审计会议情况 - 2024年审计委员会召开7次会议，听取报告或审议书面议案24项[2] - 各次会议分别于3、4、5、7、8、10、12月召开并审议相关议案[3][4] 审计相关决策 - 审议通过新聘任德勤华永为2024年度审计机构[5] 内部控制情况 - 截至2024年12月31日，未发现内部控制重大和重要缺陷[6]

会议情况 - 公司第五届监事会第十九次会议于2025年3月28日召开，5名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于本公司2024年度监事会报告的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][7][8][9][11][12][13] 业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润15.6489780573亿元，年末可供股东分配利润51.8550507448亿元[10] 利润分配 - 拟以55.87412亿股为基数，每10股派0.85元，共派4.7493002亿元[10]

业绩数据 - 2024年度归母净利润15.6489780573亿元[15] - 母公司年末可供股东分配利润51.8550507448亿元[15] - 截至2024年末总股本55.87412亿股[15] 分红与费用 - 拟10股派0.85元，共派现4.7493002亿元[15] - 2025年财报审计费300万元[19] - 2025年内控审计费45万元[23] 会议表决 - 多项议案表决9票同意，0反对，0弃权[3][4][8][55]

公司基本信息 - 控股股东河北港口集团直接持有公司58.27%股权[13] - 公司持有沧州黄骅港矿石港务97.59%股权[13] - 公司持有唐山曹妃甸煤炭港务51.00%股权[13] - 公司持有唐山曹妃甸实业港务35.00%股权[13] - A股代码为601326，上市于上海证券交易所[13][20] - H股代码为03369，上市于香港联合交易所[13][20] - 公司法定代表人为张小强[16] - 公司为客户提供综合港口服务，经营货种有煤炭、金属矿石等[55] - 公司采购项目包括物资、装卸与运输设备，能源采购占比大[55] - 2022年7月河北省启动港口资源整合，重组成立新的河北港口集团[89] - 2022年7月河北实施港口资源整合，公司控股股东河北港口集团完成收购唐山港口实业集团有限公司100%股权、曹妃甸港集团有限公司100%股权、国投曹妃甸港口有限公司24%股权[115] - 河北港口集团承诺在本次河北港口资源整合的股权划转完成后5年内，力争用更短时间解决同业竞争问题[116] 财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为15.6489780573亿元[6] - 2024年度利润分配预案拟以55.87412亿股为基数，每10股派发现金红利0.85元，共计派发现金红利4.7493002亿元[6] - 2024年营业收入68.65亿元，较2023年减少2.69%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15.65亿元，较2023年增长2.20%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产193.29亿元，较2023年末增长4.92%[22] - 2024年基本每股收益0.28元/股，较2023年增长3.70%[23] - 2024年加权平均净资产收益率8.29%，较2023年减少0.28个百分点[23] - 2024年资产负债率27.29%，较2023年的30.88%有所下降[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额24.15亿元，较2023年增长0.89%[22] - 2024年第一至四季度营业收入分别为17.14亿元、17.48亿元、16.08亿元、17.96亿元[28] - 2024年非流动性资产处置损益8889.62万元，2023年为1484.90万元，2022年为 - 475.68万元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）275.69万元，2023年为4696.11万元，2022年为8373.96万元[30] - 应收款项融资期初余额74,502,289.57元，期末余额56,275,477.79元，当期变动-18,226,811.78元[33] - 其他权益工具投资期初余额1,091,562,136.20元，期末余额713,888,490.67元，当期变动-377,673,645.53元[33] - 2024年度公司实现营业收入686,537.56万元，同比降低2.69%；营业成本425,005.82万元，同比降低3.70%；利润总额190,025.69万元，同比增长0.91%；净利润157,459.02万元，同比增长0.65%；归属于上市公司股东的净利润156,489.78万元，同比增长2.20%[60] - 管理费用87,439.82万元，同比增长17.15%，因延迟退休政策使内退福利费增加[61][62] - 财务费用5,662.50万元，同比下降46.41%，通过压降贷款规模和贷款利率压减利息支出[61][62] - 研发费用17,367.16万元，同比增长12.74%，因研发投入增加[61][63] - 经营活动产生的现金流量净额241,514.70万元，同比增长0.89%，降本节支抵消煤炭吞吐量下降影响[61][63] - 投资活动产生的现金流量净额 -78,991.85万元，同比增长71.17%，三个月以上定期存款净投资额同比减少[61][63] - 筹资活动产生的现金流量净额 -156,780.49万元，同比下降11.06%，子公司取得及偿还借款均等量同比减少[61][63] - 2024年12月31日货币资金为4,280,764,065.06元，较年初增加50.84%[77] - 在建工程本期期末数为2,222,928,377.48元，较上期期末增加172.68%[76][77] - 其他权益工具投资本期期末数为713,888,490.67元，较上期期末减少34.60%[76][77] - 2024年12月31日应收账款为91,240,275.48元，较年初增加34.54%[78] - 2024年12月31日其他权益工具投资为713,888,490.67元，较年初减少34.60%[78] - 2024年12月31日长期待摊费用为13,673,877.88元，较年初增加185.04%[78] - 2024年12月31日在建工程为2,222,928,377.48元，较年初增加172.68%[78] - 2024年12月31日公司对外股权投资期末余额为3,797,392,993.22元，比期初减少24,033,328.59元，降幅为0.63%[82] - 公司本年度毛利261,531.74万元，同比下降0.98%；毛利率为38.09%，同比增长0.65个百分点[98] - 