业绩总结 - 2024年7月22日公司全资子公司收到政府补助2437619.35元[2] - 补助金额占公司最近一期经审计归母净利润的14.65%[2] - 与收益相关补助2437619.35元计入当期损益[3]

净利润预测 - 公司预计2024年半年度净利润为900万元至1,200万元，同比下降74.02%至80.51%[3][7] - 预计2024年半年度扣除非经常性损益的净利润为600万元至800万元，同比下降73.07%至79.80%[4][8] - 2023年半年度公司净利润为4,618.72万元，扣除非经常性损益的净利润为2,970.27万元[9] 毛利率下降原因 - 报告期内，公司机床业务毛利率下降，主要受外部经济环境和下游装备投资乏力等因素影响[10]

投资活动现金流 - 2021 - 2023年投资活动现金流量净额分别为-5538.91万元、-7981.57万元、-10914.29万元[16] - 2023年度投资活动现金流出小计77,668.27万元，2022年度为33,772.47万元[6][8] - 2021 - 2023年购建长期资产支付现金分别为5097.64万元、2473.07万元、13068.27万元[17][18] 理财产品与收益 - 2021 - 2023年理财产品投资收益分别为224.41万元、2422.04万元、1803.84万元[21] - 2022年理财产品投资金额较2021年减少，2021年为40313.98万元，2022年为18533.02万元[9][13] 项目投入与进展 - 2023年年产80台煤炭智能干选机产业化项目（一期）投入8791.39万元，完工进度约60%[18] - 2022年物流仓库项目投入1365.74万元，已完工并出租，年租金261.04万元[18][22] 资产变动 - 2023年公司使用权资产账面价值为2089.97万元，较期初455.77万元增长358.56%[29][33] - 投资性房地产期末余额3154.24万元，同比增加266.38%，由存货等转入3326.91万元[26] 产能利用率 - 中科光电产能利用率为92.42%，劳弗尔为73.72%，核舟电子电子元器件为98.92%、钣金加工业务为99.02%、喷涂业务为89.50%[35][36] 业绩情况 - 2023年公司实现营业收入17.66亿元，同比增长1.85%；期末合同负债3.53亿元，同比增长39.97%[44] - 2023年末公司在手订单金额为10.83亿元，较2022年末增长2.07亿元，增长比例为23.63%[49] 订单交易金额 - 公司订单合计合同交易金额为44,362.79，已结转收入金额为9,428.64，已结转合同负债金额为4,824.60[55] 存货情况 - 报告期末公司存货账面余额12.04亿元，同比增长25.42%，账面价值11.56亿元，存货周转天数约308天，同比增加约47天[58] - 2023年末公司存货中，原材料较2022年末减少12,636.50万元，库存商品较2022年末增11,795.28万元，在产品较2022年末增加22,934.93万元[60][61] 业务收入与毛利率 - 2023年通用设备制造业务营业收入7.97亿元，同比下滑17.43%，毛利率11.53%，减少7.43个百分点[110] - 2023年专用设备制造业务营业收入9.22亿元，同比增长38.34%，毛利率46.90%，增加2.23个百分点[110] - 公司境外业务毛利率50.22%，较上年增加3.8个百分点，高于境内业务毛利率[110] 标准制定 - 公司近年来牵头主持或参与制修订国家标准6项、行业标准27项[116]

