业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入为512,830.71万元，2023年度为830,871.98万元，2022年度为826,574.48万元，2021年度为664,357.31万元[13] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为74,856.60万元，2023年度为83,046.60万元，2022年度为116,775.87万元，2021年度为48,753.51万元[13] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为129,782.75万元，2023年度为221,702.13万元，2022年度为124,269.31万元，2021年度为93,842.98万元[15] - 2024年6月30日资产总计为1,951,344.50万元，2023年12月31日为1,859,996.96万元，2022年12月31日为1,815,173.75万元，2021年12月31日为1,546,812.49万元[16] - 2024年6月30日负债总额为1,054,914.12万元，2023年12月31日为1,034,885.47万元，2022年12月31日为1,040,611.65万元，2021年12月31日为869,180.07万元[16] - 2024年6月30日母公司资产负债率为37.78%，2023年12月31日为42.08%，2022年12月31日为46.09%，2021年12月31日为47.33%[17] - 2024年6月30日合并资产负债率为54.06%，2023年12月31日为55.64%，2022年12月31日为57.33%，2021年12月31日为56.19%[17] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为1.92次，2023年度为3.23次，2022年度为3.66次，2021年度为3.78次[17] - 2024年6月末应收账款账面价值28.48亿元，占营业收入比例55.53%[34] - 报告期内存货账面价值分别为273,852.86万元、337,469.73万元、343,213.24万元和323,693.21万元[35] - 报告期内存货周转率分别为1.04次、1.02次、0.97次和0.58次[35] 用户数据 - 公司产品销售覆盖106个国家和地区[9] - 公司超46%的营业收入来自境外[25] 未来展望 - 2025年3月10日采用向特定对象发行股票的方式发行境内上市人民币普通股（A股）[39] - 募集资金用于补充流动资金的比例不超30%[70] - 向特定对象发行股票发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%[71] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 保荐机构将在本次向特定对象发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[72] - 保荐机构督导公司建立高管监管机制，完善薪酬体系[74] - 保荐机构督导公司完善关联交易决策制度，遵守回避规定，履行信息披露，减少关联交易[74] - 保荐机构督导公司按投资计划使用募集资金，定期通报使用情况，异常时及时公告，变更用途按法定程序进行[74] - 保荐机构督导公司按章程履行对外担保决策程序，履行信息披露，违规时及时报告[74] - 保荐机构提醒并督导公司及时通报信息，对违法违规事项发表公开声明[74] - 保荐机构督促公司和其他中介机构配合履行保荐职责，对专业意见疑义督促解释或出具依据[74] - 保荐机构督导公司遵守相关法律法规[74]

发行情况 - 本次发行新增股份41,152,263股，于2025年3月25日完成登记等手续[2] - 发行价格为14.58元/股[4] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[10] - 发行数量未超规定上限，且超过拟发行股票数量上限的70%[13] - 定价基准日为2025年3月6日，发行底价12.28元/股，发行价格是底价的118.73%[14] - 募集资金总额599,999,994.54元，扣除发行费用后净额为582,319,365.51元[15] - 2025年3月13日，浙商证券收到认购资金总额599,999,994.54元[18] - 募集资金净额中，计入股本41,152,263.00元，计入资本公积541,167,102.51元[18] - 本次发行最终价格为14.58元/股，最终发行规模为41,152,263股，募集资金总额599,999,994.54元[24] - 本次发行对象为14名，认购股份限售期为六个月[24] 审批情况 - 2023年12月27日，上交所审核通过公司本次发行申请[9] - 2024年3月25日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[9] - 发行人本次发行已获董事会、股东大会批准和中国证监会同意注册批复[19] - 发行人本次发行履行了必要内部决策及外部审批程序，发行过程合法有效[19][20] 合规情况 - 保荐机构认为发行人本次发行定价过程和发行对象选择合规[19][21] - 律师事务所认为公司本次发行获必要授权核准，发行过程合法合规，相关法律文件有效，认购对象符合规定[22] 获配情况 - 台州城投沣收一号股权投资合伙企业（有限合伙）出资额500,000万元，获配1,234,567股[26] - 上海虢盛私募基金管理有限公司管理的虢盛定增五期私募股权投资基金获配1,234,567股[27] - 财通基金管理有限公司获配4,663,923股[28] - 建投华业（上海）股权投资管理有限公司管理的建投华业2号私募股权投资基金获配3,429,355股[29] - 山东强企兴鲁投资基金合伙企业（有限合伙）出资额80,000万元，获配1,234,567股[30] - 台州金控资产管理有限公司获配3,086,419股[31][32] - 福建银丰创业投资有限责任公司获配2,400,548股[33] - 台州市海盛产业投资有限公司获配4,801,097股[34] - 诺德基金管理有限公司获配8,847,736股[36] - 台州市国有资本运营集团有限公司获配2,743,484股[37] - 长三角产业创新二期（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）获配2,469,135股[38] - 国泰君安证券股份有限公司获配2,057,613股[40] - 华泰资产管理有限公司（代“华泰优颐股票专项型养老金产品——中国农业银行股份有限公司”）获配1,714,677股[40] - 华泰资产管理有限公司（代“华泰优选三号股票型养老金产品——中国工商银行股份有限公司”）获配1,234,575股[41][42] 股权结构 - 发行前公司前十大股东合计持股772,058,894股，占比52.65%[44] - 发行后公司前十大股东合计持股713,752,220股，占比47.33%[46] - 发行前公司总股本1,466,755,541股，发行后变为1,507,907,804股[50] - 本次发行增加41,152,263股有限售条件流通股，无限售条件流通股不变[49] - 本次发行不会导致公司控制权变化，控股股东及实际控制人仍为陈保华[47] 影响与用途 - 发行后公司总资产及净资产规模将增加，资金实力和抗风险能力增强[52] - 募集资金用于制剂数字化智能制造建设项目及补充流动资金[53] - 本次发行不会对公司治理、董监高和科研人员结构产生重大影响[54][55] - 本次发行不会产生新的关联交易和同业竞争[56]

