CPO概念股市场表现 - A股市场CPO概念股集体走强 其中汇绿生态涨停[1] - 剑桥科技涨停 长飞光纤涨停[1] - 联特科技涨超9% 中际旭创涨超6%再创历史新高[1] - 锐捷网络涨超4% 天孚通信涨超4% 曙光数创涨超4%[1]

市场表现 - A股市场CPO概念股集体走强 其中汇绿生态 剑桥科技 长飞光纤涨停 联特科技涨超9% 中际旭创涨超6%再创历史新高 锐捷网络 天孚通信 曙光数创涨超4% [1] - 汇绿生态涨幅10.02% 总市值113亿元 [2] - 剑桥科技涨幅10.01% 总市值146亿元 [2] - 长飞光纤涨幅10.00% 总市值405亿元 [2] - 联特科技涨幅9.55% 总市值136亿元 [2] - 中际旭创涨幅6.41% 总市值2490亿元 [2] - 锐捷网络涨幅4.65% 总市值515亿元 [2] - 天孚通信涨幅4.50% 总市值826亿元 [2] - 曙光数创涨幅4.19% 总市值120亿元 [2] 个股数据 - 沃格光电涨幅6.74% 总市值64.41亿元 [2] - 方正科技涨幅3.48% 总市值261亿元 [2] - 罗博特科涨幅3.45% 总市值307亿元 [2] - 新易盛涨幅3.25% 总市值1953亿元 [2] 市值规模 - 中际旭创以2490亿元总市值位列榜首 [2] - 新易盛以1953亿元总市值位列第二 [2] - 天孚通信以826亿元总市值位列第三 [2]

算力板块市场表现 - 7月31日算力板块集体大涨，英维克、长飞光纤、禾望电气等个股连续涨停，淳中科技、思泉新材等个股单日涨停 [1] - 英维克连续2天涨停，最新价40.21元，涨幅10.01%，流通市值338.70亿元 [2] - 禾望电气3天内2次涨停，最新价37.90元，涨幅10.01%，流通市值172.28亿元 [2] - 思泉新材单日涨幅达20%，最新价103.66元，换手率11.99% [2] - 鼎通科技涨幅12.76%，最新价98.09元，流通市值136.54亿元 [2] 行业动态与事件驱动 - Meta上调2025年资本支出预期至660-720亿美元，原下限为640亿美元，主要投入AI基础设施 [4] - 微软第四财季营收764.4亿美元超预期，预计下季度资本开支超300亿美元 [4] - 中国工信部强调加快推进算力基础设施高质量发展 [4] - OpenAI计划8月初发布GPT-5模型 [4] 机构观点与行业趋势 - 国盛证券指出头部云服务商上修资本开支，算力需求旺盛，光通信将成为AI基建核心环节 [5] - 海外大厂加速建设百万卡集群，如Oracle计划采购40万块英伟达GB200芯片 [5] - GPT付费用户数从2024年底至2025年4月增长30%，AI商业化进程加速 [5] - 招商证券认为海外算力需求外溢至东南亚，国内IDC厂商营收增速显著修复 [5] - 华创证券指出AI驱动高性能服务器、GPU及高阶PCB需求激增，推动精密元器件发展 [5] - 中邮证券分析800G/1.6T光模块升级趋势，CPO技术将成为下一代数据中心主流方案 [5] - 国泰海通认为CoWoP技术商用将提升SLP工艺需求，相关设备要求进一步提高 [5]

CPO概念股市场表现 - A股市场CPO概念股集体走强 汇绿生态 剑桥科技 长飞光纤涨停 联特科技涨超9% 中际旭创涨超6%再创历史新高 锐捷网络 天孚通信 曙光数创涨超4% [1] 个股涨幅及市值数据 - 汇绿生态代码001267 涨幅10.02% 总市值113亿 [2] - 剑桥科技代码603083 涨幅10.01% 总市值146亿 [2] - 长飞光纤代码601869 涨幅10.00% 总市值405亿 [2] - 联特科技代码301205 涨幅9.55% 总市值136亿 [2] - 沃格光电代码603773 涨幅6.74% 总市值64.41亿 [2] - 中际旭创代码300308 涨幅6.41% 总市值2490亿 [2] - 锐捷网络代码301165 涨幅4.65% 总市值515亿 [2] - 天孚通信代码300394 涨幅4.50% 总市值826亿 [2] - 曙光数创代码872808 涨幅4.19% 总市值120亿 [2] - 方正科技代码600601 涨幅3.48% 总市值261亿 [2] - 罗博特科代码300757 涨幅3.45% 总市值307亿 [2] - 新易盛代码300502 涨幅3.25% 总市值1953亿 [2]

市场表现 - A股市场CPO概念股集体走强 多只个股涨停或大幅上涨 其中汇绿生态涨幅10.02% 剑桥科技涨幅10.01% 长飞光纤涨幅10.00% 联特科技涨幅9.55% 中际旭创涨幅6.41%并创历史新高 锐捷网络涨幅4.65% 天孚通信涨幅4.50% 曙光数创涨幅4.19% [1][2] 公司市值 - 中际旭创总市值达2490亿元 为CPO概念股中市值最高公司 [2] - 天孚通信总市值826亿元 新易盛总市值1953亿元 锐捷网络总市值515亿元 [2] - 汇绿生态总市值113亿元 剑桥科技总市值146亿元 长飞光纤总市值405亿元 联特科技总市值136亿元 沃格光电总市值64.41亿元 曙光数创总市值120亿元 方正科技总市值261亿元 罗博特科总市值307亿元 [2] 涨幅排名 - 汇绿生态以10.02%涨幅位列第一 剑桥科技以10.01%涨幅位列第二 长飞光纤以10.00%涨幅位列第三 [2] - 联特科技涨幅9.55% 沃格光电涨幅6.74% 中际旭创涨幅6.41% 位列涨幅前六位 [2]

