业绩总结 - 公司发布2024年11月经营快报[1] 数据相关 - 铝板带箔本月产量11.73万吨，本年累计133.04万吨[3] - 铝板带箔本月销量12.71万吨，本年累计133.25万吨[3] - 铝型材本月产量0.13万吨，本年累计1.55万吨[3] - 铝型材本月销量0.13万吨，本年累计1.36万吨[3] - 铝型材销量不包含自用部分[3] - 上述数据未经审计，以定期报告为准[3]

审计机构相关 - 2024年11月29日拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2023年大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告1141人[2] - 2023年大华业务收入325333.63万元，审计收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[2][3] - 2023年大华上市公司审计客户436家，年报审计收费52190.02万元，同行业8家[3] - 大华职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超8亿元[3] - 大华近三年涉诉担5%连带赔偿责任，受多种处罚，119名从业人员受相应处罚[3] 审计人员情况 - 项目合伙人近三年签5家上市公司审计报告，签字注册会计师签0家[4][5] - 项目质量控制复核人近三年承做或复核超3家次上市公司和挂牌公司审计报告[4][5] 审计费用与表决 - 本期审计费用95万元（年报70万，内控25万），与上期一致[5] - 董事会7票同意续聘大华所，0票反对，0票弃权[7]

资金募集 - 公司向特定对象发行1亿股A股，募集资金总额12.8亿元，净额12.68亿元于2023年8月2日到位[3] 项目投入 - 截至2024年10月31日，年产25万吨新能源电池材料项目累计投入6115.67万元，余额122861.75万元[4] 资金投向变更 - 拟变更募集资金投向，涉及金额12.29亿元，占实际募集资金总额的96.87%[5] - 新项目为汽车、绿色能源用铝产业园项目，预计2027年1月达预定可使用状态后逐步投产[2] - 公司于2024年11月29日召开会议审议通过变更议案，尚需股东大会审议[6] 新项目情况 - 新项目产能为年产汽车铝板200000t、电池铝箔20000t、预拉伸板35000t[11] - 新项目总投资20.06亿元，建设投资163572万元占81.55%，流动资金37000万元占18.45%[13] - 新项目总投资收益率为15.7%，投资回收期为8.0年[13] 市场前景 - 2025 - 2030年全球汽车铝合金车身板（不含部分车型）需求量将超220万吨[14] - 我国汽车轻量化计划2025年单车用铝量达250kg，2030年达单车用铝量目标[14] - 汽车单辆车用铝量350kg，汽车板市场发展前景看好[15] - 2023年中国锂离子电池市场产量达940GWh，2018 - 2023年间平均增长49.9%，全球产量占比达77.7%[15] - 预计到2028年，国内锂电池需求量将达4200GWh，消耗电池铝箔约248万吨[15] 其他 - 公司已取得鸿晟新材汽车、绿色能源用铝产业园项目备案证明[19] - 公司监事会和保荐机构同意本次部分募集资金投资项目变更事项[20][21] - 本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议通过后实施[22]

市值管理组织 - 公司市值管理由董事会领导，证券部牵头，各职能部门配合[4] 董事会职责 - 制定公司投资价值长期目标，建立长效激励机制，推动明确股份回购机制[4] 董事长职责 - 督促执行董事会决议，完善相关内部制度[5] 人员职责 - 投关经理负责市值指标监测，每月汇总统计[8] - 信披专员负责舆情监控，负面舆情即刻上报[8] 股价情形界定 - 连续20个交易日跌幅累计达20%或低于最高收盘50%为短期大幅下跌[8] - 连续10个交易日跌幅累计达10%或低于最高收盘30%，投关经理预警[9] - 连续12个月收盘价均低于每股净资产为长期破净[9] 薪酬考核 - 董事会秘书薪酬考核含市值管理指标，投关和信披专员各有侧重[10] 合规要求 - 公司及相关人员不得在市值管理中违规[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月17日召开[2] - 股权登记日为12月11日[8] - 会议登记时间为12月16日[8] 议案情况 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等5项议案[3] - 特别决议议案为第1项[4] - 对中小投资者单独计票的议案为第2、3、4、5项[5] 投票相关 - 采用现场和网络投票结合方式[2] - 网络投票起止时间为12月17日[2] - 融资融券等业务相关账户及沪股通投资者投票按规定执行[3] 咨询信息 - 会议咨询联系电话和传真为0371 - 67898155[11]

