关于"友发转债"可选择回售的第五次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： "友发转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"友发转债" 持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.78 元/张（含当期利息）卖出持有的"友 发转债"。截至目前，"友发转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带 来损失，敬请投资者注意风险。 债券代码：113058 转债简称：友发转债 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-012 天津友发钢管集团股份有限公司 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"友发集团"或"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开"友发转债"2024 年第一次债券持有人会议和 2024 年第六次临时股东大会，审议 通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。根据《天津 友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 关于"友发转债"可选择回售的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 债券代码：113058 转债简称：友发转债 证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-009 "友发转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"友发转债" 持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.78 元/张（含当期利息）卖出持有的"友 发转债"。截至目前，"友发转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带 来损失，敬请投资者注意风险。 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"友发集团"或"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开"友发转债"2024 年第一次债券持有人会议和 2024 年第六次临时股东大会，审议 通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。根据《天津 友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）的约定，"友 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-008 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于"友发转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： "友发转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"友发转债" 持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.78 元/张（含当期利息）卖出持有的"友 发转债"。截至目前，"友发转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带 来损失，敬请投资者注意风险。 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"友发集团"或"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开"友发转债"2024 年第一次债券持有人会议和 2024 年第六次临时股东大会，审议 通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。根据《天津 友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》 ...

友发转债回售信息 - 回售价格为100.78元/张（含当期利息、含税）[4] - 回售期为2025年1月8日至2025年1月14日[4] - 回售资金发放日为2025年1月17日[4] 友发转债利率与计息 - 第三个计息期年度（2024年3月30日至2025年3月29日）票面利率为1.00%[6] - 2024年3月30日至2025年1月8日计息天数为284天[6] - 当期应计利息约为0.78元/张（含当期利息、含税）[7] 回售操作与限制 - 行使回售权需在回售申报期内通过上交所交易系统申报，方向为卖出且不可撤销[10] - 回售期内可转债停止转股[4] - 若回售导致流通面值总额少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[16] 公司联系信息 - 联系部门为董秘办，联系电话为（022）28891850[17]

股票期权行权 - 首次授予部分第一个行权期可行权股票期权数量为688.5180万份[3] - 2024年第四季度行权并完成股份过户登记281.8699万股，占可行权总量40.94%[3] - 截至2024年12月31日，累计行权并完成登记469.3832万份，占可行权数量68.17%[9] 人员与股份变动 - 首次授予部分第一个行权期可行权人数为422人，截至24年12月31日310人行权并完成登记[9] - 2024年第四季度行权股票上市流通数量为281.8699股[11] - 2024年10月1日至12月31日因可转债转股增加394股[15] 股份与资金情况 - 本次变动后，有限售条件股份为0股，无限售条件股份为1432942234股[14] - 截至2024年12月31日，累计过户登记股份4693832股，募集资金23750789.92元[16] 其他 - 2022年注销已获授但尚未行权的股票期权共计114.00万份[6] - 高级管理人员行权新增股份自行权之日起锁定6个月[12]

友发转债回售 - 持有人可部分或全部回售未转股债券，不具强制性[3] - 回售价格100.78元/张（含当期利息、含税）[4] - 回售期2025年1月8日至1月14日[4] - 回售资金发放日2025年1月17日[4] - 回售期内可转债停止转股[4] 计息情况 - 第三个计息期年度票面利率为1.00%[6] - 2024年3月30日至2025年1月8日计息天数284天[6] - 当期应计利息约0.78元/张（含当期利息、含税）[7] 回售申报与交易 - 行使回售权需在申报期内通过上交所交易系统卖出申报，不可撤销[10] - 若回售致债券流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[16]

可转债情况 - 2022年3月30日公开发行2000万张可转债，总额20亿，期限6年[4] - 2022年4月26日，20亿可转债在上海证券交易所挂牌交易[5] - 截至2024年12月31日，累计转股金额368000元，累计转股数71646股[6] - 2024年10 - 12月，转股金额348000元，转股数68638股[6] - 截至2024年12月31日，未转股金额1999632000元，占发行总量99.9816%[6] - 2022 - 2024年转股价格多次调整，2024年7月13日修正为5.07元/股[7][8][9] - 2024年11月13日，转股来源变更为“新增股份”[9] 其他股权情况 - 2024年10 - 12月，可转债转股68638股，394股转股来源为新增股份[11][15] - 2024年10 - 12月，股票期权第四季度自主行权数量为2818699股[15] - 2024年10 - 12月，公司总股本由1430149141股变为1432942234股[14]

股份回购计划 - 拟回购资金总额1 - 2亿元，价格不超8.39元/股，期限自2024年6月11日起不超12个月[2] 回购实施情况 - 2024年6月14日首次回购，截止2024年12月31日累计回购19456139股，占总股本1.36%[4] - 最高成交价5.38元/股，最低4.92元/股，已支付100256729.54元[4]

北京德恒律师事务所 关于 天津友发钢管集团股份有限公司 "友发转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 "友发转债"2024 年第一次债券持有人会议的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 "友发转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见 德恒01F20211430-07号 致：天津友发钢管集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受天津友发钢管集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司"友发转债"2024 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次会议"）。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、部门规章、规范性 文件以及《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）、《天津友发 ...

北京德恒律师事务所 关于 天津友发钢管集团股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见 北京德恒律师事务所 对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有 1 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见 关于天津友发钢管集团股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见 德恒01F20211430-08号 致：天津友发钢管集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受天津友发钢管集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"发行人"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《可转换公司债券管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》（以下简称《自律监管指引第 12号》）等有关法律、法规和规范性文件 ...