募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票210,526,315股，每股发行价格为人民币7.60元，募集资金总额为人民币1,599,999,994.00元 [2] - 扣除不含税发行费用人民币7,140,119.18元后，实际募集资金净额为人民币1,592,859,874.82元 [2] - 募集资金到位情况已经立信会计师事务所审验并出具验资报告 [2] 募集资金专户设立与监管 - 为规范募集资金管理，公司及保荐人中国国际金融股份有限公司与开户行中国农业银行广州白云支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] - 公司已在中国农业银行开设募集资金专项账户，账号为44067701040020094 [5] - 截至2025年12月17日，该专户余额为159,619.9994万元（约合15.96亿元），该资金仅用于补充流动资金等募集资金投向项目 [5] 三方监管协议核心条款 - 保荐人中国国际金融股份有限公司负责对募集资金使用情况进行持续督导，可采取现场核查、书面问询等方式行使监督权 [5][6] - 银行需按月（每月10日前）向公司出具专户对账单，并抄送给保荐人 [6] - 公司从专户单次或12个月内累计支取金额超过5000万元且达到募集资金净额20%时，需及时通知保荐人并提供支出清单 [6] - 协议自各方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效 [7] 相关公司决议与安排 - 鉴于2024年度向特定对象发行A股股票已结束，原定于2025年12月24日召开的2025年第二次临时股东会被取消 [10][11] - 取消原因是本次发行股东会决议及相关授权有效期无需另行延长 [11] - 原定于该次股东会审议的议案不再提交审议，公司将尽快完成新增股份的发行登记和上市工作 [12] - 本次发行的发行承销总结相关文件已获上海证券交易所备案通过 [13]

融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票发行承销总结文件获上交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[1] 信息披露 - 本次发行具体情况详见同日上交所网站披露文件[1] - 公告发布时间为2025年12月20日[3]

发行关键时间 - 2024年7月12日公司召开第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过相关发行议案[11] - 2024年12月9日公司召开第七届董事会第十六次（临时）会议审议通过调整发行价格和数量等议案[11] - 2024年12月25日公司2024年第一次临时股东大会审议通过相关发行议案[11] - 2025年10月22日上海证券交易所认为公司向特定对象发行股票申请符合要求[13] - 2025年12月9日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[13] - 截至2025年12月16日公司收到机场集团认购资金15.99999994亿元[14] - 截至2025年12月17日公司向机场集团发行A股2.10526315亿股[15] 发行数据 - 本次发行定价基准日初始发行价格为7.70元/股，经两次权益分派后调整为7.60元/股[20][21][22] - 本次发行股数210,526,315股，未超过发行前总股本30%且超《发行方案》规定数量70%[23] - 募集资金总额1,599,999,994.00元，扣除费用后净额为1,592,859,874.82元[24] - 募集资金中计入股本2.10526315亿元，计入资本公积13.8233355982亿元[15] 发行对象及限制 - 发行对象为机场集团，以现金认购全部发行股票[26][31] - 机场集团认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[27][31] - 机场集团注册资本为3,500,000,000元，成立于1993年3月11日[32] 股权变化 - 发行前广东省机场管理集团有限公司持股1353744552股，占比57.20%，前十大股东合计持股1477499649股，占比62.44%[45] - 发行后广东省机场管理集团有限公司持股1564270867股，占比60.70%，前十大股东合计持股1688025964股，占比65.50%，新增限售股210526315股[47] 发行影响 - 发行完成后公司总资产及净资产规模增加，降低资产负债率、提升偿债能力[49] - 募集资金用于补充流动资金，不涉及现有业务及资产整合，不影响业务结构[51] - 发行后公司控股股东及实际控制人、治理结构、同业竞争和关联交易、董事及高级管理人员结构均无变化[48][52][53][54] 中介机构 - 保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司[41] - 发行人律师为北京市奋迅律师事务所[42] - 审计和验资机构均为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[43][44]

