| | | 浙江华海药业股份有限公司 关于"华海转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 规定，"上市公司应当在预计触发转股价格修正条件的 5 个交易日前及时披露提示 性公告。"自 2025 年 4 月 4 日至 2025 年 4 月 18 日，公司股票在连续 30 个交易日 中已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%，预计触发转股价格向下修 正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价 格，并及时履行信息披露义务。 一、可转债上市发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2261 号），公司于 2020 年 11 月 2 日公开 发行了 1,842.60 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100.00 元， 发行总额 184,260.00 万 ...

文章核心观点 中信银行台州分行为华海药业境外子公司寿科健康公司授信2亿并助其首个国内NRA账户落户 标志该行服务实体经济迈向全球化战略新高度 且解决企业融资难题夯实银企合作关系[1][2] 分组1：华海药业情况 - 华海药业为上交所主板上市企业 从事多剂型的仿制药、生物药、创新药及特色原料药的研发、生产和销售 拥有制剂和原料药两大产业链 产品系列以心血管类、精神障碍类、神经系统类、抗感染类等为主导[1] - 2012年华海药业收购美国药品商业流通公司寿科健康公司 搭建海外自主营销渠道 但寿科健康公司海外当地银行融资渠道有限 资金需求依赖境内母公司支持 制约其发展[1] 分组2：中信银行台州分行与华海药业合作情况 - 中信银行台州分行与华海药业集团授信合作始于2018年 目前是华海药业集团最大合作银行之一[2] - 中信银行台州分行得知寿科健康公司融资需求后 主动承担职责 探索跨境金融服务 组织专家团队走访客户、与监管机构沟通 克服境外政策不了解、跨国法律差异、市场信息不对称等因素 确定跨境融资方案 解决企业融资难题 获企业好评 夯实银企战略合作关系[2] 分组3：中信银行台州分行服务实体经济情况 - 中信银行台州分行将服务实体经济与金融“五篇大文章”及总行打造“五个领先银行”战略结合 依托中信集团协同优势 通过“商行+投行+协同+撮合”联动模式 构建立体化金融服务体系 支持科创、民营、普惠、绿色等经济重点领域 发挥中流砥柱作用[2]

基金表现 - 中海医疗保健主题股票A在4月17日下跌0.85% 最新净值1.05元 连续3个交易日下跌 区间累计跌幅1.95% [1] - 该基金成立于2012年3月 基金规模5.64亿元 成立以来累计收益率165.78% [1] 持有人结构 - 截至2024年末 机构持有0.59亿份 占总份额10.54% [1] - 个人投资者持有4.98亿份 占总份额89.46% [1] 基金经理背景 - 现任基金经理梁静静为北京大学药物化学专业硕士 具有生物医药行业研究背景 [1] - 曾任上海普霖贝利生物医药分析部研究员 东北证券和安信证券医药研究员 [1] - 2020年7月11日起担任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 [1] 投资组合 - 截至2024年12月31日 前十大持仓占比合计59.15% [2] - 主要持仓包括：人福医药(9.43%) 药明康德(7.24%) 恒瑞医药(6.35%) 开立医疗(6.02%) 爱博医疗(5.80%) [2] - 其他重要持仓：泰格医药(5.12%) 百济神州-U(5.12%) 泽璟制药-U(4.90%) 佐力药业(4.64%) 华海药业(4.53%) [2]

文章核心观点 公司出口美国产品或受美国加征药品关税影响，正考虑应对措施且此前已在拓展全球市场 [1] 分组1 - 关税影响 - 美国若对药品加征关税会产生影响，具体取决于落地情况 [1] - 2023年美国地区营收占公司总营收约13% [1] 分组2 - 应对措施 - 因美国是市场化价格竞争，公司可能从工艺等方面弥补 [1] - 公司会评估美国生产基地其他承接方式，转移生产基地是可能方向，但需符合生产要求 [1] 分组3 - 市场拓展 - 公司此前已在进行全球化市场拓展，目前制剂板块美国市场较大 [1]

