上证智能交通指数表现 - 上证智能交通指数上涨0 66% 报1722 24点 成交额72 49亿元 [1] - 近一个月上涨0 09% 近三个月下跌2 10% 年至今上涨2 03% [1] 指数构成与主题 - 上证城镇化指数系列围绕集约 智能 绿色低碳等主题 反映城镇化进程中受经济结构和消费结构变化影响的上市公司表现 [1] - 包括1条城镇化指数和6条子指数 分别为智慧城镇 智能交通 绿色城镇 城镇基建 城镇交通 城镇消费 [1] - 基日为2012年06月29日 基点为1000 0点 [1] 十大权重股 - 上汽集团（10 32%） 华域汽车（9 49%） 航天电子（9 01%） 宏发股份（8 87%） 宝信软件（6 76%） [1] - 移远通信（6 07%） 均胜电子（5 77%） 中国卫星（5 71%） 同方股份（5 64%） 佳都科技（3 89%） [1] 市场板块分布 - 上海证券交易所占比100 00% [2] 行业分布 - 工业占比30 40% 可选消费占比30 09% 信息技术占比27 24% 通信服务占比12 27% [2] 指数调整规则 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况下进行临时调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除 收购 合并 分拆等情形参照计算与维护细则处理 [2]

公司业绩与增长 - 2020-2024年公司收入从1335 8亿元提升至1688 5亿元 归母净利润从54 0亿元提升至66 9亿元 主要得益于外部客户拓展顺利 [2] - 2025年Q1实现营收404亿元 同比+9% 环比-18% 实现归母净利润13亿元 同比+1% 环比-43% [2] - 预计2025-2027年营业收入分别为1765/1862/1953亿元 同比增速分别为4 5%/5 5%/4 9% 归母净利润分别为69/74/80亿元 同比增速分别为3 4%/6 6%/8 4% [4] 客户结构优化 - 外部客户营收占比从2016年的44 7%上升至2024年的62 2% 增加17 5pct [2] - 公司与特斯拉上海 比亚迪 吉利汽车 奇瑞汽车等国内主要整车企业建立了长期合作关系 客户资源覆盖面广且结构完善 [2] 上汽集团影响 - 上汽集团2025Q1整车销售量触底反弹达94 5万辆 同比+13 3% 归母净利润30 2亿元 同比+11 4% [3] - 上汽集团销量回升有望助力公司业绩进一步增长 [3] 股东回报与分红 - 2020-2024年平均分红额25 4亿元 平均分红率38 8% 2024年分红金额25 2亿元 分红率37 7% 同比+4 9pct [3] - 未分配利润从2015年的152 1亿元提升至2024年的400 7亿元 为战略业务布局和扩大分红奠定基础 [3]

董事会决议 - 选举王晓秋为公司第十一届董事会董事长 [1] - 选举王晓秋、贾健旭、徐平、张维炯、余卓平为战略与ESG可持续发展委员会委员 [1] - 选举王晓秋为战略与ESG可持续发展委员会主任委员 [1] - 选举吕秋萍、尹燕德、芮明杰为审计委员会委员 [2] - 选举吕秋萍为审计委员会主任委员 [2] - 选举芮明杰、张维炯、余卓平为提名、薪酬与考核委员会委员 [2] - 选举芮明杰为提名、薪酬与考核委员会主任委员 [2] - 聘任徐平为公司总经理 [2] - 聘任许林华、卜新文为副总经理，毛维俭为财务总监 [2] - 聘任茅其炜为董事会秘书 [3] 高管履历 - 徐平曾任上海通用汽车工程部项目经理、泛亚汽车技术中心执行副总经理等职，现任公司董事兼总经理 [5] - 许林华曾任上海通用汽车党委副书记、上海法雷奥汽车电器系统总经理等职，现任公司副总经理 [5] - 卜新文曾任上海幸福瑞贝德动力总成总经理等职，现任公司副总经理 [6] - 毛维俭曾任延锋伟世通财务部高级总监等职，现任公司财务总监 [6] - 茅其炜曾任上汽集团董事会办公室主任助理等职，现任公司董事会秘书 [6]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月27日在上海汽车集团股份有限公司培训中心召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [1] - 会议由董事长王晓秋主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定 [1] - 公司董事、监事和董事会秘书出席了会议 [1] 议案审议情况 非累积投票议案 - 所有非累积投票议案均获得通过，A股股东同意票比例均超过95%，最高达99.9861% [1][2] - 2024年度利润分配预案：向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），总股本3,152,723,984股，合计拟派发现金红利2,522,179,187.20元 [1] - 关于公司不再设置监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案获得通过，A股股东同意票比例为95.9763% [2] 累积投票议案 - 涉及董事会换届选举的议案（非独立董事和独立董事）均获得通过 [2] - 非独立董事选举中，A股股东同意票比例为96.1758% [2] - 独立董事选举中，A股股东同意票比例为99.8099% [2] 重大事项表决 - 5%以下股东的表决情况显示，所有议案均获得高比例通过 [2] - 回避表决的关联股东为上海汽车集团股份有限公司 [3] 律师见证情况 - 律师傅扬远、魏曦确认本次股东大会的召集、召开程序、人员资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效 [3]

