募集资金相关 - 控股股东中航工业集团及其控制的航空投资拟分别用1亿、2亿现金认购股票[5] - 本次募集资金不超42亿元，用于多项目及偿债补流，部分募投项目用地尚在落实[5] - 募投项目实质上用于补流的规模为109,707.21万元，占募集资金总额比例为26.12%，未超30%[8][9][28][30][34] - 募投项目不存在置换董事会前投入的情形[10] 资金状况 - 公司未来三年资金缺口为932,970.99万元[11][24] - 截至2024年9月30日，公司现有可自由支配资金为894,060.07万元[13] 业绩数据 - 2021 - 2023年度公司营业收入合计12,253,198.75万元，经营活动现金流量净额合计842,800.68万元，占比6.88%[14] - 2021 - 2023年度公司营业收入复合增长率为15.47%[15] - 假设2024 - 2026年度增长率均为15%，三年营业收入分别为5318494.54万元、6116268.72万元、7033709.02万元，合计18468472.28万元[15] - 假设未来经营活动现金流量净额与营业收入比值为6.88%，预计未来三年经营活动现金流量净额合计为1270300.21万元[15] - 2021 - 2023年度公司月均经营活动现金流出为338047.61万元，最低资金保有量为1014142.82万元[16] - 假设至2026年末最低货币资金保有量增长需求与营业收入假设增长速度一致为15%，2026年末最低货币资金保有量需求为1542384.46万元，未来三年新增528241.64万元[17][18] - 募投项目剔除政府专项补助后投资额合计391413.32万元，已批准的未来各项资本性支出及研发项目资金需求合计808035.00万元，总计1199448.32万元[19][20] - 假设2024 - 2026年度归属于母公司所有者的净利润与2023年度相同，未来三年预计自身经营利润积累为902145.30万元[21] - 2021 - 2023年度公司年度派发现金红利金额占净利润比例平均值为39.41%，未来三年预计现金分红所需资金为355498.48万元[22] - 2024年9月30日流动比率1.35倍、速动比率1.00倍、资产负债率67.25% [23] - 报告期内，公司营业收入分别为340.88亿元、415.98亿元、462.48亿元和252.98亿元，最近一期同比下降26.95%[35] - 报告期内，公司净利润分别为16.96亿元、23.13亿元、30.09亿元和18.07亿元，最近一期同比下降22.68%[35] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为101.43亿元、26.78亿元、 - 43.93亿元和 - 58.88亿元[35] - 2024年1 - 9月，中航西飞营业收入2,882,075.95万元，同比增1.44%，净利润94,375.21万元，同比增17.43%[37] - 2024年1 - 9月，洪都航空营业收入302,949.42万元，同比增58.47%，净利润1,421.94万元，同比增59.91%[37] - 2024年1 - 9月，中直股份营业收入1,730,023.79万元，同比降3.12%，净利润34,944.20万元，同比降29.76%[37] - 2024年1 - 9月，中航沈飞营业收入2,529,753.02万元，同比降26.95%，净利润180,714.69万元，同比降22.68%[37] - 2024年1 - 9月，公司净利润与经营活动产生的现金流量净额差异为 - 769,563.68万元[43] - 2024年1-9月、2023年、2022年、2021年净利润分别为180,714.69万元、300,919.37万元、231,284.89万元、171,882.49万元[44] - 2024年1-9月、2023年、2022年、2021年经营活动产生的现金流量净额分别为-588,848.99万元、-439,306.50万元、267,764.90万元、1,014,342.27万元[44] - 2024年1-9月、2023年、2022年、2021年公司经营活动现金流量净额与净利润差异分别为-769,563.68万元、-740,225.87万元、36,480.01万元、842,459.78万元[45] - 2024年1-9月、2023年、2022年、2021年经营性应付项目增加金额分别为-538,957.89万元、-667,067.87万元、-631,533.21万元、2,813,617.96万元[45] - 