新股发行概况 - 今日华之杰发行2500万股 发行价19.88元 募资4.97亿元 [1] - 年初至今44家公司首发募资338.07亿元 平均单家募资7.68亿元 [1] - 募资规模分层：超10亿元9家 5-10亿元17家 5亿元以下18家 [1] 板块募资分布 - 沪市主板新股11只募资137.61亿元 [1] - 深市主板新股6只募资31.20亿元 [1] - 创业板新股17只募资98.21亿元 [1] - 科创板新股6只募资54.03亿元 [1] - 北交所新股4只募资17.02亿元 [1] 重点募资企业 - C中策募资40.66亿元居首 投向轮胎数字工厂及流动资金补充 [2] - 天有为募资37.40亿元 用于汽车电子智能工厂及现金管理 [2] - 影石创新募资19.38亿元 开发科技募资11.69亿元 兴福电子募资11.68亿元 [2] 发行价格特征 - 已发行新股平均首发价23.90元 [2] - 天有为发行价93.50元最高 C优优89.60元次之 矽电股份52.28元第三 [2] - 天工股份发行价3.94元最低 浙江华远发行价4.92元 [2] 地域分布特点 - 江苏省发行新股11家 募资49.08亿元 [2] - 浙江省发行新股10家 募资96.93亿元 [2] - 广东省发行新股9家 募资64.59亿元 [2] 具体新股数据 - C中策发行8744.86万股募资40.66亿元 [2] - 天有为发行4000万股募资37.40亿元 [2] - 影石创新发行4100万股募资19.38亿元 [2] - 开发科技发行3848.67万股募资11.69亿元 [2] - 兴福电子发行10000万股募资11.68亿元 [2]

公司工商变更登记完成情况 - 公司于2025年5月28日召开第二届董事会第三次会议，审议通过变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的议案 [1] - 已完成工商变更登记手续并取得绥化市市场监督管理局换发的《营业执照》 [1] - 变更后公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股） [1] - 变更后注册资本为1.6亿元人民币（壹亿陆仟万元整） [1] 公司基本信息 - 公司名称：黑龙江天有为电子股份有限公司 [1] - 统一社会信用代码：91231200749676803B [1] - 法定代表人：王文博 [1] - 住所：绥化经济技术开发区昆山路9号 [1] - 成立日期：2003年5月21日 [1] 公司经营范围 - 主营业务涵盖汽车零部件及配件制造、研发与销售 [1] - 业务延伸至电子元器件、仪器仪表、音响设备、模具等制造与销售 [1] - 新增技术服务、软件开发、租赁服务等多元化业务板块 [1] - 包含进出口贸易及技术进出口业务 [1]

公司变更 - 2025年5月28日审议通过变更注册资本等议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得换发《营业执照》[1] - 变更后注册资本为壹亿陆仟万元整[1] 公司信息 - 法定代表人为王文博[1] - 住所为绥化经济技术开发区昆山路9号[1] - 成立日期为2003年5月21日[1] - 经营范围包括汽车零部件制造等业务[1][2] 公告信息 - 公告日期为2025年6月9日[3]

公司概况 - 公司主要从事汽车仪表的研发设计、生产、销售和服务，并逐步向智能座舱领域拓展 [1] - 主要产品包括电子式组合仪表、全液晶组合仪表、双联屏仪表及其他汽车电子产品与服务 [1] - 已与多家国内外知名汽车整车厂商及汽车零部件供应商建立合作关系，包括现代汽车集团、比亚迪、长安汽车等 [1] - 公司于2024年4月24日正式在上交所主板上市 [2] 业务发展 - 境外收入占比从2022年的47.06%提升至2024年的53.60% [2] - 正在实施募投项目"智能座舱生产基地建设项目"，以扩充出口产品产能 [2] - 墨西哥子公司2024年已实现营业收入3.7亿元 [4] - 墨西哥工厂总投资5500万美元，是公司第一个海外工厂 [4] 技术优势 - 复合屏技术是公司核心技术之一，创新性地将段码屏与TFT彩屏组合运用 [3] - 复合屏实现了色彩饱和度高、对比度高的屏幕呈现效果 [3] - 复合屏生产成本低于TFT全彩屏，且能满足不同客户的定制化需求 [3] - 正在利用复合屏技术开拓摩托车仪表、电动车仪表等市场 [3] 产品研发 - 持续推进曲面屏仪表、三联屏、超薄导航屏、旋转屏等新产品研发 [2] - 深化与现代汽车集团、比亚迪等客户的合作，扩大产品供应范围与份额 [2] - 积极开拓海外新客户，提升在智能座舱领域的国际影响力 [2] 全球布局 - 2022年进入墨西哥市场，2023年开始筹划建设墨西哥工厂 [4] - 新厂区投产后将更好地服务美洲、欧洲及全球市场 [4] - 海外布局有助于缩短交付周期，降低运输成本，提升市场响应速度 [4]

