业绩说明会安排 - 2025年10月15日13:00 - 14:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[3][5] 参与人员及提问 - 董事总经理徐一特等参加[5] - 投资者可在线参与，9月30日至10月14日16:00前可提问[2][5] 其他信息 - 联系人吴鹏，电话0701 - 6689877，邮箱zqb@jiangnancopper.com[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] - 2025年8月28日已发布半年度报告[2]

A股IPO市场整体表现 - 前三季度A股共发行新股75只 较去年同期69只稳中有升 [3] - IPO合计募集资金达743.72亿元 同比增长265亿元 [3] - 算上9月底3只新股后总融资额约772亿元 同比增294亿元 [4] - 上交所融资金额排名全球第五 港交所以1800亿港元融资额登顶全球第一 [3][7][8] 新股融资结构特征 - 募资结构呈现"一家独大、均值较小"格局 平均值9.92亿元、中位数5.5亿元 [4] - 华电新能融资181.71亿元 占总融资额比重24.4% [3][4] - 12只新股融资金额超10亿元 其中5只逾20亿元 [4] - 62只新股融资金额不足10亿元 其中30只不足5亿元 5只不足2亿元 [5] 各板块融资分布 - 创业板IPO数量领先 27只新股合计融资195.34亿元 [7] - 上交所主板融资金额最高 达372.84亿元 [7] - 科创板新发8只新股 融资81.17亿元 [7] 新股市场赚钱效应 - 新股首日平均涨幅244.4% 较去年同期提升近100个百分点 [3][9] - 涨幅中位数229.06% 较去年同期113.5%激增一倍 [9] - 截至9月25日收盘价较发行价涨幅平均数254% 中位数190% [10] - 年内无一只新股破发 7只新股较发行价涨幅超5倍 [3][11] 明星个股表现 - 海博思创较发行价19.38元累计涨逾15倍 报280元 [11] - 影石创新较发行价47.27元大涨5.6倍 报312.3元 [11] - 星图测控较发行价6.92元累计涨13.42倍 历史最高99.85元 [11] - 三协电机上市首日涨785.62% 江南新材涨606.83% 广信科技涨500% [10] 市场驱动因素 - 储能等热门赛道受资金热捧 海博思创9月以来大涨119.14% [11] - 主要指数企稳回升 科创50、创业板指、北证50年内涨逾50%或接近50% [12] - 市场环境回暖、风险偏好提升、新股质地优良共同推动赚钱效应提升 [12]

A股IPO市场整体表现 - 前三季度A股共发行新股75只 较去年同期69只稳中有升 [1][2] - IPO合计募集资金743.72亿元 同比增长265亿元 [1] - 新股首日平均涨幅达244% 较去年同期提升近100个百分点 [1][6] - 年内无新股破发 最新收盘价较发行价平均涨幅254% [1][7] 融资规模结构特征 - 募资结构呈现"一家独大、均值较小"格局 平均值9.92亿元/中位数5.5亿元 [2] - 华电新能融资181.71亿元 占总融资额比重24.4% [1][2] - 12只新股融资金额超10亿元 其中5只逾20亿元 [3] - 62只新股融资不足10亿元 其中30只不足5亿元 [3] 交易所与板块分布 - 上交所融资金额全球排名第五 25只新股融资454亿元 [1][5] - 上交所主板融资金额领先达372.84亿元 [5] - 创业板发行27只新股 合计融资195.34亿元 [5] - 科创板发行8只新股 融资81.17亿元 [5] 港股市场表现 - 港交所前三季度发行66只新股 融资额超1800亿港元居全球第一 [1][6] - 融资额前五名中4家为A股赴港上市企业 [6] - 宁德时代融资410亿港元 为全球新股融资额第一 [6] 个股表现亮点 - 7只新股较发行价涨幅超5倍 海博思创累计涨逾15倍 [8] - 影石创新较发行价大涨5.6倍 星图测控累计涨13.42倍 [8] - 涨幅居前个股集中于热门赛道 如储能领域的海博思创 [9] 市场驱动因素 - 市场环境回暖带动风险偏好提升 主要股指年内涨逾50% [10] - 新股质地优良 投资者给予更高估值溢价 [10] - 储能等热门赛道受资金热捧 前8个月新增装机规模高增 [9]