公司本年度税金及附加为13,689.98万元，同比增长0.87% [99] - 公司本年度其他收益为1,625.48万元，同比下降74.64% [100] - 公司本年度投资收益为42,120.48万元，同比增长35.22% [101] - 公司本年度净利润为157,459.02万元，同比增长0.65%；净利润率为22.94%，同比增长0.76个百分点[105] - 2024年12月31日，公司流动比率和速动比率分别为1.67和1.56，较2023年有所增加[109] - 2024年度应收账款周转天数为4.23天，较2023年增加1.27天；应付账款周转天数为24.80天，较2023年增加3.56天[109] - 2024年12月31日，公司可供股东分配的年末未分配利润为609,273.99万元[111] - 公司2024年12月31日的资产负债率为27.29% [112] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为1,335,391,468.00元，年均净利润金额为1,468,173,090.06元，现金分红比例为90.96%[169] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1,564,897,805.73元[169] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为5,185,505,074.48元[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2024年各经营货种总计实现吞吐量4.14亿吨，其中煤炭吞吐量2.09亿吨，金属矿石吞吐量1.57亿吨，油品及液体化工吞吐量173万吨，集装箱吞吐量126万TEU，杂货及其他货品吞吐量3069万吨[38] - 公司2024年实现营业收入68.65亿元，同比下降2.69%；实现归属于母公司股东的净利润15.65亿元，同比增长2.20%[38] - 董事会建议派发2024年度末期股息每10股0.85元（含税）[38] - 公司2024年港口吞吐量同比增长5.63%，煤炭业务在环渤海八港市场份额增长，非煤业务创历史新高[39] - 报告期内公司实现货物总吞吐量414.00百万吨，较2023年同期增长22.05百万吨，增幅为5.63%[42] - 2024年秦皇岛港货物吞吐量为182.74百万吨，较2023年同期减少1.86百万吨，降幅为1.01%[43] - 2024年曹妃甸港货物吞吐量为132.59百万吨，较2023年同期增加10.44百万吨，增幅为8.55%[43] - 2024年黄骅港货物吞吐量为98.67百万吨，较2023年同期增加13.47百万吨，增幅为15.81%[43] - 曹妃甸港货物吞吐量为132.59百万吨，较2023年同期增加10.44百万吨，增幅8.55%[44] - 黄骅港货物吞吐量为98.67百万吨，较2023年同期增长13.47百万吨，增幅15.81%[44] - 2024年公司煤炭吞吐量208.83百万吨，较2023年减少8.05百万吨，降幅3.71%[45][46] - 2024年公司金属矿石吞吐量156.62百万吨，较2023年增长24.44百万吨，增幅18.49%[45][47] - 2024年公司油品及液体化工吞吐量1.73百万吨，较2023年减少0.26百万吨，降幅13.07%[45][48] - 2024年公司集装箱折合总吞吐量16.13百万吨，较2023年箱量增加161,125TEU，箱量增幅14.71%[45][49] - 2024年公司杂货及其他货品吞吐量30.69百万吨，较2023年增长4.12百万吨，增幅15.51%[45][50] - 2024年公司港口配套及增值服务营业收入为18,308.74万元，较2023年减少5,691.40万元，降幅23.71%[51] - 煤炭及相关制品服务营业收入4,600,177,154.02元，同比降5.36%，毛利率44.82%，减少0.15个百分点[64] - 金属矿石及相关制品服务营业收入1,376,954,505.93元，同比增3.77%，毛利率33.71%，增加2.69个百分点[64] - 集装箱服务营业收入109,674,516.97元，同比增17.52%，毛利率13.23%，增加18.89个百分点[64] - 沧州矿石港务2024年实现营业收入193,045.00万元、净利润35,094.90万元，占归属母公司净利润的22.43%[85] - 曹妃甸煤炭港务2024年实现营业收入72,127.90万元、净利润188.70万元，占归属母公司净利润的0.12%[86] - 曹妃甸实业港务2024年本公司按持股比例分享投资收益占归属母公司净利润的25.33%[86] 股东与客户相关数据 - 前五名客户销售额265,045.78万元，占年度销售总额38.61%，关联方销售额为0[68] - 前五名供应商采购额207,149.64万元，占年度采购总额66.59%，关联方采购额108,002.51万元，占年度采购总额34.72%[69] 研发相关数据 - 本期费用化研发投入173,671,628.28元，研发投入总额占营业收入比例为2.53%[71] - 公司研发人员数量为887人，占公司总人数的比例为10.23%[71] - 2024年累计组织创新活动151次，参与人数1,036人次，申报中港协科学技术奖10项[72] - 2024年共下发两批研发项目计划，共计262项[73] - 2024年公司科技成果评价获得国际先进5项，国内领先6项，获全国设备管理与技术创新成果奖一等奖1项[73] 公司治理与会议相关 - 公司于2024年6月25日召开2023年度股东周年大会，审议通过10项议案[118] - 公司于2024年12月20日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过5项议案[119] - 公司于2024年12月20日召开2024年第一次A股类别股东大会，审议通过2项议案[119] - 公司于2024年12月20日召开2024年第一次H股类别股东大会，审议通过2项议案[119] - 2024年公司召开了11次董事会会议，其中现场会议0次，通讯方式召开5次，现场结合通讯方式召开6次[138] - 董事张小强本年应参加董事会11次，亲自出席10次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会1次[137] - 董事聂玉中、高峰、李迎旭、肖湘、赵金广本年应参加董事会11次，均亲自出席11次，缺席0次，出席股东大会4次[137] - 董事朱清香本年应参加董事会11次，亲自出席11次，缺席0次，出席股东大会4次[137] - 董事刘力、周庆本年应参加董事会5次，均亲自出席5次，缺席0次，出席股东大会3次[137] - 董事陈瑞华、肖祖核（离任）本年应参加董事会6次，均亲自出席6次，缺席0次，出席股东大会1次[137] - 报告期内董事会审计委员会召开6次会议，审议通过2023年度业绩、财务决算等报告及2024年各季度报告等议案[143] - 报告期内提名委员会召开4次会议，审议通过聘任4位副总裁及提名2位独立

