交易概述 - 北京中长石基信息技术股份有限公司拟通过发行股份方式购买深圳市思迅软件股份有限公司13.50%的股份 [1] - 国泰海通证券股份有限公司作为独立财务顾问对本次交易发表核查意见 [1] 行业属性 - 石基信息主营业务是为酒店、餐饮、零售及休闲娱乐等旅游大消费行业提供信息管理系统整体解决方案 [1] - 思迅软件是石基信息的控股子公司，聚焦于零售行业数字化领域的标准化软件产品开发及相关支付技术服务，致力于为国内中小微零售业态商户提供门店信息化整体解决方案 [1] - 根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》及《国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017）》，石基信息和思迅软件所处行业均属于"软件和信息技术服务业"（分类代码I65） [2] - 本次资产重组涉及的行业与企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中的"电子信息"行业 [2] - 本次交易亦属于中国证监会《监管规则适用指引——上市类第1号》中的"新一代信息技术"行业 [2] 交易类型 - 石基信息与思迅软件均处于"软件和信息技术服务业"，属于同行业并购 [2] - 本次收购有利于进一步增强上市公司对标的公司的控制力，进一步整合资源，深化上市公司在零售领域的产业布局，提升在中小微零售企业信息系统业务经营管理效率 [2] - 本次交易不构成重组上市，交易后上市公司控股股东、实际控制人均不发生变化 [2] 交易方式 - 本次交易采用发行股份方式购买上海云鑫创业投资有限公司、张育宏和张伟其合计持有的思迅软件13.50%股权 [3] 监管状况 - 上市公司未有被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形 [4]

产品清算背景 - 海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划由海通海蓝内需价值优选集合资产管理计划变更而来 经中国证监会机构部函〔2021〕1856号批准 [1] - 资产管理合同自2021年7月27日起生效 存续期至2025年7月26日 [1] - 集合计划到期后应当终止 无需召开份额持有人大会 最后运作日为2025年7月26日 [1] 产品业绩表现 - 截至2025年7月25日 A/B/C份额累计单位净值分别为0.6835元、0.6835元、0.6698元 [5] - A/B/C份额累计收益率为-21.07%、-21.07%、-22.66% [5] 基金经理情况 - 该基金此前由郭新宇管理 其2016年加入上海海通证券资产管理有限公司 [6] - 曾任权益研究部研究员 现任公募权益部基金经理 累计管理时间超过3年 [6] - 目前郭新宇无在管基金 [6]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股73,187,168股，每股发行价格为5.70元，募集资金总额为417,166,857.60元，扣除发行费用后实际募集资金净额为409,370,061.13元 [1] - 募集资金到位情况经致同会计师事务所验证并出具验资报告（致同验字（2024）第441C000225号） [1] - 募集资金已全部存放于专户管理，并与商业银行、保荐人签订监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 调整后募集资金投资项目为"基于企业级建模和实施工艺的金融业务系统建设项目"，项目总投资68,605.14万元，拟投入募集资金40,937.01万元 [2] - 因项目建设存在周期，部分募集资金短期内闲置 [3] 现金管理方案 - 投资目的为提高资金使用效率，增加资金效益，实现保值增值 [3] - 投资额度不超过8,000万元，有效期12个月，额度内可循环滚动使用，单个产品期限不超过12个月 [3] - 投资品种为安全性高、流动性好的银行产品（包括结构性存款、协定存款等），且需满足保本约定 [4] - 实施方式由董事会授权董事长或授权人士决策，财务部门具体执行，到期资金归还募集账户 [4] - 公司承诺及时履行信息披露义务，且不构成关联交易 [4] 资金使用影响 - 不影响募投项目建设和正常生产经营，且与项目实施计划无抵触 [4] - 通过现金管理可提高资金效率并获得投资收益，保障股东利益 [4] 审议程序 - 独立董事专门会议于2025年8月8日审议通过，认为程序合法合规且符合规范性文件要求 [5] - 董事会及监事会均审议通过，认为该决策符合监管规定且不存在损害股东利益的情形 [6][7] 保荐人核查意见 - 保荐人国泰海通证券认为公司已履行必要审批程序，投资行为符合监管规定及公司管理制度 [8] - 保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理无异议 [8]

发行核准与基本信息 - 公司公开发行可转换公司债券申请于2020年11月23日经中国证监会审核通过 并于2020年12月11日获得正式批复[3] - 本次可转债发行规模为6.263903亿元 期限5年 票面利率第一年0.6% 第二年0.8%[4][5] - 实际募集资金净额为6.1764827922亿元 扣除发行费用874.202078万元[4] 转股条款与价格调整 - 初始转股价格定为4.43元/股 最新转股价格经多次调整后为4.20元/股[6][19][20] - 转股期自2021年12月1日起至2026年5月25日止 转股价格调整机制包含分红 配股等情形[6][7][8] - 转股价格向下修正条款规定连续30个交易日中至少有15日收盘价低于当期转股价格85%时可触发[8][9] 赎回与回售条款 - 期满赎回价格为债券面值的108.8%[10][11] - 强制赎回条款包括公司股票连续30交易日中至少15日收盘价不低于转股价格130% 或未转股余额不足3000万元时[11][12] - 回售条款允许债券持有人在最后2个计息年度内按面值加当期应计利息回售[12][13] 转股实施情况 - 截至2025年8月6日 累计转股数量达1.05082078亿股 占转股前公司已发行股份总额10.40%[17][20] - 尚未转股债券数量为184.5752万张 占发行总量29.47%[21] - 转股价格历经四次调整：2022年7月调至4.38元 2023年7月调至4.32元 2024年6月调至4.25元 2025年7月调至4.20元[19][20] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过6.263903亿元 全部用于预制件 散状料 炮泥耐火材料智能化制造项目及转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目[16] - 若募集资金不足 公司将以自筹资金补足差额[16]

中国经济网北京8月14日讯 今日，上海海通证券资产管理有限公司发布海通红利优选一年持有期混 合型集合资产管理计划清算报告。 报告称，海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划（以下简称"本集合计划"）由海通海蓝 内需价值优选集合资产管理计划变更而来，并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）机 构部函〔2021〕1856号批准。《海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》（以 下简称"《资产管理合同》"）自2021年7月27日起生效。 根据《资产管理合同》"第五部分 集合计划的存续"中的约定："本集合计划自本资产管理合同变更 生效日起存续期至2025年7月26日。本集合计划到期后，按照中国证监会相关规定执行。如本集合计划 到期后，不符合法律法规或中国证监会的要求而须终止本集合计划的，无须召开集合计划份额持有人大 会。" 本集合计划《资产管理合同》自2021年7月27日起生效，存续期至2025年7月26日。存续期届满后， 本集合计划应当终止，并无需召开集合计划份额持有人大会。本集合计划的最后运作日为2025年7月26 日。 海通红利优选一年持有混合B累计收益率走势 该基金此前由郭新宇 ...

