交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购海纳川持有的北京北汽模塑科技51%股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅51%股权、英纳法智联科技100%股权及廊坊莱尼线束系统50%股权并募集配套资金 [1] 保密措施 - 公司严格控制参与交易人员范围以缩小敏感信息知悉范围 [1][2] - 公司制定交易进程备忘录并记录内幕信息知情人及筹划过程 [2] - 公司要求所有知悉信息人员在依法披露前不得泄露或利用内幕信息交易 [2] 合规依据 - 保密措施遵循《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法规要求 [1][2] - 公司依据《内幕信息知情人登记管理制度》履行信息披露前保密义务 [2] - 交易进程备忘录按规定报送上海证券交易所 [2]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购北京北汽模塑科技有限公司51%股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司51%股权、英纳法智联科技（北京）有限公司100%股权及廊坊莱尼线束系统有限公司50%股权[1] - 交易对方为北京海纳川汽车部件股份有限公司[1] - 交易包含募集配套资金环节[1] 法定程序履行情况 - 交易磋商阶段已采取充分保密措施并限定敏感信息知悉范围[1] - 已完成内幕信息知情人登记及交易进程备忘录编制并上报上海证券交易所[2] - 公司股票自2025年6月3日起停牌 停牌公告于2025年5月31日披露（公告编号：2025-039）[2] - 2025年6月16日独立董事专门会议审议通过交易事项[3] - 同日召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第七次会议审议通过交易议案[3] - 已签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议[3] - 已编制交易预案及相关法律文件[3] 法律文件有效性 - 公司声明所提交法律文件合法有效且无虚假记载或重大遗漏[4][5] - 文件编制符合《上市公司重大资产重组管理办法》《信息披露管理办法》等法规要求[4][5] - 董事会确认现阶段法定程序完备合法且符合监管规定[4][5]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买海纳川持有的北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权及莱尼线束50%股权[7][30] - 同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金[2][13] - 标的资产交易价格将以评估机构出具并经国资监管部门核准的评估结果为基础协商确定[7][10] 标的资产业务属性 - 北汽模塑主营业务为塑化汽车装饰件研发制造销售 属于汽车零部件及配件制造行业(C3670)[7] - 廊坊安道拓主营业务为汽车座椅骨架及配件研发制造销售 属于汽车零部件及配件制造行业(C3670)[9] - 智联科技主营业务为汽车电子产品研发制造销售 属于汽车零部件及配件制造行业(C3670)[9] - 莱尼线束主营业务为汽车线束研发制造销售 属于汽车零部件及配件制造行业(C3670)[9] 交易定价与支付方式 - 发行股份购买资产的定价基准日为第九届董事会第十一次会议决议公告日[10][30] - 发行价格确定为3.44元/股 不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%[10][31] - 支付方式包括股份支付和现金支付 现金对价支付比例和金额待后续协商确定[10] 股份锁定安排 - 交易对方海纳川通过本次交易取得的股份锁定期为36个月[11][36] - 若交易完成后6个月内股价低于发行价 锁定期自动延长至少6个月[11][36] - 锁定期安排可根据证券监管机构最新监管意见进行调整[11][36] 募集配套资金安排 - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%[12][13] - 发行股份数量不超过交易完成后总股本的30%[12][13] - 募集资金拟用于支付现金对价、标的公司项目建设、中介费用及补充流动资金等[13][41] 交易对公司业务影响 - 交易完成后公司主营业务将新增汽车外饰件、座椅骨架、电子产品及线束等产品线[16][43] - 通过整合标的公司技术研发能力扩展产品线至更多汽车零部件领域[16][43] - 预计公司资产总额、净资产、营业收入和净利润规模将较大幅度提高[17][43] 交易性质认定 - 本次交易预计构成重大资产重组[9][42] - 因交易对方海纳川为公司控股股东 交易构成关联交易[9][42] - 交易不会导致公司控制权变更 不构成重组上市[9][42] 审批程序进展 - 交易已取得北汽集团原则性同意及董事会审议通过[18][44] - 尚需获得股东大会批准、上交所审核通过及证监会注册等程序[18][44] - 交易方案实施以取得证监会注册为前提[18][44] 业绩承诺安排 - 目前暂未签订明确业绩补偿协议 待审计评估完成后另行协商签署[9][42] - 将根据重组管理办法要求协商业绩承诺和补偿、减值测试等事项[9][42]

