| 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-066 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | | 蒙电 | Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | | 蒙电 | Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"内蒙华电"或"公司"）拟 通过发行股份及支付现金相结合的方式向北方联合电力有限责任公司购买其持 有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司（以下简称"正蓝旗风电"）70%股权 与北方多伦新能源有限责任公司（以下简称"北方多伦"，与正蓝旗风电合称"标 的资产"）75.51%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易方案调整具体情况 2025 年 10 月 17 日，财政部、海关总署、国家税务总局发布《关于调整风 力发电等增 ...

人事变动 - 2025年12月2日杨晓华和高玉杰因工作调整辞去非独立董事等职务[3][5] - 2025年12月2日提名王飞飞为非独立董事候选人，任期待审议[9] - 2025年12月2日王晓戎当选职工代表董事[10] 公司治理 - 2025年通过修订《公司章程》并取消监事会的议案[3][10]

公司于 2025 年 12 月 2 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案》《关于<内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）>及其摘要的议案》 等议案，具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的相关文件。 | 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-065 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿） 的修订说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称 "公司"）拟通过发行 ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2025-068 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于对中国华能 财务有限责任公司风险持续评估报告的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 中国华能财务有限责任公司（简称"华能财务公司"）1987 年 10 月 27 日经 中国人民银行（银复〔1987〕333 号文件）批准成立，于 1988 年 5 月 21 日经国 家工商行政管理总局批准，取得《企业法人营业执照》，注册资本为 70 亿元人民 币。金融许可证机构编码：L0004H313310001。 法定代表人：蒋奕斌 注册地址：河北雄安新区容东片区明朗南街 99 号 5-7 层 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） | 序号 | 股东名称 | 认缴金额（万元） | 股权比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国华能集 ...

2026-2028年度日常关联交易额度进行了预计。 | 证券代码：600863 | 证券简称：内蒙华电 | 公告编号：临 | 2025-067 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240363 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y1 | | 债券代码：240364 | | 债券简称：23 | 蒙电 Y2 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易协议及其项下所述关联交易和对有关交易 金额上限的预计需提交公司股东会审议批准。 日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 基于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称"公司"）整 体业务规模、运营情况及市场变化情况，根据《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——交易与关联交易》（以下简称《自律监管指引第5 号》），公司梳 ...

股票代码：600863 上市地：上海证券交易所 股票简称：内蒙华电 上市公司声明 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （二次修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 北方联合电力有限责任公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二五年十二月 内蒙华电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿） 本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、 完整情况出具承诺函，保证其将及时提供本次重组相关信息，为本次交易事项所 提供的有关信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次重组的交易对方承诺，如本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在形成调查结论以前，将不转让届时在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案 稽查通知的两个交易 ...

股票代码：600863 上市地：上海证券交易所 股票简称：内蒙华电 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （摘要）（二次修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 北方联合电力有限责任公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年十二月 内蒙华电发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要）（二次修订稿） 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉 嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关 立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让所持有的上市公司股份（如有）。将于收到立案稽查通知的两个交易 日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会 ...

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月·呼和浩特 | 一、会议议程 1 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、关于修订《董事报酬管理办法》的议案 3 | | | | | | | | | | | | | | | 三、关于修订《对外担保管理制度》的议案 5 | | | | | | | | | | | | | | | 四、关于修订《募集资金管理办法》的议案 19 | | | | | | | | | | | | | | | 五、关于修订《对外投资管理制度》的议案 41 | | | | | | | | | | | | | | | 六、关于修订《关联交易制度》的议案 53 | | | | | | | | | | | | | | | 七 、 于 与 中 国 华 能 暨 | 关 | 集 | 团 | 有 | 限 | 公 | 司 | 签 | 订 | 框 | 架 | 协 | 议 | ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2025-070 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 18 日 至2025 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当 ...

董事会决议 - 董事会会议通知及资料于2025年11月25日送达，12月2日形成决议，8名董事实到8人[3] - 董事会相关议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[12][13][14][15] - 《关于评估假设前提的合理性以及评估定价的公允性的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[17][18] - 《关于与中国华能集团有限公司签订框架协议暨2026 - 2028年度日常关联交易额度的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议批准[18] - 《关于与中国华能财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨2026 - 2028年度金融服务关联交易额度的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议批准[19] - 《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告》表决同意3票，反对0票，弃权0票[19] - 《关于与北方联合电力有限责任公司签订框架协议暨2026 - 2028年度日常关联交易额度的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议批准[20] - 《关于变更公司第十一届董事会部分董事的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议批准[21] 市场扩张和并购 - 公司拟购正蓝旗风电70%股权与北方多伦75.51%股权，并向不超35名特定投资者募配资金[5] 政策影响 - 2025年11月1日起陆上风电项目不再享增值税50%即征即退政策优惠[5] - 因增值税政策调整，公司重新编制报告书、签署补充协议、出具评估报告和备考审阅报告[12][13][14][15][16] 交易数据 - 正蓝旗风电股东全部权益评估价值为468,675.63万元，北方多伦为326,369.47万元[5] - 评估基准日后正蓝旗风电现金分红58,437.35万元[5] - 正蓝旗风电70%股权作价287,166.79万元，北方多伦75.51%股权作价246,448.86万元[6] - 正蓝旗风电70%股权现金对价20,101.68万元，股份对价267,065.12万元，发行771,864,503股[8] - 北方多伦75.51%股权现金对价246,448.86万元[8] - 上市公司向交易对方发行股份77,186.45万股[8] - 本次交易募集配套资金不超265,000.00万元[9] - 正蓝旗风电股东全部权益评估结果调整后为503,717.53万元，调整前为468,675.63万元；北方多伦股东全部权益评估结果调整后为344,297.33万元，调整前为326,369.47万元[10] - 正蓝旗风电70%股权交易价格调整后为311,696.13万元，北方多伦75.51%股权交易价格调整后为259,986.59万元，合计交易价格调整后为571,682.72万元；调整前正蓝旗风电70%股权交易价格为287,166.79万元，北方多伦75.51%股权交易价格为246,448.86万元，合计交易价格为533,615.66万元[10] - 本次交易现金支付调整后为285,545.67万元，股份支付调整后为286,137.05万元；调整前现金支付为266,550.54万元，股份支付为267,065.12万元[10] - 发行股数调整后不超过826,985,686股，调整前不超过771,864,503股[10] - 若2025年完成交易，业绩承诺期2025 - 2027年标的资产累计承诺净利润调整后分别为87,136.75万元、176,631.14万元与268,297.92万元；调整前分别为87,136.75万元、176,631.14万元与265,620.21万元[10] - 若2026年完成交易，业绩承诺期2026 - 2028年标的资产累计承诺净利润调整后分别为89,494.39万元、178,483.45万元与266,000.84万元；调整前分别为89,494.39万元、178,483.45万元与255,561.30万元[10] - 配套募集资金调整后不超过285,000.00万元，调整前不超过265,000.00万元；股份发行数量不超过发行股份及支付现金购买资产完成后公司总股本的30%[10] - 标的资产交易作价减少比例未超整体交易作价的20%，交易方案调整不构成重大调整[10] 其他事项 - 会计师事务所重新出具本次交易涉及的公司备考审阅报告，截止日期为2025年3月31日[17] - 董事高玉杰、杨晓华因工作需要辞去相关职务[21] - 信达证券持有公司股份比例为3.34%，拟提名王飞飞担任非独立董事候选人[21] - 公告发布日期为2025年12月3日[23]