2021年合同负债增加3,196,072.41万元，应付票据减少216,080.32万元，其他应付款减少225,941.31万元[47] - 2022年、2023年合同负债分别减少1,470,936.20万元、1,540,315.21万元，应付票据分别增加224,468.27万元、207,016.48万元，应付账款分别增加493,008.69万元、577,385.65万元[48] - 2024年1-9月合同负债减少89,150.27万元，长期应付款减少197,183.96万元，应付票据减少228,079.90万元[49] - 2024年1-9月、2023年、2022年、2021年经营性应收项目减少金额分别为-331,243.81万元、-196,310.94万元、897,611.19万元、-1,959,193.67万元[50] - 2021年预付款项增加2,009,606.50万元[53] - 2022年预付款项减少802,393.55万元，应收账款减少45,674.83万元，合同资产减少40,199.68万元[55] - 报告期内公司长期资产折旧及摊销分别为76,962.27万元、78,975.81万元、85,648.50万元和71,394.30万元[57] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为929,557.25万元、1,217,248.45万元、1,164,971.70万元和1,148,924.55万元[58] - 2021年度及2022年度公司经营活动相关存货分别增加114,761.04万元及310,049.08万元[58] - 2023年度及2024年1 - 9月公司存货金额分别减少44,661.85万元及16,065.79万元[58] - 2021年度及2022年度公司经营活动产生的现金流量净额高于当期净利润，2023年度及2024年1 - 9月低于当期净利润[62] 财务性投资 - 财务性投资金额较大指公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十[65] - 本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除[65] - 自本次发行相关董事会决议日前六个月至回复出具日公司不存在新投入或拟投入的财务性投资及类金融业务[67][74][105] - 自本次发行相关董事会决议日前六个月至回复出具日公司存在一笔全资子公司民品公司融资租赁租入设备业务，不构成类金融业务[68] - 截至2024年9月30日，公司财务性投资金额为2000万元，占公司合并报表归属于母公司净资产比例为0.13%[76] - 截至2024年9月30日，公司对华信信托投资的财务性投资账面价值为2000.00万元，占公司合并报表归属于母公司净资产1595612.40万元的比例为0.13%[103] - 回复出具日至本次发行前，公司不存在拟实施的以超过持股比例向集团财务公司出资或增资计划[70] - 回复出具日至本次发行前，公司不存在拟实施的设立或投资产业基金、并购基金计划[71] 其他 - 公司于2023年12月26日召开第九届董事会第三十二次会议审议通过本次发行相关事项[67] - 线束公司注册资本为10731.57万元，主要从事军民机及民品项目线束业务，与公司主业协同效应强[87] - 截至2024年9月30日，扬州院注册资本3036万元，与公司航空防务装备主业有较强协同效应[90] - 截至2024年9月30日，公司其他权益工具投资为持有中航机载股票，账面价值16509.55万元，2022年曾以18000万元现金认购中航电子非公开发行股票[94] - 截至2024年9月30日，中航机载注册资本483889.663万元，与公司航空防务装备主业有较强协同效应[95] - 截至2024年9月30日，公司其他非流动金融资产为对华信信托及中航服保的投资，合计账面价值5106.34万元[98][99] - 截至2024年9月30日，华信信托注册资本660000万元，公司对其投资账面价值2000万元，为财务性投资[99] - 2000年12月1日，公司全资子公司沈飞公司以2000万元认购华信信托2000万股股份[100] - 截至2024年9月30日，中航航空服务保障（天津）有限公司投资账面价值3106.34万元，不属于财务性投资[99] - 中航服保注册资本为15000万元[101] - 截至最近一期末，公司未持有金额较大的财务性投资，满足相关要求[105]