交易概况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购海纳川持有的四家标的公司股权 包括北京北汽模塑科技51%股权 海纳川安道拓（廊坊）座椅51%股权 英纳法智联科技100%股权 廊坊莱尼线束系统50%股权 并计划募集配套资金 [1] 股价波动分析 - 本次交易首次公告日为2025年5月31日 公告前一交易日（2025年5月30日）公司股票收盘价为4.59元/股 较公告前第21个交易日（2025年4月29日）的3.67元/股上涨25.07% [1] - 剔除同期大盘因素（上证指数从3,286.65点涨至3,347.49点 涨幅1.85%）影响后 公司股价在公告前20个交易日累计涨幅为23.22% [1] - 剔除同期同行业板块（汽车零部件指数881126.TI）因素影响后 公司股价在公告前20个交易日累计涨幅为16.92% [1] 信息保密措施 - 公司自与交易对方初步磋商起采取了严格保密措施 控制知情人员范围 减少内幕信息传播 并及时编制签署交易进程备忘录 [2] - 公司申请停牌后及时登记本次交易内幕信息知情人名单 并已上报上海证券交易所 [2]

交易方案概述 - 渤海汽车拟通过发行股份方式收购海纳川持有的四家标的公司股权：北京北汽模塑科技有限公司51%股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司51%股权、英纳法智联科技（北京）有限公司100%股权、廊坊莱尼线束系统有限公司50%股权 [1] - 交易同时包含募集配套资金环节 [1] 合规性说明 - 标的资产均为股权类资产 不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等报批事项 [2] - 标的公司股权不存在质押、冻结或限制转让情形 且不存在出资不实或影响合法存续的问题 [2] - 交易相关审批事项及风险已在《交易预案》中详细披露 [2] 交易影响分析 - 交易有利于提高公司资产完整性 在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立 [2] - 交易有助于公司突出主业、增强抗风险能力 不会新增重大不利影响的同业竞争或显失公平的关联交易 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权、莱尼线束50%股权并募集配套资金[2] - 本次交易预计构成重大资产重组[2] 交易情况 - 交易涉及发行股份购买资产，需经上交所审核通过并经证监会注册后方可实施[3] - 交易前后控股股东均为海纳川，实际控制人均为北京市国资委，不构成重组上市[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权、莱尼线束50%股权并募集配套资金[1] 业务变化 - 交易前公司主要从事活塞等产品研发、制造及销售[4] - 交易后公司主营业务将新增汽车外饰零部件等产品[4] 交易合规 - 本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定[1][2][3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权、莱尼线束50%股权并募集配套资金[2] 合规情况 - 本次交易相关主体无因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查情形[2] - 近36个月无因重大资产重组内幕交易被处罚或追责情形[2] - 不存在《上市公司监管指引第7号》规定不得参与重组情形[3] 其他 - 说明发布时间为2025年6月16日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买多家公司股权并募集配套资金[2] 交易情况 - 标的资产为股权类，交易不涉及立项等报批事项[2] - 交易对方对标的资产有合法完整权利[2] 交易影响 - 交易利于提高资产完整性、增强持续经营等能力[2] - 董事会认为交易符合相关规定[3] 时间信息 - 说明发布时间为2025年6月16日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买海纳川持有的4家公司股权并募集配套资金[1] 数据相关 - 交易公告前20日公司股票涨幅25.07%，剔除大盘和同行业影响分别为23.22%、16.92%[1] - 2025年5月30日收盘价4.59元/股，4月29日为3.67元/股[1] 其他新策略 - 自与交易对方初步磋商起采取严格保密措施[2]