公司基本情况 - 公司名称为惠州光弘科技股份有限公司，英文名DBG Technology Co Ltd，股票代码300735，成立于1995年3月24日，2017年12月29日上市，注册资本76,746.0689万元人民币，法定代表人唐建兴 [3] - 注册地址位于惠州市大亚湾响水河工业园，主要办公地址为惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号，邮政编码516083 [3] - 公司专业从事消费电子类、汽车电子类、网络通讯类、新能源类等电子产品的半成品及成品组装，提供完整的电子制造服务（EMS） [3] 主营业务结构 - 消费电子类业务是公司主要收入来源，2023年收入76,042.02万元，占比63.59%，2022年收入471,347.83万元，占比68.50% [3] - 汽车电子类业务增长显著，2023年收入33,527.80万元，占比28.04%，较2022年23.13%提升4.91个百分点 [3] - 网络通讯类业务2023年收入7,420.62万元，占比6.21%，其他业务收入2,588.35万元，占比2.16% [3] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入119,578.80万元，2024年度营业收入688,141.22万元，2023年度营业收入540,244.90万元，2022年度营业收入417,978.02万元 [6] - 2025年第一季度归属于母公司所有者的净利润3,544.03万元，同比下降40.35% [11] - 截至2025年3月31日，资产总计803,655.93万元，负债合计250,345.83万元，所有者权益合计553,310.10万元 [6] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额33,450.75万元，投资活动产生的现金流量净额57,196.20万元 [6] 战略收购与扩张 - 2023年4月收购快板电子科技（上海）有限公司，2025年5月完成对法国汽车电子EMS企业AC公司的收购 [4] - 通过收购拓展通信设备、汽车电子、工业控制等领域，利用标的公司优质客户资源实现业务协同 [4] - 公司持续打造国内国外双循环业务体系，满足客户全球化需求，积极推进海外市场布局 [11] 本次发行方案 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，采取向特定对象发行方式 [15] - 发行对象不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，均以现金方式认购 [15] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [16] - 发行数量不超过230,238,206股，不超过发行前总股本的30% [17] - 募集资金总额不超过103,294.48万元，用于收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权及补充流动资金 [17] - 发行完成后，认购股份自上市之日起6个月内不得转让 [18] 行业地位与发展前景 - 公司是专业的电子制造服务（EMS）提供商，业务涵盖消费电子、汽车电子、网络通讯等多个领域 [3] - 随着新能源汽车产业发展，公司汽车电子类业务收入持续增长，占比逐步提升 [3][4] - 通过海外收购和全球化布局，公司正积极拓展国际业务版图，寻求多元化发展机遇 [4][11]

公司基本情况 - 公司全称为惠州光弘科技股份有限公司 英文名称为DBG Technology Co Ltd 股票简称为光弘科技 股票代码为300735 [4][5] - 公司注册资本为76,746.0689万元人民币 注册地址位于惠州市大亚湾响水河工业园 主要办公地址为惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号 [4] - 公司成立于1995年3月24日 于2017年12月29日在创业板上市 法定代表人为唐建兴 [4][5] - 公司专业从事消费电子类 汽车电子类 网络通讯类 新能源类等电子产品的成品组装 提供完整的电子制造服务（EMS）包括制程技术研发 工艺设计 采购管理等 [4][6] 股权结构与控制关系 - 截至2025年3月31日 公司总股本76,746.07万股 其中有限售条件股份1,035.12万股（占比1.35%） 无限售条件流通股份75,710.95万股（占比98.65%） [6] - 公司控股股东为光弘投资有限公司 直接持有公司395,691,660股股份 占总股本的51.56% [6] - 实际控制人为唐建兴 直接持有282,000股（占比0.04%） 并通过宏天创富 进科投资 光弘投资间接控制公司395,691,660股 合计控制395,973,660股（占比51.60%） [6][7] 财务数据表现 - 2025年1-3月营业收入119,578.80万元 2024年度营业收入688,141.22万元 2023年度营业收入540,244.90万元 2022年度营业收入417,978.02万元 [7] - 2025年1-3月归属于母公司所有者的净利润3,544.03万元 同比下降40.35% 2024年度归属于母公司所有者的净利润27,567.18万元 [7] - 截至2025年3月31日 总资产803,655.93万元 负债总额250,345.83万元 资产负债率（合并）31.15% 股东权益合计553,310.10万元 [7] - 2025年1-3月经营活动产生的现金流量净额33,450.75万元 2024年度经营活动产生的现金流量净额144,376.56万元 [7] 本次发行方案 - 发行类型为向特定对象发行股票 发行对象不超过35名 包括符合规定的证券投资基金管理公司 证券公司 