发行关键时间 - 2024年7月12日公司召开第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过相关发行议案[11] - 2024年12月9日公司召开第七届董事会第十六次（临时）会议审议通过调整发行价格和数量等议案[11] - 2024年12月25日公司2024年第一次临时股东大会审议通过相关发行议案[11] - 2025年10月22日上海证券交易所认为公司向特定对象发行股票申请符合要求[13] - 2025年12月9日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[13] - 截至2025年12月16日公司收到机场集团认购资金15.99999994亿元[14] - 截至2025年12月17日公司向机场集团发行A股2.10526315亿股[15] 发行数据 - 本次发行定价基准日初始发行价格为7.70元/股，经两次权益分派后调整为7.60元/股[20][21][22] - 本次发行股数210,526,315股，未超过发行前总股本30%且超《发行方案》规定数量70%[23] - 募集资金总额1,599,999,994.00元，扣除费用后净额为1,592,859,874.82元[24] - 募集资金中计入股本2.10526315亿元，计入资本公积13.8233355982亿元[15] 发行对象及限制 - 发行对象为机场集团，以现金认购全部发行股票[26][31] - 机场集团认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[27][31] - 机场集团注册资本为3,500,000,000元，成立于1993年3月11日[32] 股权变化 - 发行前广东省机场管理集团有限公司持股1353744552股，占比57.20%，前十大股东合计持股1477499649股，占比62.44%[45] - 发行后广东省机场管理集团有限公司持股1564270867股，占比60.70%，前十大股东合计持股1688025964股，占比65.50%，新增限售股210526315股[47] 发行影响 - 发行完成后公司总资产及净资产规模增加，降低资产负债率、提升偿债能力[49] - 募集资金用于补充流动资金，不涉及现有业务及资产整合，不影响业务结构[51] - 发行后公司控股股东及实际控制人、治理结构、同业竞争和关联交易、董事及高级管理人员结构均无变化[48][52][53][54] 中介机构 - 保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司[41] - 发行人律师为北京市奋迅律师事务所[42] - 审计和验资机构均为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[43][44]