融资情况 - 2020年11月2日公开发行1842.60万张可转换公司债券，募资184,260.00万元[3] - 向特定对象发行41,152,263股A股，发行价14.58元/股[9] 可转债信息 - “华海转债”存续至2026年11月1日，转股时间为2021年5月6日至2026年11月1日[3] - 初始转股价格34.66元/股，调整后为33.21元/股[3] - 2025年3月27日停止转股，28日起恢复，调整生效[2][3] 转股价格调整 - 调整公式P1=（P0＋A×k）/（1＋k），P0=33.73元/股，A=14.58元/股，k=2.81%[12]

发行基本信息 - 公司为浙江华海药业股份有限公司，证券代码600521[1] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[54] - 本次发行底价为12.28元/股，发行价格为14.58元/股，是发行底价的118.73%[58] - 本次拟向特定对象发行股票数量不超过48,859,934股，最终数量为41,152,263股，超过拟发行股票数量上限的70%[56][57] - 本次发行募集资金总额为599,999,994.54元，扣除发行费用17,680,629.03元（不含税），净额为582,319,365.51元[59] - 本次发行对象最终确定为14名，未超过35名投资者上限[60][61] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[62] 发行流程 - 2022年8月29日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过非公开发行A股股票相关议案[45] - 2022年9月15日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过非公开发行A股股票相关议案[45] - 2023年2月21日，公司召开第八届董事会第十次临时会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[45] - 2023年12月27日公司本次发行申请获上交所审核通过，2024年3月25日获中国证监会注册批复，批复有效期12个月[50] - 2025年3月5日向147名符合条件投资者发送《认购邀请书》及附件，后新增10名投资者并发送[64][65] - 2025年3月10日上午9:00 - 12:00收到46名投资者《申购报价单》，2家无效申购，44家有效[66] - 2025年3月13日主承销商收到认购资金总额599,999,994.54元[51] 投资者情况 - 44名有效报价投资者中4家基金管理公司无需缴纳保证金，40家足额缴纳[66] - 山东国泰资本管理有限公司等多家公司参与申购并给出不同价格和金额[67][69] - 财通基金管理有限公司等14家公司获配股份及对应金额[72][73][74][75][76][78][70][79][80][81][82][83][84][85][86][88][89] 合规与影响 - 台州城投沣收一号等6家以自有资金认购，不属于法规规定的私募基金，无需备案[91] - 华泰资产管理有限公司的2个产品不属于法规规定的私募基金，无需备案[91] - 财通基金和诺德基金的资产管理计划已在中国证券投资基金业协会备案[93] - 上海虢盛等4家私募投资基金已在基金业协会完成备案，其管理人已履行登记手续[93] - 本次华海药业向特定对象发行股票风险等级为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可参与认购[95] - 本次发行有14名获配投资者，均符合投资者适当性管理要求[96] - 保荐人和发行人律师认为本次发行过程和发行对象选择合规[111][114] - 本次发行不会导致公司控制权、控股股东及实际控制人发生变化[104] - 本次发行后，公司总资产及净资产规模将增加，资金实力和抗风险能力增强[105] - 本次发行募集资金扣除费用后用于制剂数字化智能制造建设项目及补充流动资金[106] - 本次发行不会对公司现行法人治理结构产生重大影响[107] - 本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响[108] - 本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争[109] 相关机构 - 保荐人（主承销商）为浙商证券股份有限公司[97] - 审计机构和验资机构涉及天健会计师事务所（特殊普通合伙）和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[99][100] - 保荐代表人是罗军、潘洵[119] - 发行人律师事务所经办律师为黄廉熙、金臻、王省[125] - 审计报告编号为天健审〔2022〕4028号、天健审〔2023〕5428号、天健审〔2024〕4655号[132] - 审计机构签字注册会计师为林旺、王建[130] - 验资报告编号为天健验〔2025〕48号[135] - 验资机构签字注册会计师为林旺、王吕军[135] - 中汇会计师事务所签字注册会计师为于薇薇、韩秀春[141] 其他 - 截至2024年9月30日，发行前公司前十名股东合计持股772,058,894股，占比52.65%[101] - 发行新增股份登记到账后，公司前十名股东合计持股772,058,894股，占比51.20%[103] - 本次向特定对象发行新股登记完成后，公司将增加41,152,263股有限售条件流通股[104] - 备查文件包括中国证监会同意注册批复文件等七类[144] - 投资者可到浙江省临海市汛桥公司办公地查阅文件，查询时间为股票交易日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[144]

