株洲冶炼集团股份有限公司董事会提名委员会 (此页无正文,为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会提名委员 会关于补选公司董事人选的书面审核意见》的签字页) 提名委员会委员: 25 224 田生文:________________________ 刘朗明: 12 闫 友: 谢思敏: 李志军: · the for the state of the state s and the state of the (此页无正文,为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会提名委员 会关于补选公司董事人选的书面审核意见》的签字页) 提名委员会委员: 关于补选公司董事人选的书面审核意见 根据中国证监会、上海证券交易所有关法规和公司《董事会 提名委员会实施细则》的有关规定,公司股东湖南湘投金冶私募 股权投资基金企业(有限合伙)提名申培德先生为公司董事候选 人,提名委员会对其任职资格进行审核并发表审核意见如下: 我们审查了申培德先生的任职情况和任职资格,认为申培德 先生至目前为止没有发现法律法规及公司章程禁止进入的情形, 任职资格完备。经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状 况,能够胜任相应的职责要求,有利于公司的发展,建议提交公 司董事会审 ...

总则 - 制定办法目的是规范投资者关系管理，加强沟通，完善治理，保护投资者权益，依据相关法律法规和公司章程制定 [1] - 投资者关系管理指公司通过多种工作加强与投资者沟通，提升治理水平和企业价值 [2] - 投资者关系管理原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则 [2] 内容和方式 - 公司与投资者关系内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理等多方面信息 [3] - 公司应多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，如通过官网、新媒体等渠道，采取股东大会、投资者说明会等方式 [3] - 公司需设立投资者联系电话等并专人负责，加强网络沟通渠道建设和运维 [4] - 公司可安排现场参观，通过路演等方式沟通交流，严格履行信息披露义务 [4] - 公司应为股东参加股东大会提供便利，积极召开投资者说明会，特定情形必须召开 [4][5] - 公司应支持投资者行使股东权利，处理投资者诉求，区分宣传广告与媒体报道并关注报道 [5][6] 组织与实施 - 投资者关系管理主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等多项内容 [7] - 董事会秘书负责组织协调，财务证券部为牵头部门并配备专人 [7][8] - 公司及相关人员在投资者关系管理活动中不得出现透露未公开信息等违规情形 [8] - 从事投资者关系管理工作的人员需具备良好品行、专业知识、沟通协调能力等素质和技能 [8] - 公司可定期开展培训，建立健全投资者关系管理档案并记录活动情况 [8][9] 附则 - 办法由董事会负责解释，与后续规定抵触时按相关规定执行并修订，自董事会审议通过之日起实施 [10]

陈贵冬先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求，根据 《公司法》《公司章程》等规定，陈贵冬先生辞职自辞职报告送达董事会之日起 生效，公司将依照相关规定尽快选聘新任董事。 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-031 株洲冶炼集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事陈 贵冬先生的辞职报告，由于工作变动原因，陈贵冬先生向公司申请辞去董事及董 事会各专门委员会委员职务。陈贵冬先生辞职生效后将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，陈贵冬先生未持有公司股份。 公司及公司董事会对陈贵冬先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 株洲冶炼集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 20 日 1 ...

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-030 株洲冶炼集团股份有限公司股东集中竞价减持股份 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 上述减持主体无一致行动人。 2 大股东持股的基本情况 本次减持股份计划实施前，湖南湘投金冶私募股权投资基金企业（有限合伙） （以下简称"湘投金冶"）持有株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"） 无限售条件流通股份 66,117,110 股，占公司总股本的 6.16%。 公司于 2024 年 4 月 9 日披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告 编号：2024-016），湘投金冶自该减持计划公告披露之日起 15 个交易日后 3 个 月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 10,728,700 股，减持比 例不超过公司股份总数的 1%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 8 月 5 日，公司收到湘投金冶出具的《关于减持株冶集团股票结果 的告知函》，截止本公告日，湘投金冶减持期限已届满，湘投金冶在减 ...

田生文先生的辞职将导致公司独立董事占董事会人数比例低于三分之一，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，为保证公司 董事会的规范运作，在新任独立董事就任前，田生文先生仍将按照有关法律、法 规及《公司章程》的规定继续履行独立董事和相关专门委员会委员的相应职责。 公司将依照相关法律法规规定尽快完成新任独立董事的补选工作。 证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-029 株洲冶炼集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到独立董 事田生文先生的辞职报告，田生文先生因个人原因，向公司申请辞去公司独立董 事及董事会各专门委员会委员职务。田生文先生辞职生效后将不再担任公司任何 职务。截至本公告披露日，田生文先生未持有公司股份。 2024 年 7 月 27 日 1 公司及公司董事会对田生文先生在任职期间为公司 ...