业绩总结 - 2024年度归母净利润15.6489780573亿元[4] - 年末母公司可供股东分配利润51.8550507448亿元[4] 利润分配 - 每10股派现0.85元，共派发现金红利4.7493002亿元[3][4] - 2024年现金分红4.7493002亿元，近三年累计13.35391468亿元[7] - 现金分红比例90.96%[7] 其他 - 2025年3月28日董监事会通过2024年度利润分配方案[8][9] - 方案需提交2024年度股东周年大会批准[6][11]

会计政策变更 - 公司依据财政部准则变更会计政策和财务信息[2] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3][5] - 2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[4][5] - 变更无需提交审议，不追溯调整，无重大影响[2][9] - 变更不会损害公司和中小股东利益[2][9]

公司基本信息 - 公司于2008年3月31日成立，H股和A股分别于2013年12月12日和2017年8月16日上市[11] - 报告期为截至2024年12月31日止12个月[133] - 本全年业绩公告已在香港联交所网站及公司网站刊登[130] 财务数据关键指标变化 - 收入、利润相关 - 公司2024年营业收入为68.65亿元，同比降低2.69%[3] - 公司2024年净利润为15.75亿元，同比增长0.65%[4] - 公司2024年归属母公司所有者净利润为15.65亿元，同比增长2.20%[5] - 2024年基本及稀释每股收益为0.28元/股，2023年为0.27元/股[10] - 2024年综合收益总额为14.53亿元，2023年为15.80亿元[10] - 2024年营业收入6,865,375,581.39元，营业成本4,250,058,180.95元；2023年营业收入7,054,883,834.36元，营业成本4,413,559,410.53元[66] - 公司本年度营业收入为686,537.56万元，同比降低2.69%[83] - 公司本年度营业成本为425,005.82万元，同比降低3.70%[84] - 公司本年度毛利261,531.74万元，同比下降0.98%，毛利率为38.09%，同比增长0.65个百分点[85] - 本年度税金及附加为13,689.98万元，同比增长0.87%[96] - 本年度财务费用为5,662.50万元，同比减少46.41%[97] - 本年度投资收益为42,120.48万元，同比增长35.22%[101] - 本年度净利润为157,459.02万元，同比增长0.65%，净利率为22.94%，同比增长0.76个百分点[104] - 2024年财务费用合计56,624,973.78元，2023年为105,653,575.66元[72] - 2024年投资收益合计421,204,791.03元，2023年为311,501,884.52元[72] - 2024年营业外收入合计12,387,945.82元，2023年为8,934,003.71元[72] - 2024年所得税费用合计325,666,696.83元，2023年为318,669,264.72元[74] - 2024年基本每股收益为0.28元/股，2023年为0.27元/股[79] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2024年末货币资金为42.81亿元，2023年末为28.38亿元[7] - 2024年末固定资产为114.65亿元，2023年末为129.35亿元[7] - 2024年末短期借款为3.00亿元，2023年末为5.00亿元[8] - 2024年末长期借款为42.11亿元，2023年末为49.96亿元[8] - 2024年12月31日货币资金合计4,280,764,065.06元，2023年12月31日为2,838,023,456.57元[18] - 2024年12月31日应收票据合计38,638,013.00元，2023年12月31日为49,965,475.00元[18] - 2024年12月31日应收账款合计99,616,254.39元，2023年12月31日为75,573,726.30元[22] - 2024年12月31日单项计提坏账准备的应收账款账面余额为2,565,299.00元，比例为2.58%[23] - 2024年12月31日按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款账面余额为97,050,955.39元，比例为97.42%[23] - 应收账款账面余额合计75,573,726.30元，单项计提坏账准备账面余额3,252,364.00元，占比4.30%，按信用风险特征组合计提坏账准备账面余额72,321,362.30元，占比95.70%[25] - 2024年12月31日按单项计提坏账准备合计2,565,299.00元，较2023年12月31日的3,252,364.00元减少[25] - 2024年12月31日按组合计提坏账准备账面余额97,050,955.39元，坏账准备5,810,679.91元，计提比例5.99%[25] - 2024年12月31日整个存续期预期信用损失合计8,375,978.91元，较2023年12月31日的7,755,770.57元增加[28] - 2024年按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款账面余额合计69,570,971.36元，占比69.84%，坏账准备3,569,566.05元，计提比例5.13%[32] - 2024年12月31日存货账面余额162,238,313.49元，跌价准备21,765,737.41元，账面价值140,472,576.08元[34] - 2024年存货跌价准备合计较2023年的22,049,254.20元减少至21,765,737.41元[34][36] - 