新股发行概况 - 今日1只新股发行，海阳科技发行4531.29万股，发行价11.50元，募资5.21亿元 [1] - 今年以来43家公司首发募资，累计募资333.10亿元，单家公司平均募资7.75亿元 [1] - 募资区间分布：超10亿元9家，5-10亿元17家，5亿元以下17家 [1] 分板块募资情况 - 沪市主板发行10只新股，募资132.64亿元 [1] - 深市主板发行6只新股，募资31.20亿元 [1] - 创业板发行17只新股，募资98.21亿元 [1] - 科创板发行6只新股，募资54.03亿元 [1] - 北交所发行4只新股，募资17.02亿元 [1] 募资规模领先企业 - 中策橡胶募资40.66亿元，投向轮胎生产项目和补充流动资金 [2] - 天有为募资37.40亿元，用于现金管理和汽车电子智能工厂建设 [2] - 影石创新、开发科技、兴福电子分别募资19.38亿元、11.69亿元、11.68亿元 [2] 发行价格特征 - 已发行新股平均首发价格23.99元 [2] - 最高发行价天有为93.50元，优优绿能89.60元次之 [2] - 最低发行价天工股份3.94元，浙江华远4.92元 [2] 地域分布特点 - 新股集中在江苏、浙江、广东，各有10家、10家、9家公司 [2] - 募资金额前三省份：浙江96.93亿元、广东64.59亿元、江苏44.11亿元 [2] 重点企业募资详情 - 汉朔科技募资11.62亿元，发行价27.50元 [2] - 威高血净募资10.90亿元，发行价26.50元 [2] - 恒鑫生活募资10.18亿元，发行价39.92元 [2] - 永杰新材募资10.14亿元，发行价20.60元 [2]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘价为100.55元，较上周102.03元下跌1.45% [1] - 本周最高价105.58元(5月29日)，最低价97.26元(5月28日) [1] - 当前总市值160.88亿元，在汽车零部件板块市值排名26/228，两市A股市值排名953/5146 [1] 股本股东变化 - 截至2025年4月30日股东户数为4.33万户，较4月24日减少1.4万户(减幅24.42%) [2] - 户均持股数量由2793股增至3695股，户均持股市值36.58万元 [2] 利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金24.9元(含税) [3] - 合计拟派发现金股利3.984亿元(含税) [3] - 方案需提交股东大会审议 [3] 公司治理 - 第二届董事会第三次会议和监事会第三次会议审议通过多项议案 [4] - 将于2025年6月24日召开2024年年度股东大会审议多项议案 [5] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计100万元(财务审计90万元+内控审计10万元) [12] 募投项目变更 - 变更汽车电子研发中心建设项目为哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目，追加投资4.195亿元 [6] - 新增韩国汽车电子工厂建设项目，实施主体为韩国全资子公司 [6] - 资金来源为超募资金及自有资金 [6] 资金管理 - 拟使用不超过28亿元闲置募集资金和20亿元闲置自有资金购买保本型理财产品 [12] - 开展外汇套期保值业务，总额不超过20亿元或等值外币 [8] - 以自筹资金预先投入募投项目28.50亿元，拟置换同等金额募集资金 [9] 其他重要事项 - 注册资本变更为1.6亿元，股份总数变更为1.6亿股 [12] - 公司类型变更为"股份有限公司(上市、自然人投资或控股)" [12] - 聘任张福广、刘洋为公司副总经理 [12]

新股发行概况 - 今日1只新股发行，影石创新发行4100万股，发行价47.27元，募资19.38亿元 [2] - 今年以来42家公司首发募资，累计募资327.89亿元，单家公司平均募资7.81亿元 [2] - 募资超10亿元的公司有9家，5-10亿元的有16家，5亿元以下的有17家 [2] 分板块募资情况 - 沪市主板发行新股9只，募资127.42亿元 [2] - 深市主板发行新股6只，募资31.20亿元 [2] - 创业板发行新股17只，募资98.21亿元 [2] - 科创板发行新股6只，募资54.03亿元 [2] - 北交所发行新股4只，募资17.02亿元 [2] 募资金额排名 - 中策橡胶募资40.66亿元，为今年以来最多 [3] - 天有为募资37.40亿元，排名第二 [3] - 影石创新、开发科技、兴福电子分别募资19.38亿元、11.69亿元、11.68亿元 [3] 发行价格分析 - 今年已发行新股平均首发价格为24.29元 [3] - 发行价最高的是天有为93.50元，优优绿能89.60元次之 [3] - 发行价较低的有天工股份3.94元、浙江华远4.92元 [3] 地域分布 - 新股主要集中在浙江、广东、江苏，分别有10家、9家、9家公司 [3] - 募资金额排名前三为浙江96.93亿元、广东64.59亿元、江苏38.90亿元 [3] 新股发行明细 - 中策橡胶发行8744.86万股，发行价46.50元，募资40.66亿元 [3] - 天有为发行4000万股，发行价93.50元，募资37.40亿元 [3] - 影石创新发行4100万股，发行价47.27元，募资19.38亿元 [3] - 开发科技发行3848.67万股，发行价30.38元，募资11.69亿元 [3] - 兴福电子发行10000万股，发行价11.68元，募资11.68亿元 [3]

