会议召开情况 - 2024年召开股东大会3次，董事会现场会议5次[4] - 2024年召开3次业绩说明会[12] 独立董事履职 - 独立董事2024年亲自出席所有董事会、股东大会[4] - 2024年独立董事现场工作约16个工作日[14] - 2025年独立董事将继续履职[25] 公司决策事项 - 2024年同意续聘信永中和为审计机构[17] - 2024年通过非独立董事等薪酬方案[18] - 2024年通过聘任王伟生为财务负责人提案[21] 公司合规情况 - 2024年按时披露多份报告[15] - 2024年募集资金使用无重大违规[20] - 2024年信息披露无虚假记载等问题[23]

会议情况 - 2024年召开股东大会1次，董事会现场会议3次[4] - 独立董事参加董事会应参加3次，亲自出席3次，通讯参会表决2次[6] - 2024年独立董事出席1次专门会议审议议案[8] 信息披露 - 2024年按时编制披露定期报告，财务信息真实准确完整[14] - 2024年6 - 12月信息披露制度健全，执行合规[16] 资金管理 - 2024年度募集资金存放管理合规，无违规使用重大情形[15] 工作时长 - 2024年度独立董事现场工作约8.5个工作日[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为94,032,445.58元，同比增长1.27%[4] - 2025年第一季度营业总收入为94,032,445.58元，同比增长1.27%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5,347,509.92元，上年同期为亏损21,189,157.59元[4] - 2025年第一季度净利润为5,347,509.92元，同比扭亏为盈（2024年同期亏损21,189,157.59元）[19] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为5,347,509.92元，基本每股收益0.01元/股[19] - 2025年第一季度营业利润为6,601,592.52元，同比扭亏为盈（2024年同期亏损23,984,641.19元）[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降41.23%，主要系产品结构变化及制造、服务成本下降所致[7] - 2025年第一季度营业总成本为87,660,177.36元，同比下降37.48%[18] - 研发费用同比下降40.14%，主要系薪酬等减少所致[7] - 2025年第一季度研发费用为8,516,587.12元，同比下降40.14%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-36,698,074.68元，较上年同期的-70,293,886.30元有所改善[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-36,698,074.68元，同比改善47.79%[22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为62,338,374.34元，同比增长13.98%[22] - 投资活动现金流出小计为803,800.00，同比减少38.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-803,800.00，同比由正转负（上年同期为28,841,420.85）[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,021.55，同比改善140%（上年同期为-7,553.78）[23] - 现金及现金等价物净增加额为-37,498,853.13，同比收窄9.6%（上年同期为-41,460,019.23）[23] - 期末现金及现金等价物余额为761,313,754.83，同比下降11.7%（上年同期为672,004,054.45）[23] 资产和负债 - 总资产为1,684,942,137.01元，较上年度末下降3.32%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,311,131,287.98元，同比增长0.41%[5] - 货币资金为777,144,293.90元，较上期减少38,900,083.85元[13] - 交易性金融资产为91,586,870.00元，较上期减少357,150.00元[13] - 应收账款为179,304,251.50元，较上期增加10,185,588.53元[13] - 存货为107,738,556.17元，较上期减少24,905,542.66元[13] - 流动资产合计为1,172,541,089.54元，较上期减少51,932,933.79元[13] - 非流动资产合计为512,401,047.47元，较上期减少5,916,223.69元[14] - 2025年第一季度负债合计为437,007,516.43元，同比增长16.92%[15] - 