2024年12月31日固定资产合计11,464,827,963.35元，较2023年12月31日的12,934,816,515.53元减少[38] - 2024年12月31日固定资产为11,457,754,846.46元，固定资产清理为7,073,116.89元[38] - 2024年12月31日固定资产账面原值为271.51亿元，2023年为285.70亿元[40] - 2024年12月31日累计折旧为155.72亿元，2023年为155.11亿元[40] - 2024年12月31日减值准备为1.22亿元，2023年为1.28亿元[40] - 2024年12月31日账面价值为114.58亿元，2023年为129.31亿元[40] - 2024年12月31日在建工程为22.23亿元，2023年为8.15亿元[44] - 2024年12月31日未办妥产权证书的固定资产中房屋及建筑物为5.39亿元[43] - 2024年12月31日公司无暂时闲置的固定资产和逾期借款，无账龄超过一年的重要应付账款[40][51][55] - 2024年末合同负债为681,995,496.70元，2023年末为564,480,062.57元，主要是港口作业服务收款[57] - 2024年确认包含在合同负债年初账面价值的收入为483,848,652.47元，2023年为515,154,192.01元[58] - 2024年末应交税费合计22,480,015.81元，2023年末为21,764,786.44元[60] - 2024年末长期借款合计4,211,393,604.00元，2023年末为4,995,881,608.50元，2024年利率2.30%-3.45%，2023年为2.65%-3.55%[62] - 2024年12月31日短期借款为3.00亿元，2023年为5.00亿元，年利率2.27%（2023年为2.55%-2.75%）[51] - 2024年12月31日应付账款为3.24亿元，2023年为2.53亿元[53] - 2024年12月31日流动比率和速动比率分别为1.67和1.56，较2023年有所增加；应收账款周转天数为4.23天，较2023年增加1.27天；应付账款周转天数为24.80天，较2023年增加3.56天[112] - 2024年12月31日资产负债率为27.29%[114] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本年度经营活动现金流净额为241,514.70万元，同比增长0.89%；投资活动现金流净额为 -78,991.85万元，同比增长71.17%；筹资活动现金流净额为 -156,780.49万元，同比下降11.06%[107] 财务数据关键指标变化 - 利润分配相关 - 董事会建议向股东派发末期股息每10股0.85元（含税）[6] - 2024年12月31日可供股东分配的年末未分配利润为609,273.99万元[106] - 2024年度利润分配预案拟以5587412000股为基数，每10股派发现金红利0.85元，共派发现金红利474930020元[125] - 公司将按10%税率为非居民企业股东代扣代缴末期股息企业所得税[125] - 公司将按10%税率代扣代缴股息的个人所得税，法规及协议另有规定则按规定执行[126] - 若利润分配议案获批，股息将在2025年8月29日前完成支付[126] 税收政策相关 - 增值税税率为13%、6%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为25%、16.5%，房产税税率为1.2%、12%[15] - 土地使用税优惠政策执行期限延长至2027年12月31日，公司及部分子公司2024年度仍享受减半征收优惠[15] - 部分子公司自2023年8月1日至2027年12月31日，适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税[16] - 沧州矿石港务的黄骅港散货港区矿石码头一期（续建）工程2023年起享受企业所得税税收优惠[17] 各条业务线数据关键指标变化 - 港口吞吐量 - 公司报告期内货物总吞吐量414.00百万吨，较2023年同期增长22.05百万吨，增幅为5.63%[86] - 秦皇岛港货物吞吐量为182.74百万吨，较2023年同期减少1.86百万吨，降幅为1.01%[87] - 曹妃甸港货物吞吐量为132.59百万吨，较2023年同期增加10.44百万吨，增幅为8.55%[88] - 黄骅港货物吞吐量为98.67百万吨，较2023年同期增长13.47百万吨，增幅为15.81%[88] - 公司完成煤炭吞吐量208.83百万吨，较2023年同期减少8.05百万吨，降幅为3.71%[90] - 公司完成金属矿石吞吐量156.62百万吨，较2023年同期增长24.44百万吨，增幅为18.49%[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务收入 - 公司2024年度港口配套及增值服务营业收入为18,308.74万元，较2023年同期减少5,691.40万元，降幅23.71%[95] 公司股权结构相关 - 公司持有沧州黄骅港矿石港务有限公司97.59%股权[131] - 公司持有唐山曹妃甸煤炭港务有限公司51.00%股权[131] - 河北港口集团直接持有公司58.27%股权[131] 公司治理相关 - 2024年12月31日，公司独立非执行董事为四名，超董事会人数三分之一[128] 募集资金使用情况 - 秦港股份H股募集资金净额为3,823百万港元，截至2024年12月31日累计已使用385,004.22万港元，尚未使用924.75万港元[119][120] 业务展望 - 2025年煤炭业务将优化货源结构，金属矿石业务预计业务量稳定，杂货业务有望受益国际贸易增长实现增长[116][117][118] 在建工程情况 - 多用途码头1、2泊位提升改造项目预算20.75亿元，2024年末余额15.01亿元，累计工程投入占预算比例72.32%[49] 应收账款坏账准备情况 - 2023 - 2024年应收账款坏账准备本年计提2,133,268.80元，本年转回1,513,060.46元[28][30]