文章核心观点 公司5%以上股东周明华先生进行部分股份质押，公司公告质押具体情况及周明华先生累计质押股份情况 [1] 股东股份情况 - 周明华先生持有公司股份总数为224,418,890股，占公司总股本的比例为14.88% [1] 本次股份质押情况 - 本次质押股份数为6,480,000股，质押起始日为2025.4.1，质权人为上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行，用途为为上海国际医学中心有限公司的融资担保，占其所持股份比例为2.89%，占公司总股本比例为0.43% [1] 累计质押股份情况 - 本次部分股份质押完成后，周明华先生处于质押状态的股份累计数为78,980,000股，占其持股总数的35.19%，占公司总股本的比例为5.24% [1] 应对措施及披露安排 - 周明华先生个人资信状况良好，具备较好偿债能力，后续若出现平仓或强制过户等风险，将积极采取应对措施，包括补充质押追加担保等，公司后续将根据股份质押实际情况及时履行信息披露义务 [3]

股东股份情况 - 股东周明华持股224,418,890股，占总股本14.88%[2] 股份质押情况 - 本次质押6,480,000股，占其持股2.89%，占总股本0.43%[2] - 累计质押78,980,000股，占其持股35.19%，占总股本5.24%[2] - 质押起始日2025.4.1，质权人为浦发张江科技支行[2] - 质押用途为为上海国际医学中心融资担保[2]

债券相关 - 2020年11月2日公开发行184,260.00万元可转换公司债券，期限6年[2] - 华海转债2021年5月6日起可转股，期限至2026年11月1日，初始转股价格34.66元/股[4] - 截至2025年3月31日，累计182,000元华海转债转股，形成股份5,304股，占转股前已发行股份总额0.00036%[1][12] - 截至2025年3月31日，尚未转股的华海转债金额为1,842,417,000元，占发行总额99.9901%[1][12] - 2025年1 - 3月，4,000元华海转债转股，形成股份117股，占转股前已发行股份总额0.000008%[1][12] - 2024年12月23 - 27日华海转债回售，回售数量10张，回售资金2025年1月2日发放[11] - 2021 - 2025年多次调整转股价格，2025年3月调至33.21元/股[4][5][6][7][8][9] 股份相关 - 2025年3月向特定对象发行股票新增有限售条件流通股41,152,263股[14] - 2025年1月1日至3月31日，无限售条件流通股从1,466,755,454股增至1,466,755,571股[14] - 2025年1月1日至3月31日，公司股份总数从1,466,755,454股增至1,507,907,834股[14]

可转债发行 - 2020年11月2日公开发行1842.60万张可转换公司债券，总额184260.00万元[4] - 2020年11月25日在上海证券交易所挂牌交易[4] - 存续期限为2020年11月2日至2026年11月1日[10] 可转债条款 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[12] - 转股期自2021年5月6日起至2026年11月1日止[15] - 初始转股价格为34.66元/股[17] 转股价格调整 - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[19] - 修正后转股价格有相关限制[19] - 向下修正须刊登股东大会决议公告并执行修正后价格[20] 赎回与回售 - 到期按债券面值110%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[21] - 有条件赎回触发情形为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[21] - 可转债最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[22] 债券持有人会议 - 董事会、单独或合计持有本期可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开[26] 募集资金用途 - 募集资金不超过184260万元，用于三个项目[27] - 年产20吨培哚普利、50吨雷米普利等16个原料药项目拟使用69260万元[28] - 生物园区制药及研发中心项目拟使用60000万元[28] - 补充流动资金拟使用55000万元[28] 股本与转股价格调整 - 向特定对象发行41152263股，总股本由1466755541股增至1507907804股[30] - 华海转债调整前转股价为33.73元/股[34] - 增发新股价为14.58元/股[34] - 增发新股率为2.81%[34] - 华海转债调整后的转股价格为33.21元/股[34] - 调整后的转股价格自2025年3月28日起生效[34] - 华海转债于2025年3月27日停止转股，3月28日起恢复转股[34] 其他 - 发行人调整华海转债转股价格符合规定，未影响日常及偿债能力[35] - 浙商证券将关注可转债本息偿付等重大事项并披露[35] - 浙商证券将按规定履行债券受托管理人职责并出具报告[35]

股份发行 - 公司向特定对象发行A股股票41,152,263股[3] - 发行新增股份于2025年3月25日完成登记手续[3] - 发行后公司总股本由1,466,755,541股变更至1,507,907,804股[3] 权益变动 - 控股股东陈保华持股比例由25.15%稀释至24.46%[2] - 5%以上股东周明华持股比例由15.30%稀释至14.88%[2] - 本次权益变动未触及要约收购，不影响控股权和经营[2][5]