发行进展 - 公司向特定对象发行股票发行总结及相关文件获上交所备案通过[1] - 公司将尽快办理新增股份登记托管事宜[1] 信息披露 - 《发行情况报告书》及相关文件于2025年3月21日在上交所网站披露[1]

| 三、附件 …………………………………………………………… | | 第 | 5—9 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件 | ………………………………………第 | | 5 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 | ………………………………………第 | | 6 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 | ………………第 | | 7 | 页 | | （四）签字注册会计师执业证书复印件 | …………………… | 第 | 8—9 | 页 | 关于浙江华海药业股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕736 号 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 浙江华海药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江华海药业股份有限公司（以下简称华海药业公司）管 理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华海药 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华海药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕480号）批准，浙江华海药业股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为41,152,263 股，发行价格为14.58元/股，募集资金总额为599,999,994.54元，扣除发行费用 17,680,629.03元（不含增值税）后，募集资金净额为582,319,365.51元。上述募集 资金已于2025年3月14日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健所"）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天 健验〔2025〕48号）。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》披露的 募集资金投资计划及公司第八届董事会第三十三次临时会议审议结果，公司扣除 发行费用（不含增值税）后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 实施主体 | 项目总投资 | 拟使用募集资金投入 | | --- | --- ...

二、募集资金投资项目的基本情况 根据《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》披露的 募集资金投资计划及公司第八届董事会第三十三次临时会议审议结果，公司扣除 发行费用（不含增值税）后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江华海药业股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对公司使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华海药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 ...

股本与资金 - 公司原注册资本和实收股本均为14.66755541亿元[4] - 获准向特定对象定向发行股票募资不超6亿元[4] - 实际发行股票4115.2263万股，每股14.58元，募资总额5.9999999454亿元[4] - 募集资金净额为5.8231936551亿元[4] - 新增实收股本4115.2263万元，计入资本公积（股本溢价）5.4116710251亿元[4] - 截至2025年3月14日，变更后注册资本和累计实收股本均为15.07907804亿元[5] 股份比例 - 有限售条件流通股（境内法人持股）4115.2263万元，占注册资本总额比例2.73%[7] - 无限售条件流通股（境内人民币普通股）14.66755541亿元，占注册资本总额比例97.27%[7] - 发行后有限售条件流通股份占股份总数2.73%，无限售条件流通股份占97.27%[10] 费用情况 - 公司申报发行费用总额为17,680,629.03元，实际发生相同[16] - 保荐和承销费不含税金额为9,899,999.91元[16] - 律师费用不含税金额为2,678,301.89元[16] - 审计验资费不含税金额为2,683,962.23元[16]

资金募集 - 2020年可转债募资总额184,260.00万元，净额182,170.45万元[1] - 2025年定增募资总额599,999,994.54元，净额582,319,365.51元[2] 资金管理 - 公司拟用不超43,000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[7] - 选安全、流动好、保本理财产品，依募资计划选种类期限[6][12] - 该事项经审议通过，保荐机构无异议[16][17]