[41] - 公司入选《2024全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书》发布的“中国汽车供应链百强”名单[41] - 2024年7月，公司获批成为开放计算标准工作委员会（OCTC）成员单位[41] - 2025年汽车供应链新生态大会上，公司荣获“技术创新生态伙伴奖”[41] - 公司已通过ISO 9001:2015等多项质量管理及相关体系认证，增强了客户对产品质量的信心[63] 主营业务概况 - 公司主营业务分为磷酸铁锂正极材料和车用环保精细化学品两大类[42] - 公司主要从事磷酸铁锂正极材料和车用环保精细化学品的研发、生产和销售[47] - 磷酸铁锂正极材料有S、T、Z、M等系列产品，近日推出第四代“一次烧结”高压密产品，还开发钠电正极材料可送样试用[47] - 车用环保精细化学品包括润滑油、柴油发动机尾气处理液、冷却液和车用养护品等多个品类[48] - 磷酸铁锂正极材料以销定产为主、统筹安排为辅，车用环保精细化学品有自主品牌生产与OEM产品代工两种模式[48][49] - 磷酸铁锂正极材料采购碳酸锂、磷酸铁等，车用环保精细化学品采购基础油等，有严格采购管理程序[50] - 磷酸铁锂正极材料业务采用直销模式，下游为知名电池厂商；车用环保精细化学品业务有集团客户、经销商和电子商务渠道[50][51] - 磷酸铁锂正极材料业务有完善研发体系，注重融合创新；车用环保精细化学品业务聚焦政策，以技术带动市场[51][52] - 公司主营业务分为磷酸铁锂正极材料和车用环保精细化学品两大类[90] 业务市场表现 - 报告期内公司磷酸铁锂出货量位居行业前列，与国内外主流电池制造商建立长期合作[53] - 公司通过印尼一期工厂产能布局构建全球化供应站点，与国际顶级电池制造商锁定五年期供应协议[53] - 公司凭借多方面优势加速在欧洲、北美等市场渗透，未来全球市场占有率有望持续增长[53] - 公司在车用环保精细化学品领域构建了包含润滑油、柴油发动机尾气处理液等的多元化产品体系[54] - 公司高端系列产品“龙蟠1号”有望改变行业和消费者对国产高品质润滑油的忽视现状[54] - 公司自主研发的“可兰素1号”可裂解结垢，满足国六排放标准，适配多款主流车型[54] - 公司产品远销全球数十个国家和地区，在全球车用精细环保化学品市场有较高知名度与美誉度[54][60] - 公司各地区合计营业收入76.19亿元，较上年增长9.22%，毛利率增加9.40个百分点[69] - 经销模式营业收入7.77亿元，毛利率33.30%，较上年增加4.83个百分点[69] - 直销模式营业收入67.43亿元，毛利率6.40%，较上年增加10.14个百分点[69] 各业务线关键指标变化 - 磷酸铁锂正极材料产品营业收入576,443.43万元，同比2023年下降14.88%；车用环保精细化学品营业收入185,459.52万元，同比2023年下降2.55%[67] - 磷酸铁锂正极材料毛利率2.52%，比上年增加10.34个百分点；车用环保精细化学品毛利率30.04%，比上年增加3.07个百分点[68] - 磷酸铁锂正极材料生产量184,697.34吨，同比增长55.81%；销售量178,287.23吨，同比增长64.90%[70] - 车用环保精细化学品生产量482,203.37吨，同比下降2.97%；销售量487,027.53吨，同比增长0.32%[70] - 磷酸铁锂正极材料直接材料成本42.40亿元，占比75.45%，较上年同期下降33.05%[72] - 车用环保精细化学品直接材料成本10.49亿元，占比80.84%，较上年同期下降8.39%[72] - 