会议安排 - 公司将于2025年3月28日举行董事会会议[3] - 会议议程包括批准刊发2024年度全年业绩公告[3] - 会议议程包括考虑建议派发股息（如有）[3] 人员构成 - 截至公告日期，公司执行董事为张小强、聂玉中、高峰[4] - 截至公告日期，公司非执行董事为李迎旭、肖湘[4] - 截至公告日期，公司独立非执行董事为赵金广等四人[4]

股份数目与股本 - 截至2025年2月底，H股法定/注册股份829,853,000股，法定/注册股本829,853,000元[1] - 截至2025年2月底，A股法定/注册股份4,757,559,000股，法定/注册股本4,757,559,000元[1] - 2025年2月底法定/注册股本总额为5,587,412,000元[1] 已发行股份 - 截至2025年2月底，H股已发行股份829,853,000股，库存股份0[2] - 截至2025年2月底，A股已发行股份4,757,559,000股，库存股份0[2] 其他情况 - 股份期权、权证、可换股票据等不适用[4][5][6] - 已发行股份及/或库存股份的其他变动不适用[8]

人事变动 - 朱瀚樑辞任公司联席公司秘书，伍秀薇接任[4] - 伍秀薇有超20年公司秘书领域经验[5] - 田宏伟2024年12月起任公司多职[7] 豁免相关 - 联交所授出田宏伟新豁免，剩余豁免期伍秀薇协助[8] 地址变更 - 公司香港主要营业地点变更[12] - 公司香港接受送达代理人变更为伍秀薇[11]