渤海汽车系统股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 公司 2024 | 年年度报告及摘要 | | 6 | | 公司 2024 | 年度董事会工作报告 | | 7 | | 公司 2024 | 年度监事会工作报告 | | 12 | | 公司 2024 | 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告 | | 16 | | 公司 2024 | 年度利润分配预案 | | 18 | | 关于董事会授权经营层 | 2025 年度公司融资授信额度的议案 | | 19 | | 关于 2024 | 年度计提信用与资产减值准备的议案 | | 20 | | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | | | 22 | | 关于续聘 2025 | 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | | 24 | | 关于董事和监事 | 2024 年度薪酬的议案 | ...

公司财务与经营状况 - 公司2025年第一季度财务报表未经审计 [3] - 德国全资子公司渤海国际及其下属全资子公司BTAH申请破产，BTAH于2025年4月19日收到德国哈勒（萨勒）地方法院裁定，对BTAH财产实行临时管理，BTAH不再纳入公司合并报表范围 [5][6] - 公司为山东华兴机械股份有限公司及子公司提供担保1亿元，已累计代偿本息1.08亿元，案件处于强制执行中 [6] 子公司法律诉讼与资产处置 - 原控股子公司博海小贷涉及多起贷款逾期诉讼，已清算注销，相关案件由公司代表继续推进强制执行 [7][8][9] - 子公司泰安启程与镇江振发车轮制造有限公司的承揽合同纠纷案，涉及670万元货物及模具，二审判决驳回上诉，维持原判 [10][11] - 子公司滨州轻量化因华人运通停工停产提起诉讼，要求支付欠款1948.81万元，案件被法院驳回后准备提起仲裁 [12] 担保责任与代偿情况 - 公司为渤海国际向法外贸香港分行和瑞穗银行香港分行分别担保1500万欧元和2000万欧元贷款，已代偿1500万欧元（本金加利息12.56亿元）和2000万欧元（本金加利息16.86亿元） [28] - 公司对渤海国际的担保本金余额仍为1500万欧元，到期日为2025年10月28日 [29] - 渤海国际2024年净资产为-94,279.38万元，净利润为-121,264.28万元 [33] 董事会与监事会决议 - 公司第九届董事会第十次会议审议通过《公司2025年第一季度报告》 [17][18] - 公司第九届监事会第六次会议审议通过《公司2025年第一季度报告》，认为报告编制符合法律法规 [21][22] 其他重要事项 - 子公司滨州渤海活塞有限公司员工吴某侵占货款295.77万元，被判有期徒刑4年9个月，案件正在执行中 [13] - 公司发布《关于公司履行担保责任的公告》，披露担保代偿情况及后续担保责任 [23][24][25]

会议安排 - 公司第九届监事会第六次会议通知于2025年4月26日发出，4月29日召开[2] 参会情况 - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议结果 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》，表决3票同意，0票反对，0票弃权[2][3]