发行情况 - 发行数量为41,152,263股，发行价格为14.58元/股，募集资金总额为599,999,994.54元，净额为582,319,365.51元[4] - 本次发行对象有14家，所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[5] - 最终发行规模超过《发行与承销方案》中拟发行股票数量的70%[30] - 定价基准日为2025年3月6日，发行底价为12.28元/股，发行价格是发行底价的118.73%[31] 时间节点 - 2022年8月29日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过非公开发行相关议案[12] - 2023年2月17日，注册制相关法律法规正式实施，公司对发行方案等内容进行修订[12] - 2023年12月27日，上交所上市审核中心认为公司发行申请符合条件，将提交中国证监会注册[16] - 2024年3月25日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复12个月内有效[17] - 2025年3月5日向147名符合条件投资者发送《认购邀请书》及附件[18] - 2025年3月10日上午主承销商收到46名投资者递交的《申购报价单》[20] - 2025年3月14日，主承销商划转余额至发行人指定专户[36] - 2025年3月25日，新增的41,152,263股股份完成登记托管及限售手续[39] - 2025年3月25日完成与本次发行相关的证券变更登记[65] 认购情况 - 46名投资者中2家无效申购，44名投资者申购报价合法有效[20] - 44名投资者中4家证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金，40名投资者足额缴纳[20] - 山东国泰资本管理有限公司以14.39元/股申购1800万元[21] - 华富瑞兴投资管理有限公司以13.50元/股申购3000万元[21] - 国泰基金管理有限公司以14.31元/股申购19900万元[21] - 台州市国有资本运营集团有限公司以14.58元/股申购4000万元[21] - 上海国鑫投资发展有限公司以14.10元/股申购10000万元[21] 股东情况 - 2024年9月30日发行前前十大股东合计持股772,058,894股，占比52.65%[70] - 2025年3月25日发行后前十大股东合计持股713,752,220股，占比47.33%[72] - 公司董事、监事、高级管理人员未参与认购，持股数量未变[73] - 截至2025年3月25日，变动后总股本为1,507,907,804股，有限售条件的流通股增加至41,152,263股，无限售条件的流通股为1,466,755,541股[75] 财务数据 - 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日，公司资产总计分别为1,951,344.50万元、1,859,996.96万元、1,815,173.75万元和1,546,812.49万元[83] - 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日，公司负债总额分别为1,054,914.12万元、1,034,885.47万元、1,040,611.65万元和869,180.07万元[83] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度和2021年度，公司营业收入分别为512,830.71万元、830,871.98万元、826,574.48万元和664,357.31万元[85] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度和2021年度，归属于母公司所有者的净利润分别为74,856.60万元、83,046.60万元、116,775.87万元和48,753.51万元[85] - 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日，公司流动比率分别为1.42倍、1.40倍、1.65倍和1.61倍[88] - 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日，公司速动比率分别为0.85倍、0.77倍、0.94倍和0.96倍[89] - 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日，公司合并口径资产负债率分别为54.06%、55.64%、57.33%和56.19%[89] - 2021年、2022年、2023年及2024年1 - 6月，公司应收账款周转率分别为3.78次、3.66次、3.23次和1.92次，存货周转率分别为1.04次、1.02次、0.97次和0.58次[92] 其他信息 - 公司注册资本为1,507,907,804.00元，成立于1989年1月7日，上市于2003年3月4日[8] - 公司产品销售覆盖106个国家和地区[9] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），负责人是孙文军，签字注册会计师为林旺、王建[97] - 验资机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），负责人是孙文军，签字注册会计师为林旺、王吕军[98] - 公司与浙商证券签署向特定对象发行股票之保荐协议，保荐代表人为罗军、潘洵[101] - 保荐机构认为公司向特定对象发行股票符合相关条件，同意推荐其在上交所主板上市[102] - 备查文件包括中国证监会批复、保荐机构报告、发行人律师意见书等[106] - 投资者可在工作日上午9:00 - 11:00，下午3:00 - 5:00于公司和保荐机构处查阅备查文件[107] - 公司地址在浙江省临海市汛桥，电话为0576 - 85991096、85010288 [107]