业绩总结 - 2024年净利润2,064,216,928.22元[6][9] 分红情况 - 2024年度拟每股派现0.094元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利283,300,415.93元（含税），占比13.72%[3] - 近三年累计分红783,842,221.74元，比例39.83%[6] 决策进展 - 2025年4月相关议案经多会审议[10][11] - 利润分配方案尚需股东大会审议[5][9][10][11][12]

国泰海通证券股份有限公司 关于中国核工业建设股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2967 号《关于核准中国核工业 建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，中国核工业建设股份有限公司 （以下简称"中国核建"、"发行人"或"公司"）向控股股东中国核工业集团 有限公司等十二名特定投资者非公开发行 371,639,466 股人民币普通股，每股面 值 1 元，每股发行价格为 6.75 元，募集资金总额为 2,508,566,395.50 元，扣除各 项发行费用合计 11,392,822.59 元，实际募集资金净额为 2,497,173,572.91 元。本 次发行的新增股份已于 2023 年 1 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完成登记托管手续。 原国泰君安证券股份有限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合 ...

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 信永中和会计师事务所批准执业文号为京财会许可[2011]0056号，日期为2011年07月07日[15] - 信永中和会计师事务所经营场所注册资本为6000万元[16]

融资情况 - 公司向十二名特定投资者非公开发行371,639,466股人民币普通股，每股发行价6.75元，募集资金总额2,508,566,395.50元，净额2,497,173,572.91元[2] 督导情况 - 保荐机构于2024年12月24日对公司进行现场检查[4][5] - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度[3] - 保荐机构与公司签署保荐协议，本持续督导期间协议未修改或终止[4] 合规情况 - 本持续督导期间，公司未发生需公开发表声明的违法违规事项[4] - 公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项[4] - 公司及其董监高遵守相关法律法规要求并履行各项承诺[4] - 公司有效执行相关治理制度和内控制度[4] - 公司或其相关人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[5] - 公司未出现重大财务造假等重点关注事项[6] - 公司及相关主体未出现未依法规范运作等情况[6] 核查情况 - 2024年12月24日，公司对募集资金存放与使用情况进行现场检查并出具专项核查报告[6] - 2024年7月6日，保荐机构发表《非公开发行限售股上市流通的核查意见》[6] - 2024年8月29日，保荐机构发表《募投项目时补充流动资金的核查意见》[6] - 2024年7月26日，保荐机构发表《使用部分闲置募集资金临时延期的核查意见》[6] - 2024年11月28日，保荐机构发表多项关联交易核查意见[6] 信息披露 - 国泰海通认为公司信息披露合规[7] - 2024年度持续督导期间，公司不存在应向监管部门报告的事项[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入总额为1135.41283亿元，同比增长3.80%[7][33] - 2024年度公司建筑安装业务收入为1015.3069亿元，占营业收入总额的89.42%[7] - 2024年净利润为27.91亿元，同比增长0.29%[33] - 2024年基本每股收益为0.58元/股，同比下降1.69%[33] - 2024年稀释每股收益为0.57元/股，与2023年持平[33] - 2024年利息费用为26.17亿元，同比下降4.32%[33] 财务数据 - 2024年12月31日资产总计225,885,637,644.92元，2023年为215,335,561,053.74元[22] - 2024年12月31日负债合计1843.02亿元，2023年为1768.57亿元[25] - 2024年12月31日股东权益合计415.83亿元[25] - 2024年末流动负债合计为46.15亿元，同比增长179.69%[31] - 2024年末非流动负债合计为40.49亿元，同比下降41.54%[31] - 2024年末负债合计为86.65亿元，同比增长1.02%[31] - 2024年末股东权益合计为188.04亿元，同比增长2.07%[31] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 -3,340,346,126.61元[37] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -1,012,377,129.51元[37] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 -2,133,614,649.95元[37] - 2024年末现金及现金等价物余额为11,472,631,292.65元[37] 股东权益 - 2024年年初股东权益合计为351.1033474905亿元，年末为384.7851837627亿元[42] - 本年综合收益总额为27.7153591975亿元[42] - 股东投入和减少资本合计13.3177672621亿元[42] - 利润分配使股东权益减少5.9530270269亿元[42] - 专项储备本年增加1.3860340618亿元[42] 会计政策 - 集团对合营企业的投资采用权益法核算[66] - 外币交易初始确认用交易发生日即期汇率折算[68] - 编制合并报表时境外经营财务报表折算成人民币[69] - 集团成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债[70] - 存货发出时采用先进先出法[95] - 固定资产存在减值迹象，按差额计提减值准备[123] - 投资性房地产后续支出符合条件计入成本[114] - 在建工程按实际成本计量，达到预定可使用状态转入固定资产[128] - 符合资本化条件的借款费用予以资本化[129] - 使用寿命确定的无形资产有明显减值迹象期末测试[146] - 研究阶段支出发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[150] - 商誉至少每年年度终了进行减值测试[157] - 短期薪酬按实际发生额确认为负债并计入当期损益[158] - 辞退福利在公司不能单方面撤回或确认重组成本费用孰早日确认负债[159] - 设定提存计划按当地规定缴纳基数和比例计算应缴纳金额确认为负债[160] - 租赁负债按租赁期开始日尚未支付租赁付款额现值初始计量[164] - 集团确认预计负债需满足三个条件[170] - 公司股份支付分为以权益结算和以现金结算的股份支付[174] - 集团对外发行债券按公允价值扣除交易成本后的金额初始计量[180] - 公司根据优先股/永续债合同条款及经济实质在初始确认时对其分类[182] - 集团在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[184] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关[189] - 所得税含当期和递延所得税，除特定情况外计入当期损益[192] - 租赁评估合同是否为租赁或包含租赁[196]

