申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"或"上市公 司"或"公司"）拟通过发行股份及支付现金（部分现金对价由公司全资子公司 支付）的方式，购买：深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"） 9.93%股权、深圳市洇锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管 理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企 业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限 合伙）100%出资份额，并向东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"东阳华盛"）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 申港证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，就上市公司本次交易前 12 个月内上市公司购买、出售资 产的情况进行了核查，本次核查的相关情况如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司在 12 个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 拟通过发行股份及支付现金购买资产项目 涉及的深圳市洇锐科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森评报字（2025）第1771号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二五年九月八日 | 报告编码: | 1111020051202502280 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2025】第0965号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森评报字(2025)第1771号 | | 报告名称: | 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现 金购买资产项目涉及的深圳市润锐科技有限公司股东全部权益价 値 | | 评估结论: | 686,222,260.15元 | | 评估报告日 : | 2025年09月08日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 邓士丹 (资产评估师) 正式会员 编号: 43060064 | | | 顾欣 (资产评估师) 正式会员 编号:34180077 | | ...

申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 本次交易信息公布前上市公司股票价格波动情况的核查意见 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"或"上市公 司"或"公司"）拟通过发行股份及支付现金（部分现金对价由公司全资子公司 支付）的方式购买：深圳市富创优越科技有限公司 9.93%股权、深圳市洇锐科技 有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙）100% 出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、 深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额，并向东阳 华盛企业管理合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 申港证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，对上市公司股价敏感重大信息公布前 20 个交易日的波动 情况进行了核查，本次核查的相关情况如下： 一、上市公司本次交易提示性公告日前 20 个交易日股价波动情况 上市公司已组织本次交易的内幕信息知情人针对买卖上市公司股票情况进 行自查，并将在本次交易重组报告书披露后向中国证券登记结算有限责 ...

申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的核查意见 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"或"上市公 司"或"公司"）拟通过发行股份及支付现金（部分现金对价由公司全资子公司 支付）的方式购买：深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"）9.93% 股权、深圳市洇锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙 企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有 限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙） 100%出资份额，并向东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"东 阳华盛"）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"本独立财务顾问"）作 为本次交易的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]年 22 号）的要求，就 申港证券及上市公司在本次交易中聘请第三方机构或个人（以下简 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-56916450 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的 法 律 意 见 书 康达股重字【2025】第 0002 号 二〇二五年九月 | 正 文 | 9 | | --- | --- | | 一、本次交易的方案 | 9 | | 二、本次交易相关各方的主体资格 | 24 | | 三、本次交易的批准和授权 | 31 | | 四、本次交易的实质条件 | 33 | | 五、本次交易的相关协议 | 40 ...

详式权益变动报告书 之 北京博星证券投资顾问有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二五年九月 | 第一节 释义 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 第二节 序言 … | | 财务顾问承诺与声明 … 第三节 | | 一、财务顾问承诺 | | 二、财务顾问声明 … | | 第四节 财务顾问核查意见 · | | 一、对详式权益变动报告书内容的核查 ……………………………………… | | 二、对本次权益变动目的的核查 ………………………………………………… | | 三、对信息披露义务人基本情况的核查 ……………………………………… | | 四、对本次权益变动的方式的核查 ……………………………………………………… 16 | | 五、对转让限制或承诺的核查 ………………………………………………………………… 16 | | 六、对本次权益变动所涉及股份的权利限制情况的核查 …………………………… ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 独立董事关于本次交易相关事项的独立意见 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司""华懋科技"）拟 通过发行股份及支付现金的方式（部分现金对价由公司全资子公司支付），购买： （1）深圳市富创优越科技有限公司 9.93%股权，（2）富创优越股东深圳市洇锐 科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙） 100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资 份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额；同时 拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"东阳华 盛"）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，华懋 科技将直接及间接合计持有富创优越 100%股权。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文 件的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司 2025 年第 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性和评估 定价的公允性的独立意见 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"） 拟通过发行股份及支付现金（含部分现金由上市公司全资子公司支付）的方式， 购买：（1）深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"）9.93%股权， （2）富创优越股东深圳市洇锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企 业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙 企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限 合伙）100%出资份额；同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限 合伙）发行股份募集不超过拟购买资产交易价格的 100%的配套资金（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，华懋科技将直接及间接合计持有富创优越 100% 股权。 独立董事根据相关法律、法规和规范性文件的规定，在详细核查了有关评估 事项以后，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的 的相关性及评估定价的公允性发表如下意见： （一）评估机构的独立性 沃克森（北 ...

关于披露重组报告书暨一般风险提示公告 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董 事 会 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金（部分现金由上市公司全资子公司支付）的方式购买：（1）深圳 市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"）9.93%股权，（2）深圳市洇 锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙） 100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资 份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）100%出资份额；同 时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 9 月 29 日，公司 2025 年第七次临时董事会审议通过了《关于〈华 懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体详见公司同 日披露的相关公告。 | ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"华懋科技"）拟 通过发行股份及支付现金（部分现金对价由公司全资子公司支付）的方式，购买： （1）深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"）9.93%股权，（2） 富创优越股东深圳市洇锐科技有限公司（以下简称"洇锐科技"）100%股权、深 圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"富创壹号"）100% 出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"富 创贰号"）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"富创叁号"）100%出资份额；同时拟向公司控股股东东阳华盛企业 管理合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本 次交易完成后，华懋科技将直接及间接合计持有富创优越 100%股权。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《上市公司 ...