市场扩张和并购 - 2025年4月28日董事会审议通过转让全资子公司100%股权议案[2] - 2025年5月19日股东大会审议通过转让全资子公司100%股权议案[2] - 近日公司与海汽控股签订《股权转让协议》[3] 业绩总结 - 转让股权预计增加当年利润总额约500万元[6] - 转让股权预计增加资本公积约4760万元[6]

股权转让协议 - 公司与海汽控股签订股权转让协议 转让全资子公司海南海汽器材有限公司100%股权 [1] - 交易预计增加公司当年利润总额约500万元 [1] - 交易预计增加资本公积约4760万元 [1] 交易进展 - 公司将密切关注股权转让价款支付进展 [1] - 公司将配合办理工商变更等手续 [1]

上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 LLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真:021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：海南海汽运输集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受海南海汽运输集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达58.3917% [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，A股股东同意比例均超99.7%，反对票比例最高为0.2911% [1][2] - 涉及重大事项的议案中，5%以下股东对年度利润分配预案的同意票占比87.4937% [2] - 关联交易相关议案（如全资子公司海南海汽器材有限公司100%股权转让）获回避表决通过 [2] 公司治理动态 - 董事长冯宪阳因公缺席会议，其余董事（包括独立董事陈海鹰通过通讯方式）均参与表决 [1] - 关联股东海南高速公路股份有限公司对特定议案回避表决 [2] - 律师刘入江、李缘出具法律意见书，确认会议程序及决议合法有效 [2][3] 文件披露 - 公告包含经鉴证的法律意见书及加盖董事会印章的股东大会决议文件 [3]

会议信息 - 2025年5月19日在海口召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人368人，持股184,517,816股，占比58.3917%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案，A股同意票184,006,216，比例99.7227%[5] - 2024年度监事会工作报告议案，A股同意票184,006,716，比例99.7230%[7] - 2024年度利润分配预案议案，A股同意票183,953,116，比例99.6939%[9] - 日常关联交易预案议案，A股同意票3,640,716，比例87.4937%[10] - 转让子公司股权暨关联交易议案，A股同意票49,743,716，比例99.0559%[10] 人员出席 - 在任董事8人出席7人，监事3人全出席，董秘出席，高管列席[6] 其他 - 见证律所认为会议决议合法有效[13] - 议案6、8、9对中小投资者单独计票，议案8、9关联股东回避表决[12]

市场扩张和并购 - 公司拟收购剥离华庭项目后的海旅免税控制权[2] 重大事项进展 - 2024年9月2日审议通过对原重组方案进行重大调整的议案[3] - 2024年10月1日至2025年4月19日多次披露重大资产重组事项进展公告[3][4][5]

公司经营情况 - 2024年完成客运量1955万人次，同比下降0.51% [6] - 营业收入8.37亿元，同比下降0.51% [6] - 利润总额-9207.9万元，同比下降42.51% [6] - 归属于母公司所有者的净利润-9769.6万元，同比下降41.65% [6] - 资产负债率69.79%，同比增长5.27个百分点 [32] 董事会工作情况 - 2024年共召开17次董事会会议 [7][8][9] - 审议通过重大资产重组、财务预算、高管聘任等重要议案 [7][8][9] - 独立董事召开专门会议对关联交易等事项发表独立意见 [13] - 2024年共披露103份公告，其中临时公告99份 [16] 监事会工作情况 - 2024年召开12次监事会会议 [22][23][24] - 对公司财务、关联交易、内控等事项进行监督 [26][27] - 认为公司决策程序合法合规，董事高管勤勉尽责 [26] 财务情况 - 2024年基本每股收益-0.31元，同比下降40.91% [32] - 加权平均净资产收益率-11.36%，同比下降4.06个百分点 [32] - 经营活动现金流净额-1835.3万元，同比下降112.85% [37] - 货币资金2.37亿元，同比下降28.95% [36] 重大事项 - 拟转让全资子公司海南海汽器材100%股权，交易价格6160万元 [54][55][62] - 2025年预计日常关联交易总额5035万元 [44][46][48] - 2024年度不进行利润分配 [39][40][41] 未来发展 - 2025年将聚焦"强基固本、转型发展"战略 [19] - 推动出行业务转型升级，培育新型客运业务 [19] - 加强信息披露和投资者关系管理 [19][20]

海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 1 / 47 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2024 年年度股东大会会议资料 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 议须知 ······················ 3 | | | | | 二、海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会 | | | | | 议议程 ······················ 5 | | | | | 三、海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年年度股东大会审 | | | | | 议议案 ······················ 8 | | | | | （一）关于公司 8 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | ··· | | （二）关于公司 19 ··· | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | | （三）关于公司 ·· 26 | 2 ...

活动信息 - 公司将参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动[1] - 活动时间为2025年5月13日14:00 - 17:00[1] - 活动平台登陆地址为https://rs.p5w.net[1] 沟通安排 - 公司主要高管人员将通过网络在线“一对多”与投资者沟通[2] - 沟通内容涉及2024年年报披露、财务数据等问题[2]

营业收入与业务结构 - 2024年营业收入837,363,661.28元，同比下降0.51%，近三年呈现先升后降态势[2] - 汽车客运业务收入492,176,720.77元，占比66.07%，同比下降1.89%，其中新型客运板块收入17,118万元，同比增长16%，定制客运业务收入5,072万元，同比增长54%[3] - 客运站经营收入51,891,616.03元，同比下降15.14%，但毛利率同比增加16.54个百分点[3] - 汽车综合服务业务收入201,952,567.66元，同比下降1.91%[3] 净利润与亏损分析 - 归属于上市公司股东的净利润-97,696,232.97元，同比下降41.65%，亏损扩大[4] - 营业成本727,101,820.35元，同比增长0.31%，主要因外包服务费增加933万元、过路过海费增加559万元等[4] - 传统道路客运受高铁、网约车等冲击，市场缩水，客运站收入减少[4] 扣非净利润与核心业务 - 扣除非经常性损益的净利润-116,591,344.28元，同比下降29.90%，核心业务盈利能力待提升[5] - 汽车客运业务受竞争冲击，班线客运及客运站收入减少1,759万元，租包车业务收入减少1,090万元[5] - 新能源汽车普及对燃油销售、维修检测业务造成冲击[5] 每股收益 - 基本每股收益-0.31元/股，同比下降40.91%[6] - 扣非每股收益-0.37元/股，同比下降32.14%[8] 费用与研发投入 - 管理费用150,262,098.49元，同比下降15.91%，控制成效显著[9] - 财务费用15,322,808.71元，同比下降11.64%[9] - 研发费用1,363,872.80元，同比增长34.01%，研发人员17人，以年轻人才为主[10] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额-18,353,343.84元，同比下降112.85%，现金回笼能力减弱[11] - 投资活动现金流量净额-255,167,218.68元，同比下降50.48%，工程款支出增加[12] - 筹资活动现金流量净额192,917,489.03元，同比增长29.80%，银行借款增加[13] 行业挑战 - 高铁、网约车及私家车增长挤压传统道路客运市场[14] - 新能源汽车普及冲击燃油销售及维修业务，新能源车保险赔付率高[14] - 道路运输行业政策要求投入新技术、新装备，增加企业成本[16] - 应收款项回收风险随业务规模扩大可能上升[17][18]