会议情况 - 公司第九届董事会第十次会议通知于2025年4月26日发出[2] - 会议于2025年4月29日以书面传签方式召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 报告审议 - 会议审议通过《公司2025年第一季度报告》[2] - 《公司2025年第一季度报告》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[2]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入997,273,453.71元，较上年同期减少13.80%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润556,801.90元，上年同期为 -45,230,033.74元[4] - 2025年第一季度营业总收入9.97亿元，较2024年第一季度的11.57亿元下降13.8%[30] - 2025年第一季度营业利润726.4万元，2024年第一季度亏损4248.9万元[31] - 2025年第一季度利润总额674.5万元，2024年第一季度亏损4229.1万元[31] - 2025年第一季度净利润79.7万元，2024年第一季度亏损4392.8万元[31] - 2025年第一季度综合收益总额4808.4万元，较2024年第一季度的1.41亿元下降65.9%[32] - 2025年第一季度基本每股收益0.0006元/股，2024年第一季度为 - 0.0476元/股[32] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本9.72亿元，较2024年第一季度的11.78亿元下降17.5%[30] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产7,523,296,497.09元，较上年度末增加1.53%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,524,251,969.49元，较上年度末增加1.40%[5] - 2025年3月31日货币资金775,137,914.83元，较2024年12月31日的922,384,935.19元减少[24] - 2025年3月31日应收账款941,276,781.50元，较2024年12月31日的717,360,503.94元增加[24] - 2025年3月31日资产总计7,523,296,497.09元，较2024年12月31日的7,410,225,779.82元增加[25] - 2025年3月31日短期借款1,631,274,906.23元，较2024年12月31日的1,649,065,713.57元减少[25] - 2025年负债合计39.54亿元，较之前的38.90亿元增长1.6%[26] - 2025年所有者权益合计35.69亿元，较之前的35.20亿元增长1.4%[27] - 2025年负债和所有者权益总计75.23亿元，较之前的74.10亿元增长1.5%[27] - 2025年Q1销售商品、提供劳务收到现金800,352,372.87元，较2024年Q1的1,066,532,082.13元下降约24.96%[35] - 2025年Q1收到的税费返还1,371,525.17元，较2024年Q1的15,635,338.57元下降约91.23%[35] - 2025年Q1经营活动现金流入小计806,403,034.23元，较2024年Q1的1,086,577,669.81元下降约25.79%[35] - 2025年Q1经营活动现金流出小计834,981,568.58元，较2024年Q1的1,040,096,796.52元下降约19.72%[36] - 2025年Q1经营活动产生的现金流量净额为 -28,578,534.35元，2024年Q1为46,480,873.29元[36] - 2025年Q1投资活动现金流入小计12,464,720.53元，较2024年Q1的16,054,658.46元下降约22.36%[36] - 2025年Q1投资活动现金流出小计29,002,502.76元，较2024年Q1的7,416,830.89元增长约291.03%[36] - 2025年Q1筹资活动现金流入小计530,000,000.00元，较2024年Q1的436,726,473.67元增长约21.36%[36] - 2025年Q1筹资活动现金流出小计627,994,954.76元，较2024年Q1的529,508,326.82元增长约18.60%[36] - 2025年Q1现金及现金等价物净增加额为 -142,813,405.30元，2024年Q1为 -38,059,904.47元[37] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益本期金额为1,019,540.40元[6] - 计入当期损益的政府补助本期金额为3,820,554.59元[6] - 债务重组损益本期金额为12,126.42元[6] 资产项目变动原因 - 在建工程变动比例为36.92%，主要系子公司滨州轻量化模具资产达到预验收状态[7] - 应付票据变动比例为 -38.86%，主要系应付票据到期支付[7] 股东持股情况 - 北京海纳川汽车部件股份有限公司持股219,038,871股，占比23.04%；北京汽车集团有限公司持股206,390,009股，占比21.71%[10] - 广西铁投创新资本投资有限公司持股18,973,214股，占比2.00%；苏州东吴古韵文化发展有限公司持股17,870,041股，占比1.88%[10] - 滨州安泰控股集团有限公司持股11,906,976股，占比1.25%；陆波持股9,943,090股，占比1.05%[10] - 北京东海中矿投资管理有限公司－东海中矿2号私募投资基金持股6,689,823股，占比0.70%；北京忠诚志业资本管理有限公司－旗鱼资本专项1期私募基金持股5,635,014股，占比0.59%[10] - 徐开东持股5,420,000股，占比0.57%；徐小蓉持股3,903,600股，占比0.41%[10] - 徐开东通过普通证券账户持有1,000,000股，通过信用证券账户持有4,420,000股[11] 法律诉讼情况 - 公司德国全资子公司渤海国际及其下属全资子公司BTAH申请破产，其财务报表按非持续经营会计基础编制并纳入2024年度合并报表[12] - 公司为山东华兴机械股份有限公司及子公司提供担保，已累计代偿本息108,402,689.88元，案件处于强制执行中[14] - 博海小贷向恒达精密提供7,000万元贷款，已收到拍卖款4,572,726.71元，房产抵偿1,434,720.00元，销售得1,300,000元，案件在强制执行[15] - 博海小贷与耀阳商贸诉讼，判决被告偿还1040万元及利息，因未查到可执行财产，2024年6月25日法院裁定终结本次执行[16] - 公司及博海小贷原七位自然人股东胜诉，李遵虎需赔偿666万元，案件处于强制执行中[17] - 泰安启程价值约670万元的货物及模具未能取回，承揽合同之诉二审驳回上诉，维持原判[18] - 泰安启程对242套模具享有所有权并已取回，针对2685、2691号案判决已提起上诉[20] - 泰安启程再次起诉镇江振发，要求返还预付货款265.80万元，支付辅材费、服务费等39.74万元，等待判决[20] - 滨州轻量化起诉华人运通支付欠款1948.81万元，法院驳回起诉，正准备仲裁[21] - 吴某将货款295.77万元占为己有，被判有期徒刑4年9个月，罚金6万元，追缴违法所得[22]

