发行计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，预计2024年12月末实施完毕[4][5] - 截至预案出具日公司总股本为538,400,659股，假设本次发行股票数量为4,000.00万股[5] - 假设本次发行股票募集资金总额为20,000万元[5] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,429.87万元，扣除非经常性损益的净利润为1,293.03万元[5] - 假设2024年净利润增长10%，发行后归属于母公司股东的净利润为26,728,593.73元，扣非后为14,223,318.60元[7] - 假设2024年净利润持平，发行后归属于母公司股东的净利润为24,298,721.57元，扣非后为12,930,289.64元[7] - 假设2024年净利润下降10%，发行后归属于母公司股东的净利润为21,868,849.41元，扣非后为11,637,260.68元[7] 风险与影响 - 本次发行完成后短期内每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险[9] - 本次发行符合公司发展规划，有利于提升资金实力和盈利能力[11] 业务与资金用途 - 公司有电力、天然气等五大业务，近年开展新兴业务[12] - 本次发行募集资金用于“龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目”[12] 公司规划与承诺 - 公司制定《乐山电力股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[16] - 公司董事、高级管理人员作出多项承诺并承担违规责任[19]

股票发行 - 拟发行股票数量调整前不超4500万股，调整后不超4000万股[2][4] - 募集资金总额调整前不超2.5亿元，调整后不超2亿元[5][7] 资金用途 - 调整前2.1亿用于龙泉驿区项目，4000万补充流动资金[5] - 调整后2亿全部用于龙泉驿区项目[8] 会议表决 - 2024年10月16日董事会会议多项议案11票赞成通过[1][4][8][10][12]

项目进展 - 公司成立乐晟公司负责100MW/200MWh电化学储能电站项目[1] - 项目已办理四川省固定资产投资项目备案[1] - 项目取得成都市生态环境局环境影响报告表批复[1] 土地受让 - 乐晟公司受让土地总面积16621.03平方米[2] - 土地用途为工业用地，出让年限20年[2] - 土地出让价款448.7688万元[2]

公司概况 - 乐山电力股份有限公司成立于1988年，1993年在上海证券交易所上市[1] - 公司业务涵盖电力、天然气、自来水、新兴业务和酒店服务等领域[2] - 截至2024年6月末，公司电力用户52.53万户、自来水用户25.71万户、燃气用户40.90万户[1] 主要业务板块 1. 电力业务：通过"输配电价模式"和自发电力销售获取收益，电网供电区域主要在乐山市和眉山市[2] 2. 天然气业务：通过"购销价差"和安装服务获取收益，供气区域主要集中在乐山市市中区和五通桥区[2] 3. 自来水业务：通过生产自来水并直接向用户销售获取收益，供水区域主要集中在乐山市市中区、五通桥区和沙湾区[2] 4. 新兴业务：主要涉及售电、光伏运维、电力建设运维以及节能技术、新能源技术推广服务等[2] 5. 酒店业务：通过住宿、餐饮、会议经营等获取收益，主要为金海棠大酒店[2] 可再生能源发展 - 截至2024年6月，公司分布式光伏发电项目总装机容量504.18千瓦，对公司影响有限[4] - 公司与国网四川省电力公司签订合作框架协议，建成7个用户侧和台区侧储能试点项目[4] - 未来规划以"打造四川首家专业储能公司"为发展定位，加快分布式储能投资建设[4] 客户服务与价格机制 - 电力销售执行输配电价机制、燃气销售执行顺价机制、自来水销售执行成本监审机制[6] - 通过政务服务平台及"网上乐电"APP，推广用电业务全流程线上办理，提升客户体验[6] - 持续推进客户经理"网格化"综合服务，配置台区经理345个、片区经理48个[6] 发电资产优势 - 截至2023年末，公司自有和控股发电站12座，合计装机容量11.1615万千瓦，年均发电量约5亿千瓦时[8] - 大部分发电站运行多年，折旧已基本摊销完毕，具有较强的竞争优势[8]