募集资金情况 - 公司非公开发行371,639,466股，每股发行价6.75元，募集资金总额2,508,566,395.50元，净额2,497,173,572.91元[1] - 截至2024年12月31日，专户初始存放金额2,499,786,413.12元，余额96,205,296.52元[6] - 募集资金总额为249,978.64[20] - 本年度投入募集资金总额为18,497.40[20] - 已累计投入募集资金总额为204,694.97[20] 项目投入情况 - 宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目投入进度69.00%，预计2025年12月达预定可使用状态[20] - 德州市东部医疗中心EPC项目投入进度100.07%，2023年12月达预定可使用状态，本年度效益9.19%[20] - 砀山县人民医院新院区三期项目投入进度58.85%，预计2024年12月达预定可使用状态[20] - 补充公司流动资金投入进度100.05%[20] 资金使用情况 - 2024年7月25日同意用不超36,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月[21] - 截至2024年12月31日，用闲置募集资金暂时补充流动资金已使用3.60亿元[21] 其他情况 - 公司及其下属子公司与保荐机构、商业银行于2022年12月22日、2023年1月5日签订监管协议，并于2023年1月13日公告[2][3] - 公司本期不存在募投项目先期投入及置换等多种情况[8][10][11][12][13][15] - 2024年度公司募集资金使用无违规情形，保荐机构无异议[16][17] - 宜昌市港窑路夷陵区段道路工程PPP项目预计可使用状态日期由2024年12月变更为2025年12月[20]

公司治理 - 2024年召开12次董事会，审议通过81项议案；召开5次股东大会，审议通过25项议案[3] - 独立董事2024年12月17日任职，履职约5天，出席会议、审议议案等[3] 制度合规 - 高管薪酬制定符合规定，信息披露遵循原则，董事会会议合法合规[5] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通与调研[6]

会议情况 - 2024年召开12次董事会，审议通过81项议案[3] - 2024年召开5次股东大会，审议通过25项议案[3] 独立董事履职 - 2024年12月17日任职，出席股东大会1次，参加董事会1次，通过6项议案[3] - 2024年履职约5天，参加薪酬与考核委员会会议1次[3] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通和子公司、一线项目调研[8] 合规情况 - 高管薪酬制定、信息披露、董事会会议均合规[7] - 董事会专门委员会按细则履职[7]