担保情况 - 为渤海国际向法外贸香港分行3000万欧元贷款提供担保，各1500万欧元[2] - 为渤海国际向瑞穗银行香港分行2000万欧元贷款提供担保[3] 代偿情况 - 支付法外贸香港分行担保代偿款15147475.42欧元，折合12555.74万元[4] - 支付瑞穗银行香港分行担保代偿款20105088.89欧元，折合16855.50万元[4] 财务数据 - 渤海国际2024年营收145209.16万元，净利润 - 121264.28万元[9] - 截至2024年底，资产59233.33万元，负债153512.71万元，净资产 - 94279.38万元[8] 后续影响 - 担保本金余额1500万欧元，占2024年净资产3.25%[5][10] - 履行担保形成应收债权，占用现金流，已计提预计负债[11]

经营业绩概览 - 公司2024年营业总收入为42.27亿元，同比下降9.48% [1] - 归母净利润为-12.64亿元，同比下降535.66% [1] - 扣非净利润为-12.78亿元，同比下降496.34% [1] - 第四季度营业总收入为9.21亿元，同比下降20.63% [1] - 第四季度归母净利润为-10.74亿元，同比下降1066.45% [1] 盈利能力分析 - 公司2024年毛利率为-2.72%，同比减少140.89% [2] - 净利率为-29.82%，同比减少623.77% [2] - 铝制结构件毛利率为-21.73%，活塞类毛利率为16.53%，轮毂毛利率为-11.69%，其他产品毛利率为13.21%，汽车空调毛利率为9.46% [2] 成本与费用分析 - 三费(销售费用、管理费用、财务费用)占营收比为12.26%，同比增加66.54% [3] - 管理费用同比增加59.15%，财务费用同比增加78.2% [3] 现金流与债务状况 - 经营活动产生的现金流量净额为0.01元/股，同比减少94.86% [4] - 货币资金为9.22亿元，同比增加13.47% [4] - 有息负债为20.97亿元，同比增加18.33% [4] - 货币资金与流动负债的比例为39.28%，近3年经营性现金流均值与流动负债的比例为7.02% [4] 市场与行业环境 - 业绩下滑主要受俄乌冲突、德国汽车销量不及预期、中美贸易摩擦等因素影响，导致BTAH订单下降 [5] - 子公司泰安启程的汽车轮毂业务受市场需求低迷和美国主要客户WPR重组影响 [5] 发展前景与战略 - 公司坚持"稳中求进"工作总基调，推进核心业务发展 [6] - 三大发展战略包括巩固活塞的领军地位、发展轻量化业务、提升经营管理能力 [6] 总结 - 公司2024年业绩表现不佳，盈利能力大幅下滑 [7] - 现金流和债务状况值得关注，需优化成本结构并提升产品竞争力 [7]

业绩总结 - 2024年度净利润为 -126,373.04万元[2] - 2024年末母公司未分配利润为 -98,620.05万元[2] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润、不转增股本[2] - 预案已获董事会和监事会通过[7][8] - 公司2024年不具备现金分红条件[6]

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-029 渤海汽车系统股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机 构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2 ...

业绩总结 - 截至2024年底，合并报表未分配利润 -60371.50万元，母公司 -98620.05万元，未弥补亏损达股本总额三分之一[1] - 2024年亏损因德国子公司破产计提减值及费用，含资产减值等多项费用[2] 未来策略 - 聚焦主业，围绕活塞和轻量化业务研发迭代[3] - 推动精益管理，以成本管控推进全面预算管理[5] - 优化资产结构，盘活低效资产[6] - 转型发展，巩固轻量化优势，加速新能源转型[7]