募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股16,578,633股 发行价格为23.27元/股 实际募集资金总额为人民币385,784,789.91元 扣除发行费用人民币4,821,300.59元后 实际募集资金净额为人民币380,963,489.32元 募集资金已于2025年4月16日全部到位 [1][2] - 公司设立募集资金专用账户 对募集资金实施专项存储和专款专用 并与保荐人、存储银行签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 募集资金使用计划投资总额为人民币42,882.11万元 拟投入募集资金金额为人民币38,578.48万元 [3][4] - 若实际募集资金净额少于拟投入总额 公司将根据项目建设进度和资金需求调整资金投入优先顺序 不足部分由自有或自筹资金解决 [4] 资金支付方式调整原因 - 人员工资及奖金支付需通过基本或一般存款账户办理 不符合募集资金专户直接支付薪酬的银行规定 [7] - 社保费用、税费及住房公积金通过银行托收方式缴纳 需由公司账户统一划转 操作上需以自有资金先行垫付 [7] - 差旅费等小额零星开支从专户直接支付操作性差 影响运营效率且不便于降低采购成本 [7] - 使用自有资金或银行承兑汇票支付工程款、设备采购款等 可加快票据周转速度并提高资金使用效率 [8] 资金置换操作流程 - 经办部门提出付款申请并按资金审批程序审核后 财务部门以自有资金或银行承兑汇票先行支付 [8] - 财务部门按月汇总支付明细表 统计未置换款项并提出置换申请 经审批后从募集资金专户等额转入自有账户 [9] - 保荐机构有权通过现场核查或书面问询方式对资金支付情况进行监督 [9] 审议程序与相关意见 - 第五届董事会第九次会议审议通过资金支付及等额置换议案 [1][9] - 第八届监事会第九次会议认为该事项履行了必要审批程序 不影响募投项目正常实施且未损害股东利益 [11] - 保荐机构对资金支付及置换事项无异议 认为符合上市公司募集资金监管要求 [11]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第九次会议于2025年召开 由监事会主席吴冲主持 [1] - 会议通知通过电子邮件等形式发出 应出席监事5人 实际出席5人 [1] - 会议召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过关于使用自筹资金的议案 表决结果为5票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 审议通过关于使用募集资金等额置换所需资金的议案 表决结果为5票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 具体议案内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告 [1][2]

募资情况 - 公司向特定对象发行16,578,633股，发行价23.27元/股，募资总额385,784,789.91元，净额380,963,489.32元[1] - 募集资金于2025年4月16日到位[2] 募投项目 - 募投项目为企业技术中心二期和营销网点及产品展示中心建设，投资42,882.11万元，拟用募资38,578.48万元[5] 资金投入 - 截至2025年4月16日，自筹资金预先投入3,122.14万元[6] 费用及置换 - 发行费用482.12万元（不含税），已预先支付51.32万元[8] - 拟用募资置换3,173.46万元[8] 审批情况 - 2025年5月16日董事会通过募资置换议案[9] - 监事会同意置换[11] - 会计师事务所认可，保荐机构无异议[12][14]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行16,578,633股股票，募集资金总额385,784,789.91元，净额380,963,489.32元[11] - 发行费用（不含税）4,821,300.59元，已用自筹资金支付513,207.55元[13] 资金投向 - 募集资金投资项目为企业技术中心二期和营销网点及产品展示中心建设，拟投入38,578.48万元[12] 资金投入情况 - 截止2025年4月16日，公司以自筹资金预先投入3,122.14万元[13] 费用明细 - 保荐及承销费用3,396,226.41元，审计及验资费用754,716.98元[14] - 律师费用518,867.92元，材料制作费135,849.06元，证券登记费15,640.22元[14] 资金置换 - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金需经董事会审议等程序[15]

募集资金情况 - 向特定对象发行16578633股，发行价23.27元/股，募资总额385784789.91元，净额380963489.32元[3] - 募投项目投资总额42882.11万元，拟用募资38578.48万元[5] 资金置换情况 - 拟用募资置换预先投入募投项目自筹3122.14万元及已付发行费用自筹51.32万元，置换总额3173.46万元[2] - 企业技术中心二期已预先投入666.33万元，营销网点及展示中心已预先投入2455.81万元[7] 审批情况 - 2025年5月16日董事会审议通过募资置换议案[8] - 监事会同意，会计师事务所认可，保荐人无异议[10][11][12]

市场扩张和并购 - 公司拟出资4975万元设无锡捷智联创产业投资合伙企业，占比99.50%[2][4] - 合伙企业认缴5000万元，投半导体等高端制造产业链标的[9] 其他新策略 - 合伙企业经营期10年，前4年投资，后6年管理及退出[12] - 设立合伙企业推动业务开拓，符合战略规划[15] 风险提示 - 投资合伙企业尚处设立中，有实施和收益风险[16]

募资情况 - 公司向特定对象发行16,578,633股，募资385,784,789.91元，净额380,963,489.32元[3][4] - 募集资金用于企业技术中心二期和营销网点及产品展示中心建设项目[6] 现金管理 - 公司拟用不超3.5亿闲置募资现金管理，有效期12个月[8] - 投资产品含协定、结构性存款，不得质押和证券投资[2][10] - 现金管理收益归公司，优先补足项目和流动资金，到期归还专户[11] 决策审批 - 2025年5月16日董事会和监事会通过现金管理议案[2][19] - 监事会和保荐机构认为决策合规，不影响项目，利于提高收益[20][22]

募资情况 - 向特定对象发行16,578,633股，发行价23.27元/股，募资总额385,784,789.91元[2] - 扣除费用后募资净额380,963,489.32元，2025年4月16日到位[2] 募投项目 - 企业技术中心二期建设项目投资28,000.00万元，拟用募资27,696.37万元[5] - 营销网点及产品展示中心建设项目投资14,882.11万元，拟用募资10,882.11万元[5] - 募投项目拟投入募资42,882.11万元，实际募资净额38,096.348932万元[2][5] 资金使用 - 2025年5月16日通过使用自有资金支付募投项目资金并等额置换议案[2] - 人员薪酬等需自有资金先行垫付，小额零星开支用自有资金支付可提效[5][6] - 使用自有资金支付并置换可提高资金效率、降低成本[9] 相关意见 - 保荐机构对使用自有资金支付募投项目资金并置换无异议[13]

会议信息 - 公司第五届监事会第九次会议于2025年5月16日召开，通知于5月6日发出[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金等4项议案，均5票赞成[3][5][6]

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年5月16日召开[2] - 会议通知于2025年5月6日以邮件及电话等方式发出[2] - 7名董事全部出席本次董事会[2] 议案表决 - 四项议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权[3][5][6]