公司发展战略和转型规划 - 公司未来将围绕"33221"的发展布局,筑牢电水气"三张网",锚定新能源、新产业、新平台"三个主攻方向",坚持科技创新和资本市场"两轮驱动",聚焦增强核心功能和提升核心竞争力"两个途径" [1] - 公司将以"打造四川首家专业储能公司"为发展定位,以龙泉驿项目为契机,形成储能项目全生命周期管理范本,建设储能专业人才队伍 [1] - 公司将加快用户侧储能和电网侧协同发展,分布式储能投资建设,并做好3-5年拓展规划,抢抓市场机遇 [1] 储能业务发展 - 公司储能项目投资成本已降至1350元/千瓦时,储能单位投资EPC造价已降至950元/千瓦时,收益稳定,财务指标持续向好 [1] - 公司预计2024年实现用户侧储能项目建设规模达10MWh [1] - 公司在电力系统、用户需求、市场化交易等方面具有优势,已建成7个用户侧和台区侧储能试点项目,4个用户侧储能项目进入四川电力交易平台 [1] 电力、水气价格调整 - 电价方面,公司将积极向四川省发改委反应输配电价矛盾,争取在下一轮输配电价调整中获得有利水平 [1] - 水价方面,公司已完成现场成本监审审计工作,加快推进后续工作 [1] - 气价方面,公司正加快推进天然气顺价工作 [1] 资本运作和成本管控 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票,募集资金2.10亿元投向龙泉驿储能项目 [1][3] - 公司将进一步加强成本核算与控制,制定严格的销售预算,并推进智能营销系统等建设,以降低销售成本 [1][3] 政策支持和补助 - 成都市对用户侧储能和独立式储能有相应的奖补政策,公司正在积极争取 [1][4] - 公司也在持续关注乐山市相关的政策及补助,但具有不确定性 [1][4]

公司经营情况 - 公司上半年营业收入有所增长，但净利润下降的主要原因是燃气采购成本同比增加，顺价未完全到位以及去年同期收到西南地区总部项目产业扶持资金，今年无此收入[9] - 公司正积极加强与监管部门的沟通，待相关规定出台后及时弥补亏损，达到现金分红条件[9] - 公司已审议通过了《三年(2024年-2026年)股东分红回报规划》[9] 业务发展方向 - 公司将牢牢把握开源与节流"两个抓手"，从夯基固本、提质增效上着力[9] - 一是千方百计增供扩销，抓住工业园区发展，特别是夹江、犍为工业园区的发展，持续增加供电量[9] - 二是全力推动电、水、气价格的调整[9] - 三是制定效益提升攻坚专项行动工作方案，努力降低电水气损耗、非计划停运次数等关键指标，盘活存量资产，提升资产周转效率，提升管理质效[9] 新兴业务发展 - 公司将紧紧围绕"33221"的发展布局，筑牢电水气"三张网"，锚定新能源、新产业、新平台"三个主攻方向"[9] - 一是开辟新赛道，聚力转型发展。坚持以"打造四川首家专业储能公司"为发展定位，全力推进100MW/200MWh电化学储能电站项目建设[9] - 二是用户侧储能和电网侧协同发展，推动新兴产业由"生力军"向"主力军"转变[9] - 三是夯基固本，深挖电力市场交易空间。积极开展需求侧响应、绿电交易等多交易品种市场拓展，2024年努力实现代理电量达78.78亿千瓦时，同比增长19.09%[9] 公司竞争优势 - 公司深耕电力行业36年，系电力系统发、输、供、售、储、设计安装运维一体的上市公司，熟悉电网，积累了大量人才和技术经验[10] - 公司充分了解电力用户需求，在储能及电力交易等方面更具产业敏感性和专业性[10] - 公司与国网四川省电力公司所属14家公司签订了《合作框架协议》，与108家用户达成意向协议，并建成投运7个用户侧和台区侧储能试点项目[10] 其他 - 公司将适时启动以简易程序向特定对象发行股票工作[11]