会议审议情况 - 2024年公司召开12次董事会，审议通过81项议案[3] - 2024年公司召开5次股东大会，审议通过25项议案[3] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事履职时间合计约73.5天[4] - 独立董事参加审计与风险委员会会议5次，审议30项议案[3][4] - 独立董事参加提名委员会会议3次，审议4项议案[3][4] - 独立董事参加战略与投资委员会会议4次，审议8项议案[3][4] - 独立董事参加公司组织的调研2次[4] - 独立董事参加相关培训[5] 公司事项审议意见 - 独立董事认为关联交易遵循市场化原则，定价公允，表决程序合法有效[7] - 独立董事提醒公司关注资产负债率，防范财务风险[7] - 独立董事同意续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 独立董事认为公司变更会计政策合理，决策程序合规[9] - 独立董事同意提名董事候选人及聘任高级管理人员有关事项[9] 公司合规情况 - 限制性股票解锁和回购顺利实施[11] - 2023年与关联方当期资金往来属正常业务资金往来[11] - 2023年担保事项及2024年担保计划符合规定[11] - 2023年计提减值准备符合规定[11] - 公司信息披露符合监管要求和规定[12] - 董事会会议召开合法合规[12] - 董事会专门委员会按工作细则履行职责[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，加强沟通调研，提高履职能力[14] - 独立董事助力公司提高规范运作水平，推动高质量发展[14]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入295.49亿元，较上年同期增长1.77%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.51亿元，较上年同期下降1.01%[4] - 2025年第一季度营业总收入295.49亿元，较2024年第一季度的290.36亿元增长1.77%[17] - 2025年第一季度净利润7.56亿元，较2024年第一季度的7.46亿元增长1.33%[18] - 2025年第一季度基本每股收益0.18元/股，与2024年第一季度持平；稀释每股收益0.16元/股，较2024年第一季度的0.17元/股有所下降[19] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较上年同期增长54.74%，因本期子公司仓储港杂费增加[6] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产2405.17亿元，较上年度末增长6.48%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益311.45亿元，较上年度末增长2.15%[5] - 短期借款较上年同期增长44.66%，因生产经营融资需求增加[6] - 应付债券较上年同期增长53.56%，因本期子公司新增发行7亿元债券[6] - 2025年3月31日公司流动资产合计1701.34亿元，较2024年12月31日的1545.20亿元增长10.10%[12] - 2025年3月31日公司非流动资产合计703.83亿元，较2024年12月31日的713.66亿元下降1.38%[12][13] - 2025年3月31日公司资产总计2405.17亿元，较2024年12月31日的2258.86亿元增长6.48%[12][13] - 2025年3月31日公司流动负债合计1524.37亿元，较2024年12月31日的1436.09亿元增长6.15%[13] - 2025年3月31日公司非流动负债合计455.81亿元，较2024年12月31日的406.93亿元增长12.01%[13] - 2025年3月31日公司负债合计1980.17亿元，较2024年12月31日的1843.02亿元增长7.44%[13] - 2025年3月31日公司所有者权益合计424.99亿元，较2024年12月31日的415.83亿元增长2.20%[13][14] 现金流量（同比环比） - 2025年第一季度经营活动现金流入小计236.39亿元，较2024年第一季度的212.85亿元增长11.06%[20] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计338.33亿元，较2024年第一季度的318.55亿元增长6.21%[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 101.95亿元，较2024年第一季度的 - 105.71亿元有所改善[20] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计5.83亿元，较2024年第一季度的5.30亿元增长9.86%[20] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计4.89亿元，较2024年第一季度的9.57亿元大幅下降48.90%[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为0.93亿元，较2024年第一季度的 - 4.27亿元实现扭亏为盈[20] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计222.70亿元，较2024年第一季度的149.19亿元增长49.27%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数91894户[9] - 中国核工业集团有限公司持股17.11亿股，持股比例56.80%[9] - 中国核工业集团有限公司持股金额为17.11亿元，中国信达资产管理股份有限公司持股金额为3.09亿元，产业投资基金有限责任公司持股金额为0.83亿元[10] - 王洪江持股金额为4739.21万元，国新投资有限公司持股金额为3021.28万元，中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股金额为1544.34万元[10] - 冯孝民持股金额为909.07万元，朱全德持股金额为896.00万元，张黎丽持股金额为746.65万元，杨冬卿持股金额为701.22万元[10] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2504.81万元，其中非流动性资产处置损益913.24万元[6]