板块整体表现 - 金属新材料板块当日下跌0.96% 跑输大盘 上证指数上涨0.83%至3853.64点 深证成指上涨1.8%至13356.14点 [1] - 板块资金呈现分化态势 主力资金净流出3.8亿元 游资资金净流出7125.78万元 散户资金净流入4.51亿元 [2] 领涨个股表现 - 福达合金(603045)涨停 收盘价20.38元 涨幅9.98% 成交量7.66万手 成交额1.51亿元 [1] - 倪安新材(688786)涨幅6.17% 收盘价28.38元 成交量4.42万手 成交额1.22亿元 [1] - 云路股份(688190)涨幅5.70% 收盘价113.69元 成交量7665.03手 成交额8492.48万元 [1] - 图南股份(300855)涨幅4.33% 收盘价28.93元 成交量6.66万手 [1] - 安泰科技(696000)涨幅2.81% 收盘价13.15元 成交量24.41万手 成交额3.18亿元 [1] 领跌个股表现 - 江南新材(603124)领跌板块 跌幅2.67% 收盘价86.15元 成交量2.61万手 成交额2.27亿元 [2] - 惠同新材(833751)跌幅2.06% 收盘价24.29元 成交量3.65万手 成交额8969.97万元 [2] - 整科材料(600255)跌幅1.89% 收盘价4.16元 成交量129.17万手 为板块最高 成交额5.31亿元 [2] - 中洲特材(300963)跌幅1.68% 收盘价18.13元 成交量8.04万手 成交额1.46亿元 [2] 成交活跃度 - 整科材料(600255)成交最为活跃 成交额达5.31亿元 成交量129.17万手 [2] - 铂科新材(300811)成交额5.73亿元 成交量7.76万手 [2] - 深圳新星(603978)成交额3.58亿元 成交量15.29万手 [2] - 安泰科技(696000)成交额3.18亿元 成交量24.41万手 [1]

资金管理 - 2025年4月2日公司审议通过最高不超3亿元闲置募集资金现金管理议案[1] - 2025年5月20日子公司韩亚半导体用5000万元买中信银行大额存单[2] - 2025年9月22日韩亚半导体提前赎回部分产品，收回本金1000万元，获收益0.17万元[2] 资金余额 - 截至公告披露日，公司及子公司现金管理余额为1.8亿元[4] - 截至公告披露日，公司及子公司募集资金专户协定存款余额为1550.05万元[4]

资金管理决策 - 公司及子公司获授权使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 子公司韩亚半导体使用5000万元闲置募资购买中信银行大额存单 [1] - 现金管理余额1.8亿元未超过授权额度范围 [1] 理财产品操作 - 韩亚半导体提前赎回部分理财产品收回本金1000万元 [1] - 该笔理财获得投资收益0.17万元 [1] - 本金与收益已全额归还至募集资金专户 [1] 账户资金状况 - 募集资金专户协定存款余额达1550.05万元 [1] - 所有现金管理操作均通过募集资金专户完成 [1]

公司限售股上市概况 - 本次上市流通的限售股类型为首次公开发行网下配售股份 数量为588,169股 占公司总股本0.40% [2][3][5] - 上市流通日期确定为2025年9月22日 [4][5][8] 股本结构情况 - 公司首次公开发行后总股本为145,745,199股 其中有限售条件流通股117,107,693股(占比80.35%) 无限售条件流通股28,637,506股(占比19.65%) [5] - 自限售股形成至今 公司未发生因利润分配或公积金转增导致的股本数量变化 [6] 限售安排及承诺履行 - 网下发行采用比例限售方式 投资者获配股票数量的10%(向上取整)限售6个月 [7] - 网下限售股份数量588,169股 约占网下发行总量10.01% 占本次公开发行总量1.61% [7] - 网下无限售部分最终发行数量为5,287,506股 [7] - 保荐机构确认限售股股东严格履行股份锁定承诺 上市流通安排符合法规要求 [8] 上市流通具体安排 - 本次上市流通限售股总数为588,169股 [8] - 限售期自2025年3月20日公司上市之日起计算 届满6个月后解禁 [5]

股票上市流通 - 公司本次股票上市类型为首发股份 [1] - 股票认购方式为网下配售 [1] - 本次股票上市流通总数为588,169股 [1] - 本次股票上市流通日期为2025年9月22日 [1]

证券代码：603124 证券简称：江南新材 公告编号：2025-034 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为588,169 股（均为首次公开发行限售股，无战略配售股份）。 本次股票上市流通总数为588,169股。 本次股票上市流通日期为2025 年 9 月 22 日。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西江南新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1805号）同意注册，并经上 海证券交易所同意，江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）36,436,300股，并于2025年3月20日在上海证券 交易所主板上市交易。首次公开发行股票完成后，公司总股本为145,745,199股， 其中有限售条件流通股117,107,693股，占公司总股本的80.35%，无限售条件流通 股28,637,506股，占公司总股本的19.65%。 江西江南新材料科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

上市情况 - 公司2025年3月20日上市，发行36,436,300股A股，总股本145,745,199股[1] 限售股情况 - 2025年9月22日588,169股限售股上市流通，占总股本0.40%[2][6] - 网下10%（约588,169股）限售6个月，占网下发行总量10.01%[5] 股份变动 - 有限售股变动后为116,519,524股，无限售股为29,225,675股[9]