募集资金 - 控股股东中国航空工业集团拟用1亿元、航空投资拟用2亿元现金认购股票[8] - 本次募集资金不超过42亿元，用于多个项目及偿债补流[8] 募投项目用地 - 沈飞公司局部搬迁涉及新取得两宗建设用地，已取得一宗[10][18] - 另一宗土地尚在履行供地审批程序[18] 关联交易 - 报告期内公司与控股股东下属及合联营企业存在关联交易[22] - 募投项目实施可能使关联交易持续增长，但不影响独立性[29] 项目实施主体 - 飞机维修服务保障能力提升项目实施主体为非全资控股子公司吉航公司[22] 公司业务范围 - 公司及控股、参股公司经营范围均不涉及房地产业务[47] - 报告期内均不具有房地产开发资质和开展相关业务[46][47][50]

融资进展 - 公司2024年12月20日收到上交所关于向特定对象发行股票申请文件审核问询函[1] - 会同中介机构回复问询函，回复已公开披露[1] - 发行A股股票需上交所审核通过并经证监会同意注册方可实施[2] - 最终能否通过审核及获得注册决定和时间不确定[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月11日[3]

募集资金相关 - 本次募集资金不超过42亿元，控股股东中国航空工业集团拟用1亿元、航空投资拟用2亿元现金认购股票[9] - 募集资金分别用于沈飞公司局部搬迁等5个项目及偿还专项债务、补充流动资金[9] - 本次募投项目实质上用于补流的规模为109,707.21万元，占比26.12%，未超募集资金总额30%[40][42] 公司及关联方财务数据 - 截至2024年9月30日，航空投资资产总额369,027.63万元、负债总额54,511.36万元等[13] - 2024年1 - 9月公司营业收入2529753.02万元，同比减少26.95%；净利润180714.69万元，同比减少22.68%[84][85] - 2024年9月30日公司存款余额为703,927.69万元等[123] 未来展望 - 公司未来三年资金缺口为932,970.99万元，本次发行募集资金规模不超过420,000.00万元[45][59] - 预计未来三年公司营业收入合计18,468,472.28万元，经营活动现金流量净额合计1,270,300.21万元[51] 募投项目情况 - 沈飞公司局部搬迁建设项目建筑安装等各项投资额及资金使用情况[41] - 复合材料和钛合金生产线能力建设项目拟生产自用中间品，提升新一代航空装备性能[26][27] - 飞机维修服务保障能力提升项目可增强既有维修服务保障能力[28] 其他要点 - 公司主营业务为航空产品制造，核心产品为航空防务装备[22][23] - 报告期内公司现有复合材料和钛合金产品生产线产能利用率达到100%[36] - 公司及控股、参股公司经营范围不涉及房地产业务，无房地产开发资质及业务[189][193]

利润分配 - A股每股现金红利0.14元（含税）[2] - 以总股本2755699513股为基数，派发现金红利385797931.82元（含税）[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/1/17，除权（息）日和现金红利发放日为2025/1/20[2][5] 税收政策 - 个人股东和基金持股超1年免税，1月内全额计税，1月至1年减按50%计税[9] - QFII和沪股通投资者按10%税率代扣，税后每股派0.126元[11] - 居民企业投资者不代扣，每股派0.14元[11]

利润分配 - 2024年前三季度利润分配方案已获董事会和股东大会通过[1] - 拟每股派发现金红利0.14元（含税），共派385,797,931.82元（含税）[1] 红利派发 - 公司已提交2024年前三季度股票现金红利派发代发申请，资金为自有[2]

子公司定义 - 公司直接或间接控股50%以上的公司及其他纳入合并会计报表的公司为子公司[3] 信息披露义务人 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人、实际控制人属于信息披露义务人[3] 披露情况 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[17] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制公司情况发生较大变化等需告知公司并配合信息披露[25] 报告编制与披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[13] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[13] 信息披露文件 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告等，应在上交所网站和符合条件媒体发布[10] 定期报告 - 定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告[12] 年度报告审计 - 年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[13] 临时报告 - 临时报告是除定期报告以外的公告[17] - 临时报告披露事项包括董事会决议、重大事件等[17] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长为第一责任人[22] - 监事对信息披露事务管理制度实施情况及董事、高管履行职责行为进行监督[22] - 高级管理人员对公司信息披露的真实性等负责并及时向董事会报告相关信息[23] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[23] - 证券事务部门是信息披露管理日常职能部门和执行对外信息披露唯一机构[23] 信息报告责任人 - 各部门及子公司负责人是所在部门或单位信息报告第一责任人[24] 股东义务 - 控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东应及时准确告知公司重大事件并配合信息披露[25] - 持股百分之五以上的股东等应及时报送关联人名单及关联关系说明[27] 重大事件披露 - 公司应在董事会或监事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[18] 档案保管 - 公司信息披露相关文件等档案由证券事务部门保管，保存期限为十年[30] 评价与考核 - 公司每年度对各部门及子公司信息披露工作进行评价与考核[34] 内核审批 - 证券事务部门信息披露文件需进行内核审批，涉及编制人、外审人、B角复核人、跨岗复核人等[42] 检查要点 - 信息披露检查要点涵盖证券代码、简称、公告编号、标题、时间、格式、标点、数据等多方面[46] 复核清单 - 信息披露复核清单涉及编制人、B角复核人、跨岗复核人的更正与改进情况[48] 审批流程 - 中航沈飞股份有限公司信息披露审批需经过证券部门、保密部门审查等流程[50]

会议情况 - 中航沈飞第十届董事会第十一次会议于2024年12月27日召开，12名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于中航沈飞2024年度日常关联交易执行及2025年度预计情况的议案》5名非关联董事全票同意，需提交股东大会审议[2] - 《关于修订<中航沈飞公司章程>的议案》12名董事全票同意，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于修订<中航沈飞信息披露管理制度>的议案》12名董事全票同意[5] - 《关于提请召开中航沈飞临时股东大会的议案》12名董事全票同意，董事会授权秘书择机发通知[6]

会议信息 - 中航沈飞第十届监事会第七次会议2024年12月23日发通知，12月27日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议日常关联交易议案，3票同意，0票反对和弃权[2] - 议案尚需提交股东大会审议[2]

关联交易情况 - 2024年度日常关联交易决策合规，按公平价格和条件进行[1] - 2025年度日常关联交易预计遵循公平价格和条件，无不利影响[1] 议案进展 - 审计委员会同意相关议案并提交董事会审议[1]