利润分配情况 - 公司2024年半年度不进行利润分配和资本公积金转增[3] - 2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数为0，派息数为0，转增数为0[36] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,592,504,278.17元，上年同期为1,494,194,952.31元，同比增长6.58%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9,248,742.14元，上年同期为13,375,885.47元，同比下降30.86%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,769,129.77元，上年同期为10,998,964.83元，同比下降65.73%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -64,926,571.96元，上年同期为122,222,451.84元[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,829,540,965.76元，上年度末为1,816,986,432.50元，同比增长0.69%[13] - 本报告期末总资产为4,212,714,661.69元，上年度末为4,138,913,228.38元，同比增长1.78%[13] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.0172元/股，上年同期0.0248元/股，同比降30.86%[14] - 2024年非经常性损益合计5479612.37元，含非流动性资产处置损益1708133.88元等项目[14] - 2024年上半年公司累计实现营业收入159250.43万元，同比增6.6%[19] - 2024年上半年营业收入15.93亿元，同比增长6.58%；营业利润1714.19万元，同比降低20.81%；归母净利润924.87万元，同比降低30.86%[20][21][22] - 经营活动现金流净额-6492.66万元，主要因购电费和保函保证金支出增加；投资活动现金流净额-4623.40万元，因土地收储款减少和资产购建支出增加；筹资活动现金流净额7451.30万元，因融资规模变化[21][22] - 应收账款1.68亿元，较上年末增长35.73%，因电力业务缴费时间变更；预付款项2486.89万元，增长67.14%，因预付购气款增加；存货5821.01万元，增长34.10%，因施工合同履约成本增加[25] - 短期借款2.22亿元，较上年末增长74.69%，因短期融资需求增加；应付职工薪酬1.44亿元，降低35.13%，因支付员工绩效；专项储备555.24万元，增长147.15%，因安全生产费结余[25] - 营业外收入308.54万元，同比增长104.21%，因处理废旧物资增加收入；营业外支出159.64万元，同比增长95.50%，因公益性捐赠支出增加[22] - 2024年6月30日公司资产总计42.13亿元，较2023年12月31日的41.39亿元增长1.78%[62][63][64] - 2024年6月30日流动资产合计6.84亿元，较2023年12月31日的6.02亿元增长13.58%[62] - 2024年6月30日货币资金为3.13亿元，较2023年12月31日的2.78亿元增长12.45%[62] - 2024年6月30日应收账款为1.68亿元，较2023年12月31日的1.23亿元增长35.72%[62] - 2024年6月30日流动负债合计1.11亿元，较2023年12月31日的1.05亿元增长6.15%[63] - 2024年6月30日短期借款为2.22亿元，较2023年12月31日的1.27亿元增长74.69%[63] - 2024年6月30日合同负债为3.38亿元，较2023年12月31日的2.87亿元增长17.55%[63] - 2024年6月30日非流动负债合计1.03亿元，较2023年12月31日的1.04亿元下降0.56%[63][64] - 2024年6月30日所有者权益合计2.07亿元，较2023年12月31日的2.05亿元增长1.23%[64] - 2024年6月30日专项储备为555.24万元，较2023年12月31日的224.66万元增长147.15%[64] - 2024年上半年资产总计32.55亿元，较2023年的31.73亿元增长2.61%[66] - 2024年上半年负债合计17.43亿元，较2023年的16.81亿元增长3.69%[67] - 2024年上半年所有者权益合计15.13亿元，较2023年的14.91亿元增长1.44%[67] - 2024年上半年营业总收入15.93亿元，较2023年的14.94亿元增长6.6%[68] - 2024年上半年营业总成本15.94亿元，较2023年的14.97亿元增长6.52%[68] - 2024年上半年长期股权投资为1.08亿元，较2023年的1.07亿元增长1.06%[66] - 2024年上半年固定资产为6.79亿元，较2023年的6.98亿元下降2.75%[66] - 2024年上半年短期借款为2.2亿元，较2023年的7500万元增长193.33%[66] - 2024年上半年应付职工薪酬为7665.79万元，较2023年的1.19亿元下降36.36%[66] - 2024年上半年投资收益为1612.14万元，较2023年的2013.77万元下降20%[68] - 2024年上半年公司营业收入为10.7480665989亿元，2023年上半年为10.1370347009亿元，同比增长约6.03%[70] - 2024年上半年营业利润为1714.190466万元，2023年上半年为2164.682975万元，同比下降约20.81%[69] - 2024年上半年利润总额为1863.092853万元，2023年上半年为2234.117280万元，同比下降约16.61%[69] - 