会议召集与召开程序 - 会议召集由公司第四届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年4月25日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体公开发布 [2] - 会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年5月19日在天津恒银金融科技园举行，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行 [3] - 会议召开时间、地点、方式及内容均与会议通知一致，符合相关法律法规及公司章程规定 [3] 会议召集人与出席人员资格 - 会议召集人为公司董事会，符合法律法规及公司章程规定的资格 [3] - 现场和网络投票的股东及代理人合计416人，代表股份306,158,606股，占公司有表决权股份总数的58.8178% [4] - 出席人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所经办律师，资格合法有效 [4] 会议表决程序与结果 - 会议对公告的全部议案进行逐项审议，表决程序符合法律法规及公司章程规定 [4][5][6] - 议案表决结果如下： - 《2024年度董事会工作报告》同意305,724,557股（99.8738%），反对367,649股（0.1200%），弃权66,400股（0.0218%） [4] - 《2024年度监事会工作报告》同意305,714,657股（99.8749%），反对367,549股（0.1200%），弃权76,400股（0.0251%） [4] - 《2024年年度报告》同意305,714,457股（99.8749%），反对367,549股（0.1200%），弃权76,600股（0.0251%） [5] - 《2024年度财务决算报告》同意305,695,548股（99.8747%），反对378,578股（0.1236%），弃权84,480股（0.0277%） [5] - 《2024年度利润分配方案》同意305,713,348股（99.8745%），反对371,978股（0.1214%），弃权73,280股（0.0241%） [5] - 《非独立董事、高级管理人员、监事2024年度薪酬》同意305,672,448股（99.8665%），反对408,478股（0.1334%），弃权77,680股（0.0254%） [6] - 《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》同意305,703,477股（99.8749%），反对383,049股（0.1251%），弃权72,080股（0.0236%） [6] - 《续聘2025年度审计机构》同意305,707,877股（99.8747%），反对375,549股（0.1226%），弃权75,180股（0.0247%） [6] 结论性意见 - 会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规及公司章程规定，合法有效 [7]

会议信息 - 会议由第四届董事会第五次会议决定召开，2025年4月25日发布通知[4] - 2025年5月19日13:30现场召开，有网络投票时间安排[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东416人，代表股份306,158,606股，占比58.8178%[7] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况[9][10][11][12][14][15][17] 会议合规 - 会议召集、召开程序等合法有效[20]

减持主体基本情况 - 公司董事兼副总裁及财务负责人王伟减持前持股728,400股，占总股本比例0.1399% [1] - 持股来源包括IPO前取得52,100股及资本公积转增股本取得的676,300股 [1] - 减持主体不属于控股股东或实际控制人，且无一致行动人 [1] 减持计划实施结果 - 减持期间为2025年3月24日至2025年5月14日，通过集中竞价方式减持182,100股 [1] - 减持价格区间为8.65-8.98元/股，减持总金额1,608,099元 [1] - 减持比例0.0350%，与原计划完全一致，减持后持股数量降至546,300股，占比0.1050% [1] 减持完成状态 - 减持计划已全部实施完毕，未出现提前终止或未达最低减持量的情况 [1] - 实际减持情况与公告计划完全一致，未违反任何承诺 [1]

减持情况 - 王伟于2025年3月24日至5月14日减持182,100股，占总股本0.0350%[6] - 减持方式为集中竞价，价格区间8.65 - 8.98元/股，总金额1,608,099元[6] 持股情况 - 减持前王伟持股728,400股，占总股本0.1399%[3] - 截至公告日，王伟持股546,300股，比例0.1050%[6] - 王伟当前持股中IPO前取得52,100股，其他方式取得676,300股[4]

