光伏行业市场表现 - A股光伏概念板块午后持续走弱 [1] - 大全能源、通威股份、亿晶光电股价均下跌超过5% [1] - 晶澳科技、合盛硅业、爱旭股份、福莱特等公司股价跌幅居前 [1]

光伏行业市场表现 - 光伏概念板块午后持续走弱 [1] - 多只光伏个股跌幅超过5% 包括大全能源 通威股份 亿晶光电 [1] - 晶澳科技 合盛硅业 爱旭股份 福莱特等企业跌幅居前 [1] 主要上市公司股价表现 - 大全能源股价跌超5% [1] - 通威股份股价跌超5% [1] - 亿晶光电股价跌超5% [1] - 晶澳科技股价出现显著下跌 [1] - 合盛硅业股价表现疲软 [1] - 爱旭股份股价跌幅明显 [1] - 福莱特股价同样下跌 [1] 板块整体走势 - 光伏概念板块呈现持续下挫态势 [1] - 下跌行情发生在7月31日下午交易时段 [1] - 行业多数主要成分股均出现下跌 [1]

主力资金流出情况 - 截至7月31日午间收盘，主力资金流出前20的股票中，包钢股份以13.23亿元居首 [1] - 长江电力主力资金流出9.19亿元，位列第二 [1] - 北方稀土主力资金流出8.56亿元，排名第三 [1] - 宁德时代主力资金流出8.41亿元，贵州茅台流出6.99亿元，比亚迪流出5.69亿元 [1] - 东方财富、盛和资源、贝因美、五粮液主力资金流出均超过4亿元 [1] - 华友钴业、天齐锂业、西宁特钢、美的集团主力资金流出在2.8亿至3.44亿元之间 [1] - 通威股份、北方华创、豪威集团、万华化学、恒生电子、山西汾酒主力资金流出在2.49亿至2.75亿元之间 [1] 行业分布 - 有色金属行业多只个股上榜，包括北方稀土、盛和资源、华友钴业、天齐锂业 [1] - 新能源行业代表企业宁德时代、比亚迪主力资金流出显著 [1] - 白酒行业贵州茅台、五粮液、山西汾酒均出现资金流出 [1] - 科技板块东方财富、北方华创、恒生电子上榜 [1] - 钢铁行业包钢股份、西宁特钢资金流出明显 [1]

主力资金流出情况 - 截至7月31日开盘一小时，主力资金净流出前20只股票合计流出金额达87.95亿元，其中包钢股份流出12.02亿元居首[1] - 有色金属行业多只个股出现显著资金流出，包括北方稀土（-6.91亿元）、天齐锂业（-2.41亿元）、盛和资源（-2.32亿元）、华友钴业（-2.16亿元）和雅化集团（-2.03亿元）[1] - 新能源板块遭遇资金撤离，宁德时代（-7.98亿元）、比亚迪（-5.10亿元）、通威股份（-2.36亿元）均位列流出前列[1] - 白酒行业资金流出明显，贵州茅台（-6.50亿元）、五粮液（-3.08亿元）、山西汾酒（-2.27亿元）合计流出11.85亿元[1] - 钢铁行业包钢股份（-12.02亿元）和西宁特钢（-2.53亿元）合计流出14.55亿元[1] - 化工行业万华化学（-2.38亿元）和豪威集团（-2.02亿元）出现资金流出[1] - 地产股保利发展流出2.17亿元，科技股张江高科流出2.50亿元，乳业股贝因美流出4.18亿元，汽车股赛力斯流出2.20亿元[1]

公司业绩预亏情况 - 新点软件预计上半年亏损4946.46万元至7419.68万元 [1] - 万科A预计上半年亏损100亿元至120亿元，为亏损金额最高公司 [2] - 华夏幸福预计亏损55亿元至75亿元，通威股份预计亏损49亿元至52亿元 [2] - 31家公司亏损金额超过10亿元 [2] - 上市时间最短的翔腾新材预计亏损950万元至1300万元 [2] 行业亏损分布 - 计算机、基础化工、房地产行业亏损公司数量居前，分别有50家、48家、47家 [1] - 房地产行业多家公司亏损显著，包括万科A、华夏幸福、金地集团、绿地控股等 [2][3] 市场整体业绩预告统计 - 截至7月31日，1563家公司发布上半年业绩预告 [1] - 预增493家，预盈188家，报喜公司合计占比43.57% [1] - 预降公司221家，预亏公司654家 [1] 板块与上市时间分布 - 主板预亏公司644家，创业板6家，科创板4家 [2] - 亏损公司中上市时间超过5年的有615家，*ST国华、申华控股等上市超10年 [2]

