三角轮胎股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-92 | ᇗ䇗ᣛ ;<=+-1$$% й䀂䖞㛾㛑ԭᴹ䲀ޜਨ й䀂䖞㛾㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃ ᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷй䀂䖞㛾㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠й䀂䖞㛾ޜਨ˅䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘ˈԕ৺ޣ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘DŽ ᡁԜ䇔Ѫˈਾ䱴Ⲵ䍒࣑ᣕ㺘൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒᤹➗ԱъՊ䇑߶ࡉⲴ㿴ᇊ㕆ࡦˈݱޜ৽ ᱐Ҷй䀂䖞㛾ޜਨ ᒤ ᴸ ᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍒࣑⣦ߥԕ৺ ᒤᓖⲴਸᒦ৺ ⇽ ...

内部控制审计报告 三角轮胎股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 索引 页码 审计报告 1-2 ᇗ䇗ᣛ䜞 ;<=+-1$$% й䀂䖞㛾㛑ԭᴹ䲀ޜਨ й䀂䖞㛾㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑 Ҷй䀂䖞㛾㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠й䀂䖞㛾ޜਨ˅ ᒤ ᴸ ᰕ䍒࣑ᣕ䜘᧗ Ⲵᴹ᭸ᙗDŽࡦ аǃ Աъሩ䜘᧗ࡦⲴ䍓ԫ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJǃljԱъ䜘᧗ࡦᓄ⭘ᤷᕅNJǃljԱъ䜘᧗ࡦ䇴 ԧᤷᕅNJⲴ㿴ᇊˈᔪ・ޘڕ઼ᴹ᭸ᇎᯭ䜘᧗ࡦˈᒦ䇴ԧަᴹ᭸ᙗᱟй䀂䖞㛾ޜਨ㪓һ ՊⲴ䍓ԫDŽ Ҽǃ ⌘Պ䇑ᐸⲴ䍓ԫ ᡁԜⲴ䍓ԫᱟ൘ᇎᯭᇑ䇑ᐕⲴสкˈሩ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗਁ㺘ᇑ䇑 㿱ˈᒦሩ⌘ࡠⲴ䶎䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴ䟽བྷ㕪䲧䘋㹼ᣛ䵢DŽ йǃ 䜘᧗ࡦⲴപᴹተ䲀ᙗ 䜘᧗ࡦާᴹപᴹተ䲀ᙗˈᆈ൘н㜭䱢→઼ਁ⧠䭉ᣕⲴਟ㜭ᙗDŽ↔ཆˈ⭡ҾᛵߥⲴ ਈॆਟ㜭ሬ㠤䜘᧗ࡦਈᗇнᚠᖃˈᡆሩ᧗ࡦ᭯ㆆ઼〻ᒿ䚥ᗚⲴ〻ᓖ䱽վˈṩᦞ䜘᧗ ࡦᇑ䇑㔃᷌᧘⍻ᵚᶕ䜘᧗ࡦⲴᴹ᭸ᙗާᴹаᇊ仾䲙DŽ ഋǃ 䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦᇑ䇑㿱 ᡁԜ䇔Ѫˈй䀂䖞㛾ޜਨҾ ᒤ ᴸ ᰕ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦสᵜ㿴㤳NJ઼ ޣ㿴ᇊ൘ᡰᴹ䟽བྷᯩ䶒 ...

会议信息 - 三角轮胎2024年第一次临时股东大会于2024年11月18日举行[6] - 现场会议时间为14时30分，网络投票时间为9:15 - 15:00[15] - 本次股东大会股权登记日为2024年11月12日[17] 参会情况 - 出席现场会议11人，代表股份501,259,194股，占62.6574%[17] - 网络投票488人，代表股份35,128,316股，占4.3910%[17] - 参加投票表决499人，代表股份536,387,510股，占67.0484%[21] 议案表决 - 审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》[20] - 同意票535,194,909股，占99.7776%[21] - 中小股东同意50,914,884股，占97.7112%[22] - 议案获得通过，不涉及特别决议和关联交易[21][24][25]