投资活动现金流 - 2021 - 2023年投资活动现金流量净额分别为-5538.91万元、-7981.57万元、-10914.29万元[18] - 2021 - 2023年购建固定资产等支付现金分别为5097.64万元、2473.07万元、13068.27万元[18] - 2023年度投资活动现金流出小计77,668.27万元，占比100.00%[7][9] - 2022年度投资活动现金流出小计33,772.47万元[10] - 2021年投资活动现金流出49264.62万元[14] 资产变动 - 2021 - 2023年固定资产等账面价值合计变动分别为0.02亿元、-0.07亿元、0.57亿元[19] - 使用权资产期末余额为2089.97万元，同比增长358.56%，本期计提折旧885.15万元[27] - 投资性房地产期末余额为3154.24万元，同比增加266.38%，由存货等转入3326.91万元[28] 产能与租赁 - 中科光电产能利用率为92.42%，劳弗尔租赁厂房产能利用率为73.72%[37] - 核舟电子电子元器件产能利用率为98.92%、钣金加工业务产能利用率为99.02%、喷涂业务产能利用率为89.50%[37] - 2023年中科光电、核舟电子、劳弗尔租入厂房扩大生产[40][42][43] 经营业绩 - 2023年公司实现营业收入17.66亿元，同比增长1.85%；期末合同负债3.53亿元，同比增长39.97%[45] - 2023年末公司在手订单金额为10.83亿元，较2022年末8.76亿元增长23.63%[50] 存货情况 - 报告期末公司存货账面余额12.04亿元，同比增长25.42%，账面价值11.56亿元，在总资产中占比26.76%[59] - 报告期末存货周转天数约308天，同比增加约47天，存货跌价准备计提比例4.03%[59] 业务收入与毛利率 - 2023年通用设备制造业务营业收入7.97亿元，同比下滑17.43%，毛利率11.53%，比上年减少7.43个百分点[110] - 2023年专用设备制造业务营业收入9.22亿元，同比增长38.34%，毛利率46.90%，比上年增加2.23个百分点[110] - 2023年公司境外业务毛利率50.22%，较上年增加3.8个百分点，高于境内业务毛利率[110] 诉讼与坏账 - 公司2022年度因一汽凌源商业承兑汇票逾期未兑付产生其他应收款1.12亿元并全额计提坏账准备[122] - 公司已提起经济纠纷和票据诉讼，提出诉讼保全，将根据刑事案件进展维权[126]

业绩说明会安排 - 2024年6月7日上午10:00 - 11:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][4] 提问相关 - 2024年5月31日至6月6日16:00前可预征集提问[2][6] - 可登录上证路演中心网站或通过邮箱xuqin@hfpress.com提问[2][6] 其他 - 参加人员包括董事长严建文等6人[5] - 联系人徐琴，电话0551 - 63676789，邮箱xuqin@hfpress.com[7] - 2024年4月24日、4月30日发布2023年度、2024年第一季度报告[2] - 公告发布于2024年5月30日[9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人15人[3] - 出席股东持有表决权股份176,847,612股，占比35.7691%[3] - 9名董事、5名监事及董事会秘书王晓峰出席会议[6] 议案表决情况 - 2023年度多项议案表决，A股同意票176,834,612，比例99.9926%[5][7][8][9][10][11] - 5%以下股东对部分议案表决，同意票53,100，比例80.33%[11] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京市天元律师事务所[12] - 律师认为股东大会召集等程序和结果合法有效[13]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月15日14点30分召开，采用现场与网络投票结合方式[3][7] - 公司第五届董事会于2024年4月23日决议召集，4月24日发出通知[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人15人，持有有表决权股份176,847,612股，占比35.7691%[8] - 现场9人，持股176,786,512股，占比35.7567%；网络6人，持股61,100股，占比0.0124%[10] - 中小投资者7人，代表股份66,100股，占比0.0134%[10] 议案表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》等议案同意股数176,834,612股，占比99.9926%，反对13,000股，占比0.0074%[15][16][17][18][19][20][21] - 《公司2023年度内部控制评价报告》等议案中小投资者同意53,100股，占比80.3328%，反对13,000股，占比19.6672%[18][19][21] - 《公司2023年年度报告全文及摘要》等议案同意、反对、弃权情况[24][25][26] 其他 - 本次股东大会表决程序、结果合法有效，召集、召开程序符合规定[27][28]