会议决策 - 续聘大华会计师事务所担任2024年度财务及内控审计机构[3] - 2019年可转债募投项目结项，3.56亿节余资金补流[4] - 变更“年产25万吨新能源电池材料项目”资金用途[6] - 开立募集资金专用账户并签监管协议[6] - 制定《市值管理制度》和《舆情管理制度》[6][8] - 召开2024年第二次临时股东大会[9]

募集资金情况 - 2019年发行可转债募资18.3911亿元，净额18.1652555503亿元[3] - 专户初始存放金额与验资报告净额差额731,728.11元为验资户利息[8] 项目资金使用 - 铝板带生产线升级改造项目拟用26,591.24万元，已全使用[8] - 年产70万吨铝合金材料项目拟用162,078.35万元，累计用128,159.60万元，余额35,558.15万元[8] 资金安排 - 拟将募投项目结项，3.56亿元节余资金永久补充流动资金[2] 审议情况 - 事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[2] - 监事会同意，保荐机构无异议[14][15]

项目投资与收益 - 项目总投资200,572万元，建设期2年，达产后运营期平均净利润26,748万元[1] - 建设投资163,572万元，占比81.55%；流动资金37,000万元，占比18.45%[4] - 项目达产后运营期平均营业收入（不含税）706,422万元/年，财务内部收益率14.80%（税后），投资回收期8.0年（税后，含建设期）[9] 项目产品 - 项目产品包括汽车车身内板100,000吨、外板100,000吨、电池铝箔20,000吨、预拉伸板35,000吨，合计255,000吨[2] 市场数据 - 2020 - 2030年我国汽车轻量化计划单车用铝量分别为190kg、250kg、350kg[13] - 2023年中国锂离子电池市场产量达940GWh，2018 - 2023年间平均增长49.9%，全球产量占比达77.7%[13] - 预计到2028年，国内锂电池需求量将达4200GWh，消耗电池铝箔约248万吨[14] - 美国航空业铝合金中厚板用量达15万多吨，占全球航空航天业用铝量的50%左右[14] 未来展望 - 波音公司预测未来20年全球需41030架新飞机，总价值约6.1万亿美元，亚太地区需求16050架，中国达7240架，总价值1.1万亿美元[14] - 未来20年仅新增民航飞机需要铝合金中厚板超12万吨，考虑成品率需求量在20万吨以上[14]

会议决策 - 2024年11月29日召开第六届监事会第十六次会议，3名监事实到[2] - 同意续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] 资金安排 - 拟将2019年可转债募投项目结项，3.56亿元节余资金永久补充流动资金[3] - 拟将“年产25万吨新能源电池材料项目”资金变更用于“汽车、绿色能源用铝产业园项目”[5]

募集资金 - 公司向特定对象发行1亿股A股，募集资金总额12.8亿元，净额12.68亿元[2] - 本次变更投向的募集资金为12.29亿元，占实际募集总额96.87%[5] 项目进展 - 截至2024年10月31日，年产25万吨新能源电池材料项目累计投入6115.67万元，余额122861.75万元[4] - 原项目投资总额403542万元，拟投入募集资金126835.27万元[5] 新项目情况 - 新项目产能为年产汽车铝板200000t、电池铝箔20000t、预拉伸板35000t[11] - 新项目建设投资163572万元，占比81.55%；流动资金37000万元，占比18.45%[12] - 新项目总体建设周期预计2年，总投资收益率15.7%，投资回收期8.0年[13] - 新项目总投资20.06亿元，计划用募集资金12.29亿元建设[13] 市场数据 - 2023年中国锂离子电池市场产量达940GWh，2018 - 2023年间平均增长49.9%，中国在全球产量占比达77.7%[15] - 预计到2028年，国内锂电池需求量将达到4200GWh，将消耗电池铝箔约248万吨[15] 其他事项 - 公司已取得鸿晟新材汽车、绿色能源用铝产业园项目河南省企业投资项目备案证明[18] - 公司监事会同意本次部分募集资金投资项目变更事项[19] - 保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议[20]