行业重组传言与辟谣 - 市场传言光伏行业将进行大规模重组，涉及11家多晶硅企业联合组建合资公司，整合6家企业产能，总产能高达70万吨 [4] - 传言称收购方阵营包括通威、协鑫等6家传统巨头和南玻、丽豪等5家新锐企业，退出方包括宝丰、润阳等6家企业 [4] - 整合方案采用"合资公司+承债收购"模式，新公司背负被收购产能的银行负债，同时对目标公司净资产进行折扣收购 [5] - 中国光伏行业协会发布官方声明辟谣，称相关内容与实际情况严重不符，强调将按法制化、市场化原则推进反内卷工作 [6] - 协会秘书长在朋友圈进一步澄清，呼吁不要为私利传播不实信息 [6] 多晶硅行业现状 - 多晶硅价格从2022年近30万元/吨的历史高点暴跌至当前5万元/吨左右 [5][6] - 行业成本区间集中在3-4.5万元/吨，全行业已脱离亏损困境 [6] - 行业此前持续近两年寒冬，产能急速膨胀导致价格暴跌，部分企业挣扎在生死边缘 [5] - 反内卷工作取得成效，被描述为"花小钱办大事" [7] 历史小作文回顾 - 2025年2月曾传言光伏行业要去除450GW产能，达到800GW稳态产能，并规定CR5市占率从45%提高到65% [8] - 5月13日流传硅料收储挺价"小作文"，称六大头部厂商将并购剩余产能并设置4.5-5万元/吨挺价区间 [9] - 此前小作文引发的市场反应较弱，价格短暂上涨后继续下跌 [9] 政策背景与市场影响 - 2024年7月中央政治局会议首次提出防止"内卷式"恶性竞争 [9] - 2024年12月中央经济工作会议强调综合整治"内卷式"竞争 [9] - 2025年《政府工作报告》将整治工作与破除地方保护结合 [10] - 2025年7月中央财经委员会会议强调依法治理低价无序竞争 [10] - 高盛发布报告看空中国光伏产业，认为政策不足以改变产能过剩格局 [10] - 政府政策成为影响行业基本面的重要因素，分析框架需加入政策执行力参数 [10] 行业长期发展 - 内卷与反内卷的博弈指向中国经济如何从规模红利走向效率红利 [11] - 核心命题是中国能否摆脱制造业微笑曲线底部的窘境 [11]

行业绿色转型进展 - 光伏行业环境信息披露水平提升 绿电利用显著增长 2024年40家企业可再生能源使用量达5710万兆瓦时 带来二氧化碳减排量超过3255.14万吨[1][2] - 行业碳排放持续增加 44家企业披露范围1&2碳排放量达1.05亿吨二氧化碳当量 24家连续披露企业碳排放总量从2022年4523万吨增至2024年7057万吨 三年增幅达56%[2][3] - 龙头企业积极推进绿色低碳转型 隆基绿能 晶科能源 通威股份在CITI和CATI指数评价中位列前三[1] 企业可再生能源利用 - 10家企业设定并披露可再生能源利用目标 阳光电源和通威股份2024年可再生能源占比超过60% 隆基绿能 通威股份 晶科能源和大全股份超过40%[3] - 11家企业通过铺设屋顶光伏 购买绿电和绿证等措施打造零碳工厂或园区[3] - 40家企业2024年运营及产品生产使用可再生能源总计5710万兆瓦时[2] 碳管理与信息披露 - 7家企业承诺2050年前实现价值链碳中和 6家企业减排目标涵盖供应链[4] - 隆基绿能和通威股份披露2024年范围三碳强度呈下降趋势 隆基推动供应商开展碳核算 通威推动关联企业披露整改措施[4] - 24家企业已开展信息披露 但供应链碳管理多停留在战略层面[4] 产品碳足迹与绿色准入 - 25家企业核算并披露超过80个光伏组件 电池 多晶硅料 逆变器等产品碳足迹数据[4] - 企业积极应对部分国家和地区通过碳足迹限值 低碳认证等加严市场绿色准入门槛[4] 水资源管理 - 多晶硅料 硅片及电池片生产是主要耗水环节 35家企业中28家披露水资源消耗量[5] - 通威股份 协鑫科技等7家企业披露高耗水环节单位产品水耗[5] - 14家企业设定并披露水资源管理目标 其中5家设定降低产品耗水强度目标[6] 供应链环境管理 - 超过8成企业公开披露绿色供应链管理要求 10家企业将环境风险管控延伸至原材料供应商[6] - 隆基绿能 通威股份 晶科能源 晶澳科技关注能源转型矿产开采过程环境影响[6] - 12家参评企业的关联企业2024年出现超标排放等违规问题 仅2家公开披露整改措施[6] 生物多样性保护 - 11家从事光伏电站建设运营的企业公开披露在电站规划选址时关注生物多样性敏感区域[7] - 4家企业承诺关注供应链生物多样性影响 但无企业披露如何降低矿产开采环节影响[7] 组件回收与循环利用 - 16家组件生产企业披露2024年废旧组件回收工作 包括参与标准建设 提升可回收性 建设示范产线[7] - 企业回收行动和量化数据统计主要集中在欧洲市场 中国面临回收机制不完善 产业链不成熟等挑战[7] 行业发展规模与竞争格局 - 2025年一季度中国风电光伏合计新增装机7433万千瓦 累计装机达14.82亿千瓦首次超过火电 其中光伏累计装机9.46亿千瓦[2] - 截至2025年5月底中国光伏装机规模突破10亿千瓦 光伏组件占全球比例增长至83.41%[2] - 行业出现低价无序竞争 多国出台产业激励机制提升本土制造能力[8] 国际绿色竞争力建设 - 为达成COP28目标 2030年前可再生能源装机容量需年增长16.6%[8] - 建议企业关注国际对资源消耗 温室气体排放 生物多样性等方面的准入要求 推进产业链绿色转型[8]