天津自贸区概念板块市场表现 - 截至5月14日收盘 天津自贸区概念板块整体上涨1.71% 位居概念板块涨幅第9位 [1] - 板块内10只个股上涨 其中渤海化学涨停 恒银科技 天保基建 海航科技分别上涨4.77% 3.57% 2.03% [1] - 跌幅居前个股包括天津普林下跌1.55% 友发集团下跌0.34% 瑞普生物下跌0.27% [1] 资金流动情况 - 天津自贸区概念板块获主力资金净流入1.14亿元 [2] - 6只个股获主力资金净流入 渤海化学净流入1.03亿元居首 天保基建 恒银科技 津投城开分别净流入2986.88万元 1335.26万元 454.18万元 [2] - 主力资金净流入率最高为渤海化学13.99% 津投城开9.17% 天保基建5.73% [3] 个股交易数据 - 渤海化学换手率16.84% 恒银科技换手率6.16% 天保基建换手率11.75% [3] - 资金流出明显个股包括友发集团主力资金净流出325.90万元且净流入率为-15.48% 天津普林净流出1116.03万元且净流入率为-8.18% [4] - 海航科技虽股价上涨2.03% 但主力资金净流出1120.65万元 换手率达5.75% [4]

公司2025年第一季度业绩表现 - 主营收入9403.24万元 同比增长1.27% [3] - 归母净利润534.75万元 同比增长125.24% [3] - 扣非净利润361.47万元 同比增长116.18% [3] - 销售毛利率28.99% [3] 公司财务与费用结构 - 负债率22.19% [3] - 财务费用-98.98万元 [3] - 2025年第一季度销售费用508.93万元 同比下降9.52% [2] 研发投入与技术成果 - 研发投入经费持续保持在营业收入的10%以上 [2] - 持续攻关机芯技术并实现批量生产 已在部分国内银行客户中实现商业化落地 [2] 业务构成与战略定位 - 公司是国内领先的以金融自助设备为核心的智慧银行解决方案提供商 [2] - 大部分产品及服务均围绕银行智慧网点改造开展 [2] - 主营业务不涉及数字人民币业务 [2]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入43746.24万元，同比增幅2.53%[49] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润4012.36万元，同比增加24809.71万元[49] - 2024年度公司总资产174279.13万元，同比降幅4.37%[49] - 2024年经营活动产生的现金流量净额63556627.12元，较2023年增长303.25%[55] - 2024年末负债总额437007516.43元，较年初减少21.52%[55][58] - 2024年末股东权益总额1305783778.06元，较期初增加3.17%[60] - 2024年营业成本325234464.02元，同比减少106076103.87元，降幅24.59%[61] - 2024年其他收益28945088.54元，同比增加19157604.61元，增幅195.74%[62] - 2024年投资收益 - 362566.29元，同比减少3716631.31元，降幅110.81%[62] - 2024年营业外支出1745796.71元，同比减少7621668.55元，降幅81.36%[62] - 2024年投资活动现金流量净额24607614.67元，同比减少62555783.14元，降幅71.77%[65][66] - 2024年归属于上市公司股东净利润40123574.32元，拟每股派发现金红利0.03元，共计派发现金红利15615600.00元[62][67] 市场扩张 - 2024年国际市场拓展新增多个国家海外市场，实现批量销售，超额完成年度目标任务[11] - 2024年公司入围中国邮政集团特色远程柜员产品，在全国性股份制银行等实现部分产品入围，回款达近几年较高水平[11] 新产品和新技术研发 - 2024年公司新一代机芯技术实现批量生产，产品成本较2.1代降幅明显[13] - 2024年公司创新研发BV磁算法，新增多国钞票识别能力[13] - 2024年公司研发钞票识别AI训练平台，完成基于少量样张的AI训练算法开发，获华为昇腾AI创新大赛天津赛区银奖[13] - 2024年公司完成海外SP标准版、信创标准版等软硬件研发[13] 其他新策略 - 2025年公司战略调整为“四个转变”，包括由国内市场向全球市场转变等[32] - 公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，最高额度不超10亿元，可滚动使用，期限12个月[76][77] 公司治理 - 2024年度股东会现场会议时间为2025年5月19日13点30分，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] - 2024年公司董事会召集并组织3次股东大会[24] - 2024年公司共召开5次董事会会议[20] - 报告期内公司召开4次审计委员会会议，审议通过18项议案[25] - 报告期内公司召开1次薪酬与考核委员会会议，审议通过1项议案[25] - 报告期内公司召开2次提名委员会会议，审议通过5项议案[25] - 2024年度公司监事会召开5次会议[36] - 2024年度监事会列席5次董事会会议和3次股东大会[38] 荣誉与认证 - 2024年度公司获得中国支付清算协会“标准领跑者”、中国软件行业协会“中国软件诚信示范企业”称号，CASHWAY商标被授予“天津市重点国际自主品牌”荣誉[10] - 2024年公司参与撰写规范性文件，发布企业标准，通过国内金融科技认证、欧洲ECB认证[13] 子公司与机制建设 - 公司全资子公司恒银优服成立一年来完成组织架构调整[14] - 公司建立常态化经营分析与运营研判机制，以日/周为周期形成数据报告[15] - 公司深度布局智能运维体系，推进IT基础设施迭代升级[17] - 公司董事会依据相关法律法规优化公司法人治理结构与制度建设[18] 财务数据变动 - 2024年交易性金融资产期末余额较期初减少23085339.78元，降幅20.07%[56][57] - 2024年应收账款期末余额较期初减少65208196.51元，降幅27.83%[56][57] - 2024年预付款项期末余额较期初增加2299032.96元，增幅57.04%[56][58] - 2024年存货期末余额较期初减少53345870.48元，降幅28.68%[56][58] 人员与薪酬 - 2024年公司非独立董事、高级管理人员、监事共计领取薪酬311.38万元（税前）[70] 审计相关 - 公司2025年度审计费用60万元，其中财务审计50万元、内部控制审计10万元，与2024年相比无变化[92]