信托公司等机构投资者 [21][22] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 定价基准日为发行期首日 [21] - 发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让 限售期结束后按证监会及深交所规定执行 [23] - 募集资金总额不超过103,294.48万元 用于收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权以及补充流动资金 [20] 业务发展布局 - 公司持续打造国内国外双循环业务体系 通过印度 越南 孟加拉制造基地满足客户全球化需求 [36] - 2025年5月完成对法国汽车电子EMS企业AC公司的收购 拓展汽车电子 工业控制领域发展 [36] - 正在深圳坪山建设智能制造基地 预计本年度内逐步投入使用 提升信息化和自动化水平 [35] - 公司通过ISO9001:2015 IATF16949:2016等多项管理体系认证 荣获华为最佳协同奖 荣耀金牌奖等荣誉 [34][35]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海农村商业银行股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"沪农商行"）首次公开发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律法规规定，对沪农商行首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通事 项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下： 一、本次限售股上市类型：首次公开发行限售股 沪农商行于 2021 年 6 月 15 日经中国证券监督管理委员会《关于核准上海农 （证监许可〔2021〕2038 号） 村商业银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》 核准，向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 964,444,445 股，并 于 2021 年 8 月 19 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，沪农商行总 股本为 9,644,444,445 股，其中有限售条件流通股 8,680,000,000 股，占沪农商行 总股本的 9 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 调整核心技术人员的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为北 京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称"格灵深瞳"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管 一、核心技术人员离职的情况 公司董事会于近日收到核心技术人员胡开先先生的书面辞职报告，胡开先先 生因个人原因申请辞职，不再为公司核心技术人员，辞职后不再担任公司任何职 务。公司及董事会对胡开先先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢。 （一）胡开先先生的基本情况 胡开先先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2012 年毕业于大连理工大学，获得学士学位；2015年毕业于中国科学院计算技术研究 所，获得硕士学位；2015年加入公司，辞职前担任公司泛安防产品交付中心负责 人。 截至本核查意见披露日，胡开先先生通过天津灵瞳众智科技中心( ...

市场表现与分红趋势 - A股市场震荡走高，沪指突破去年10月8日高点创近4年新高，券商股国盛金控2连板 [1] - 上市公司分红规模显著增长，多家券商2024年分红力度较2023年翻倍，华林证券分红规模达2023年十倍 [1] - 2025年中期分红预案披露加速，截至8月13日已有十余家券商制定计划，2024年中期分红券商从2023年1家激增至26家 [1][8] 券商分红力度与规模 - 头部券商每手分红金额领先：广发证券40元/手、招商证券37.7元/手、华泰证券37元/手，共13家券商每手分红超10元 [2][11] - 中小券商分红总规模增幅显著：华林证券2024年分红1.08亿元（2023年0.108亿元），方正证券8.83亿元（2023年2.2亿元），红塔证券7.08亿元（2023年2.4亿元） [5][6] - 分红频率提升：西南证券2024年实施三次分红（年度+中期+前三季度），浙商证券等5家券商新增前三季度分红 [6] 分红政策与行业动态 - 证监会引导下分红家数创新高：2024年44家券商实施年报分红（2021-2023年均为43-44家），其中国泰海通中期+年度分红总规模62.40亿元（2023年35.31亿元） [5][8] - 三年股东回报规划受重视：招商证券等10余家券商制定2024-2026年计划，东吴证券等4家推出2025-2027年规划 [9] - 中期分红成新趋势：2022年仅2家券商实施，2024年增至26家，预计2025年披露数量将进一步增加 [8][9] 分红特征与业务关联 - 中小券商股利支付率更高：国联民生80.04%、红塔证券63.59%、西南证券61.76%，头部券商普遍低于30% [12] - 业务结构影响分红策略：中金公司因重资本业务资金需求大分红受限，中小券商传统业务为主更易高比例分红 [14] - 分红评价需多维考量：股本差异导致每手分红与总规模不直接挂钩，需结合发展阶段与资金需求综合判断 [15]