预制菜概念板块市场表现 - 截至7月30日收盘，预制菜概念板块上涨1.15%，位居概念板块涨幅第8位，板块内84只股票上涨 [1] - 居然智家、中水渔业涨停，开创国际、光明肉业、煌上煌涨幅居前，分别上涨5.69%、5.50%、5.39% [1] - 锦江在线、*ST佳沃、美盈森跌幅居前，分别下跌3.36%、1.33%、1.06% [1] 资金流动情况 - 预制菜概念板块获主力资金净流入8.90亿元，56只股票获主力资金净流入，7只股票主力资金净流入超3000万元 [1] - 居然智家主力资金净流入3.16亿元，通威股份、永辉超市、中水渔业分别净流入2.24亿元、1.91亿元、7293.86万元 [1][2] - 中水渔业、居然智家、永辉超市主力资金净流入率居前，分别为43.91%、36.03%、15.33% [2] 个股资金数据详情 - 居然智家今日涨跌幅10.07%，换手率4.77%，主力资金净流入3.16亿元，净流入率36.03% [2] - 通威股份涨跌幅2.53%，换手率3.10%，主力资金净流入2.24亿元，净流入率7.35% [2] - 永辉超市涨跌幅1.67%，换手率2.82%，主力资金净流入1.91亿元，净流入率15.33% [2] - 中水渔业涨跌幅9.98%，换手率5.27%，主力资金净流入7293.86万元，净流入率43.91% [2] - 格力电器涨跌幅0.54%，换手率0.58%，主力资金净流入4010.33万元，净流入率2.70% [2] - 国联水产涨跌幅4.74%，换手率16.59%，主力资金净流入3663.21万元，净流入率4.79% [2] - 东阿阿胶涨跌幅3.73%，换手率2.56%，主力资金净流入3024.56万元，净流入率3.56% [2] 其他资金流入显著个股 - 岭南控股主力资金净流入2517.63万元，净流入率5.39% [3] - 安井食品主力资金净流入2438.80万元，净流入率7.12% [3] - 金健米业主力资金净流入2344.49万元，净流入率7.50% [3] - 中百集团主力资金净流入2331.63万元，净流入率10.58% [3] - 广百股份主力资金净流入1989.63万元，净流入率12.91% [3] 资金流出显著个股 - 锦江在线主力资金净流出4727.31万元，净流出率12.78% [7] - 三只松鼠主力资金净流出3836.57万元，净流出率13.58% [7] - 武商集团主力资金净流出3134.67万元，净流出率8.12% [7] - 温氏股份主力资金净流出2257.97万元，净流出率2.24% [7] - 天虹股份主力资金净流出1537.37万元，净流出率16.60% [7] - 天邦食品主力资金净流出1485.87万元，净流出率12.83% [7] - 美盈森主力资金净流出1433.86万元，净流出率11.13% [7]

板块整体表现 - 光伏设备板块当日下跌0.94%，领跌个股为艾能聚（跌4.37%）[1] - 上证指数上涨0.17%至3615.72点，深证成指下跌0.77%至11203.03点[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为*ST全网（涨3.94%），跌幅最高为艾能聚（跌4.37%）[1][2] 个股交易数据 - 通威股份成交额30.52亿元居首，成交量139.42万手，股价上涨2.53%[1] - 亿晶光电成交量173.65万手为板块最高，股价下跌3.66%[2] - 福斯特成交额16.78亿元，股价上涨1.23%[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出11.7亿元，游资净流入3.26亿元，散户净流入8.44亿元[2] - 通威股份获主力净流入2.07亿元（占比6.79%），大全能源获主力净流入5712.79万元（占比8.36%）[3] - 海优新材主力净流入1351.47万元，主力净占比达10.33%为板块最高[3] - 宇邦新材主力净流入618.54万元，主力净占比8.77%[3]

水产板块市场表现 - 7月30日午后水产板块震荡拉升，中水渔业涨停，开创国际涨逾5%，国联水产涨逾4%，海大集团、大湖股份等跟涨 [1] - 中水渔业现价8.82元，涨幅9.98%，涨跌0.80元 [2] - 开创国际现价11.47元，涨幅5.33%，涨跌0.58元 [2] - 国联水产现价4.19元，涨幅4.49%，涨跌0.18元 [2] - 海大集团现价56.99元，涨幅3.92%，涨跌2.15元 [2] - 大湖股份现价5.61元，涨幅2.75%，涨跌0.15元 [2] - 通威股份现价21.86元，涨幅2.58%，涨跌0.55元 [2] - 獐子岛现价4.35元，涨幅1.87%，涨跌0.08元 [2] - 好当家现价2.44元，涨幅0.83%，涨跌0.02元 [2]