会议参与情况 - 出席会议股东和代理人521人，持有表决权股份2,231,104,809股，占比70.7675%[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案A股同意票数2,227,012,244，比例99.8166%[3] - 2024年度监事会工作报告议案A股同意票数2,226,953,944，比例99.8140%[4] - 2024年度财务决算报告议案A股同意票数2,227,017,459，比例99.8168%[7] - 2024年度利润分配预案拟每10股派8元，合计拟派2,522,179,187.20元，A股同意票数2,230,795,101，比例99.9861%[8] - 2024年年度报告及摘要议案A股同意票数2,227,017,444，比例99.8168%[9] - 预计公司2025年度日常关联交易金额议案A股同意票数314,517,887，比例80.1439%[10] - 预计公司2025年度其他日常关联交易金额议案A股同意票数2,141,336,127，比例95.9765%[10] - 续聘公司2025年度财务和内控审计机构议案A股同意票数2,141,331,935，比例95.9763%[10] - 2024年度利润分配预案同意票数392,131,972，比例99.9211%[12] - 预计公司2025年度日常关联交易金额议案同意票数314,517,887，比例80.1439%[12] - 公司不再设置监事会并修订《公司章程》及相关议事规则议案同意票数307,119,436，比例78.2586%[12] 选举情况 - 王晓秋等董事候选人、余卓平等独立董事候选人得票数占比超96%，全部当选[11] - 董事会换届选举非独立董事王晓秋同意票数328,429,196，比例83.6887%[12] - 董事会换届选举非独立董事贾健旭同意票数332,139,120，比例84.6340%[12] - 董事会换届选举非独立董事徐平同意票数332,043,909，比例84.6097%[12] - 董事会换届选举独立董事余卓平同意票数334,189,233，比例85.1564%[12] - 董事会换届选举独立董事芮明杰同意票数329,150,923，比例83.8726%[12] - 董事会换届选举独立董事吕秋萍同意票数335,491,284，比例85.4882%[12]

会议安排 - 2025年5月30日决议召开股东大会[5] - 5月31日公告召开2024年年度股东大会通知[5] - 6月27日下午13:00现场会议，9:15至15:00网络投票[6] 参会情况 - 现场及网络投票股东521名，代表股份2,231,104,809股，占比70.7675%[8] 议案审议 - 审议13项议案，均获通过[12][13][14] - 议案九为特别决议，其余为普通决议[14] - 部分议案对中小投资者单独计票，议案六关联股东回避表决[14]

公司治理 - 华域汽车第十一届董事会第一次会议于2025年6月27日召开[1] - 选举王晓秋为公司第十一届董事会董事长[1] - 聘任徐平为公司总经理[4] - 聘任许林华、卜新文为副总经理等[4][6]

市场整体表现 - 6月24日早盘A股主要股指集体大涨，沪指涨1%至3400点，深证成指涨1.45%，创业板指涨1.94% [1] - 半日成交额达9250亿元，较昨日放量2400亿元 [1] - 超4600股上涨，科技板块（机器人、智能驾驶、锂电池）领涨，油气开采、航运回调 [1] 华升股份收购事件 - 华升股份拟通过发行股份及支付现金收购易信科技100%股份，跨界进入AIDC领域（绿色算力基础设施） [5] - 公司原主营麻类纺织产业链，此次收购旨在向战略性新兴产业转型，嵌入湖南省绿色智能计算产业链 [5] - 复牌后股价上演"天地板"，早盘涨停开盘后跳水14.8%，收盘跌4.33%，成交额6.17亿元创2024年2月以来新高，换手率20.13% [3][6] - 2024年业绩承压：年报亏损0.49亿元，一季报续亏0.13亿元，主因借款利息及运营费用增加 [6] 智能驾驶行业动态 - 广州印发三年行动计划，目标2027年L2级以上智能网联汽车新车占比超90%，推动自动驾驶在共享出行、物流等场景落地 [7] - 对达到1000辆规模的自动驾驶车型分档奖励，最高5000万元/车型 [7] - 特斯拉在美启动Robotaxi服务（每次4.2美元），宣称技术可扩展且无需高成本设备 [11] - 联储证券预测2025年智能汽车板块或迎戴维斯双击，因AI提升创新效率 [11] 智能驾驶概念股表现 - 早盘智能驾驶指数涨超2%，三友科技（+30%）、万马科技（+20.01%）、恒帅股份（+20%）等涨停 [7][8] - 超30亿元主力资金净流入板块 [7] - 低估值个股：华域汽车（PE 8.51倍）、宇通客车（PE 13.08倍）等11股PE低于20倍 [12][13] - 社保基金重仓17只概念股（合计79.71亿元），宇通客车（11.73亿元持仓）、长城汽车、蓝思科技持仓居前 [14]