文章核心观点 恒银科技2024年财报显示营收增长、扭亏为盈，但扭亏与非经常性损益关系大，且公司处于新老业务交替转型期，研发费用和知识产权申报数量逐年下降 [1] 依赖政府补助扭亏 - 2024年公司全年营收4.37亿元，同比增长2.53%；归母净利润4012.36万元，上年同期为 -2.08亿元，同比增长2.48亿元；基本每股收益0.08元，同比增加0.48元 [2] - 自2022年第一季度至2024年第三季度，公司连续11个季度归母净利润为负，2024年年末首次扭亏为盈 [2] - 2024年第四季度业绩关键，总营收1.80亿元，同比增长43.89%，环比增长132.46%；归母净利润7592.75万元，同比增长152.38%，环比增长8830.29%；扣非净利润6168.29万元，同比增长170.47%，环比增长775.79% [3] - 金融设备行业有季节性特征，国内商业银行采购周期使公司第四季度营收常高于前三季度平均水平 [3] - 公司扭亏原因包括成本费用下降、提升产品综合毛利率、技术攻关创新降成本提质量、2024年海外销售额增长 [3] - 2024年计入当期损益的政府补助2657.26万元与股票公允价值变动695.55万元成利润关键来源，占比83.56%，2020 - 2023年政府补助多在百万级别 [4] - 2022年公司因信托产品违约亏损加剧，2023年因同一信托计划逾期未兑付计提50%减值约9000万元 [4] - 2024年业绩预盈同期，董事张云峰计划减持不超过34.86万股，占总股本0.0670%，占其持股总数25%；董事王伟计划减持不超过18.21万股，占总股本0.0350%，占其持股总数25% [4][5] 传统设备商转向多元业务 - 公司正从传统现金设备业务向多元化业务转型，中国ATM机数量自2018年峰值持续下滑，2024年年末剩80.27万台，银行网点数量自2017年收缩，2024年减少1455家 [6] - 银行网点到访客户锐减，业务办理向远程视频柜员机迁移，但VTM设备数量未同步增加，线下金融场景萎缩 [6] - 现金类设备营收占比2020 - 2024年上半年呈波动下降趋势，非现金类设备及服务收入占比波动上升，设备配件类收入占比在12.5% - 18.85%区间波动，2024年为18.85%，技术服务及其他业务收入占比先降后升 [7] - 2024年年中，设备配件类和技术服务毛利率分别为27.21%和76.92%，现金类设备和非现金类设备毛利率分别为 -36.52%和1.42%，中报显示归属净利润为 -3665万元 [7] - 2024年年末，四项主营业务毛利率大幅攀升，现金类设备、非现金类设备及服务、设备配件类、技术服务毛利率分别为16.6%、29.3%、45.08%、46.31%，分别同比增长21.71%、34.77%、24.66%、19.53% [8] 研发投入减少 - 公司加速向“AI +”战略转型，自主研发的AI管理平台覆盖语音识别、远程视频交互等核心功能 [9][10] - 公司提到“新一代机芯系列产品降低生产成本”，但技术突破细节和成本下降幅度未明确 [10] - 研发费用从2020年的1.01亿元减至2024年的4850万元，降幅约51.98%，2020 - 2023年年报研发费用整体呈下降趋势 [10] - 公司专利和软件著作权数量近年来逐年下降，2025年前四个月专利申报数量为6，较去年同期下降70%，软件著作权数量为3，较去年同期下降76.9% [10] - 银行内部人士称公司可视柜台等设备技术和服务竞争力不突出，场景创新应用未形成规模效应 [10] - 行业专家认为银行网点数字化需求包括人机交互智能化、应用场景生态化、物理形态轻量化、交易安全化，金融科技公司还需面对AI技术与金融终端服务融合等问题 [11]

