发行情况 - 2024年度以简易程序向特定对象发行股票获配股份39,920,159股，金额199,999,996.59元，价格5.01元/股[2] - 2024年10月21日发认购邀请书启动发行，10月22日为发行期首日[1] 文件编制 - 编制多份2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票相关文件[5][6][7][9][10] 协议签署 - 与财通基金等9家特定对象签附生效条件的股份认购协议[3][4][5] 议案审议 - 各项议案均11票赞成通过，含设立募集资金专用账户等[1][11] 其他 - 公告日期为2024年10月29日[12]

业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2429.87万元，扣非净利润为1293.03万元[43] 发行方案 - 以简易程序向特定对象发行A股，每股面值1元[13] - 发行对象为9名，不超35名（含）[19][32] - 发行价格5.01元/股，定价基准日为2024年10月22日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21][22][23][33] - 发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，不超本次发行前发行人总股本的30%[31][38] - 发行对象认购股份限售期为自发行结束之日起6个月[36] - 发行方案已获2023年年度股东大会和第十届董事会第十三次临时会议审议通过，需经上交所审核和中国证监会同意注册[39][40][41] 募集资金 - 募集资金拟用于“龙泉驿100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目”[14][38][49] - 发行对象拟认购金额合计20000万元[38] 收益假设 - 假设2024年净利润有增长10%、持平、下降10%三种情形[43] - 假设发行股票数量为3992.0159万股，发行后总股本为578320818股[43][45] - 假设发行募集资金总额为20000万元[43] - 2024年净利润增长10%，发行后基本每股收益（扣非后）为0.02元/股[45] - 2024年净利润持平，发行后基本每股收益为0.04元/股[45] - 2024年净利润下降10%，发行后基本每股收益为0.04元/股[46] 未来策略 - 制定《乐山电力股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》完善利润分配政策[53] - 董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益，约束职务消费等[55] - 加强募集资金管理、加快募投项目实施降低发行摊薄即期回报影响[50] - 规范募集资金管理与使用，采用专户专储、专款专用制度并监督[51] - 严格执行利润分配规定，保障投资者合法权益[53] - 完善治理结构，加强内部控制，提升风险监管能力[54] - 若违反承诺，董事和高级管理人员接受监管机构处罚并承担补偿责任[56]

发行情况 - 2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票获配价格5.01元/股，获配股数39,920,159股，获配金额199,999,996.59元[2] 议案审议 - 审议通过发行股票竞价结果等多项议案，均5票赞成，0票反对，0票弃权[1][3][4][5][6][7] 资金管理 - 设立募集资金专用账户并授权签署监管协议[8] 授权事宜 - 同意董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理相关事宜并签署文件[9]

发行议案审议 - 2024年6月12日审议通过2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案等议案[1] - 2024年10月16日审议通过发行A股股票预案（修订稿）等议案[1] - 2024年10月28日审议通过发行A股股票预案（二次修订稿）等议案[1] 预案更新情况 - 重大事项提示章节更新发行相关事项审议和具体发行情况[2] - 第一节更新发行对象关联关系等情况[2] - 第三节更新本次发行的募集资金情况[3] - 第四节更新对股东结构影响并修正2024年半年度末流动比率及速动比率数据[3] - 第六节更新发行股份数量及募集资金总额并测算对主要财务指标的影响[3] 后续进展 - 本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议[2] - 发行股票事项尚待审批机关的批准与核准[4]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，预计2024年12月末实施完毕[2][3] - 假设发行股票数量为3,992.0159万股，发行后总股本变为578,320,818股[3][5] - 假设募集资金总额为20,000.00万元[3] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,429.87万元，扣非净利润为1,293.03万元[3] - 假设2024年净利润有增长10%、持平、下降10%三种情形[3] - 对应三种情形发行后归母净利润及扣非后净利润有不同结果[5] 风险提示 - 本次发行完成后短期内每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险[7] 资金用途 - 募集资金将用于“龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目”[10] 应对措施 - 公司拟采取措施降低发行摊薄即期回报影响，包括加强募资管理等[11] 未来规划 - 公司制定《乐山电力股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[14] 人员承诺 - 公司董事、高级管理人员作出多项承诺，违反将接受处罚并担责[17][18]

