股价表现 - 截至2025年5月30日收盘价为100.55元，较上周102.03元下跌1.45% [1] - 本周最高价105.58元(5月29日)，最低价97.26元(5月28日) [1] - 当前总市值160.88亿元，在汽车零部件板块市值排名26/228，两市A股市值排名953/5146 [1] 股本股东变化 - 截至2025年4月30日股东户数为4.33万户，较4月24日减少1.4万户(减幅24.42%) [2] - 户均持股数量由2793股增至3695股，户均持股市值36.58万元 [2] 利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金24.9元(含税) [3] - 合计拟派发现金股利3.984亿元(含税) [3] - 方案需提交股东大会审议 [3] 公司治理 - 第二届董事会第三次会议和监事会第三次会议审议通过多项议案 [4] - 将于2025年6月24日召开2024年年度股东大会审议多项议案 [5] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计100万元(财务审计90万元+内控审计10万元) [12] 募投项目变更 - 变更汽车电子研发中心建设项目为哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目，追加投资4.195亿元 [6] - 新增韩国汽车电子工厂建设项目，实施主体为韩国全资子公司 [6] - 资金来源为超募资金及自有资金 [6] 资金管理 - 拟使用不超过28亿元闲置募集资金和20亿元闲置自有资金购买保本型理财产品 [12] - 开展外汇套期保值业务，总额不超过20亿元或等值外币 [8] - 以自筹资金预先投入募投项目28.50亿元，拟置换同等金额募集资金 [9] 其他重要事项 - 注册资本变更为1.6亿元，股份总数变更为1.6亿股 [12] - 公司类型变更为"股份有限公司(上市、自然人投资或控股)" [12] - 聘任张福广、刘洋为公司副总经理 [12]

新股发行概况 - 今日1只新股发行，影石创新发行4100万股，发行价47.27元，募资19.38亿元 [2] - 今年以来42家公司首发募资，累计募资327.89亿元，单家公司平均募资7.81亿元 [2] - 募资超10亿元的公司有9家，5-10亿元的有16家，5亿元以下的有17家 [2] 分板块募资情况 - 沪市主板发行新股9只，募资127.42亿元 [2] - 深市主板发行新股6只，募资31.20亿元 [2] - 创业板发行新股17只，募资98.21亿元 [2] - 科创板发行新股6只，募资54.03亿元 [2] - 北交所发行新股4只，募资17.02亿元 [2] 募资金额排名 - 中策橡胶募资40.66亿元，为今年以来最多 [3] - 天有为募资37.40亿元，排名第二 [3] - 影石创新、开发科技、兴福电子分别募资19.38亿元、11.69亿元、11.68亿元 [3] 发行价格分析 - 今年已发行新股平均首发价格为24.29元 [3] - 发行价最高的是天有为93.50元，优优绿能89.60元次之 [3] - 发行价较低的有天工股份3.94元、浙江华远4.92元 [3] 地域分布 - 新股主要集中在浙江、广东、江苏，分别有10家、9家、9家公司 [3] - 募资金额排名前三为浙江96.93亿元、广东64.59亿元、江苏38.90亿元 [3] 新股发行明细 - 中策橡胶发行8744.86万股，发行价46.50元，募资40.66亿元 [3] - 天有为发行4000万股，发行价93.50元，募资37.40亿元 [3] - 影石创新发行4100万股，发行价47.27元，募资19.38亿元 [3] - 开发科技发行3848.67万股，发行价30.38元，募资11.69亿元 [3] - 兴福电子发行10000万股，发行价11.68元，募资11.68亿元 [3]

公司分红方案 - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利24 9元（含税），现金分红总额达3 984亿元（含税），占2024年度归母净利润的35 06% [1] - 分红方案体现公司回馈股东的强烈意愿 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是汽车电子领域高新技术企业，专注于汽车仪表研发设计、生产销售及智能座舱拓展 [1] - 核心产品包括电子式组合仪表、全液晶组合仪表、双联屏仪表及配套汽车电子产品 [1] - 2024年国内市场占有率达12 07%，全球市场占有率达5 31% [1] - 客户网络覆盖现代汽车集团、比亚迪、长安汽车、一汽奔腾、奇瑞集团等国内外主流车企 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入10 43亿元，同比增长11 43% [2] - 2025年一季度归母净利润2 40亿元，同比增长4 20% [2] 研发投入与技术实力 - 2025年一季度研发费用4846 69万元，同比增长44 82% [2] - 技术研发团队超1200人（占员工总数25%），在绥化、哈尔滨、大连设立3所研发机构及1座EMC实验室 [2] - 持有境内专利134项（发明专利52项），车用液晶屏、光学贴合、智能座舱联屏技术填补国内空白 [2] 发展战略 - 公司强调"持续创新是发展秘诀"，在智能汽车供应链重构中强化技术根基 [2] - 通过研发投入兑现创新承诺，以业绩增长践行发展信念 [2]