2024年上半年净利润为1191.836920万元，2023年上半年为1596.800863万元，同比下降约25.36%[69] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为924.874214万元，2023年上半年为1337.588547万元，同比下降约30.85%[69] - 2024年上半年少数股东损益为266.962706万元，2023年上半年为259.212316万元，同比增长约2.99%[69] - 2024年上半年基本每股收益为0.0172元/股，2023年上半年为0.0248元/股，同比下降约30.65%[69] - 2024年上半年稀释每股收益为0.0172元/股，2023年上半年为0.0248元/股，同比下降约30.65%[69] - 2024年上半年母公司营业利润为2022.007832万元，2023年上半年为4917.438077万元，同比下降约58.88%[70] - 2024年上半年母公司净利润为1919.083235万元，2023年上半年为4953.079289万元，同比下降约61.26%[70] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到现金18.91亿元，2023年同期为17.50亿元[72] - 2024年半年度经营活动现金流入小计19.31亿元，2023年同期为17.88亿元[72] - 2024年半年度经营活动现金流出小计19.95亿元，2023年同期为16.66亿元[72] - 2024年半年度经营活动产生现金流量净额为 - 6492.66万元，2023年同期为1.22亿元[72] - 2024年半年度投资活动现金流入小计1977.18万元，2023年同期为3007.87万元[72] - 2024年半年度投资活动现金流出小计6600.58万元，2023年同期为5570.21万元[72] - 2024年半年度投资活动产生现金流量净额为 - 4623.40万元，2023年同期为 - 2562.35万元[73] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1.70亿元，2023年同期为5.96亿元[73] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计9548.70万元，2023年同期为5.80亿元[73] - 2024年半年度筹资活动产生现金流量净额为7451.30万元，2023年同期为1615.77万元[73] - 2024年上半年专项储备本期提取8,025,513.42元，本期使用4,719,722.30元，变动金额为3,305,791.12元[79] - 2024年上半年未分配利润变动金额为9,248,742.14元[77] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计变动金额为12,554,533.26元，少数股东权益变动金额为2,669,627.06元，所有者权益合计变动金额为15,224,160.32元[77] - 2024年上半年综合收益总额为13,375,885.47元，使归属于母公司所有者权益和所有者权益合计分别增加13,375,885.47元和15,968,008.63元[81] - 2024年上半年专项储备本期提取6,135,005.50元，本期使用4,285,016.29元，变动金额为1,849,989.21元[82][83] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加17,817,997.84元[81][83] - 2024年半年度专项储备本期提取5,106,168.66元，本期使用2,814,453.16元，本期增减变动金额为2,291,715.50元[85] - 2024年半年度未分配利润较期初增加19,190,832.35元，所有者权益合计较期初增加21,482,547.85元[84] - 2023年半年度专项储备本期提取4,071,538.79元，本期使用2,239,940.80元，本期增减变动金额为1,831,597.99元[87] - 2023年半年度未分配利润较期初增加49,530,792.89元，所有者权益合计较期初增加51,362,390.88元[86] - 2024年半年度期末所有者权益合计为1,512,597,405.87元[85] - 2023年半年度期末所有者权益合计为1,451,192,242.75元[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月电力售电量在乐山市占比11.41%，同比降1.44个百分点[16] - 2024年1 - 6月天然气售气量在乐山市占比10.04%，同比升0.52个百分点[16] - 2024年1 - 6月自来水售水量在乐山市占比43.05%，同比升1.44个百分点[16] - 2024年6月末公司自有及并网水电站装机容量37.9595万千瓦[17] - 2024年6月末公司电网有110千伏变电站22座，主变35台，总容量116.50万千伏安[17] - 报告期末公司电力用户52.53万户，燃气用户40.90万户，自来水用户25.71万户[18] - 2024年报告期公司完成发电量23947万千瓦时，同比增12.93%[19] - 乐山市燃气有限责任公司持股比例78.49%，资产规模72,741.81万元，净利润1,091.47万元，报告期售气量9,293万立方米，营业收入28,932.49万元[30] - 乐山市自来水有限责任公司持股比例85.75%，资产规模80,023.78万元，净利润67.02万元，报告期售水量3,086万立方米，营业收入7,950.98万元[30][31] - 乐山大岷水电有限公司持股比例100%，资产规模10,665.83万元，净利润 - 35.81万元，报告期营业收入1,019.22万元[30][31] - 四川省峨边大堡水电有限责任公司持股比例94.67%，资产规模3,981.50万元，净利润 - 127.03万元，报告期营业收入1,023.98万元[30][31] - 四川洪雅花溪电力有限公司持股比例100%，资产规模21,360.82万元，净利润 - 528.38万元，报告期营业收入4,848