2025年第一季度所有者权益合计为1,305,783,778.06元，同比下降0.41%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为2,242,248.32元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为55,574[10] - 恒融投资集团有限公司持股241,670,000股，占比46.43%[10] - 王淑琴持股56,699,500股，占比10.89%[10] - 江浩然持股3,445,779股，占比0.66%[10] 其他财务数据 - 预付款项同比下降44.82%，主要系预付采购款到货所致[7] - 其他应收款同比增长62.83%，主要系测试钞借款增加所致[7]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为4.374亿元，同比增长2.53%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4012万元，相比2023年亏损2.079亿元实现扭亏[22] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为40,123,574.32元[5] - 公司2024年度营业收入为43,746.24万元，同比增长2.53%[73] - 归属于上市公司股东的净利润为4,012.36万元，同比增加24,809.71万元[73] - 2024年第四季度营业收入1.804亿元，占全年收入的41.23%[24] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润7593万元，占全年净利润的189.3%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为32,523.45万元，同比下降24.59%[76] - 制造业原材料成本为193,493,373.13元，占总成本59.88%，同比下降28.25%[82] - 制造业人工成本为39,716,677.61元，占总成本12.29%，同比下降44.65%[83] - 现金类设备及服务营业成本20,128.98万元，同比下降21.08%，非现金类设备及服务营业成本7,040.88万元，同比下降42.59%[83] - 研发投入48,498,153.55元，占营业收入11.09%[87] 各条业务线表现 - 现金类自助设备销售量4,053台，同比增长38.66%，非现金类自助设备销售量2,341台，同比下降52.41%[80] - 现金类自助设备生产量3,407台，同比增长15.96%，非现金类自助设备生产量1,805台，同比下降49.13%[80] - 制造业毛利率为15.45%，同比增加35.27个百分点[78] - 服务业毛利率为48.99%，同比增加4.28个百分点[78] - 设备配件类营业收入同比增长49.59%[78] - 公司新一代机芯技术实现批量生产，产品成本较2.1代降幅明显[35] - 公司研发钞票识别AI训练平台，获得华为昇腾AI创新大赛天津赛区银奖[35] - 公司入围中国邮政集团特色远程柜员产品，实现回款近几年较高水平[34] - 公司构建了覆盖金融、政务、交通、社保等多场景的智能终端产品矩阵[61] 各地区表现 - 国外市场营业收入同比增长599.35%[78] - 公司已成功拓展60多个国家，产品在孟加拉、菲律宾等多个国家落地[62] - 公司通过欧洲ECB认证，为国际市场业务提供通行证[35] - 北美、欧洲和亚太地区是金融智能终端的先行市场，其中亚太地区增长潜力巨大，尤其是一带一路国家如中国、印度、印度尼西亚[47] - 公司通过“广撒网、聚焦点”策略深耕核心国际市场，同时孵化新兴国际市场[119] 管理层讨论和指引 - 公司2025年将锚定"质量、业务、创新、核算"四大战略支点[115] - 公司深度聚焦全行业智能终端研发与人工智能算法创新应用[114] - 公司将持续提升新一代机芯稳定性，打造技术底座，并研发钞票识别AI自动训练平台，为智能金融注入新动能[117] - 公司聚焦省内大行、股份制银行、农信社、城商行等关键客户市场，力求取得突破性进展[118] - 公司计划到2025年加强维保市场开拓，创新服务模式，推动维保服务迈上新台阶[120] - 公司坚持“业财一体化”，深化财务与业务融合，强化资金管理和成本控制[122] 现金流和分红 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6356万元，同比大幅增长303.25%[22] - 经营活动产生的现金流量净额6,355.66万元，同比增加303.25%[91] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税），总股本520,520,000股，共计派发现金红利15,615,600.00元[5] - 公司2024年度拟派发现金红利15,615,600元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的38.92%[184][188] - 截至2024年12月31日母公司期末可供分配利润为20,479,451.44元[5] 研发投入和技术创新 - 