会议主要讨论的核心内容 - 整体来看,上半年公司生产经营和财务指标保持稳定,冶炼板块利润有所收窄,但矿山板块因价格上涨起到积极作用[1][2] - 公司主要产品包括天鑫金银、金百方和铜,资源储量情况良好,未来将继续加大勘探投入力度[3][4][5][6][7][8][9] - 公司正在推进资本市场相关工作,包括市值管理、股权激励等,以提升公司内在发展能力和投资价值[28][29][30] - 公司分红政策受历史亏损影响,目前正在研究通过资本公积弥补亏损等方式尽快恢复分红[31][32] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司冶炼板块利润收窄的原因及未来走势[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] **公司回答** 冶炼板块利润收窄主要受行业整体加工费下降影响,但公司通过成本管控等措施保持了盈利水平,预计三季度将有所企稳[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 问题2 **投资者提问** 询问公司矿山板块的生产经营情况,包括成本变化、产量完成情况等[3][4][5][6][7][8][9][10][11] **公司回答** 矿山板块生产经营平稳,成本管控有效,产量目标基本完成,未来将继续加大勘探投入力度,提升资源获取能力[3][4][5][6][7][8][9][10][11] 问题3 **投资者提问** 询问公司未来的发展定位和资产注入计划[22][23][24][25][26][27] **公司回答** 公司定位为国家战略金属资源保障者,未来将聚焦主业,加大上游资源获取力度,同时也在研究股权激励等资本市场工作[22][23][24][25][26][27][28][29][30]

业绩说明会信息 - 2024年5月31日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[3] - 2024年5月24日至5月30日16:00前可预征集提问[3] - 参加人员包括董事长刘朗明等[5] - 联系人陈佳宇，电话0731 - 28392172，邮箱zyzqb@163.com[6] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月22日[8]

报告公司投资评级 - 报告给予"株冶集团(600961.SH)"2024年"买入"评级,维持原有评级 [1] 报告的核心观点 2023年业绩表现 - 2023年公司实现营收194.1亿元,同比(调整后)-4.9%,主因锌价下跌导致锌及锌合金收入下降 [1] - 2023年实现归母净利润6.11亿元,同比(调整后)+24.0% [1] - 2023年公司完成水口山有限并购,带动业绩大增 [2] 2024年一季度业绩表现 - 2024年一季度实现营收44.3亿元,同比-1.6% [1] - 2024年一季度实现归母净利润1.59亿元,同环比+13.4% [1] 未来发展战略 - 公司将依托铅锌矿产资源和完整铅锌采选、冶炼生产线的全产业链优势,落实铅锌矿山资源开发和铅锌有色金属冶炼加工两大业务双轮驱动的发展战略 [2] - 2024年公司锌冶炼加工费环比下降,未来金银价格上涨将继续带动利润释放 [2] 财务数据总结 财务数据 - 2023年公司实现营收194.1亿元,同比(调整后)-4.9% [1] - 2023年实现归母净利润6.11亿元,同比(调整后)+24.0% [1] - 2024-2026年预计可实现归母净利润7.1/8.3/8.2亿元,对应EPS为0.66/0.77/0.76元/股 [3] 盈利能力 - 2023年公司毛利率为8.5%,其中黄金毛利率为21.2%,白银毛利率为22.7%,锌及锌合金毛利率为6.5% [2] - 预计2024-2026年公司毛利率将分别为8.7%、9.0%和8.9% [4] - 预计2024-2026年公司净利率将分别为3.5%、4.1%和4.1% [4] - 预计2024-2026年公司ROE将分别为15.8%、16.4%和14.7% [4] 偿债能力 - 2023年公司资产负债率为58.8%,流动比率为1.0,速动比率为0.4 [4] - 预计2024-2026年公司资产负债率将分别为58.7%、53.9%和49.1% [4] - 预计2024-2026年公司流动比率将分别为1.1、1.2和1.3,速动比率将分别为0.6、0.7和0.8 [4] 估值水平 - 预计2024-2026年公司PE将分别为16.5X、14.1X和14.3X,估值较低 [3] - 预计2024-2026年公司PB将分别为2.7X、2.4X和2.2X [4] 风险提示 - 金价不及预期 [3] - 安全生产风险 [3]

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-027 株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 682,385,010 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.60 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长刘朗明先生主持，大会采取现场投票和网络 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 投相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《 ...

股东大会信息 - 公司于2024年4月18日公布召开2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月9日15点在株洲株冶集团会议室召开[4] - 网络投票时间为2024年5月8日15：00至5月9日15：00[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表5人，代表股份667,352,388股，占比62.20%[5] - 参加网络投票股东2人，代表股份15,032,622股，占比1.40%[5] - 参与会议股东及代表合计7人，代表股份682,385,010股，占比63.60%[7] 议案表决情况 - 修订《监事会议事规则》议案同意681,707,610股，占比99.90%[14] - 增加2024年度日常关联交易预计额度议案同意134,720,890股，占比100%[16] - 其余议案同意股数均为682,385,010股，占比100%[10][11][12][13][16][17][18][19][20] - 续聘会计师事务所议案同意682,385,010股，占比100%[21] - 接受、使用银行授信额度议案同意681,707,610股，占比99.90%[21] - 2023年度相关报告议案同意股数均为682,385,010股，占比100%[22][23] 其他情况 - 关联股东对增加2024年度日常关联交易预计额度议案回避表决[16] - 本次会议及股东大会召集、召开程序合规，表决结果合法有效[23][24]