会议信息 - 三角轮胎第七届董事会第九次会议于2024年11月18日召开[2] - 会议通知于2024年11月18日发出[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，3人通讯表决[2] 议案结果 - 以9票同意、0票反对、0票弃权通过补选战略发展委员会委员议案[3] - 补选谷志福为第七届董事会战略发展委员会委员[3] 委员会成员 - 第七届董事会战略发展委员会成员有丁木、林小彬、单国玲、谷志福、王贞洁[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为499人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为536,387,510股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比67.0484%[4] - 公司8位在任董事全部出席会议[6] - 公司5位在任监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 《选举第七届董事会非独立董事议案》A股同意票535,194,909，比例99.7776%[7] - 《选举第七届董事会非独立董事议案》A股反对票1,055,701，比例0.1968%[7] - 《选举第七届董事会非独立董事议案》A股弃权票136,900，比例0.0256%[7] - 5%以下股东对该议案同意票50,914,884，比例97.7112%[7] - 5%以下股东对该议案反对票1,055,701，比例2.0260%[7]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议11月18日14:30举行[3] - 地点在山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室[3] - 交易系统投票时间为11月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票时间为11月18日9:15 - 15:00[3] - 会前签到时间为11月18日14:00 - 14:25[3] 会议安排 - 股东发言不超两分钟[8] - 现场计票需2名股东代表、1名监事和1名律师[9] - 委托上证所信息网络有限公司计算投票数据[10] 人事提名 - 提名谷志福为第七届董事会非独立董事候选人[13] - 谷志福1979年12月出生，现任三角（威海）华盛轮胎有限公司经理[14]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [21] 报告核心观点 - 2024Q3 单季度公司实现归母净利润 2.72 亿元,同比下降39.59%,环比下降14.59%,主要受原材料价格上涨、成本上升影响 [2][3] - 公司持续优化产品结构,不断提升产品性能,包括开发超低滚阻商用车胎、电动汽车专用产品、适用矿山的高载荷工程子午胎等 [6] - 公司重视投资者回报,2023年度分红方案已经于2024年6月26日经股东大会审议通过,现金分红5.36亿元,占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的38.39% [7] - 预计公司2024-2026年营业收入和归母净利润将保持增长,对应PE分别为9.77、8.96、8.34倍 [21] 公司投资评级 - 报告维持"买入"评级,看好公司长期成长 [21] 风险提示 - 国际贸易风险 - 新产品推广不及预期 - 全球市场竞争风险 - 原材料价格波动 - 汇率变动风险 [22]

业绩总结 - 2024年第三季度轮胎生产量622.49万条，销售量618.93万条，销售收入259147.94万元[1] - 2024年第三季度轮胎销售价格同比降0.92%，环比升0.25%[2] 成本数据 - 2024年第三季度天然橡胶采购价同比升34.9%，环比升6.1%[3] - 2024年第三季度合成橡胶采购价同比升29.8%，环比升8.5%[3] - 2024年第三季度钢丝帘线采购价同比降6.3%，环比降5.7%[3] - 2024年第三季度炭黑采购价同比降6.7%，环比降0.4%[3] 其他情况 - 本季度无重大影响生产经营事项[4]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年11月18日14点30分[4] - 网络投票起止时间为2024年11月18日[4] - A股股权登记日为2024年11月12日[12] - 会议登记时间为2024年11月15日（9:00 - 11:00、13:00 - 16:00）[15] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室[4] - 会议登记地点为山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室[15] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 审议议案《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》于2024年10月29日披露[7] - 股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理[16] - 联系电话为0631 - 5305527、0631 - 5319950（传真），邮箱为jqgc@triangle.com.cn[17]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月29日发布2024年第三季度报告[3] - 2024年11月8日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开，地点为上证路演中心[4][5] 提问与参与 - 2024年11月1 - 7日16:00前可预征集提问，8日可在线参与[5][6] 参会人员 - 总经理林小彬等参加业绩说明会[6] 联系信息 - 联系人于元忠，电话0631 - 5305527，邮箱jqgc@triangle.com.cn[7]