宏观经济政策 - 下半年宏观政策将持续发力并适时加力 重点包括扩大内需、深化改革扩大开放、推动科技创新与产业创新融合、防范化解重点领域风险以及保障改善民生 [1] - 金融监管总局将持续优化金融服务并防控金融风险 支持西藏高质量发展 强调银行保险机构需结合当地实际支持重大工程建设和特色优势产业发展 [1] 行业动态与倡议 - 中国金属材料流通协会倡议抵制低于成本价倾销、诋毁商誉等不正当竞争 倡导基于品质、服务和技术创新的良性竞争 加强行业信息交流与风险预警 避免盲目扩产或非理性抢单 [3] - 鼓励在物流、仓储、加工等领域探索合作模式以降低社会总成本 坚决反对相互诋毁、恶意压价等"拆台"行为 [3] 外交与经贸关系 - 王毅表示中国经济上半年稳中向好 将扩大高水平对外开放并打造一流营商环境 期待美国企业继续投资中国以实现互利共赢 [2] - 希望美国工商界成为正确对华认知的解读者、中美民间友好的播种者和互利共赢的践行者 [2] 公司财务与业绩 - 宁德时代上半年营业收入1788.86亿元同比增长7.27% 归母净利润305.12亿元同比增长33.02% 经营活动现金流量净额586.87亿元同比增长31.26% [5] - 永辉超市拟定向增发募资不超过39.92亿元用于门店升级改造、物流仓储升级改造及补充流动资金或偿还银行贷款 [7] 重大投资与建设项目 - 长江电力拟出资约266亿元建设葛洲坝航运扩能工程 资金来源为自有资金 最终出资金额以国家核定初步设计概算为准 [7] - 万科A获第一大股东深铁集团提供不超过8.69亿元借款 利率为1年期LPR减66个基点 借款用于偿还债券本息及指定借款利息 并以投资性房地产、固定资产产权和非上市公司股权提供担保 [6] 业务拓展与技术创新 - 长盈精密已与国内外多家人形机器人头部品牌合作 并有订单进入量产 人形机器人精密零组件业务可为公司提供新增长支撑 [8][9] - 东芯股份投资企业上海砺算的GPU芯片产品正在进行优化提升 尚未产生收入 需经过产品认证和客户导入环节 [12] - 长飞光纤空芯光纤业务处于早期阶段 尚未形成规模销售和稳定利润水平 对公司财务数据无明显影响 [13] 资产重组与收购 - 利德曼拟以现金收购北京先声祥瑞不超过70%股份 预计构成重大资产重组 交易后将新增结核诊断筛查业务并拓展结核治疗一体化及创新疫苗业务 [10][11] - 数字认证控股股东将变更为北京数据集团 实际控制人仍为北京国资公司 [6] - 南新制药正在筹划购买国内药品技术等资产组 尚无法确定是否构成重大资产重组 处于筹划阶段且未签署任何协议 [14] 风险警示与停牌 - 中船应急因2022年年报收入确认和坏账计提不准确 导致营业收入多计3137.24万元占当期1.86% 利润总额多计714.03万元占当期36.64% 自8月1日起被实施其他风险警示 股票简称变更为"ST应急" [9] - 上纬新材因股票价格多次异常波动于7月31日停牌核查 预计不超过3个交易日 收购方未来十二个月内不存在资产重组计划 [4] 市场热点澄清 - 幸福蓝海是影片《南京照相馆》投资方之一但投资比例较低 预计收益对经营业绩不存在重大影响 [11] - 东芯股份提示上海砺算芯片产品尚未产生收入且存在产业化进度风险 [12] - 长飞光纤提示空芯光纤业务后续发展存在不确定性 [13]

AI产业链股表现 - CPO概念、液冷服务器等AI产业链股盘中集体拉升 鼎通科技涨近12%续创历史新高 生益电子涨超10%创新高 英维克、淳中科技、冰轮环境、剑桥科技、长飞光纤等涨停 [1] 国产大模型进展 - 以DeepSeek系列为代表的国产大模型性能已可比肩海外领军模型且成本更低 实现从"可用"到"好用"的跨越 [1] - 国产大模型在金融、办公等领域应用可圈可点 AI Agent已在企业管理场景落地 未来发展空间大 [1] AI芯片突破 - 海光信息、华为、寒武纪等国产AI芯片厂商在产品领域取得积极突破 燧原、沐熙、天数、壁仞等公司快速发展 [1] - 我国AI算力芯片自主可控取得长足进步 [1] 产业链完善与智能驾驶 - 国产AI产业链从算力、算法到应用场景逐步完善 [1] - 我国万亿级智能驾驶市场加速下沉 智驾普及趋势显著 [1] 行业前景 - 在国家高度重视下 我国AI产业未来发展前景广阔 [1]

股价表现 - 长飞光纤光缆股价涨幅超过15% [1] - 长城微光股价上涨11.54% [1] - 中兴通讯股价上涨2.76% [1]

港股电讯设备股表现 - 长飞光纤光缆股价上涨17.46% [1] - 长城微光股价上涨11.54% [1] - 中兴通讯股价上涨2.76% [1]

股价表现 - 长飞光纤光缆(06869.HK)股价上涨17.46% [1] - 长城微光(08286.HK)股价上涨11.54% [1] - 中兴通讯(00763.HK)股价上涨2.76% [1]