股东大会安排 - 现场会议时间定于2025年6月27日下午13:00，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00 [2] - 会议地点设在上海汽车集团股份有限公司培训中心3号楼3楼报告厅 [3] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过上交所网络投票系统进行 [2] 公司治理调整 - 拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [4] - 同步修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度 [60] - 修订内容包括删除涉及"监事会"表述，增加审计委员会职责条款 [61] 董事会换届情况 - 第十一届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事 [63] - 非独立董事候选人包括王晓秋、贾健旭等5人，含2名外部董事 [64][65] - 独立董事候选人包括余卓平、芮明杰等3人，含1名会计专业人士 [66] 2024年经营业绩 - 全年营收1688.52亿元，同比微增0.15% [23] - 归母净利润66.91亿元，同比下降7.26% [23] - 基本每股收益2.122元，加权平均ROE为11.17% [23] - 新能源汽车配套业务占新订单75%，自主品牌配套超50% [15] 技术研发进展 - 智能座舱领域推出XiM25展车，获沃尔沃、宝马等客户定点 [13] - 智能底盘完成线控转向系统研发，获多家新能源客户项目 [13] - 电驱动系统开发800V两档集成差速锁三合一产品 [14] - 热管理系统获得赛力斯、奇瑞等800V车型电动压缩机定点 [15] 关联交易情况 - 2024年实际关联交易额782亿元，占预计金额53.9% [40] - 2025年预计关联交易总额1440亿元，含商品销售1220亿元 [44] - 主要关联方为上汽大众、上汽通用等集团内企业 [40][44] 分红方案 - 拟每10股派发现金红利8元，合计派发25.22亿元 [35] - 现金分红占合并报表归母净利润37.7% [35] - 2024年未分配利润结余2082.37亿元 [35]

业绩总结 - 2024年公司营业收入1688.52亿元，同比增长0.15%[37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润66.91亿元，同比下降7.26%[37] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.826元/股，同比下降11.49%[37] - 2024年加权平均净资产收益率11.17%，较2023年减少1.86个百分点[37] - 2024年末合并报表总资产1850.06亿元，同比增长5.06％[55] - 2024年度母公司报表净利润62.86亿元，同比增长7.01％[57] - 2024年末母公司报表总资产497.22亿元，同比增长8.75％[58] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元，合计拟派现25.22亿元，占可供分配利润44.58%，占合并报表净利润37.70%[63] 用户数据 - 公司主营业务收入的62.2%来自上汽集团以外的整车客户[25] - 排名前十的业外整车客户汇总销售额同比增速达38%[25] 未来展望 - 2025年公司将深耕高潜力增量市场，提升协同能力，降本增效，提升管理水平[36] 新产品和新技术研发 - 2024年延锋公司首发XiM25智能座舱展车，相关产品获多家整车客户配套定点[22] 市场扩张和并购 - 公司持有亚普汽车部件股份有限公司29.76%的股权[81] - 公司持有上海菲特尔莫古轴瓦有限公司40%股权[82] - 上海恩坦华汽车门系统有限公司注册资本600万美元，公司控股子公司持股40%[84] - 上海镁镁合金压铸有限公司注册资本1200万美元，公司全资子公司持股40%[84] - 华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司注册资本61302.5万元，公司全资子公司持股30%[84][86] - 上海中炼线材有限公司注册资本2050万美元，公司全资子公司持股40%[86] 其他新策略 - 2024年完成57家企业、共计165个项目的数字化工厂建设[26] - 公司完成64家工厂数字化复制，达成“十四五”规划70%数字化工厂建设目标[40] - 公司与上汽集团续签四份日常关联交易框架协议，有效期三年[71] - 2025年公司拟续聘普华永道中天，财务审计费用不超180万元，内控审计费用不超38万元[91] - 公司对《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》等基本管理制度进行修订，修订后全文于2025年5月31日在上海证券交易所网站披露[104][105] - 公司第十一届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事任期三年[109]