| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票登记日：2024年8月27日 限制性股票登记数量：23.70万股 根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司的有关规定，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）已于 2024 年 8 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完成公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予登 记工作，现将有关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票预留授予具体情况 公司于 2024 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第 十三次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股票激 ...

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级。[8] 报告的核心观点 1) 2024年上半年,公司实现营收15.76亿元(yoy+15.11%),归母净利润3.13亿元(yoy+40.35%)。[7] 2) 轮胎行业高景气带动公司特种橡胶助剂业务及投资收益增长,PBAT停车计提减值。[7] 3) 公司光刻胶业务快速增长,布局抛光垫打造电子化学品产业化平台。[7][8] 公司投资评级 1) 公司是全球领先的轮胎用酚醛树脂橡胶助剂生产商,近年来通过对头部光刻胶生产企业的并购,已成为国内光刻胶生产领域的龙头。[8] 2) 维持公司2024-2026年归母净利润预测为4.78亿元、5.89亿元、6.99亿元,2024年8月23日收盘价对应PE分别为33.0/26.8/22.6倍,维持"增持"评级。[8] 财务数据总结 1) 2024年上半年,公司营业收入15.76亿元(yoy+15.11%),归母净利润3.13亿元(yoy+40.35%)。[7] 2) 2024年上半年,公司经营现金净流量为1.81亿元(yoy+137.33%)。[7] 3) 公司2023-2026年营业收入、归母净利润、每股收益等主要财务指标预测。[2]

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 1) 2024年上半年，公司实现营收15.76亿元，同比增长15.1%；实现归母净利润3.13亿元，同比增长40.4%；实现扣非后归母净利润2.28亿元，同比增长2.7%。[3] 2) 特种橡胶助剂及电子化学品业务放量,带动公司业绩稳步增长。2024年上半年,公司特种橡胶助剂业务实现营收12.0亿元,同比增长13.3%;电子化学品业务实现营收3.4亿元,同比增长35.3%。[3] 3) 公司光刻胶产品放量及导入顺利,KrF光刻胶产品增长率超过60%,化学放大型I线光刻胶增长率超过500%。公司面板光刻胶国内市占率约为25.9%,为国内本土第一大供应商。[3] 4) 公司拟投资3亿元在江苏金坛建设半导体芯片抛光垫生产基地,项目顺利达产后可实现年产25万片抛光垫,预计满产后年销售额约8亿元。[3] 财务数据总结 1) 2024-2026年公司归母净利润预计分别为5.59/6.37/7.60亿元。[3] 2) 2024-2026年公司营业收入预计分别为35.31/41.94/49.80亿元,增长率分别为19.95%/18.78%/18.76%。[11] 3) 2024-2026年公司毛利率预计分别为25.6%/28.0%/28.8%。[12] 4) 2024-2026年公司ROE(摊薄)预计分别为15.5%/16.9%/19.2%。[12]

可转债发行 - 公司于2021年1月26日发行80,018万元可转换公司债券，期限6年[4] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.50%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00%[5] - 可转债于2021年2月22日在上海证券交易所挂牌交易[6] 转股价格 - “彤程转债”初始转股价格32.96元/股，当前31.86元/股[7] - 2020 - 2023年度派发现金红利对应调整转股价格[7][8][9][10] 修正条件与决策 - 股票连续30个交易日中至少15个低于当期转股价格85%，董事会有权修正[11] - 2024年8月5 - 23日触发修正条件，本次不修正，未来六个月不提出[3][14][15] - 下一触发修正条件期间自2025年2月24日起算[3][15] 转股期 - “彤程转债”转股期为2021年8月2日至2027年1月25日[17]

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3427 号"《关于核准彤程新材料集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面 值总额为人民币 800,180,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行可 转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币 8,001,800.00 元及 其他发行费用合计不含税人民币 2,345,785.45 元，实际募集资金净额为人民币 789,832,414.55 元。上述募集资金于 2021 年 2 月 1 日到位，并经安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2021）验字第 6120 ...

业绩相关 - 拟每10股派发现金红利2.50元，拟派148,959,493.25元（含税）[5][6] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分首解限售条件成就，161人可解限1,575,956股，占总股本0.26%[8] 公司决策 - 2024年8月20日召开第三届董事会第十六次会议，9名董事全到[3] - 审议通过多项议案，含半年报、利润分配预案等[3][5][6][7][9] 股份变动 - 因1名激励对象离职，回购注销2023年限制性股票40,000股[7]

公司信息 - 公司股票代码为603650，简称彤程新材，债券代码为113621，简称彤程转债[1] 股票回购 - 2024年8月20日决定回购注销2023年部分限制性股票[3] - 因1名激励对象离职，回购注销40,000股[3] - 注销后股份总数和注册资本均减少40,000[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报时间为2024年8月22日至10月6日[5] - 申报地点为上海中心大厦25层[5] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 62109966[5] - 传真021 - 52371633，邮箱securities@rachem.com[5] 公告时间 - 公告发布于2024年8月22日[7]

业绩总结 - 2024年半年度计提信用及资产减值准备共9457.32万元[2] - 累计计提预计减少公司合并报表利润总额9457.32万元[5] 财务数据 - 2024年半年度计提信用减值准备82.40万元[4] - 2024年半年度计提各项资产减值准备9374.93万元[4] 其他 - 2024年8月20日董事会和监事会审议通过计提相关议案[2] - 本次计提财务数据未经会计师事务所审计[8]

业绩总结 - 2024年半年度特种橡胶助剂生产量73,282.30吨、销售量76,821.56吨、营收120,139.55万元[2] - 2024年半年度电子化学品生产量7,915.70吨、销售量7,965.24吨、营收34,040.36万元[2] - 2024年半年度全生物降解材料销售量2,734.24吨、营收2,965.89万元[2] 价格数据 - 2024年半年度特种橡胶助剂均价15,638.78元/吨，同比降1.47%，季环比降0.43%[2] - 2024年半年度电子化学品均价42,736.16元/吨，同比降5.86%，季环比升0.97%[2] - 2024年半年度全生物降解材料均价10,847.23元/吨，同比降5.47%，季环比降3.32%[2] - 2024年半年度苯酚采购均价6,813.80元/吨，同比升0.81%，季环比升2.58%[2]

限制性股票授予情况 - 2023年9月13日向164名激励对象首次授予480.40万股，授予价14.88元/股[7] - 2023年11月1日完成首次授予登记，实际授予476.80万股，162人[7] - 2024年7月17日向10名激励对象授予23.70万股，授予价14.90元/股[9] - 本次激励计划预留部分45.90万股不再授予并作废[10] 限售期与解除限售 - 首次授予部分第一个限售期于2024年9月12日届满[13] - 首次授予部分第一个解除限售期比例为1/3[12] - 2024年8月20日审议通过首次授予部分第一个解除限售条件成就议案[9] 业绩考核与解除限售结果 - 2023年营收294,351.85万元，较2022年增长17.74%[15] - 2023年剔除股份支付费用影响净利润41,096.20万元，较2022年增长36.21%[15] - 首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核达标[15] - 161名激励对象符合解除限售条件，可解除1575956股，占总股本0.26%[3][16][18] - 1名激励对象因离职股票将被回购注销[15][17] - 除离职人员外161名激励对象考核合格，解除限售比例100%[15] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意办理解除限售事宜[20] - 监事会同意办理解除限售手续[21] - 公司尚需办理解除限售手续并披露信息[22]