车用环保精细化学品营业收入1,854,595,178.11元，毛利率30.04%，同比增加3.07个百分点；磷酸铁锂正极材料营业收入5,764,434,291.68元，毛利率2.52%，同比增加10.34个百分点；合计营业收入7,619,029,469.79元，毛利率9.22%，同比增加9.40个百分点[116] - OEM/ODM营业收入98,534,247.94元，同比减少42.90%；电子商务营业收入58,925,922.50元，同比增加74.53%；集团客户营业收入6,684,261,616.39元，同比减少12.34%；经销商营业收入777,307,682.96元，同比减少7.93%；合计营业收入7,619,029,469.79元，同比减少12.18%[117] 产能与项目建设 - 公司在江西宜春建设的年产4万吨磷酸铁锂项目已达预定可使用状态[33] - 截至2024年底，常州锂源及其下属公司累计取得专利117项，其中发明专利45项[56] - 公司磷酸铁锂正极材料业务拥有江苏金坛、天津宝坻等六处生产基地[57] - 公司在印尼建设3万吨磷酸铁锂正极材料生产基地，是海外首个万吨级以上同类基地[58] - 公司磷酸铁锂正极材料在动力领域推出“锰锂1号”及“铁锂1号”，储能领域推出“锂能1号”等差异化产品[56] - 公司与宁德时代、瑞浦兰钧等全球主流锂电池制造商建立长期稳定合作关系[57] - 公司龙蟠润滑油产品连续十一年荣获“LubTop中国润滑油十大品牌”[59] - 四川、山东、湖北合计年产60万吨柴油发动机尾气处理液项目于2024年1月基本建设完毕[107] - 在建产能主要为印尼二期9万吨磷酸铁锂正极材料项目，处于前期设计规划阶段[107] - 磷酸铁锂正极材料设计产能23.18万吨，产能利用率79.68%；润滑油设计产能8.65万吨，产能利用率46.16%；柴油发动机尾气处理液设计产能85.37万吨，产能利用率37.34%；冷却液设计产能13.43万吨，产能利用率80.49%[106] 原材料采购情况 - 基础油采购量27,046.19，价格同比变动比率-6.21%；乙二醇采购量55,153.20，价格同比变动比率12.15%；添加剂采购量3,218.62，价格同比变动比率-1.21%；尿素采购量104,694.39，价格同比变动比率-16.51%；磷酸铁采购量120,689.46，价格同比变动比率-19.46%；碳酸锂采购量30,742.41，价格同比变动比率-63.78%[109] - 电（市场化采购）采购量938,990.71兆瓦时，价格同比变动比率5.00%；电（自建光伏发电）采购量9,223.28兆瓦时，价格同比变动比率-18.17%；蒸汽采购量1,154.47万立方米，价格同比变动比率-4.24%；天然气采购量10,679.67万立方米，价格同比变动比率-1.18%[111] - 公司营业成本与主要原材料、能源价格呈同向变化[110][111] 套期保值业务 - 公司通过期货和衍生品套期保值业务减少原材料价格波动对利润的影响，交易品种包括尿素、乙二醇、碳酸锂、原油等[39] - 公司拟开展期货套期保值业务，保证金最高余额不超过8亿元；后调整为开展期货和衍生品套期保值业务，保证金和权利金上限不超过8亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过20亿元[112][113] - 期货合约初始投资金额43343.15万元，期初账面价值 -311.16万元，本期公允价值变动损益3284.00万元，计入权益的累计公允价值变动 -21.61万元，报告期内购入金额172610.37万元，报告期内售出金额2万元，期末账面价值166432.57万元，占公司报告期末净资产比例7.87287%[132] - 报告期内，公司套期保值期货及衍生品合约和现货盈亏相抵后稍有盈利，套期业务实际损益金额合计3284.00万元[132] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2024年4月25日、2024年9月30日，股东会公告披露日期为2024年1

