申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十 条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的核查意见 申港证券股份有限公司 年 月 日 3 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"或"上市公 司"或"公司"）拟通过发行股份及支付现金（部分现金对价由公司全资子公司 支付）的方式，购买：深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"） 9.93%股权、深圳市洇锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管 理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企 业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限 合伙）100%出资份额，并向东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"东阳华盛"）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 申港证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，就本次交易 相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— ...

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规及规 范性文件的要求，上市公司制定并遵循了上市公司内幕信息知情人登记管理制度 的规定。 2014 年 11 月 16 日，上市公司召开第二届董事会第五次会议，审议并通过 了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，制定了《内幕信息知 情人登记管理制度》。 2022 年 4 月 27 日，上市公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了 《关于修订<独立董事制度>、<董事会秘书工作细则>、<投资者关系管理制度>、 <内幕信息知情人登记管理制度>、<资金管理制度>、<董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理制度>议案》，其中《华懋（厦门）新材料科技 股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》自董事会审议通过之日起生效。 2025 年 8 月 28 日，上市公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了 申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技 ...

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 审阅报告及备考合并财务报表 2024 年度及 2025 年 1 月至 4 月 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审阅报告 | 1-2 | | 二、 | 备考合并财务报表 | | | | 备考合并资产负债表 | 1-2 | | | 备考合并利润表 | 3 | | | 备考合并财务报表附注 | 1-106 | 审 阅 报 告 信会师报字[2025]第 ZA14948 号 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司全体股东： 我们审阅了华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称华 懋科技）按照后附的备考合并财务报表附注三所述备考合并财务报表 编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2025 年 4 月 30 日及 2024 年 12 月 31 日备考合并资产负债表、2025 年 1 月至 4 月及 2024 年度 备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。这些备考合并财务报表 的编制是华懋科技管理层的责任，我们的责 ...

一、本次交易构成重大资产重组 2024 年 9 月-10 月，华懋（东阳）新材料有限责任公司（以下简称"华懋 东阳"）分别与姚培欣、施文远签署了《股权转让协议》，分别受让姚培欣、施文 远持有的富创优越 11.87%股权、13.13%股权，交易对价合计 23,750.00 万元； 2025 年 4 月，依据各方签署的《股东协议》以及富创优越 2024 年度实际经营 业绩，华懋东阳向姚培欣支付了补充股权转让价款 1,200.00 万元。 申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 本次交易构成重大资产重组及关联交易、不构成重组上市的核查 意见 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"或"上市公 司"或"公司"）拟通过发行股份及支付现金（部分现金对价由公司全资子公司 支付）的方式，购买：深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"） 9.93%股权、深圳市洇锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管 理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企 业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限 合伙）100%出资份 ...

申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的核查意见 | 项目 | | 年 2025 1-4 | 月 | 2024 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易完成前 | | 交易完成后 | 交易完成前 | 交易完成后 | | 基本每股收益（元/股） | | 0.365 | 0.455 | 0.864 | 3.115 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"或"上市公 司"或"公司"）拟通过发行股份及支付现金（部分现金对价由公司全资子公司 支付）的方式购买：深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"）9.93% 股权、深圳市洇锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙 企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有 限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙） 100%出资份额，并向东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"东 阳华盛"）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 1 根据 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买资产项目 涉及的深圳市富创优越科技有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森评报字（2025）第1785号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二五年九月八日 | 报告编码: | 1111020051202502287 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2025】第0965号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森评报字(2025)第1785号 | | 报告名称: | 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购 买资产项目涉及的深圳市富创优越科技有限公司股东全部权益价 值 | | 评估结论: | 2.613.182.942.36元 | | 评估报告日 : | 2025年09月08日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 邓士丹 (资产评估师) 正式会员 编号: 43060064 | | | 正式会员 编号: 34180077 顾欣 (资产评估师) ...

申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型的核查意见 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"或"上市公 司"或"公司"）拟通过发行股份及支付现金（部分现金对价由公司全资子公司 支付）的方式，购买：深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"） 9.93%股权、深圳市洇锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管 理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企 业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限 合伙）100%出资份额，并向东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"东阳华盛"）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"），申港证券 股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问， 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引 ——上市类第 1 号》等规范性文件的要求，对上市公司本次交易涉及的产业政策 和交易类型进行了核查。 具体情况如下： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组 的意见》和工 ...

申港证券股份有限公司 关于 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年九月 （五）本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的 相关公告，查阅有关文件。 二、独立财务顾问承诺 依照《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》及其他相关法规规范要求，申港证券股份有限公司出具了《独立 财务顾问报告》，并作出如下承诺： （一）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发 关于华懋科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供 方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 拟通过发行股份及支付现金购买资产项目涉及的 深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙） 全部份额价值 资产评估报告 沃克森评报字（2025）第1770号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二五年九月八日 | 报告编码: | 1111020051202502282 | | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2025】第0965号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沃克森评报字(2025)第1770号 | | 报告名称: | 华懋(厦门)新材料科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现 金购买资产项目涉及的深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业 | | | (有限合伙) 全部份额价值 | | 评估结论: | 137,236,484.21元 | | 评估报告日: | 2025年09月08日 | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | 签名人员: | 邓壬丹 (资产评估师) 正式会员 编号: 43060064 | | | (资产评估 ...

申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"或"上市公 司"或"公司"）拟通过发行股份及支付现金（部分现金对价由公司全资子公司 支付）的方式，购买：深圳市富创优越科技有限公司（以下简称"富创优越"） 9.93%股权、深圳市洇锐科技有限公司 100%股权、深圳市富创优越壹号企业管 理合伙企业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企 业（有限合伙）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限 合伙）100%出资份额，并向东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简 称"东阳华盛"）发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 申港证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司本次 交易的独立财务顾问，就上市公司本次交易前 12 个月内上市公司购买、出售资 产的情况进行了核查，本次核查的相关情况如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司在 12 个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 ...