会议信息 - 公司于2024年8月5日通知召开第十届监事会第五次会议[1] - 会议于2024年8月15日在乐山市金海棠大酒店302会议室召开[1] - 应出席监事5名，现场3名、视频2名出席[1] 报告审议 - 以5票赞成通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》[1] - 报告编制和审议程序合规，内容格式符合规定[1]

减持限制 - 大股东因证券期货违法犯罪被立案调查等未满6个月不得减持[7] - 控股股东等在公司相关违法违规未满6个月等情形不得减持[7][8] - 公司近3年未现金分红或累计分红低，控股股东不得通过集中竞价和大宗交易减持[8] - 董监高在年报等公告前特定时间及重大事件决策至披露期间不得买卖股票[9] - 董监高离职后6个月内等多种情形不得减持[10] - 大股东或特定股东集中竞价90日内减持不超公司股份总数1%[10] - 大股东或特定股东大宗交易90日内减持不超公司股份总数2%，受让方6个月内不得减持[11] - 大股东或特定股东协议转让单个受让方受让比例不低于公司股份总数5%，受让方6个月内不得减持[11][12] - 董监高任期内和届满后6个月内每年减持不超所持股份总数25%[12] - 董监高所持本公司股份不超过1000股可一次全部转让[13] - 大股东及其一致行动人解除一致行动关系，相关方6个月内继续遵守减持规定[14] - 董监高离婚分割股份后减持，任期内和届满后6个月内各自每年转让不超25%[15] - 大股东自持股低于5%之日起90日内减持仍遵守规定[16] 信息披露 - 大股东、董监高被法院强制执行减持，2个交易日内披露[17] - 董监高应在相关时点2个交易日内申报个人信息[20] - 董监高股份变动应在2个交易日内报告并公告[21] - 大股东、董监高集中竞价或大宗交易减持，15个交易日前披露计划[21] - 减持计划实施完毕或未完成，2个交易日内向交易所报告并公告[22] 违规处理 - 违规减持若致股价异常波动等情况上交所从重处分[23] - 减持行为涉嫌违法违规上交所报中国证监会查处[23] 定义说明 - 公开发行股份指首次公开发行等行为，重组上市等除外[25] - 股份总数是A股、B股、境外上市股票数量之和，优先股不计入[25] - 持有5%以上股份指相关股票合计占公司股份总数5%以上，优先股不计入[25] - 减持股份指减持公司A股的行为[25] - 一致行动人按《上市公司收购管理办法》认定[25] 办法相关 - 本办法适用于大股东、特定股东、董监高减持行为[3] - 本办法由公司董事会负责解释[25] - 本办法自股东会审议通过之日起施行[25] - 2022年7月14日通过的原办法同日废止[25]

会议情况 - 公司于2024年8月15日召开第十届董事会第五次会议[1] - 应出席董事11名，现场5名、视频6名出席[1] 议案审议 - 《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》获11票赞成通过[1] - 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》获11票赞成，待2024年第二次临时股东会审议[2] - 《关于修订公司<股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》获11票赞成，待2024年第二次临时股东会审议[2] - 《关于修订公司<合同管理办法（试行）>的议案》以11票赞成通过[3] - 《关于召开公司2024年第二次临时股东会的议案》以11票赞成通过，时间地点另行通知[3]