股本与注册资本 - 白云机场原注册资本和股本均为23.66718283亿元[4] - 截至2025年12月17日，变更后注册资本和累计股本均为25.77244598亿元[6] - 2017年可转换公司债券持有人转股277,053,129股，增加股本277,053,129股[19] - 2016年度分配后总股本为2,069,320,514股[19] - 2020年9月向特定对象发行297,397,769股，总股本增至2,366,718,283股[19] 本次发行情况 - 核准向特定对象发行不超过210526315股，最终发行股数为210526315股，发行价格7.60元/股[4] - 机场集团认购资金15.99999994亿元全额汇入指定账户[4] - 本次向特定对象发行募集资金总额15.99999994亿元，扣除费用后净额为15.9285987482亿元[5] - 计入实收资本（股本）2.10526315亿元，计入资本公积（股本溢价）13.8233355982亿元[5] - 本次发行费用总计含税7,568,526.32元，不含税7,140,119.18元，增值税428,407.14元[29] 股份结构 - 变更前无限售条件流通股份金额23.66718283亿元，出资比例100%，变更后占注册资本总额比例91.83%[14] - 限售条件流通非流通股本次增加2.10526315亿元，占注册资本总额比例8.17%[14] 利润分配 - 2016年度利润分配以1,427,117,596股为基数，每股派现金红利0.37元，共派528,033,510.52元[19] - 2016年度每股派送红股0.45股，共派642,202,918股[19]

发行流程 - 2024年7月12日董事会通过向特定对象发行A股股票方案等议案[5] - 2024年12月9日董事会调整发行价格和数量[5] - 2024年12月25日股东大会通过发行方案[5] - 2025年10月22日上交所认为发行申请符合要求[6] - 2025年12月9日证监会同意注册申请，批复12个月有效[6] 发行相关数据 - 发行对象为机场集团[7] - 原发行价格7.70元/股，调整后7.60元/股[10][12][13] - 原发行数量不超207,792,207股，最终210,526,315股[11][12][13] - 募集资金总额不超160,000.00万元[11][12] - 截至2025年12月17日募集资金1,599,999,994.00元[14] - 扣除费用7,140,119.18元，净额1,592,859,874.82元[14] - 计入实收资本210,526,315.00元[14] - 计入资本公积1,382,333,559.82元[14] 合规情况 - 发行已取得必要批准和授权[16] - 认购对象符合规定[15][16] - 《股份认购协议》合法有效[15][16] - 发行价格和数量符合规定[16][17]

募集资金情况 - 向特定对象发行210,526,315股A股，每股7.60元，募资1,599,999,994.00元[2] - 扣除费用后，实际募资净额1,592,859,874.82元[2] - 截至2025年12月17日，专户余额159,619.9994万元[5] 监管协议相关 - 与中金公司、农行广州白云支行签三方监管协议[3] - 专户用于补充流动资金，账号44067701040020094[5] - 保荐人每半年度核查专户存储情况[6] - 银行按月出具对账单并抄送保荐人[6] - 支取超规定应通知保荐人并提供清单[6] - 协议生效至销户失效，一式8份留存报备[8]

发行情况 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[5] - 发行价格经调整后为7.60元/股[6][7][8] - 发行股数210,526,315股，未超总股本30%且超方案70%[9] - 募集资金总额1,599,999,994元，净额1,592,859,874.82元[10][23] - 发行方式为向机场集团定向发行，承销方式代销[11][12] 时间节点 - 2024年7月12日审议通过发行议案并签协议[16][19] - 2025年10月22日上交所审核通过[18][29] - 2025年12月9日证监会同意注册[18][29] - 2025年12月15日发缴款通知[22] - 2025年12月16日资金到账，17日完成发行[22][23] 其他要点 - 机场集团认购股份18个月内不得转让[13] - 机场集团为II型投资者，资金合规[26][27] - 本次发行构成关联交易，已履行程序[28]