天津自贸区概念板块表现 - 截至4月28日收盘，天津自贸区概念下跌3.22%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内天保基建跌停，津投城开、天津普林、津滨发展等跌幅居前 [1] - 股价上涨的有2只，涨幅居前的有友发集团、天津港，分别上涨2.78%、0.22% [1] 今日概念板块涨跌幅对比 - PEEK材料、可燃冰、电子竞技等概念涨幅居前，分别上涨1.75%、1.72%、0.92% [1] - 租售同权、乳业、赛马概念等跌幅居前，分别下跌4.65%、4.12%、3.31% [1] 天津自贸区概念资金流向 - 今日天津自贸区概念板块获主力资金净流出0.78亿元 [1] - 9股获主力资金净流出，5股主力资金净流出超千万元 [1] - 渤海化学主力资金净流出1703.30万元居首，瑞普生物、海航科技、津滨发展分别净流出1613.12万元、1413.14万元、1334.13万元 [1] - 桂发祥、九安医疗、友发集团主力资金净流入居前，分别净流入325.26万元、240.12万元、112.66万元 [1][2] 天津自贸区概念个股表现 - 渤海化学今日下跌4.82%，换手率6.29%，主力资金净流出1703.30万元 [1] - 天保基建今日跌停，换手率20.97%，主力资金净流出57.61万元 [1] - 友发集团今日上涨2.78%，换手率0.67%，主力资金净流入112.66万元 [1]

财务表现 - 公司2024年实现营业收入4.37亿元，同比增长2.53%，归属于母公司所有者的净利润4012.36万元，同比扭亏为盈，基本每股收益0.08元 [1] - 第四季度业绩表现突出，营业收入突破1.8亿元，归母净利润超7500万元，经营活动产生的现金流量净额达1.46亿元 [1] - 2024年一季度延续回暖态势，营业收入9403.24万元，同比增长1.27%，归属于母公司所有者的净利润534.75万元，同比扭亏为盈 [3] 国际市场与毛利率 - 国际市场营业收入达2450万元，同比增长近6倍，毛利率提升至31.55%，显示海外市场拓展成效显著 [2] 分红与战略规划 - 公司拟每10股派0.3元，合计派发现金红利1561.56万元 [3] - 锚定"深化改革年"战略，重构敏捷化组织架构，打造"前台创新攻坚、中台智能赋能、后台稳健支撑"的立体化作战体系 [3] - 实施"四个转变"战略，加大计算机视觉与人工智能领域研发投入，构建"金融+场景"智慧金融生态圈，推进"数字恒银"战略 [4] 业务转型与技术创新 - 通过动态岗位优化与人才梯队建设，精准锚定业务增长点，以数字化手段重塑制度流程，构建数据驱动的智慧管理闭环 [3] - 积极探索智能化、自助化场景应用，结合智能终端与人工智能技术，推动"机器解放人"事业，赋能行业智能化发展 [4]