市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北方上都正蓝旗新能源60%股权与北方多伦新能源75.51%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司制定保密制度并采取保密措施，控制内幕信息知情人范围[1][2] - 公司制作交易进程备忘录，督促知情人遵守保密义务[1][2] - 公司防止保密信息泄露，知情人无利用内幕信息交易情形[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买北方上都正蓝旗新能源60%股权与北方多伦新能源75.51%股权并募集配套资金[1] 股价数据 - 2025年1月3日收盘价4.23元/股，2月10日收盘价4.13元/股[1] - 停牌前20个交易日公司股票累计涨跌幅-2.36%[1] - 剔除上证综合指数后涨跌幅-5.81%，剔除行业指数后-0.21%[1] 其他 - 公司股票自2025年2月11日开市起停牌[1] - 剔除大盘和同行业因素，股价累计涨跌幅未达相关标准[2]

市场扩张和并购 - 公司拟2025年2月21日发行股份及支付现金买正蓝旗风电60%股权与北方多伦75.51%股权并募资[2][6] - 交易标的资产定价以评估报告结果为基础协商确定[2] 合规情况 - 本次交易符合相关管理办法规定[2][4] 公司状况 - 公司近一年财报被出具无保留意见审计报告[4] - 公司及高管无相关立案侦查或调查情形[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北方上都正蓝旗新能源60%股权与北方多伦新能源75.51%股权并募资[2] 交易进程 - 2025年2月11日开市起停牌，预计不超10个交易日[3] - 2月18日披露停牌进展公告[3] - 2月19日召开董事会会议审议通过交易方案等议案[5] 合规事项 - 对内幕信息知情人登记并上报上交所[3] - 编制相关法律文件，独立董事审议通过交易事项[5] - 董事会保证文件无虚假记载并担责[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买正蓝旗风电60%股权与北方多伦75.51%股权并募集配套资金[1] 其他情况说明 - 本次交易预计未达重大资产重组标准，不构成重大资产重组[2] - 交易前后公司实际控制人均为华能集团，不会导致变更[2][3] - 本次交易不会导致公司主营业务发生根本变化，不构成重组上市[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买正蓝旗风电60%股权与北方多伦75.51%股权[1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 交易优势 - 交易有利于提高公司资产完整性[2] - 交易有利于公司在人员等方面保持独立[2] - 交易有利于改善财务状况、增强持续经营能力[2] - 交易有利于突出主业、增强抗风险能力[2] - 交易不会新增显失公平的关联交易[2] 交易情况 - 本次交易不涉及立项、环保等有关报批事项[1] - 交易对方北方公司合法拥有标的资产完整权利[2] - 标的资产不存在限制或禁止转让情形[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买正蓝旗风电60%股权与北方多伦75.51%股权[16][23][71] - 拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超发行股份购买资产交易对价的100%，发行股份数量不超总股本的30%[3][28][29][73] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[23][24][76][77][78] - 交易完成后，公司主营业务范围不变，控股股东仍为北方公司，实际控制人仍为中国华能[30][31][32][79] - 交易完成后，公司资产规模、营业收入和归母净利润预计提升，但暂无法定量分析[33][79][82] 交易进展 - 截至预案摘要签署日，标的公司审计和评估工作未完成，交易价格未确定[7][23][24][44][86] - 本次交易已通过上市公司第十一届董事会第十四次会议审议，尚需再次召开董事会、股东大会审议，评估报告备案、国资部门批准，上交所审核及证监会注册等程序[7][34][83][84] 交易价格与股份发行 - 发行股份购买资产定价基准日为上市公司第十一届董事会第十四次会议决议公告日，发行价格为3.32元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[26][71] - 募集配套资金发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%且不低于每股净资产[29][73] 股份锁定承诺 - 北方公司通过交易取得的股份36个月内不得转让，6个月内股价触发条件将延长6个月锁定期，交易前持股18个月内不得转让[27][96][97] - 募集配套资金认购股份6个月内不得转让[28][29] - 公司及控制的公司自交易预案披露至实施完毕无减持上市公司股票计划[96][97][100] 过往项目与装机容量 - 2017 - 2024年公司有多个风电项目收购、核准及并网发电[62] - 截至2024年末公司新能源装机容量187.62万千瓦，占比14.13%[64] 政策背景 - 2022 - 2024年国家出台多项政策支持央企控股上市公司质量提升和并购重组市场发展[65] 风险提示 - 本次交易可能因内幕交易、市场环境和监管要求等被暂停、中止或取消[48] - 2025年2月政策推进电力市场化改革，标的公司面临电价波动风险[56]

市场扩张和并购 - 公司拟购买北方上都正蓝旗新能源60%股权与北方多伦新能源75.51%股权[2] 其他新策略 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[2] 进展情况 - 2025年2月19日董事会审议通过相关议案[2] - 因审计等工作未完成，暂不召集股东大会[2] - 工作完成后将再次审议并提请股东大会[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买北方上都正蓝旗新能源60%股权与北方多伦新能源75.51%股权并募集配套资金[1] 其他 - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[1][2] - 说明发布时间为2025年2月21日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买北方上都正蓝旗新能源60%股权与北方多伦新能源75.51%股权[2] 交易进展 - 2025年2月11日起停牌，不超10个交易日，2月21日开市起复牌[2][3][4] - 2月19日董事会审议通过交易议案，审计评估未完成，暂不开股东大会[4] - 交易尚需董事会、股东大会审议及监管机构批准[4]