募集资金基本情况 - 公司原注册资本为人民币120,000,000元，股份总数为120,000,000股 [2] - 公司首次公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价格93.50元，共募集资金人民币3,740,000,000元 [2] - 扣除不含税发行费用及印花税213,058,182.36元后，实际募集资金净额为3,526,941,817.64元 [2][3] - 募集资金到位情况已由立信会计师事务所审验并出具验资报告 [3] 募集资金管理 - 公司开设了募集资金专项账户，实行专户管理 [3] - 公司与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议 [3] 募集资金投向承诺 - 根据招股说明书披露，募集资金净额将按轻重缓急顺序投资于特定项目 [3] - 项目投资总额为306,521.32万元，计划使用募集资金金额为300,436.57万元 [3] - 如实际募集资金净额少于拟投入额，公司将调整具体投资项目及优先顺序，不足部分由自筹资金解决 [3]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金使用管理，提高资金使用效率，确保资金安全并保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程 [1] - 募集资金专指通过发行股权类证券募集的资金，不包括股权激励计划资金，需专款专用且原则上用于主营业务 [2] - 募集资金使用需符合国家产业政策，增强公司竞争力和创新能力，履行社会责任 [3] 募集资金存储管理 - 募集资金到位后需及时验资并存放于董事会批准的专项账户，不得与非募集资金混用 [8][9][10] - 公司可选择多家银行开设专户，超募资金也需纳入专户管理，且需与保荐人、银行签订三方监管协议 [11][12] - 三方监管协议需约定资金集中存放、账户信息、支取超20%时需通知保荐人等条款 [12] 募集资金使用规范 - 募集资金使用需合法合规、追求效益，由总经理负责归口管理，财务部门负责日常操作 [13][14] - 不得擅自改变募集资金用途，需按招股说明书披露的用途使用 [15] - 募投项目若市场环境重大变化、搁置超1年或投入不足计划50%时需重新论证可行性 [16][17] 闲置资金与超募资金管理 - 闲置募集资金可进行现金管理，仅限投资安全性高的结构性存款等产品，期限不超过12个月 [22][23] - 超募资金需用于在建/新项目或股份回购，使用计划需董事会审议并披露建设方案、回报率等信息 [26] - 单个项目节余资金低于100万或5%可免程序，超10%需股东大会审议 [27] 募集资金变更与监督 - 变更募投项目需董事会决议并披露原因、新项目可行性分析及保荐人意见 [28][33] - 公司需每半年核查募投进展并编制专项报告，年度审计时需会计师事务所出具鉴证报告 [40][41] - 保荐人需每半年现场调查资金使用情况，年度核查报告需包含资金存放、项目进度及合规性结论 [42]

公司基本情况 - 公司全称为黑龙江天有为电子股份有限公司，英文名称为Heilongjiang Tianyouwei Electronics Co.,Ltd. [4] - 注册地址为黑龙江省绥化市绥化经济技术开发区昆山路9号 [5] - 注册资本为人民币16,000万元 [6] - 公司于2025年4月24日在上海证券交易所上市，首次公开发行4,000万股普通股 [3] 公司治理结构 - 公司设立股东大会、董事会、监事会和高级管理层 [8][41][106][147] - 董事会由5名董事组成，包括2名独立董事 [107] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事 [147] - 董事长为公司法定代表人 [8] 经营范围 - 主营业务为汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发等 [14] - 业务范围还包括电子元器件制造、仪器仪表制造、模具制造等 [14] - 涉及技术服务、技术开发、技术转让等科技服务业务 [14] - 包含租赁服务、进出口贸易等配套业务 [14] 股份结构与管理 - 公司股份总数为16,000万股，均为普通股 [20] - 股票面值为人民币1元 [17] - 公司不接受本公司股票作为质押权标的 [28] - 董事、监事及高管持股转让受限制 [29][30] 重大事项决策机制 - 股东大会是公司最高权力机构，分为年度股东大会和临时股东大会 [41][44] - 重大事项需经股东大会特别决议通过，包括修改章程、增减注册资本等 [80] - 关联交易需遵守回避表决规则 [83] - 对外担保、重大资产交易等事项有严格审批程序 [42][43] 财务与利润分配 - 公司按国家规定制定财务会计制度 [154] - 年度报告需在会计年度结束后四个月内报送 [155] - 利润分配方案由董事会拟定，股东大会审议通过 [79]

外汇套期保值业务概述 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务以规避汇率风险，资金总额不超过20亿元或等值外币，额度可循环使用，有效期至2025年年度股东大会召开之日 [1] - 外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、利率互换等衍生品业务，交易币种为美元、韩元、欧元等主要结算货币 [2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金，单笔交易无需再审议，超出额度需履行必要审议程序 [2] 业务必要性及审议程序 - 公司实际出口业务采用美元、韩元、欧元等外币结算，汇率波动可能影响经营业绩，开展外汇套期保值旨在防范汇率风险并提高外汇资金使用效率 [1] - 该事项已通过第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议，尚需提交股东大会审议 [3] 业务管理及风险控制 - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确操作原则、审批权限、风险处理程序等，控制交易风险 [4] - 公司将审慎审查金融机构合约条款，严格执行风险管理制度，财务部将持续跟踪市场价格变动并及时评估风险敞口 [4][5] 对公司影响及会计处理 - 外汇套期保值业务有助于防范汇率波动对公司利润和股东权益的不利影响，增强财务稳健性 [5] - 公司将根据《企业会计准则》相关规定对外汇套期保值业务进行核算和披露 [5][6] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司开展外汇套期保值业务符合经营需要，有利于规避外汇市场风险并提高资金使用效率，对该事项无异议 [6]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行A股4,000万股，发行价格为93.50元/股，募集资金总额未直接披露但净额为35.27亿元，其中超募资金5.23亿元 [1] - 募集资金已全部到位，立信会计师事务所出具验资报告确认 [1] - 公司对募集资金进行专户存储，并签订三方监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入四个项目：汽车电子智能工厂建设、智能座舱生产基地建设、哈尔滨全球汽车电子研发中心建设、韩国汽车电子工厂建设，总投资额36.81亿元，调整后拟投入募集资金35.27亿元 [2] - 哈尔滨研发中心项目由原计划投资3.56亿元变更为7.75亿元，追加超募资金4.19亿元 [2] 资金置换原因 - 人员薪酬支付需通过基本账户，与募集资金专户分账支付冲突 [4] - 社保、税费缴纳需通过自有资金账户统一托收，操作便利性要求 [4] - 差旅费等小额开支从专户支付效率低，影响运营成本 [5] - 银行承兑汇票支付可加快票据周转，降低财务成本 [5] - 境外采购需外汇支付，受专户功能限制 [5] 资金置换操作流程 - 付款申请需经公司审批流程，由财务部以自有资金或票据先行支付 [6] - 按月建立支付明细台账，汇总未置换款项 [6] - 财务部提出置换申请，经审批后从专户等额划转至自有账户 [6] - 保荐机构可现场核查或书面问询监督执行情况 [6] 对公司经营影响 - 优化支付方式提高资金效率，降低财务成本，不影响募投项目正常实施 [7] - 不涉及募集资金投向变更或股东利益损害 [7] 审议程序与意见 - 董事会、监事会审议通过议案，无需提交股东大会 [7] - 监事会认为决策程序合规，符合股东利益 [7] - 保荐机构核查无异议，认为符合监管要求 [8]