公司分红方案 - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利24 9元（含税），现金分红总额达3 984亿元（含税），占2024年度归母净利润的35 06% [1] - 分红方案体现公司回馈股东的强烈意愿 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是汽车电子领域高新技术企业，专注于汽车仪表研发设计、生产销售及智能座舱拓展 [1] - 核心产品包括电子式组合仪表、全液晶组合仪表、双联屏仪表及配套汽车电子产品 [1] - 2024年国内市场占有率达12 07%，全球市场占有率达5 31% [1] - 客户网络覆盖现代汽车集团、比亚迪、长安汽车、一汽奔腾、奇瑞集团等国内外主流车企 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入10 43亿元，同比增长11 43% [2] - 2025年一季度归母净利润2 40亿元，同比增长4 20% [2] 研发投入与技术实力 - 2025年一季度研发费用4846 69万元，同比增长44 82% [2] - 技术研发团队超1200人（占员工总数25%），在绥化、哈尔滨、大连设立3所研发机构及1座EMC实验室 [2] - 持有境内专利134项（发明专利52项），车用液晶屏、光学贴合、智能座舱联屏技术填补国内空白 [2] 发展战略 - 公司强调"持续创新是发展秘诀"，在智能汽车供应链重构中强化技术根基 [2] - 通过研发投入兑现创新承诺，以业绩增长践行发展信念 [2]

募集资金基本情况 - 公司原注册资本为人民币120,000,000元，股份总数为120,000,000股 [2] - 公司首次公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价格93.50元，共募集资金人民币3,740,000,000元 [2] - 扣除不含税发行费用及印花税213,058,182.36元后，实际募集资金净额为3,526,941,817.64元 [2][3] - 募集资金到位情况已由立信会计师事务所审验并出具验资报告 [3] 募集资金管理 - 公司开设了募集资金专项账户，实行专户管理 [3] - 公司与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议 [3] 募集资金投向承诺 - 根据招股说明书披露，募集资金净额将按轻重缓急顺序投资于特定项目 [3] - 项目投资总额为306,521.32万元，计划使用募集资金金额为300,436.57万元 [3] - 如实际募集资金净额少于拟投入额，公司将调整具体投资项目及优先顺序，不足部分由自筹资金解决 [3]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金使用管理，提高资金使用效率，确保资金安全并保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程 [1] - 募集资金专指通过发行股权类证券募集的资金，不包括股权激励计划资金，需专款专用且原则上用于主营业务 [2] - 募集资金使用需符合国家产业政策，增强公司竞争力和创新能力，履行社会责任 [3] 募集资金存储管理 - 募集资金到位后需及时验资并存放于董事会批准的专项账户，不得与非募集资金混用 [8][9][10] - 公司可选择多家银行开设专户，超募资金也需纳入专户管理，且需与保荐人、银行签订三方监管协议 [11][12] - 三方监管协议需约定资金集中存放、账户信息、支取超20%时需通知保荐人等条款 [12] 募集资金使用规范 - 募集资金使用需合法合规、追求效益，由总经理负责归口管理，财务部门负责日常操作 [13][14] - 不得擅自改变募集资金用途，需按招股说明书披露的用途使用 [15] - 募投项目若市场环境重大变化、搁置超1年或投入不足计划50%时需重新论证可行性 [16][17] 闲置资金与超募资金管理 - 闲置募集资金可进行现金管理，仅限投资安全性高的结构性存款等产品，期限不超过12个月 [22][23] - 超募资金需用于在建/新项目或股份回购，使用计划需董事会审议并披露建设方案、回报率等信息 [26] - 单个项目节余资金低于100万或5%可免程序，超10%需股东大会审议 [27] 募集资金变更与监督 - 变更募投项目需董事会决议并披露原因、新项目可行性分析及保荐人意见 [28][33] - 公司需每半年核查募投进展并编制专项报告，年度审计时需会计师事务所出具鉴证报告 [40][41] - 保荐人需每半年现场调查资金使用情况，年度核查报告需包含资金存放、项目进度及合规性结论 [42]