研发投入持续保持在营业收入的10%以上[69] - 公司研发人员数量291人，占总人数20.26%[88] - 公司人工智能各类算法识别准确率均超过95%[64] - 自主研发的新一代超高速循环机芯达到业界最高钞票处理速度和最大单次存取量[64] - 公司钞票拒钞率和冠字号识别准确率达到国际先进水平[64] - 恒银信创业务开发平台提供完整的金融信创技术服务PaaS平台[67] - 公司累计获得CMMI5评估和知识产权管理体系认证[68] 市场趋势和行业动态 - 金融科技行业金融机构IT支出中云服务占比达35%（2024年数据）[40] - 普惠金融政策带动智能终端销售额达1.3万亿元[42] - 全球开放银行市场规模2024年预估达198亿美元[43] - 场景金融用户转化率提升25%-40%[43] - 工商银行通过自研大模型替代4万人的工作量[40] - 金融智能终端应用场景从传统银行业务拓展至普惠助农、移动支付等领域，包括智能柜台、票据处理设备、助农终端和移动支付终端[48] - 金融智能终端企业竞争核心是技术创新，重点布局人工智能、区块链、物联网技术，AI和ML技术用于客户身份识别、风险评估和交易欺诈检测[49] - 金融智能终端市场竞争激烈，国际传统金融设备制造商与科技公司如苹果、蚂蚁集团争夺市场份额，本土企业凭借本地化优势参与竞争[50] 公司治理和股东结构 - 公司董事长兼总裁江浩然直接持有公司股份3,445,779股，持股比例为0.66%[160] - 江浩然通过恒融投资间接持有公司股份193,336,000股，持股比例为37.14%[160] - 江浩然合计持有公司股份196,781,779股，持股比例为37.81%[160] - 王淑琴直接持有公司股份56,699,500股，持股比例为10.89%[160] - 江浩然、王淑琴、江斐然及控股股东恒融投资属于一致行动人[160] - 江斐然通过恒融投资间接持有公司股份48,334,000股，持股比例为9.29%[161] - 恒融投资股权架构中，江浩然持有80%股权，间接持有公司股份193,336,000股[161] 风险和挑战 - 公司面临技术迭代与研发投入压力，需持续高投入以保持产品竞争力[124] - 行业内头部企业占据主要市场份额，新兴企业面临品牌壁垒和价格战风险[125] - 公司少数大客户（如银行、支付机构）周期性招标采购，若合作关系破裂或面临订单骤降风险[126] - 海外市场拓展面临监管标准、技术规范和本地化需求差异大的壁垒[128] - 公司需在监管合规、技术安全、市场竞争、供应链韧性等多维度构建护城河以应对动态风险环境[129]

主要财务表现 - 2024年基本每股收益0.08元 较上年亏损0.40元大幅改善120% [1] - 净利润扭亏为盈达0.4亿元 上年同期为亏损2.08亿元 同比增长119.23% [1] - 营业收入4.37亿元 同比增长2.34% 较2022年5.85亿元仍有所下降 [1] - 净资产收益率3.12% 较上年-15.18%显著提升120.55个百分点 [1] - 每股净资产2.51元 同比增长3.29% [1] - 每股未分配利润-0.04元 较上年-0.11元改善63.64% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例59.87% 较上期减少452.98万股 [1] - 恒融投资集团持股2.42亿股(46.43%)保持第一大股东地位 持股数量未发生变化 [2] - 华宝中证金融科技主题ETF等7家机构及个人股东新进前十大 合计持股985.07万股 [2] - 罗宗曼等8名股东退出前十大 包括汇利玖奕2号私募基金等机构投资者 [2][3] 分红政策 - 公司推出分红方案每10股派发现金红利0.30元(含税) [4]

行业定义与分类 - 自助服务终端是一种集成计算机技术、触摸屏技术、网络通信技术等的智能化设备，通过人机交互界面提供自助查询、办理、支付、打印等一站式服务，可替代部分人工服务并实现24小时运行，提高效率并降低运营成本 [2] 市场规模与增长 - 行业市场规模从2019年的350亿元增长至2024年的650亿元，受政策支持、技术革新和消费升级驱动 [1][13] - 数字化转型推动各行业需求持续增加，预计未来市场规模将保持增长 [1][13] 产业链分析 - 产业链涵盖上游软硬件供应、中游设备制造与集成、下游应用与配套服务三大环节 [4] - 上游硬件供应商提供芯片、显示屏、传感器等核心部件，软件供应商开发操作系统和应用软件 [4] - 中游制造商集成软硬件生产ATM机、自助售货机、自助缴费终端等产品，并提供行业解决方案 [4] - 下游应用覆盖金融、零售、公共服务、交通等行业，配套运营维护和数据服务提升设备价值 [4] 上游核心部件供应 - 2024年中国芯片产量达4514亿颗，同比增长22.2%，但2025年前两个月增速放缓至4.4% [9] - 中低端芯片供应稳定有助于降低自助终端制造成本并提高竞争力 [9] - 2023年传感器市场规模达3324.9亿元，2024年增至3732.7亿元，受益于物联网、智能制造等领域需求 [11] - 传感器技术提升终端交互功能，例如触摸传感器提高操作准确性，光学传感器实现手势识别 [11] 下游应用领域需求 - 