拟聘任会计师事务所的基本情况 - 立信会计师事务所由潘序伦博士于1927年在上海创建，2010年改制为特殊普通合伙制，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生 [1] - 立信是国际会计网络BDO的成员所，具有H股审计资格，并向美国PCAOB注册登记 [1] - 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名 [1] - 2024年立信业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元 [2] - 立信同行业上市公司审计客户26家 [2] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元 [2] 立信的执业风险情况 - 近三年立信在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况包括金亚科技和保千里案件 [2] - 在金亚科技案件中，立信对投资者损失承担连带责任，职业保险足以覆盖赔偿金额 [2] - 在保千里案件中，立信对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任，账户资金和职业责任保险足以支付执行款项 [2][3] - 立信近三年因执业行为受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名 [4] 审计项目团队信息 - 项目合伙人王娜2009年执业，2005年开始从事上市公司审计，2013年加入立信，2022年开始为公司提供审计服务 [4] - 签字注册会计师孙启凯2024年执业，2014年开始从事上市公司审计，2024年加入立信，2025年开始为公司提供审计服务 [4] - 质量控制复核人张家辉2013年执业，2010年开始从事上市公司审计，2012年加入立信，2022年开始为公司提供审计服务 [4] - 项目团队成员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚或行政处罚等情况 [4] 审计费用及续聘程序 - 2024年度财务报告审计费用为90万元，内控审计费用为10万元 [5] - 公司董事会审计委员会认为立信能够满足审计服务要求，同意续聘 [5] - 公司董事会以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过续聘议案 [5] - 续聘事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效 [6]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行A股4000万股，发行价93.50元/股，募集资金总额37.4亿元，扣除发行费用后净额35.27亿元，其中超募资金5.23亿元 [2] - 募集资金已全部到位并由立信会计师事务所出具验资报告 [2] - 公司对募集资金进行专户存储，并签订三方监管协议 [3] 募集资金投资项目调整 - 原计划投入募集资金30.04亿元，调整后拟投入35.27亿元，涉及4个项目：汽车电子智能工厂、智能座舱生产基地、哈尔滨全球汽车电子研发中心、韩国汽车电子工厂 [4] - 哈尔滨全球汽车电子研发中心项目由原计划3.56亿元变更为7.75亿元，追加超募资金4.19亿元 [4][5] - 韩国汽车电子工厂项目使用剩余超募资金1.03亿元 [5] 项目变更原因及细节 - 哈尔滨研发中心项目地点从绥化市变更为哈尔滨市，旨在整合研发资源、吸引技术人才、加强与高校协作 [5] - 韩国工厂项目总投资1.97亿元，其中建设投资1.77亿元、铺底流动资金1933万元，由超募资金和自有资金共同投入 [6] 新增韩国项目的战略意义 - 公司2017年进入韩国市场为现代汽车配套仪表，2018年与韩国现代起亚签订全球项目合同 [7] - 韩国设厂可降低运输成本、辐射东南亚市场，符合车企要求供应商海外设厂趋势 [7] - 韩国经济稳定，2024年进出口额分别为6388亿和6320亿美元，具备高端制造业与技术优势 [8] 公司技术及政策支持 - 公司拥有134项境内专利（52项发明专利）、1项国际专利及18项软件著作权，技术团队经验丰富 [9] - 国家政策支持汽车产业出海，包括《新能源汽车产业发展规划》《关于推动外贸稳规模优结构的意见》等 [8] 项目经济效益 - 韩国项目预计税后内部收益率21.28%，显著高于资金成本 [10] - 公司将严格监管募集资金使用，单独建账核算并与银行签署四方监管协议 [10] 审批程序进展 - 韩国项目已取得黑龙江省商务厅境外投资证书，其他审批程序正在办理中 [11] - 调整方案已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会批准 [12]