江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》等有关规定，江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督的职责，现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 2024 年 10 月 30 日，经香港联交所批准，公司在香港联交所主板挂牌并上 市交易。 报告期内，在公司于香港联交所主板挂牌并上市之前，董事会审计委员会由 独立董事耿成轩、叶新、董事吕振亚 3 名成员组成，其中主任委员由具有会计专 业资格的独立董事耿成轩担任。在公司于香港联交所主板挂牌并上市之后，董事 会审计委员会由独立董事耿成轩、叶新、康锦里 3 名成员组成，其中主任委员由 具有会计专业资格的独立董事耿成轩担任。人员构成均符合《公司章程》和《董 事会审计委员会实施细则》的有关规定。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 9 次会议，全体委员均亲自出 席了会议并行 ...

业绩总结 - 2024年润滑油产量39,932.14吨、销量39,299.67吨、营收69,180.79万元[3] - 2024年柴油发动机尾气处理液产量318,729.91吨、销量323,950.55吨、营收56,439.74万元[3] - 2024年冷却液产量108,101.57吨、销量108,331.95吨、营收50,469.76万元[3] - 2024年车用养护品产量15,554.81吨、销量15,148.42吨、营收7,495.83万元[3] - 2024年磷酸铁锂正极材料产量184,697.34吨、销量178,287.23吨、营收561,886.52万元[3] 价格变动 - 2024年润滑油平均销售价格较上年同期下降1.40%[3] - 2024年柴油发动机尾气处理液平均销售价格较上年同期下降7.74%[3] - 2024年冷却液平均销售价格较上年同期下降4.49%[3] - 2024年磷酸铁锂正极材料平均销售价格较上年同期下降49.55%[3] - 2024年基础油采购均价较上年同期减少566.84元/吨，下降6.21%[3]

套期保值业务概况 - 拟开展套期保值业务，保证金和权利金上限不超3亿，最高合约价值不超12亿[3][5] - 交易期限自董事会通过日起一年[6] - 交易品种含乙二醇、尿素等，工具包括期货、期权[3][5] 业务决策与管理 - 2025年3月28日董事会通过议案，无需股东会审议[3][8] - 已建立管理制度，设期货风险管理部门[11] 业务影响与风险 - 可降低价格波动影响，增强经营稳健性[13] - 存在价格波动、流动性等风险[9]

资金募集与使用 - 公司非公开发行A股82,987,551股，发行价26.51元/股，募资总额21.9999997701亿元，净额21.7553112083亿元[2] - 公司拟用不超5亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1][6][8] - 2024年4月曾同意用不超6亿补流，已归还5亿[2][3] 专户余额 - 截至2024年12月31日，三方监管协议专户余额53.73万元[4] - 截至2024年12月31日，四方监管协议专户余额211.47万元[4] - 截至2024年12月31日，五方监管协议专户余额11,708.57万元[5] 项目投资 - 新能源汽车动力与储能电池正极材料项目投资额12.9亿，已投6.866268亿[4] - 年产60万吨车用尿素项目投资额2.555779亿，已投2.561979亿[4] - 补充流动资金项目投资额5亿，已投5.045113亿[4] - 年产4万吨电池级储能材料项目投资额1.299532亿，已投1.420414亿[4]

业绩说明会信息 - 2025年4月7日10:00 - 11:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 2025年3月31日至4月6日16:00前可预征集提问[2][5] 人员与报告信息 - 参加人员有董事长等[5] - 联系人殷心悦，电话（025）85803310，邮箱lpkj@lopal.cn[6] - 2025年3月29日已发布2024年年度报告[2]

募资情况 - 2022年非公开发行股票82,978,551股，募资21.9999997701亿元[1] - 截至2024年底，募资投入15.893774亿元，进度73.06%[3][4] 项目进展 - 2024年两项目结项，节余1.844002亿元用于储能项目[6] - 正极材料项目达预定状态时间调至2026年5月[7] - 2025年3月通过项目延期议案，无需股东会审议[12] 项目投入 - 新能源项目投入6.866268亿元，进度53.23%[4] - 车用尿素项目投入2.561979亿元，进度100.24%[4] - 储能材料项目投入1.420414亿元，进度109.30%[4] - 补充流动资金投入5.045113亿元，进度100.90%[4]