金融领域：银行加大智能自助终端投入以提供多元化金融服务 [1][13] - 零售领域：无人零售概念推动自助售货机和自助收银机市场扩大 [1][13] - 政务领域：为提高效率和便捷性，政务自助终端普及度不断提升 [1][13] 重点企业竞争格局 - 行业竞争格局多元化，包括广电运通、证通电子、南天信息、东方通信、御银股份、怡化电脑等企业 [15] - 广电运通：智能金融设备及系统领域影响力广泛，产品包括ATM、CRS等，2023年营收90.43亿元（同比增长20.16%），2024年营收108.66亿元（同比增长20.16%） [16][18] - 证通电子：聚焦金融电子设备，生产ATM和自助缴费终端，注重安全性能和用户体验 [16] - 南天信息：金融信息化领域积累深厚，产品包括存折补登机、自助查询终端等，2023年营收91.38亿元（同比增长6.67%），2024年1-9月营收58.17亿元（同比增长2.45%） [16][20] - 东方通信：业务涵盖通信相关自助终端，在电信运营商营业厅应用广泛 [16] - 御银股份：专注金融自助设备，提供ATM运营服务，在中小银行市场具份额 [16] - 怡化电脑：现金处理设备技术先进，主打高速存款机和大额现金存取款一体机 [16] 未来发展趋势 - 场景化服务深化：终端向零售、餐饮、娱乐等多元化场景渗透，例如自助结账终端和自助点餐机 [22] - 生态拓展：通过上下游合作实现资源共享和优势互补，提供一站式服务体验 [22] - 数据安全与合规性强化：终端需加强数据加密和访问控制，遵守法律法规并建立安全管理体系 [23] - 智能化与数字化升级：集成人工智能、机器学习等技术提供个性化服务，利用大数据和云计算优化流程 [24]

资金募集 - 公司首次公开发行7000万股A股，发行价每股10.75元，募集资金总额75250万元，净额70113.87万元[2] 资金监管 - 公司开设专门银行账户存储募集资金，与监管银行签订三方/四方监管协议[3] - 审计部门日常监督，财务部门定期检查并报告募集资金使用情况[4] 资金使用与销户 - 2024年4月完成部分募集资金专户销户，涉及三个项目[6] - 截至公告披露日，“营销与服务网络及智能支撑平台建设项目”剩余12657.95万元资金补充流动资金并销户[8] 资金决策 - 2025年2月董事会和监事会、3月股东会审议通过剩余资金补充流动资金议案[7]

(一)股东会召开的时间：2025 年 3 月 13 日 (二)股东会召开的地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号 恒银金融 科技园 A 座五楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-007 恒银金融科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 778 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 307,117,299 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.0020 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长兼总裁江浩然先生主持，会议采 取现场投票表决和网络投票相结合的表决 ...

会议信息 - 恒银金融2025年第一次临时股东会2月25日决定召开并发布通知[4] - 现场会议3月13日13:30召开，网络投票有相应时间安排[5][6] 股东情况 - 本次会议778人参与投票，代表股份307,117,299股，占比59.0020%[7] 议案表决 - 《关于已终止首次公开发行股票募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》同意、反对、弃权股数及占比分别为306,407,359股（99.7688%）、244,490股（0.0796%）、465,450股（0.1516%）[9]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会3月13日13点30分召开[8] - 现场会议地点为天津自贸试验区恒银金融科技园A座五楼会议室[8] - 网络投票时间为2025年3月13日，不同平台有不同时段[8] 募集资金 - 首次公开发行股票募集资金总额75250.00万元，净额70113.87万元[9] - 拟将“营销与服务网络及智能支撑平台建设项目”剩余12654.12万元永久补流[9] - 2024年4月同意用不超13000.00万元闲置资金现金管理，期限12个月[13] 项目情况 - 首次公开发行股票募集资金投资项目有四个[10] - 2023年12月“营销与服务网络及智能支撑平台建设项目”终止[11] 业绩与研发 - 2024年度海外销售额取得较大增长[15] - 2023年研发投入6299.37万元，占比14.76%，占比超10%[17] 公司策略 - 成立全资子公司恒银优服推动客服业务发展[16] - 采取审核监督措施保障永久补流资金安全，需股东会审议[22] 风险提示 - 新募集资金投资项目有市场、技术等风险，影响盈利[20]