公司基本信息 - 合锻智能注册资本为49441.4437万元[6] - 2022年年度报告于2023年4月28日公告，2023年年度报告于2024年4月24日公告[6] 非公开发行情况 - 合锻智能非公开发行持续督导期为2022年2月8日至2023年12月31日[2] - 合锻智能非公开发行A股股票55845145股，发行价每股7.89元[8] - 合锻智能本次发行募集资金440618194.05元，扣除费用后净额为434012508.12元[8] - 截至2023年12月31日，公司非公开发行A股股票募集资金累计使用13200.00万元，尚未使用完毕[32] 人员变动 - 2022年2月16日李旭巍因工作变动不再履职，张金接替[6][13] - 2022年8月4日张金因工作变动不再履职，洪运杰接替[6] - 2024年1月26日佟玉华因工作变动不再履职，董瀚晨接替[6] - 2024年4月8日洪运杰因工作变动不再履职，霍玉瑛接替[6] 业绩情况 - 2023年1月31日预计2022年归属上市公司股东净利润9000 - 12000万元，同比增长39.89% - 86.52%[16] - 2023年1月31日预计2022年归属上市公司股东扣非净利润5000 - 7500万元，同比增长7.72% - 61.58%[16] - 2023年4月19日更正预计2022年归属上市公司股东净利润1000 - 1400万元，同比减少78.24% - 84.46%[18] - 2023年4月19日更正预计2022年归属上市公司股东扣非净利润 - 3400 - - 3000万元，同比减少164.63% - 173.25%[18] - 2022年度公司业绩亏损且营业利润同比下降超过50%[23] 票据及诉讼 - 2022年一汽凌源将15张面值合计13710万元商业承兑汇票背书给公司，公司支付11243.5万元并收取1981.5万元贴现手续费[15] - 2023年4月19日公司对逾期票据计提坏账准备1.12亿元并发起诉讼[15] 监管相关 - 公司2022年度财务数据被出具保留意见审计报告[20] - 公司2022年度被出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告[22] - 2023年8月3日公司收到上交所对公司及有关责任人的监管警示决定[25] - 2023年12月28日公司收到安徽证监局对公司及相关人员的行政监管措施决定[26] - 2024年2月19日公司收到上交所对时任副总经理韩晓风的监管警示决定[27] 合规情况 - 持续督导期内公司募集资金使用真实合理，无管理违规情形[12] - 持续督导期内公司能规范运作，及时准确进行信息披露[28] - 保荐机构认为持续督导期内公司信息披露符合相关法规规定[30] - 公司使用募集资金严格遵照监管协议，无擅自变更用途等情形[31]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为3.17亿元人民币，同比增长7.95%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为3.17亿元人民币，同比增长7.9%[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为3.13亿元人民币，同比增长8.4%[14] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为545.66万元人民币，同比下降71.61%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为396.45万元人民币，同比下降66.95%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元人民币，同比下降75.00%[4] - 公司2024年第一季度净利润为5,416,033.81元，同比下降71.8%[15] - 归属于母公司股东的净利润为5,456,572.34元，同比下降71.6%[15] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降75%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7468.21万元人民币，同比增长20.57%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-74,682,136.58元，同比改善20.6%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为1,904,441.91元，同比改善105.3%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-100,699,441.29元，同比下降329.6%[18] - 期末现金及现金等价物余额为408,970,678.75元，同比增长180.2%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为419,169,016.57元，同比下降0.06%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为120,067,123.50元，同比增长19%[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为28,439,158.09元，同比增长65.7%[18] 资产与负债 - 总资产为41.35亿元人民币，同比下降4.25%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为22.30亿元人民币，同比增长0.34%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为5.08亿元人民币，同比下降26.3%[11] - 公司2024年第一季度应收账款为7.66亿元人民币，同比下降4.6%[11] - 公司2024年第一季度存货为12.28亿元人民币，同比增长6.2%[11] - 公司2024年第一季度短期借款为5.35亿元人民币，同比下降8.6%[12] - 公司2024年第一季度应付账款为3.74亿元人民币，同比下降30.6%[12] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为22.30亿元人民币，同比增长0.3%[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为202.25万元人民币[6] 股东与股本 - 公司普通股股东总数为58,223人[7] 研发费用 - 公司2024年第一季度研发费用为2287.57万元人民币，同比下降1.0%[14] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为0.25%，减少0.63个百分点[5]

人员情况 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] 收入数据 - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] 业务情况 - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42,888.06万元，同行业审计客户260家[3][4] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案需在1%范围内担责，案件二审[4] 执业记录 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次等[5] 费用情况 - 本期年报审计费80万，增14.29%，内控审计费20万，未增长[7] 续聘事项 - 2024年4月23日审计、董事会通过续聘议案，待股东大会审议[9]