募集资金 - 本次发行股票募集资金总额不超过20000万元[4] - 龙泉驿区项目拟使用募集资金20000万元[5] 项目数据 - 龙泉驿区项目总投资额24692万元[5] - 项目总投资内部收益率为7.57%（税后）[19] - 项目投资回收期为8.53年（税后，自项目投产年算起）[19] 人才与项目成果 - 公司拥有576名工程师以上的电网储备人才和289名技能等级储备人才[15] - 公司已建设储能试点项目总容量达1.7MWh [15] - 公司三个项目入选成都市储能示范项目名单，数量居全省首位[15] 未来展望 - 项目完成后可为公司增加新盈利增长点，提升技术研发实力和市场竞争力[20] - 发行完成后公司总资产与净资产规模将增加，资产负债率降至合理区间[21] - 随着募集资金效益实现，公司总资产和净资产规模将进一步提升，抗风险能力增强[21] - 募集资金投资项目有利于优化公司资产结构，缓解资金压力[21] - 本次募集资金投资项目能提高公司综合竞争力，符合全体股东利益[22] - 本次募集资金投资项目具有较好的可行性[23]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,429.87万元，扣非净利润为1,293.03万元[44] 发行方案 - 以简易程序向不超过35名特定对象发行A股，每股面值1元[13][17] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[22] - 发行股份限售期为自发行结束之日起6个月[36] - 拟募集资金2亿元，无补充流动资金安排，不超过发行前总股本30%[38] - 发行以竞价方式确定价格和对象，需经上交所审核和证监会注册[35][41] 募投项目 - 募集资金主要用于“龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目”，总投资2.4692亿元[14][38] - 募投项目获选四川省发展改革委新型储能示范项目[9] 未来展望 - 假设2024年净利润相比2023年有增长10%、持平、下降10%三种情形[44] - 发行完成后短期内每股收益和净资产收益率有被摊薄风险[48] - 发行符合行业趋势和公司规划，利于提升资金实力和盈利能力[51] 公司业务 - 公司有电力、天然气等五大业务，近年开展新兴业务[52] - 发行完成后业务范围和主营业务无重大变化[52] 公司策略 - 制定《乐山电力股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[56] - 董事、高管承诺多项内容[59] - 加快募投项目进度，提高资金使用效率降低摊薄风险[53][54] - 加强募集资金管理，采用专户专储、专款专用制度[55] - 优化治理结构，加强内控和风险监管能力[57]

发行情况 - 发行方案于2024年6月12日通过，修订方案于2024年10月16日通过，尚需上交所审核及证监会注册[7] - 发行对象不超过35名特定投资者，以现金方式同价认购[7] - 募集资金总额不超20000万元，拟全部投入龙泉驿区项目[8][42][43][56][57][80][143][149] - 发行采取询价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10][37] - 发行股票数量不超40000000股，按募集资金总额除以发行价格确定[10] - 特定对象认购股票限售期6个月，衍生股份同样遵守锁定安排[11][40] 股权结构 - 截至2024年6月30日，乐山国投集团持股19.24%，天津中环和渤海基金持股14.76%，四川省电力公司持股14.52%[49][78] - 假设发行40000000股，占发行后总股本比例为6.92%，不改变公司无控股股东和实际控制人状态[49][78] 项目情况 - 龙泉驿区项目总投资额24692万元，拟使用募集资金20000万元[9][57][58] - 项目预计年均充放电收益1042.58万元，年均辅助服务收益506.52万元，年均租赁服务收益2000万元[69] - 项目可享受2年建设补贴和经营补贴，分别为100万元/年、1000万元/年[69] - 项目总投资内部收益率为7.57%（税后），总投资回收期8.53年（税后，自项目投产年算起）[69] 行业数据 - 2023年全国火电发电量占比66.5%，水电发电占比15.3%，其余新能源发电占比不足20%[27] - 全国有10余个省级电网夏季降温负荷占最高用电负荷比重超过40%，少数省份降温负荷比重超过50%[27] 公司数据 - 公司注册资本为538400659元[24] - 公司拥有576名以上电网储备工程师和289名技能等级储备人才[65] - 公司已建设储能试点项目总容量达1.7MWh[65] - 报告期各期公司外购电量占售电量的比例分别为91.39%、92.74%、92.79%和94.33%[91] - 公司报告期各期末流动比率分别为0.36、0.40、0.58和0.58，速动比率分别为0.26、0.32、0.50和0.47[96] 利润分配 - 公司制定了《乐山电力股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[13][153] - 最近三年公司未现金分红因累计未分配利润为负，不具备分红条件[122] - 现金分红需满足当年盈利、累计未分配利润为正等条件，年末经审计资产负债率不超70%且经营活动现金流量净额为正[131] 业绩情况 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2429.87万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为1293.03万元[143] - 假设2024年净利润与2023年持平，发行后归属于母公司股东的净利润仍为24298721.57元，扣非后为12930289.64元[145] - 假设2024年净利润较2023年下降10%，发行后归属于母公司股东的净利润为21868849.41元，扣非后为11637260.68元[145] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产与净资产规模增加，资产负债率降低[81] - 本次发行募集资金到位短期内可能使净资产收益率、每股收益等指标下降，长期对盈利能力有积极作用[82] - 公司拟加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[150] - 公司将加强募集资金管理，确保专款专用[152]

发行方案 - 2024年6月12日和10月16日公司会议分别审议通过发行方案及修订稿议案[1] - 发行数量调整前不超4500万股，调整后不超4000万股[2][4] - 募集资金总额调整前不超2.5亿元，调整后不超2亿元[4][6] 项目资金 - 龙泉驿区储能项目总投资24692万元，调整前拟用募资21000万元，调整后20000万元[5][7] 后续进展 - 修订预案无需另行提交股东会审议，发行尚待审批机关批准核准[7][9]

股票发行 - 调整前拟发行不超4500万股，募资不超25000万元[2][4][6] - 调整后拟发行不超4000万股，募资不超20000万元[4][6][7] 资金用途 - 调整前21000万用于储能电站项目，4000万补充流动资金[4] - 调整后20000万用于新型储能示范项目[7] 会议决议 - 2024年10月16日监事会会议多项议案全票通过[1][4][7][8][10]