广州白云国际机场股份有限公司 证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2025-067 公司将于近期完成本次发行结束后的新增股份发行登记和上市相关工作，原 2025年第二次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600004 | 白云机场 | 2025/12/17 | 二、 取消原因 鉴于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）已结 束（详见公司编号为 2025-065 的《关于向特定对象发行股票发行情况的提示性 公告》及相关发行情况报告书等发行文件），本次发行股东会决议有效期及相关 授权有效期无需另行延长，公司决定取消原定于 2025 年 12 月 24 日召开的公司 2025 年第二次临时股东会。 三、 所涉及议案的后续处理 关于取消2025年第二次临时股东会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东会的相关情况 1. 取消的股东会的类型和届次 ...

公司融资 - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）2.11亿股 [1] - 每股发行价格为人民币7.6元 [1] - 募集资金总额为人民币16亿元 [1] - 扣除不含税的发行费用人民币714.01万元后，实际募集资金净额为人民币15.93亿元 [1] 监管与协议 - 本次发行经上海证券交易所审核同意，并获中国证券监督管理委员会注册批复 [1] - 公司已与保荐人中国国际金融股份有限公司及中国农业银行股份有限公司广州白云支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》 [1]

白云机场旅客吞吐量突破与枢纽能级提升 - 广州白云国际机场年旅客吞吐量首次突破8000万人次，正式跻身全球“八千万级出行俱乐部” [1][6] - 2025年12月17日实现历史性跨越，其中国际旅客超过1660万人次，国际业务同比激增超19%，占总旅客比重超20% [4][6] - 2025年10月30日T3航站楼投用，形成“三座航站楼+五条跑道”枢纽新格局，日均航班流量超1500架次，综合保障能力实现质的飞跃 [3][6] 航线网络拓展与增长驱动因素 - 2025年促成新开、加密或恢复近40条国际客运航线，国际及地区通航点超过100个，网络广度直接转化为客流汇聚力 [6][7] - 2024年底全面放宽的240小时过境免签政策成效显著，成为吸引国际旅客的强磁场 [7] - 广东体育经济、文旅经济、会展经济蓬勃发展，为机场带来持续海量客源 [7] - 主基地航空公司中国南方航空深度协同，其“广州之路”战略助力广州打造为中国大陆通往大洋洲和东南亚的首选航空门户 [8] 粤港澳大湾区机场群协同发展 - 随着白云机场第五跑道和深圳机场第三跑道投用，大湾区投入使用的跑道数量迈向15条，成为全球机场跑道密度最高的区域之一 [2][9] - 大湾区机场群形成错位发展格局：香港巩固国际中转枢纽地位，广州强化亚太枢纽功能，深圳重点发力新兴市场直航 [11] - 珠三角五大机场主席会议等机制为协同提供制度保障，发展呈现“协同化、差异化、一体化”特征 [11] 基础设施与综合交通体系建设 - 白云机场第五跑道于2025年10月30日投运，深圳宝安机场第三跑道于2025年11月29日启用 [9][10] - 未来的白云机场T3航站楼综合交通中心规划引入6条高铁和3条城际铁路，深圳机场东站将汇聚深江铁路、广深第二高铁等多条轨道 [12] - “轨道上的大湾区”与“航线上的大湾区”融为一体，旨在实现旅客“上楼乘飞机，下楼换高铁” [12] 枢纽经济与未来发展趋势 - 机场群带来的巨大人流、物流、信息流将强力吸附高端临空产业集聚，例如白云机场空港经济区已汇聚上千家跨境电商企业 [13] - 未来枢纽发展将聚焦知识密集型服务业，如国际商务、融资租赁、航空总部经济等，成为新的增长极 [13][14] - 协同从基础设施“硬联通”迈向运营标准、服务流程和数据共享的“软融合”，推动多式联运单证统一、跨境安检互认等制度创新 [14] - 以机场为核心的“空铁联运”超级综合体正在成形，将推动大湾区城市形态向网络化、枢纽化的世界级城市群演进 [14]